部落和联盟虽然处于暂时的和平中，但双方的敌对从来没有就此休止过，一些小规模的冲突经常在争夺中的领土中发生，有人认为这种状况是在积蓄着将要爆发的矛盾，但是还没有足够的理由，让整个艾泽拉斯世界发生全面的战争。
死亡骑士阿尔萨斯自从成为新的巫妖王以来，他就一直躲藏在遥远的诺森德窥视着他无法放弃征服yu望的艾泽拉斯世界，但是他不愿手下的天灾军团发动全面的进攻，因为占据外域的伊力丹也希望巫妖王在战争中消耗掉兵力和力量。
于是阿尔萨斯筹备了一个挑起部落和联盟之间的战争，以消耗新生的人类国家的计划。追逐黑暗力量以保持术士地位的术士统领阿米尼.格斯坦接受了巫妖王的条件，并且成为巫妖王隐藏在暴风城的代言人。阿米尼开始极力寻找侵蚀艾泽拉斯世界上主要种族的方法。
背负着“邪恶之子”骂名的格里高斯是阿米尼最信任的爱徒，他听从了恩师的指令独自前往卡利姆多大陆进行调查萨满教和自然崇拜对灵魂的信仰问题，因为阿米尼试图利用散落的神器“耐奥祖结晶体”来腐蚀牛头人和暗夜精灵崇拜的灵魂。
幽暗城的希尔瓦娜斯.风行者获悉了这个消息，她对巫妖王的仇恨，和想要秘密夺取格里高斯所掌握的“耐奥祖结晶体”的yu望，让她派遣了最优秀的亡灵潜行者蕾拉斯.暗火一路跟踪并伺机杀死年轻的格里高斯。
在一次与蕾拉斯.暗火的对抗中，格里高斯受到重创只有流落到莫高雷的血蹄村，然而他得到了在莫高雷享有盛誉的猎手家族牛头人阿斯特朗.风蹄的帮助。在血蹄村的修养中，格里高斯发现了牛头人氏族对图腾柱作为与祖先之魂沟通的依赖。
在恩师的诱使下，格里高斯将耐奥祖结晶体的黑暗魔力灌入了牛头人氏族的祖先坟冢中，受到魔力诱导的牛头人祖先之魂几近疯狂地掀起了牛头人氏族的愤怒与狂暴，一部分牛头人完全被巫妖王的法术所控制，阿斯特朗.风蹄不得不放弃了自己的家乡回到雷霆崖要塞去。
直到格里高斯借故离开，阿斯特朗.风蹄依然没有察觉他的阴谋和恶行，牛头人在格里高斯离开时仍表现出对朋友的信任和亲密。
忍受着背叛朋友的折磨的格里高斯在恩师的指使下一路向北前行，他遇上了苦苦经营日用品和偷运违禁酒类的地精商人古伦米多.胡克。当他们俩进入暗夜精灵的生息之地后，竟然发现一部分暗夜精灵由于沉迷与翡翠梦境的漫长睡眠而对现实世界产生了厌倦和怀疑。这一小群暗夜精灵组织了秘密的会所，并且大量购买地精制造的违禁酒类——梦幻麦酒。在这里，格里高斯认识了在几百年前的战争中失去恋人的女暗夜精灵费丽娜.叶脉。格里高斯使用了阿米尼传授给他的通灵之术，进入并俘获了女精灵的心，了解到了翡翠梦境与世界之树之间的秘密关系。
为了完成侵蚀暗夜精灵灵魂的计划，格里高斯残酷地选择了爱情的牺牲，他让与自己相恋的女精灵喝下了耐奥祖结晶体浸泡过的梦幻麦酒。回到世界之树陷入沉睡的女精灵费丽娜.叶脉以灵魂的状态进入了翡翠梦境，在强大的黑暗魔力的影响下，女精灵释放出不可思议的精神瘟疫，很多畅游在梦境王国的暗夜精灵陷入痛苦的折磨中，当他们挣扎着逃出噩梦苏醒过来时，他们的身体已经受到了感染，灵魂交付给巫妖王控制，成为了天灾军团新生的恶灵。而格里高斯终于发现女精灵费丽娜.叶脉因无法承受精神和灵魂的极端分裂而奄奄一息，无奈之下，格里高斯杀死了恋人，并用特殊的法术将女精灵的灵魂封存在“耐奥祖结晶体”中，并一直戴在自己的脖颈上。
暗夜精灵很快得到了女亡灵蕾拉斯.暗火悄悄留下的信息，并发现了已经异变的同族。暗夜精灵组织起护卫队驱赶这些被巫妖王控制的恶灵，格里高斯不得不带着亲手制造的恶灵逃往卡利姆多东南部的地精荆齿城，由地精商人古伦米多.胡克安排了返回东部王国的航程。
卡利姆多大陆上发生的灾难很快被部落的首领们所获悉，黑暗女王希尔瓦娜斯.风行者迫于压力不得不公开了她所了解的巫妖王的计划，同时阿斯特朗.风蹄也终于得知格里高斯对他的背叛和欺骗。高贵的牛头人阿斯特朗.风蹄接受了大酋长凯恩.血蹄的授命，成为了抵抗恶灵牛头人的军团指挥官。
巫妖王正在得意于制造艾泽拉斯世界战争的第一步，而守护在翡翠梦境的绿龙伊瑟拉也发觉了一种邪恶的灵魂毫无阻挡地游荡在翡翠梦境的王国里，并且意图侵蚀伟大的世界之树……