大久保笺今晨方得拜诵。今日愈觉不佳，医云无碍。
二十八日午后三时又及
复刘半农（12月10日·杭州）
半农先生：
来示过誉，诚惶诚恐，所记固属子虚，望先生不必问也。杂志第三本如已出版，望即日赐寄一分，因仲子北行，无由索阅。尊撰灵秀罕俦，令人神往。不慧正如图腾社会中人，无足为先生道也。近日病少除，书《人鬼记》。已得千余字。异日先生如见之，亦不必问也。
“达吐”似尝见诸《梵语杂名》，此书未携归，因不能遽答。西域术语，或神秘之名，即查泰西字书，不啻求马于唐市。
尝见先生记拜伦事，甚盛，甚盛！不慧曾见一书名“With Byron in Italy”，记拜伦事最为详细，未知沪上书坊有之否耳？
先生明春来游，甚佳。比来湖上欲雪，气候较沪上倍寒，舍闭门吸吕宋烟之外，无他情趣之事。若在开春，则绿波红栏间，颇有窥帘之盛。日来本拟过沪一行，畏寒而止。匆匆此复。警叩
撰安！
昙鸾再拜
复刘半农（12月17日·杭州）
半公足下：
惠寄杂志，甚感。《拜伦记》（原译《拜轮记》）得细读一通，知吾公亦多情人也。不慧比来胸膈时时作痛，神经纷乱，只好垂纶湖畔，甚望吾公能早来也。朗生兄时相聚首否？彼亦缠绵悱恻之人，见时乞为不慧道念。雪茄当足一月之用，故仍无过沪之期。暇时寄我数言，以慰岑寂。
古历十一月二十三日
玄瑛顿首顿首
近见杭人《未央瓦》句云：“犹是阿房三月泥，烧作未央千片瓦。”奇矣！有新制望寄一二。
复柳亚子（5月·日本）
亚子足下：
湖上接手教，以乱世流离，未能裁答，想亚子必有以谅我也。
今东行省亲，未知何日与亚子相见，思之怃然。
去岁走访桐兄，其同寓谓桐兄归乡，亦不得一晤。
昨夕舟经长崎，今晨又晴又雪，计明日过马关。后日达神户，由神户改乘火车，十四日可到东京，家居数日，即侍家母往游箱根。留东约月余即西返。彼时亚子能来沪一握手否？与亚子别十余年，回忆前尘，恍如隔世。闻无忌公子竿头日进，幸甚，幸甚。去冬独秀约游邓尉，溥泉亦有此意，衲本意要亚子同行，今独秀、溥泉先后北上，和尚复有在陈之叹，故未如愿，惜哉！
林惠连自长崎舟中发
题《参拜衡山图》
1904年初，曼殊自上海南下香港，途经湖南，顺游衡山。面对山川景物，感慨良多，因绘此图。
衡山——世称“南岳”。在湖南省衡西县西，山势雄伟，俯瞰湘江。
癸卯，参拜衡山，登祝融峰，俯视湘流明灭。昔黄龙大师登峨嵋绝顶，仰天长叹曰：“身到此间，无言可说，惟有放声恫哭，足以酬之耳。”今衲亦作如是观。入夜，宿雨华庵，老僧索画，忽忆天然和尚诗云：“怅望湖州未敢归，故园杨柳欲依依。忍看国破先离俗，但道亲存便返扉。万里飘蓬双布履，十年回首一僧衣。悲欢话尽寒山在，残雪孤峰望晚晖。”即写此赠之。
题《长松老衲图》
1907年夏，曼殊在上海，应沈尹默之属，以当年赠西村澄的图重绘一幅拟赠，并请周柏年代为题字。到1909年秋，又授意蔡哲夫将南游时与西村澄的一段交往写上，但蔡哲夫仅予录下，直至此图在《真光画报》发表时，才在旁边将后段跋语排印出。
君墨兄属。曼殊。
癸卯南游，客盘谷，西村澄君过我，出《耶马溪夕照图》一帧见赠，并索予画。予观西村杰作，有唐人之致，去其纤；有宋人之雄，去其犷。诚为空谷足音也。遂纵笔作此答之。己酉秋八月既望，曼殊命守补书于徐家汇之半隐行窝。时夜已四鼓也。
题《白马投荒图》（一）
