晚上，位于虹口区的日军司令部里，一场宴会正在举行着。日军驻沪总司令岗田亲自出席宴会，其间还有上海各界政要，自然也少不了上海淞沪司令等军政大员，而被邀请的名伶中有当红歌星、舞女、戏剧名角等。可是，上海滩最亮丽的两位明星泉和冰儿却没有到场，直到宴会快开始时，公司一个员工才赶到宴会厅，找到老板，将他叫到一边，对他说，因为海上起大风，泉和冰儿他们剧组被困在崇明岛，明天才能赶回。
老板生气了，狠狠骂了那位员工，然后又向岗田解释着。“真对不起，泉子和冰儿在外境地拍电影，海上起大风，他们赶不回来，冰儿和泉也来不了。”
“哦，没什么，当演员吧，演戏重要。听说他是一个有气节的明星，不想给我们日本人弹琴。”岗田很宽容，但话中有话。
“说什么呀，他是在吹嘘自己，我从来不相信什么气节，就连梅老板，要是他饿上几天，看他还有什么气节没有。那泉子先也是推辞着，不想来参加宴会，我说，不去也可以，不去你就另谋高就吧，我可不敢用有气节的明星。他马上就求我了，生怕我辞退他，哼，离开我，他去哪里找有这样优厚报酬的工作呀，还是去拉板车吧。”这是林导演要他这样说的，林导演要他保护泉，保护泉也是保护他们自己，要不，公司里真有一个有气节的明星，那大家都会被连累的。
果然，这话让岗田不好说什么，虽然他觉得那是两位明星在推托，但想了想，不就是一个明星吧，来不来也无所谓，再说，也不可能因此将两人抓起来呀，毕竟，他们在上海还要搞中日亲善呀，于是，他笑了起来：“不谈他了，贵公司的明星真不错，一个个郎才女貌的。要是贵公司能够拍摄一部中日亲善的电影就好了。”
“这。”老板没有想到岗田会这样说，也不知道这只是他的随口而言，还是真要他们拍这样的电影，如果真要他们拍这样的电影，不但林导演他们会辞职，就算拍了，报纸上也要做文章，而其他公司也会因此抵毁他们的声誉的，那到真的应验了林导演的话，他们的电影卖给谁呀，他才觉得投资电影公司真是一块烫铁呀，虽然他赚了不少钱，可是却像走在钢丝上，稍不留神就会掉下去。他怪自己当初头脑发热，热血沸腾，居然投资电影，还想拍像《渔光曲》那样一连卖座三十五天的电影，他让林导演写类似的剧本，林导演却提醒他，要小心吃官司呀。
“我也是说说而已，老板如果拍这样的电影，恐怕会被当成汉奸的，只是希望今后贵公司多多拍摄一些爱情电影，别谈政治，沾了政治就不是好电影了。你看人家《罗蜜欧与朱丽叶》，对了，你们也可以拍摄这样的电影吧。”岗田见老板犹豫不决，便说到。
“谢谢大佐指教。”老板松了一口气。
此时，林导演和泉，冰儿带着一大帮人，都是剧组成员还在崇明岛外，大家燃起一堆篝火，说说笑笑，好不热闹。
“怎么样，傻小子，你满意了吧。”林导演问。
“林导演，我们为什么不和他们斗争。”泉问了一句，他也不知道怎么，居然说出斗争这个词，他知道，李涛他们过去就爱说这个词，在一二九运动中，大家喊得最多就是这个词。
林导演做手势制止泉，压低声音说：“你不要命啦，傻小子，你干吗那么大声，你以为这里没有外人，要是让日本人听到了，会连累我们大家的，你知道吗？我早就说过，你不如你爹，要是你爹也像你一样，你们还能离开北平？早就进北平宪兵司令部了。”林导演第二次提到泉的父亲，在心中他一直敬佩这个正直爱国又很有谋略的知识分子。
“我，林导演，对不起，我，我。”泉不知说什么。
“小子，别把什么斗争、气节之类地挂在嘴边，要现实一点，还有，你干吗对记者说那些。”林导演也不满意泉对记者说的话。
“我，我只是说实话嘛。”泉有些不服气。
“说实话也得看场合，你和我们说实话没有什么，可是，那些记者懂什么？你以为他们懂你的苦难吗？他们只是觉得好玩。还有，惹了麻烦他们又不会为你扛。”
“我，我错了。”泉也觉得自己太幼稚了。
“好好保护自己吧。对了，有空多看点书，练点字，再好好想想演戏的事，虽然你出名了，但你毕竟是半路出家，想当一个好演员还差着啦。包括你，冰儿。”林导演不忘记嘱咐两位年轻人。
等大家都休息了，林导演把冰儿约到海边散步。他知道女儿一心想去日本军部赴宴，从里边搞到重要情报，本来他也考虑过让冰儿和泉去日本军部赴宴，谁知，泉为此与老板顶起来，宁可辞职也不愿意去赴日本人的宴，而冰儿一个女孩独自去那样的地方也不妥当。就算他说服泉与冰儿赴宴，弄不好，他一冲动会惹出麻烦，除非告诉他冰儿赴宴的目的，这显然是不可能的。再说，冰儿的目标也太大了一点，于是，他向地下党上海市委做了汇报，考虑到电影是党向民众宣传抗日爱国的重要战场，不能轻易放弃。为了保护冰儿，他们临时决定，让其他同志到日本军部去搞情报，换下冰儿。
可是，冰儿很生气，她一直想到前线去杀敌人，要不就深入虎穴刺探情报，她根本不想当明星，也不想拍电影，她觉得，他们整天就是拍电影，而且还得拍古装的，这有用吗？为什么不拍像《渔光曲》那样的电影呢？
林导演告诉她，现在的情形和拍《渔光曲》的情形不一样了，他们是处在孤岛呀。其实，他们拍《北国之恋》也不错呀，尤其是那场戏，冰凝朗诵李清照的词，全场一片掌声呀。而国民党文化部电影审查委员会也审查不出什么来，谁又能说李清照有什么政治倾向呢？林导演觉得冰儿也怪聪明的。
林导演再一次告诉冰儿，让她千万不能告诉泉子他们的真实身份。他生怕冰儿因为对泉的爱情太深，再加上泉老是说出什么斗争气节之类的词，就认为泉也倾向革命，就将自己的身份告诉他。这样做很危险。
冰儿以为林导演怕泉知道他们的真实身份会向敌人告密。林导演笑了笑，他不担心泉会故意向敌人告密，他也相信泉也很有气节，就是太冲动，不过，他要是知道林导演他们做什么，会吓坏的。也许会无意中暴露他们。林导演让冰儿提醒他，说话小心，别把自己弄进监狱了，还不知道怎么回事。公司已经有人进去了，大家都得小心。