领头来的正是锡兰王亚烈苦奈儿。他把郑和船队骗上岸后，又假惺惺地宴请郑和，指定地点进行贸易，目的是拖延时间，一是麻痹郑和，一中调集兵士，准备抢劫宝船。亚烈苦奈儿把一切准备停当后，即率五万部众，来到翠蓝屿贸易地点，企图夺走货物。亚烈苦奈儿带领士兵赶到翠蓝屿，把木城团团围住，竹箭“砰砰啪啪”地射了过去，明军隐蔽在小车后面，丝毫没有受到损伤。亚烈苦奈儿心中着急，命令部下停止射箭，舞着弯刀和梭镖，直向木城冲去。丁峰马上命令将士们把藏在小货车里的火铳拿出来，从木城的缝隙伸了出去。土人越来越近了，丁峰大喊一声“打！”四面的火铳一齐开火。霎时间木城周围冒起一股股烟雾，火焰喷射而出，声音宛如雷鸣。
为使射击不留一点间隙，丁峰把将士们分成三部分。一部分射击过后，退了下来，重新装填火药和铁砂，第二部分这时便替补上去，等候命令。又一声“打！”“砰砰啪啪”，排铳又响了。第二部分打过退下，第三部分又换了上来。等到第三部分打过，第一部分已准备好，便再次换了上来。如此周而复始，任凭敌人有多少，也无法靠近木城。
经过一阵火镜射打，锡兰土人不少受了伤，痛得“哇哇”直叫。亚烈苦奈儿倚仗人多，仍旧挥舞着弯刀，命令部下拼命攻击木城。
锡兰土人们尝到了火铳的利害，学得乖了，他们看火铳射程不远，便在铁砂打不着的地方，一边叫喊，一边射箭，引诱明军射击。
丁峰看到锡兰土人不来进攻，便下令停止射击，两方僵持起来。
亚烈苦奈儿走出人群，对着明军喊道：“你们被包围了，赶紧把货物交出来，我们就放你们回去。”
丁峰说道：“亚烈苦奈儿，你这个贪婪无耻的家伙，休想抢走我们的东西，有本事你就上来吧！”
亚烈苦奈儿听后恼羞成怒地挥舞着弯刀，大声命令部下向明军进攻，这时丁峰喊“打！”火铳一齐开火，打退了锡兰人的进攻。
双方也边打边停，一时难分胜负。
郑和迅速率500名骑兵，1500名步兵，抄近道直袭锡兰王城。锡兰土人们没想到中国人有这招，猝不及防，纷纷溃败。明军将士一直冲进王宫，把亚烈苦奈儿的妻子、儿女和大臣生擒活捉。紧接着，郑和命令步兵押着俘虏回船，亲自率领骑兵，抄袭亚烈苦奈儿的后路。锡兰土人以为来的是天兵天将，哪里还敢抵抗，便一哄而散，四处逃命。亚烈苦奈儿一看形势不妙，拔腿想跑，郑和拍马赶过去，不出两个回合便把亚烈苦奈儿活捉。郑和吩咐拆了车阵，运货物回船，亚烈苦奈儿及俘虏们被押上船。船队驶出锡兰山海域，循原路向祖国。
郑和船队第三次下西洋回国后，把亚烈苦奈儿和他的两个妻子，三个儿女以及十几位大臣，一齐押跪在朱棣皇帝面前。郑和向皇上叙述了事情的经过，亚烈苦奈儿也承认不讳。朱棣皇帝想了一会儿，让通事费信问那些大臣：“你们锡兰国中，谁最贤良？”
锡兰国大臣们一致推荐邪把乃那。原来这邪把乃那是亚烈苦奈儿的叔叔，为人心地善良，勤劳能干，一直反对亚烈苦奈儿抢劫客船货物。
朱棣皇帝见锡兰国大臣们一齐称赞邪把乃那贤良，便对他们说道：“朕现在想册封邪把乃那为新的锡兰王，你们意下如何？”
锡兰大臣们异口同声地说道：“我们同意，我们同意，天朝皇帝万岁！万岁！万万岁！”
朱棣皇帝遂诏命礼部铸造锡兰国王金印，册封邪把乃那为锡兰王，并让郑和派一艘大船把邪把乃那及大臣们送回锡兰国，亚烈苦奈儿一家则被留在了明朝。朱棣皇帝在若干年后，才命郑和把亚烈苦奈儿一家送回他的国土锡兰。