1907年夏秋之间，曼殊在东京，拟与章太炎同游印度。对此，他不由想起1904年舟经锡兰的感受。时适好友佩珊向之索画，乃绘此图相赠。
甲辰，从暹逻之锡兰，见崦嵫落日，因忆法显、玄奘诸公，跋涉艰险，以临斯土。而游迹所经，都成往迹。今将西入印度。佩珊与予最亲爱者，属余作图，以留纪念。曼殊并志。
题《白马投荒图》（二）
1908年曼殊绘就《白马投荒图》（一）不久，收到刘三从上海寄来的赠《送曼殊之印度》，于是在此基础上改成横幅，把戴宽边草帽的人物改成僧人，绘成此图相赠。
甲辰，由暹逻之锡兰，见崦嵫落日，因忆法显、玄奘诸公，跋涉艰险，以临斯土，而游迹所经，均成往迹。余以扎身情网，殊悔蹉跎。今将西入印度。佩珊，与余最亲爱者也，属予作图。适刘三诗赠余，诗云：“早岁耽禅见性真，江山故宅独怆神。担经忽作图南计，白马投荒第二人。”因画此留别。呜呼，异日同赴灵山会耳！
题《清秋弦月图》
1907年初秋，曼殊住在天义报社，绘下此图，请刘师培代为题跋于其上。
“始夜枫林初下叶，清秋弦月欲生华。凉凝露草流萤缓，云断西峰大火斜。藏壑余生惊逝水，迷津天上惘星槎。兴亡聚散经心地，商柳萧森隐荻花。”曼殊写王船山诗意。
题《寄邓绳侯竖幅》
1906年秋，曼殊在上海从刘师培（申叔）处收到邓绳侯（艺荪）的赠诗，一直记介于怀。到了1907年夏居日本期间，更为忆念，乃绘此图寄意。
怀宁邓绳侯艺荪，为石如老人之曾孙，于其乡奔走教育。余今夏之皖江，就申叔之招，始识先生，共晨夕者弥月。后余离皖之沪，月余，申叔亦来，出先生赠余一绝云：“寥落枯禅一纸书，欹斜淡墨渺愁予。酒家三日秦淮景，何处沧波问曼殊？”今别先生，不觉半载，积愫累悕，云何不感？画此奉寄。丙午，曼殊记。
题《卧处徘徊图》
1907年9月，曼殊自东京回至上海，住国学保存会藏书楼，面对故国西风，感触无端，绘下此图。
“谁知卧处徘徊，谢庭风景都非旧。画堂尘掩，蓬生三径，门垂疏柳。白昼初长，清风自至，流年空又。看多情燕子，飞来还去，真个不堪回首。昔日娇随阿母，学拈针、临窗挑绣。斜阳楼外，熨残铜斗，线纹舒绉。蚕欲三眠，莺还百啭，落花时候。问重来应否销魂，试听江城笳奏。”右录明末女子素嘉《水龙吟》一阕。绿惨红愁，一字一泪。呜呼，西风故国，衲几握管而不能下矣！
题《悼故友念安图》
1907年秋，曼殊在上海，忆及1904年回广东时友人念安属绘画事。于今人天两隔，惟绘此图，以志哀思。
甲辰，南归岭海，风雨连绵，故友念安属作《茅庵偕隐图》。及后归自星州，忽闻念安已辞尘世矣。但见三尺新坟，芳草成碧，邻笛之恫，乌能已已！曼殊。实书款。
题《白马古寺图》（一）
1907年12月，曼殊东渡日本东京后，得悉刘师培应聘为《河南》杂志编辑，需要以河南为题材的画作，于是连绘四幅，供其刊登。此为其一。
白马寺，在洛阳市东10公里，东汉永平十一年（公元68年）始建，为佛教传入中国后第一座寺院，规模宏伟，后仅存小量建筑物。
惟东汉孝明皇帝永平七年，岁次甲子，帝敕郎中蔡愔、中郎将秦景、博士王遵等一十八人，西寻佛法。至印度国，延迦叶摩腾、竺法兰用白马驮经，并将释迦画像，以永平十年，岁次丁卯，至于洛阳。帝悦，造白马寺，译《四十二章经》。是为佛教东流之始。
题《白马古寺图》（二）
此图当为《白马古寺图》（一）的副本。1909年8月，曼殊将之从东京携回上海，托请邓实（秋枚）将跋语题于其上。
