台上的魔术师正得意洋洋地在台中间来回走着，他现在正在给观众表演大变金鱼的魔术。
全场的观众纷纷赞叹：“噢，太妙了！他是怎么变出来的？”
可是坐在前排的那个机灵鬼却大唱反调。他用不小的声音对他周围的人说：“鱼——缸——是——他——从——衣——袖——里——取——出——来——的！”
周围的人向机灵鬼会心地点头致意，说：“噢，是这么回事。”结果，全场的人都传开了：“鱼——缸——是——他——从——衣——袖——里——取——出——来——的。”
“下面，我要表演着名的魔术印度斯坦环给大家看一看。瞧，这些环是明显分开的，我只要敲一下，它们就会串连起来（叮当，叮当，叮当）——说变就变！”
全场响起一片激动的嗡嗡声，可很快又听见那个机灵鬼低声说：“他——袖——子——里——肯——定——藏——有——串——连——好——的——环。”
观众们再一次点头并交头接耳：“那——套——环——他——早——就——藏——在——袖——子——里——啦。”
魔术师眉头皱了起来，脸色也阴沉起来。
“现在，”他接着说，“我要表演一个最有趣的魔术，我将从帽子里变出鸡蛋来。想变多少变多少。有哪位先生愿行行好，把帽子借给我用一下？啊，谢谢您——说变就变！”
他从帽子里变出十多个鸡蛋来，有那么三、五秒钟，观众们开始认为妙不可言。可接着那个机灵鬼又在前排悄悄说开了：“他——衣——袖——里——藏——着——好——几——只——母——鸡——哩。”
结果可想而知，魔术师的每个魔术都遭到了破坏，机灵鬼还告诉观众，魔术师的袖子里除藏有金鱼、环、母鸡外，还藏着几副扑克牌、一大条面包、一个玩具摇篮车、一只活的荷兰猪、一枚五十分的钱币和一把逍遥椅哩。
人们对魔术师的热情很快冷了下来，在晚会即将结束的时候，魔术师作了最后一次努力。
“女士们，先生们，最后，我将向大家表演一个着名的日本魔术，它是蒂波雷里的土着人最近发明的。好心的先生，”他转向那个机灵鬼，接着说，“您是否可以把您的表借我作道具用一下？”
机灵鬼很慷慨地把表递给了魔术师。
“您能允许我把它放在研钵里捣碎吗？”他狠狠地说。
机灵鬼点点头并且微微一笑。
魔术师把金表扔进研钵，然后从桌子上拿起一把长柄锤。台上传来狠狠捣碎东西的声音。“他——把——表——转——移——到——衣——袖——里——去——了。”机灵鬼低声传播着。
“好心的先生，您允许我使用您的手帕，并在这手帕上面烧几个洞吗？噢！非常感谢。女士们，先生们，这可不是骗人的，手帕上这些洞一目了然。”
机灵鬼的脸开始神采飞扬了，这一回的表演实在叫人猜不透，他被吸引住了。
“现在，好心的先生，您能把您的丝帽递给我并允许我在上面跳跳舞吗？噢！谢谢您的配合。”
魔术师用双脚迅速跳了一通快步舞，然后向观众展示了一下那顶面目全非的帽子。
“先生，您现在愿意把您的赛璐珞衣领摘下来，并允许我在蜡烛上烧掉它吗？谢谢您，先生。另外，您愿意让我用锤子把您的眼镜敲碎吗？噢，您真伟大！”
此时，机灵鬼已由刚才的兴奋转为迷惑不解了，“这下可把我给难住了，”他低声说，“我一点都看不破它的窍门。”
然后魔术师挺直身子站了起来，他狠狠地瞪了机灵鬼一眼，接着就发表了他的收场白：
“女士们，先生们，你们可以为我作证，我是在这位先生的许可下，砸了他的表，烧了他的衣领，敲碎了他的眼镜，还在他帽子上跳了舞。要是他还愿意让我在他的外套上画绿条条，或者把他的吊裤带打成结的话，我非常愿意这么做，以博诸位一乐。要是不行的话，那今天的演出就圆满结束了。”
乐队热烈的演奏骤起，帷幕缓缓落下。观众们纷纷起身离席。至此，他们已明白，魔术不完全是靠魔术师的衣袖才表演成功的。