朱棣皇帝在明成祖永乐十一年(公元1413年)，命令郑和第四次远航。为完成新出使，郑和到处寻求人材。他专程前往陕西西安，聘大清真寺的掌教哈三当翻译。这次充任翻译的除了哈三外，还有马欢和郭崇礼。费信因于1412年至1414年随奉使少监杨敕往榜葛剌等国，未能同往。随同出使的有王衡、林子宣、胡复、陆通、马贵等。船队这次出使西洋，还是先抵达占城。在那里作短暂的停留之后，派出一支船队到彭亨和急兰丹，郑和率领主船队驶往爪哇国。此次随郑和出使的马欢，在他所着《瀛涯胜览》一书中，对爪哇国的情况作了较为详细的记载。爪哇，原称阇婆，为南洋大国，东汉顺帝永建六年(公元132年)，即已和中国有了外交关系。“爪哇”一名，始见元朝汪大渊的《岛夷志略》一书中。其国内有四大城镇：杜板、新村、苏鲁马盖、满者伯夷。满者伯夷为王城，是国王所在地。爪哇各地均有中国人居住。特别是新村，原来是一片沙滩荒凉之地，到明朝初年，新村已成为一个重要的通商口岸。爪哇国内把中国铜钱作为通用的货币是中国的铜钱。
郑和船队从爪哇起航后，经过旧港、满剌加、阿鲁、苏门答剌、南渤里、锡兰、柯枝、古里等地，最终到达忽鲁谟斯(位于今伊朗波斯湾口阿巴斯港南的岛)。忽鲁谟斯国依山傍海，是东西方之间进行商业往来的重要场所。不仅非洲的米息儿(今埃及)、阿拉伯半岛的祖法儿(今佐法尔)、阿丹(今亚丁)、印度半岛的古里、柯枝以及东部的一些国家从海上来忽鲁漠斯国进行贸易，中东及欧洲地中海沿岸的一些国家，也从陆路来此做买卖。这里汇集了五光十色宝石、金刚石、珍珠、琥珀、珊瑚、玉器、各种毛织品等商品。
郑和船队到达忽鲁谟斯国后，国王率文武大臣亲自将郑和等迎至王宫。郑和宣读了明朝皇帝的诏谕，并赠送给国王许多礼物。国王感谢明朝朱棣皇帝的恩德，大宴三日，款待郑和等人。郑和船队在贸易市场上购买了各种珠宝异物，事毕启船回国。忽鲁谟斯国王差遣使臣，驾驶船舶，载着狮子、麒麟、名马、斗羊、驼鸡、珍珠、宝石等，备好金叶表文，跟随郑和船队来大明天朝朝贡，扩大文化交流，加深两国友谊。
郑和率船队内。这次航行，越过了印度以西，到达了波斯湾，终于在明成祖永乐十三年七月(公元1415年8月)顺利地返回了祖国。
郑和率船队在第四次远航。有一天，船队来到了苏门答剌国境内，前哨船一位指挥来到主船，对郑和说道：“正使大人，我船队已来到苏门答剌国，只是目前这国王正处于危难之际，您看如何办？”
郑和说道：“这国王有什么困难，你详细讲来。”
前哨那位指挥说：“苏门答刺国先前的国王，名字叫作行勒，因姑儿国国王(又号花面王)率兵来侵，行勒顽强抵抗，身中药箭而死，花面王占领了苏门答剌国。因行勒国王之子年幼，不能为父亲报仇，其妻遂出下一道榜文，招贤纳士，言如果谁能替她的丈夫报仇雪恨，收复国土，情愿以身事之，以国与之。三天之后，有一个撒网的渔翁揭了招贤榜文，高喊他能为死去的国王报仇，收复国土。国王之妻给与他鞍马、披挂、兵器等项，又交给他一支军马。那渔翁终于打败了花面王，赶走了姑儿国军队，收复了国土。国王的妻子不负前约，与渔翁结为夫妇，尊敬他做个老王，国中一切大事，全由他掌管。若干年后，那行勒国王的儿子宰奴里阿必丁长大成人，带兵杀死了渔翁，继承了父亲的王位，掌管了苏门答刺国。不料渔翁的儿子苏干刺，扬言要替父王报仇，每天与宰奴里阿必丁厮杀不已。”
郑和问：“双方胜负如何？”
前哨那位指挥说：“苏干刺常胜，宰奴里阿必丁常输。”
郑和急忙说：“济弱扶危，维护和平，我们不能不管。”便迅速命令马贵、张通率军前去增援宰奴里阿必丁。
这时苏干刺与宰奴里阿必丁双方正打得难解难分。只听三通鼓响，呐喊一声，宰奴里阿必丁阵上涌出一支军队，为首的马贵、张通骑着战马，高声喊：“哪个是苏干刺，还不下马受降！”
苏干刺听了，心里吃了一惊：这些威武的将士不是本国的，也不是西洋诸国的，是哪里来的生主儿，怎么叫我名字？”
宰奴里阿必丁被弄糊涂了，他连忙问左右道：“这些天兵天将是哪里来的，为什么要帮助我们？”
左右人员说：“这是大明天朝正使大人派来的。”
宰奴里阿必丁一边说着：“难怪这么威武，真是天助我也！”一边抖擞精神，率军杀敌。
