且说吕煜问道：“古今有很多修炼之人，却都不能长生，这是为何？”
钟离权道：“法不合道，依据道听途说而自生小法傍门。”
吕煜道：“天长地久而人寿不过百岁，为何道只存在于天地而远离于人呢？”
钟离权道：“道无处不在！道不远于人，而人自远于道。说人远于道，是说其养命不知法。所以不知法者，下功不识时。所以不识时者，不达天地之机。”
吕煜问：“何为天地之机？”
钟离权道：“天地之机，即天地运用大道上下往来，行持不倦而长久坚固。天得乾道，轻清在上，所用的是阳；地得坤道，重浊在下，所用的是阴。阳升阴降，互相交合，乾坤作用，不失于道。日月者，太阳太阴之精，东西出没，以分昼夜。南北往来，以定寒暑。”
吕煜问：“何谓身中之时？”
钟离权道：“时有四等，人寿百岁。一岁至三十是少壮之时，三十至六十是长大之时，六十至九十是老迈之时，九十至百岁或一百二十岁是衰败之时，恰似春、夏、秋、冬之四时。奉道者难得少年，少年修持，根元完固，凡事易为见功，一千日就可得大成；奉道者又难得中年，中年修持，先补元阳，再下手进功，也能返老还童，进而超凡入圣；奉道者少年不悟，中年不省，或因灾难而留心清静，或因疾病而期求安逸，晚年修持，先论救护，次说补益，然后自小乘法积功以至中乘，中乘法积功以至返老还童，炼形住世；衰败之年五气不能朝元，三阳难为聚顶，已无缘脱质升仙了。所以最难得的是身中之时！”
吕煜问：“虚败年老之病，气尽命终之苦，可有药可治？”
钟离权道：“病有三等：时病以草木之药疗之自愈；身病、年病，所治之药有二：一是内丹，二是外丹。”
吕煜问：“何谓外丹？”
钟离权道：“八石之中用朱砂，砂中取汞。五金之中用黑铅，铅中取银。汞属阳，银属阴。筑三层之炉，各高九寸，外方内圆，取八方之气，应四时之候。三年可小成，服之可绝百病。六年中成，服之自可延年。九年大成，服用了就可升举自如，长生不死”
吕煜道：“自古以来，炼丹的很多，而成功的却很少，这是为何？”
钟离权道：“炼丹不成者有三：一是不辨药材真伪，终无所成；二是药材虽美，不知火候，也无所成；三是药材虽美，火候合宜，气足丹成。而自身修持不够，享用不了。另外，药材本是集天地灵气之物，三皇之时，黄帝炼丹，九转方成；五帝之后，混元炼丹，三年才就。而自战国以来，凶气凝空，流尸满野，物不能受天地之秀气而世间就没有这样的药材了，故此以后炼制外丹者没有成功的。”
吕煜问：“什么是内药？”
钟离权道：“内丹之药材出于心肾，人人都有。火候取日月往复之数，炼精生真气，炼气合阳神，炼神合大道。”
吕煜释疑解惑，钟离权滔滔不绝，讲过大道之理，钟离权沉思片刻又道：“你既到此跟我学道，应当为你取一个道名。就此山此洞，取名岩，字洞宾吧。”
吕煜叩谢道：“洞宾拜谢尊师。”又叩道：“今日尊师开说希夷大理、天地玄机，弟子耳目一新。残躯有托终，不与粪土同类。然而只知大道之理未必能行持，行持者也未必能得道。念以生死事大而时光迅速，虽知妙理，未得行持，终不成功，与不知无异。敢求指教交会之时，行持之法，如何下手，如何用功？”
钟离权说道：“行持之法不外小乘、中乘、大乘之法。”
吕洞宾道：“请师授我大乘之法。”
钟离权笑道：“行持要从小乘做起，而至中乘，再至上乘，也就是先要炼精化炁，再炼炁化神，而后炼神还虚，又叫真空炼形。小乘法有四科，从匹配阴阳做起，再做聚散水火、****龙虎、烧炼丹药；中乘法有三科，一是肘后飞金晶，次是玉液还丹，三是金液还丹；大乘法也有三科，朝元炼气、内观交换、超脱分形。至此神仙炼就，寄凡骸于名山大川之中，往来俗世之外，不与俗类等伦，或行满受天书而入紫府，就成天仙了。”
吕洞宾道：“故法有三乘十科。”钟离权道：“也可以说是十二科，玉液还丹、金液还丹又含玉液炼形和金液炼形。”
吕洞宾问：“匹配阴阳如何炼法？”
钟离权说：人同天地，以心比天，以肾比地，肝为阳位，肺为阴位。气比阳而液比阴。以一日比一年、用八卦，子时比冬至、用坎卦，同为阴极而阳生之理；午时比夏至、用离卦，皆阳极而阴生之理；卯时比春分、用震卦，阴退阳升之理；酉时比秋分、用兑卦，阳退阴升之理。