惟东汉孝明皇帝永平七年，岁次甲子，敕郎中蔡愔、中郎将秦景、博士王遵等一十八人，西寻佛法。至印度国，延迦叶摩腾、竺法兰将白餽上画释迦像，及《四十二章经》一卷，载以白马。以永平十年，岁次丁卯，十二月三十一日，至于洛阳。帝悦，造白马寺于城西雍门外，译《四十二章经》，是为像教东流之始。曼殊画此并识。实书。
题《潼关图》（一）
1907年底，曼殊东渡日本东京不久，即转至长崎探望义母河合仙。翌年初，应生母河合若子之属，绘下此图。
昔人《出山海关诗》，有“马后桃花马前雪，教人那得不回头”句，然稍陷柔弱。嗣同仁者《潼关》诗云：“终古高云簇此城，秋风吹散马蹄声。河流大野犹嫌束，山入潼关不解平。”余常诵之。今奉母移居村舍，残冬短晷，朔风号林，吾姐榎本荣子属画，泚笔成此。
题《潼关图》（二）
此图与《潼关图》（一）大体相同，如非为副本，即为一稿两用。
潼关界河南、陕西两省，形势雄伟，自古多题咏，有“马后桃花马前雪，教人那得不回头”句，然稍陷柔弱。嗣同仁者诗云：“终古高云簇此城，秋风吹散马蹄声。河流大野犹嫌束，山入潼关不解平。”余常诵之。今奉母移居村舍，残冬短晷，朔风号林，泚笔作《雄关图》，不值方家耳。
题《听鹃图》（一）
1908年春，曼殊在东京继续以河南名胜为题材绘画，抒发忧国伤时感情。此幅与刊于《河南》第5期的《嵩山雪月图》俱是。
“最可惜，一片江山，总付与啼鴂！”每诵古人词，无非红愁绿惨，一字一泪，盖伤心人别有怀抱。于乎，郑思肖所谓“词发于爱国之心”。余作是图，宁无感焉？
题《听鹃图》（二）
1908年9月，曼殊自白云庵转住韬光庵，夜闻鹃声，忆及义士刘三（季平），于是，在《听鹃图》（一）的基础上，绘成此图。1909年秋在上海时，托请蔡哲夫代书上此跋语。
昔人天津桥听鹃词云：“最可惜，一片江山，总付与啼鴂！”衲今秋弛担韬光庵，夜深闻鹃声，拾笔图此，并柬季平一诗，诗曰：“刘三旧是多情种，浪迹烟波又一年。近日诗肠饶几许？何妨伴我听啼鹃！”曼殊命蔡守书。
题《华罗胜景图》
1909年初春，曼殊在东京，住陈独秀（仲子）的清寿馆，彼此曾谈及华严瀑布和罗浮山，并相与嵌之入诗，曼殊更作此画纪之。
华严瀑布在日光山，蓬瀛绝胜处也。仲子曾作《华严瀑布诗》十有四章，词况丽瞻。又忆昔入罗浮，过黍珠庵，读破壁间何氏女诗，有“百尺水帘飞白虹，笙箫松柏语天风”，亦可诵。吾今作是图，未识可有华、罗之胜否？曼殊令倾城录。
题《百助照片》寄包天笑
1909年春，曼殊结识调筝人百助枫子之后，往来密切，为她拍下不少照片。其中四款五张分寄友人包天笑、邓秋枚、诸贞壮、蔡哲夫、黄晦闻，照片上的题字都大同小异。
包天笑，名公毅（1876至1973），字朗生，江苏吴县人，近代小说家。1903年秋与曼殊在苏州吴中公学社共事，1907年又相遇于上海国学保存会。以后间有来往。
无量春愁无量恨，一时都向指间鸣，我已袈裟全湿透，那堪重听割鸡筝。
楼上玉笙吹彻，白露冷飞琼佩块。黛浅含颦，香残栖梦，子规啼月。扬州往事荒凉，有多少愁萦丝结？燕语空梁。鸥盟寒渚，画栏飘雪。
余尝作《静女调筝图》为题二十八字，并录云林高士《柳梢青》一阕，以博百助眉史一粲。
日来雪深风急，念诸故人，鸾飘凤泊、衲本工愁，云胡不感！故重书之，奉寄天笑足下。雪蝶拜。