苏干刺遇到明朝将士，哪有还手之力，遂一败涂地，弃甲曳兵，大败而逃。马贵、张通率军追赶。不出两个回合，便将苏干剌活捉。剩余兵卒看到首领被捉，吓破了胆，举起双手，缴械投降。马贵令军士将他们一一捆绑结实。这时，宰奴里阿必丁也赶来了，他翻身下马，跪在地上，对马贵、张通说道：“多谢二位将军助我苏门答刺国。”
马贵忙说：“国王不必多礼，这都是我们大人安排的。”宰奴里阿必丁跟着马贵、张通，来到主船，拜见了郑和。郑和对宰奴里阿必丁说：“苏门答剌国现已和平，身为国王，要勤于政事，爱护百姓，发展生产，做到国富民强。苏干剌等人，就关押在此，由你处置。”宰奴里阿必丁接连点头，致谢处理苏干刺等人，治理自己国家。
郑和率船队便于第二天离开苏门答剌国，继续西行，然后再返回大明王朝。
朱棣帝在明成祖永乐十四年(公元1416年)，命令郑和送十九国使臣回国，顺便再进行友好访问。经过一段时间的准备。公元1417年冬，郑和率船队开始了第五次远航。行至泉州，郑和曾在泉州城外回教先贤墓行香，乞求圣灵保佑他远航一路平安。郑和率远航船队还是首先到达占城，然后到达爪哇、彭亨、旧港、满刺加、苏门剌、南渤里、锡兰、沙里弯尼(位于今印度半岛南端东海岸)、柯枝、古里等国。在锡兰，郑和派出一支船队驶向溜山，然后由溜山西行，到达非洲东海岸的木骨都束(今索马里摩加迪沙)、卜剌哇(位于今索马里境内)、麻林(位于今肯尼亚境内)等地。在古里，郑和船队又分成两部分：一部分船队直达忽鲁谟斯；一部分船队驶向阿拉伯半岛的祖法儿、阿丹和刺撒(今也门民主共和国境内)等地。另一部分郑和船队这是第一次到达阿拉伯半岛。
郑和船队每到一国，进行友好访问，都赠送给各国国王礼物，各国也回赠礼物。如忽鲁谟斯的狮子、金钱豹、大西马；阿丹的麒麟和长角马哈兽；木骨都束的花福禄、狮子；卜剌哇的千里骆驼和驼鸡(即驼鸟)等。郑和船队回来的时候，有十七国的使节可随同来中国访问，其中有的是王子，有的是王叔、王弟。郑和船队于明成祖永乐十七年七月十七日(公元1419年8月8日)，回到了大明天朝。
郑和率领船队在明成祖永乐十九年正月三十日(公元1421年3月3日)，开始了第六次远航。这次出使，除了照例访问各国以外，是把十七国的使节送回本国。随行的人员有王景弘、马欢、郭崇礼等。所到的国家有：占城、暹罗、满剌加、苏门答刺、南渤里、锡兰、甘巴里、柯枝、古里、忽鲁谟斯、祖法儿、阿丹、木骨都束、卜刺哇等。郑和船队在阿丹，国王率领大小官员，到海滨迎接船队，并告谕人民，有珍宝的都可以进行买卖。郑和船队在阿丹买到了二钱重的大块猫眼石、色泽光艳的宝石、晶莹硕大的珍珠、高达二尺的珊瑚树以及麒麟、狮子、金钱豹、白鸠等珍禽异兽。郑和船队在祖法儿，同样受到了热烈欢迎。祖法儿国王差遣大臣告谕人民，可同中国船队做买卖。人们拿乳香、没药、安息香、芦荟、苏合油、木别子等物品，换取中国的紵丝和瓷器。郑和船队于明成祖永乐二十年八月十八日(公元1422年9月3日)，随船来访的有遏罗、苏门答剌、阿丹等国家的使节，郑和率船队又一次顺利地完成了第五次远航任务，平安地返回了大明天朝。
郑和奉朱棣命令在永乐二十二年正月十六日(公元1424年二月十六日)，率船队出使旧港。郑和还没有回来，朱棣皇帝就死了，太子朱高炽继位。郑和在政治上失去了支持他的力量。朱高炽认为，郑和下西洋耗费太多，是先朝一项弊政，遂罢“西洋宝船”。只因郑和是先朝旧臣，而且立过许多功劳，朱高炽皇上命55岁的郑和为南京守备。
朱高炽是个短命皇帝，登上皇帝宝座不到一年就死了。他的长子朱瞻基于公元1426年即位。郑和依然任南京守备。
明宣宗朱瞻基登上皇帝宝座后，看来朝的外国使节及进贡的礼物越来越少，决定要继承他祖父朱棣的事业，再次组织下西洋的船队。明宣宗朱瞻基在宣德五年(公元1431年)六月，朱瞻基诏命郑和再次出使西洋诸国。郑和已经是年近六旬的老人，他受命不辞，迅速组织起一支庞大的船队。这次下西洋，也是郑和的最后一次远航。