人因六欲七情，耗散元阳，走失真炁。于震卦（卯时）阳升气旺之时，呼吸多入少出，多吸天地之正气以入，少呼自己之元气以出，强留在腹，使自下而升者不出，自外而入者暂住，二气相合，积而生五脏之液，液多而生气，乃匹配阴阳，气液相生之法。积日累功，行持不过一年，而疾病消除，头目清利，心腹空快，精力充沛，腹中时闻风雷之声。有了应验即可行聚散水火之功。
聚散水火之功，当于日出（丑时）用艮卦，披衣静坐，以养其气，绝念忘情。微作导引，手脚依次伸缩三五下，使四体之气齐生，内保元气上升，以朝于心府，或咽津液一二口，搓摩头面三二十次，呵出夜间淤积的恶浊之气。又于日落（亥时）用乾卦，以聚元气，当入室静坐，咽气搐外肾。咽气是为纳心火于下，搐外肾是为收膀胱之气于内。使上下相合肾气之火，三火聚而为一，以补暖下丹田，无液则聚气生液，有液则炼液生气，名曰聚火。早晨咽津摩面，手足依次伸缩，名曰散火。行持不过一年，色泽亮美，肌肤光润，下田温暖，四体轻健，精神清爽，痼疾尽消。有了应验即行****龙虎之法。
肾中生气，气中有真水；心中生液，液中有真气。真水真气，称为真龙真虎。当午时离卦肾气到心，神识内定，鼻息少入迟出，绵绵若存，津液满口时咽下，自然肾气与心气相合，太极生液；子时坎卦心液到肾，接着肾水，自然心液与肾气相合，太极生气。液中有真气，气中有真水，互相交合，相恋而下，名曰****龙虎。若火候无差，抽添合宜，三百日养就真胎，而成大药，乃炼质焚身，朝元超脱之本。若晚年奉道，根元不固，十年之损，一年用功补之，名曰采补还丹，可以延年益寿。若补数足，而口生甘津，心境自除，****不动，百骸无病，而神光暗中自见，双目灵光闪现。
午时离卦龙虎****，名曰采药，采药当与烧炼丹药并行。时到日落乾卦，脾气旺而肺气盛，心气绝而肝气弱，真气本以阳气相合而来，阳气既弱，而真气无所恋，再炼龙虎****即采药便是徒劳。此时正好烧炼丹药，神识内守，鼻息绵绵，微收腹部（进火）。如脐肾觉得太热，适当放松腹部，腹脐未热，腹部紧收一些。以渐热为宜，默默守住，此即勒阳关而炼丹药。使气不上行，以固真水。经脾官，随呼吸而搬运于命府黄庭（下丹田）之中，采药与炼药每日并用。气液造化时，变而为精，精变为珠，珠变为汞，汞变为砂，砂变为金，即金丹，可延年住世而为人仙。
春冬多采少炼，秋夏少采多炼，以一二之比为宜。采炼一百日药力全，二百日成金丹，三百日真气生而有圣胎。采药而****龙虎，炼药而进火，方为入道。当独居幽室，心存内观，内境不出，外境不入，起居之间，语默不言，举止轻柔，以防漏失有损。
吕洞宾入神地听着，钟离权停顿了一下接着说道：“这些就是小乘四科之法，中乘之法日后再言。切记道法不外善、静二字，善者立善心、行善事，善虽非修道之法，却为修道之本，无善之道好似无根之木，终究不成或者着魔。”
吕洞宾又问道：“何为静？”
钟离权道：“静即心无念、意忘我。入静可用存想之法，刚开始做会身体不适，心绪烦乱，但坚持一段时间就好了，约需百日即可入静。”
吕洞宾问：“何谓存想？”
钟离权说：“存想阳升，多想为男、龙、火、天、云、霞、日、车、花，此为阳升之象。阴降，多想为女、虎、水、地、雨、泉、月、船、叶。存想可以无中立象以定神识。内观行持不可缺少，但也不能死想，若以绝念无想，是为真念，真念是为真空。真空一境，乃朝真迁化而出昏衢，超脱之渐也。开基创始，指日进功，则存想可用。”
钟离权说完又教吕洞宾打坐之法，披衣握固（四指握拇指），自然盘坐，含胸拔背，头正身直，提肛收腹，舌抵上腭，双目垂帘，周身放松，呼吸自然。
吕洞宾说道：“这个不难。”钟离权笑道：“不难？今夜你且坐坐看！”
吕洞宾听罢便依式而坐。钟离权道：“此时不宜。”吕洞宾睁眼道：“对了，尊师曾说身中用年月，日中用时刻。”
钟离权又笑道：“酒食之时到了。”说罢用手一指：“内有果品美酒。”吕洞宾起身将酒果拿来，并酒杯两盏。
钟离权说道：“你炼功不要饮酒。”吕洞宾问道：“为何？”钟离权答道：“酒乱神志，有碍功修。”
吕洞宾疑惑地问道：“尊师为何还要饮酒？”钟离权笑道：“功夫炼成了饮之无妨。”
吕洞宾又问道：“几时才能功成？”
钟离权道：“此无定数。少年本为童真之体，根元完固，真气充盈，可以速成。年岁大了真气就会衰竭，再用功需先作采补，故时日多些。杂念少、心能静下来的易成，杂念多、心静不下来的则难成。勤用功、善用功则时日要少些。少则三年五年可成，多则十年几十年可成，不善于用功，心不能静则终身难成。”
吕洞宾问：“何为善用功？”
钟离权道：“善用功就是要用功得法，然而不止于此。善用功者，不只是用功时静，要时时静，时时静可止五漏。五漏即人之真气经眼、耳、鼻、口、意，因视、闻、嗅、言、想而外漏。眼不外视而内照，则魂在肝而不从眼漏；耳不闻声而返听，则精在肾而不从耳漏；鼻不嗅味而调息，则魄在肺而不从鼻漏；口不开言而塞兑，则念在脾而不从口漏；意不妄想而默守，则神在心而不从思漏。如此精神魂魄意攒簇在一处，是谓攒簇五行、五气朝元。”
酒食过后，师徒仍在谈说。忽然钟离权笑道：“子时到了，我今与你一同修炼。”说完，师徒开始分头打坐。
吕洞宾刚刚坐下，便心欲静而念不止，思绪纷乱，继而腰酸腿疼，心烦意乱。他无心再坐，睁眼欲起，却见师傅稳坐不动，便又微闭双眼。谁知眼闭念起，心猿意马，他两腿麻木难忍，继而又睁开双眼，见师傅仍是稳坐不动，无奈又将双眼闭上，晃晃双腿，摇摇身躯，舒适许多。但好景不长，他很快又心绪不宁，如坐针毯。吕洞宾忍无可忍，睁开双眼，收功起座。然后轻轻走出洞外，生恐惊动师傅。
吕洞宾在洞外转了一会儿，回到洞里见师傅还在打坐。他悄悄坐下，借着洞内微弱的灯光，漫不经心地看看四周。他又想起了师傅的教诲，细细品味着其中的道理，不知过了多久，他不知不觉地靠着一块石头睡着了。
吕洞宾一觉醒来，天已经亮了，师傅还在打坐！吕洞宾走出洞口，红日已经爬过山头。他缓步走向山林，晨风吹拂着他的面孔，也吹动着树梢在轻轻地摇动。他沿着小溪缓缓而行，溪水在他的身边潺潺地流淌。树上的鸟儿在不停地鸣叫着，也有鸟儿从他眼前飞过。他正走着，有一个山果从树上落下来，山果滚落到他的眼前。他顿步而看，正是师傅昨天洞内的那种果子。
吕洞宾采摘了一些果子，回到了洞里，他见师傅正在收功。钟离权收完功，吕洞宾忙上前称赞道：“师傅端坐如钟，竟坐了几个时辰！”
钟离权道：“自感不过一瞬儿。你呢？”
吕洞宾道：“惭愧，我才是一瞬呢。”
钟离权笑道：“不像你说的那么容易吧？”而后又点点头说道：“此因你初炼，定力不够，真气不通。你常炼便会定力自有，杂念不生，真气贯通，到那时你就感到舒适了。再炼下去，你就可以进入忘我的境地，达到天人合一的境界。哈哈，到了那时，你炼几个时辰或几天都会觉得只炼了一会儿。”
吕洞宾为钟离权拿了一个果子，师徒一边吃一边谈论。钟离权为了激励吕洞宾，为他讲述了轩辕黄帝问道广成子的故事。
黄帝听说崆峒山上有一个道术高明的仙人广成子，便带上文武百官前来问道。广成子为试其心，把上山的路变成了悬崖绝壁。黄帝无法上山，只好带着随从退下，在山下等了三个月。后来天气渐寒，粮草将尽，黄帝叹道：“广成子不知我的诚意，故不来见。”黄帝无奈回到宫中。
次年春暖花开，黄帝又带上随从前来问道。这次黄帝见到了广成子，他双膝跪地虔城地说道：“我听说先生明达‘至道’，请问‘至道’的精粹。我想摄取天地的精华，以佐助五谷，来养活百姓；我又想掌管阴阳的变化，来顺应万物，以利益群生。”
广成子听了暗想：这真是自找麻烦！万事万物都在自然地生长，你却不知道自然无为的道理，偏要对万物横加干涉。他见黄帝又想这样，又想那样，欲望太多，便有些不耐烦地说道：“你所问乃万物之本质，你所要乃万物之残渣。自你治理天下，云气不待凝聚就下雨，飞鸟不待季候就迁翔，草木不待枯黄就凋落。浅陋之心，怎明‘至道’之理？”言毕腾云而去。
黄帝退回宫中，此后他抛弃政事，走出宫殿，辞去随从，筑一间陋室，铺上白茅，独居三个月。他对广成子的话细细品味，终有所悟。他怀着一定要亲聆“至道”的决心，第三次独自徒步去崆峒山请教广成子。