不久，唐昭宗病故，他的儿子李晔即位，为唐昭宗。公元900年，宦官刘季述发动兵变，废黜了唐昭宗。朱温借护主为由，率军讨伐刘季述。谁知朱温还没有入关，宰相崔胤就打死了刘季述，昭宗宣布复位。昭宗重新上位后，便把所有的宦官都杀了。但是，昭宗并不想把禁军大权交给外人，依然选拔了韩全海、张彦弘两个太监代替刘季述。崔胤写信给朱温，要他率军来迎接昭宗。这个消息传到韩全海耳里后，他们知道情势危急，就和剩下的宦官们抢先下手，将唐昭宗劫持到了凤翔，投靠了凤翔节度使李茂贞。
朱温得知后，立即发兵凤翔，要求李茂贞交出昭宗。李茂贞兵将寡，不是朱温的对手，只好坚守不出。朱温大军将凤翔团团包围，断绝了李茂贞的一切粮草来源，不久城内就没有了粮食，再加上连日大雪，饿死、冻死的人不计其数。李茂贞没有出路，只得开门投降，朱温把昭宗抢到了手。回到长安之后，朱温便将宦官全部杀掉了。宦官势力被彻底地清除了，而朱温从此也盘踞朝堂。不久之后，朱温又杀了宰相崔胤。杀到最后，皇宫里只剩下30多个人，只得从外地选拔官员进宫服役。从此，朝中大权就落到了朱温手上。
到公元904年，朱温提出要将国都从长安迁到洛阳。唐昭宗只得服从，半个字也不敢多说。迁都时，朱温命令兵士将长安的百姓全部赶到去洛阳的大道上，然后派人将长安的宫室、官府和民房全部拆光，使长安变成了一座废墟。拆下的材料都顺着渭水、黄河运送到了洛阳。整整一个多月，从长安到洛阳的路上，挤满了被迫迁徙的长安老百姓，他们扶老携幼，走了一路，哭了一路。
唐昭宗与皇后、皇子、公主、侍从以及朝中的官员，也只得默默离开长安，向东行进。走到半路上，朱温就下令杀掉了朝中的几个官员和200多个侍从。到达洛阳后，朱温便把自己的心腹将领，全部安置到了京城和皇宫内外的一切重要职位上，然后派亲信杀掉了唐昭宗。3天之后，立了一个13岁的孩子做了傀儡皇帝，这个孩子便是唐朝末代皇帝唐哀帝李柷，他是唐昭宗的第九子。随后，朱温又把朝廷剩下的30多个大臣杀死，尸体扔进了黄河。昭宗剩下的9个孩子，则被朱温召到九曲池饮酒，在那儿乘机把他们绞死，尸体全部丢入九曲池之中。
宦官杀光了，皇帝也被杀了，老大臣们也都死光了。朱温不费吹灰之力就可以做皇帝了，但他还不愿意这样称帝，生怕引起藩镇的不服和反对，这就需要唐哀帝主动将皇位让出来。
公元907年三月，唐哀帝亲笔写下了禅让的“御札”，向朱温“禅位”。朱温登基称帝后，改国号为梁，自己改名叫朱晃，史称后梁太祖，并以大梁（今河南开封）为国都。自此，长达289年的唐王朝统治结束了，中国进入了五代十国的纷乱时期。
后唐的建立
朱温篡唐后的几十年间，在北方相继出现了5个政权，南方则有10余个地方势力先后据地为王，中国历史再次陷入到分裂割据的局面下，史称五代十国时期。
唐朝末年，除了朱温具有强大的势力外，河东节度使李克用也具有很大的势力。李克用曾和朱温联手镇压黄巢起义军。
在镇压义军时，朱温便想伺机除掉李克用。一次，李克用领兵经过朱温驻地时，朱温假意设宴款待，暗地里却埋下伏兵刺杀李克用，结果没有成功。从此，李克用恨死了朱温。
李克用临终之前，拿出三支箭，对儿子李存勖说，这三支箭，一支是讨伐幽州的刘仁恭，一支是击败契丹，还有一支消灭朱温。
李克用病逝后，23岁的李存勖接任河东节度使。朱温篡唐称帝，李存勖坚决不肯向朱温的后梁政权称臣，便与后梁形成了对峙的局面。
公元910年，梁太祖朱温怀疑成德节度使王镕与李存勖私下通好，便想起兵消灭王镕。王镕察觉之后，就联络李存勖合兵攻梁，李存勖随即同意。朱温得知后，立即发兵攻打王镕，李存勖亲自率兵前往救援，在鄗邑（今河北高邑）大败梁军。
李存勖治军严谨，他曾设定三条军规：第一，出兵作战时，骑兵若是不见敌人，不许骑马；步兵和骑兵要按照各自的位置，配合战斗，碰到危险不许越位躲避；第二，各部分分路并进，必须在规定的时间内到达指定的地方会合，不许违反；第三，在行军过程中，如果谎称得病，立刻斩首。因此士兵们只得拼死上前。部邑一战，使梁军对李存勖军产生了一种畏惧心理。之后，李存勖对后梁接连发动了多次大规模进攻，将50万梁军打得落花流水，梁太祖朱温从此一病不起。公元912年，朱温被他的儿子朱友珪杀死，梁室内乱频生，后梁政权一天比一天衰落。
此后，李存勖发兵攻破幽州，活捉了刘仁恭、刘守光父子。9年之后，李存勖又大败契丹军，将他们赶去了北方。
公元923年，李存勖在魏州称帝，国号大唐，历史上称为后唐，李存勖即唐庄宗。后唐建立后，李存勖依然率军攻打后梁。后梁的梁末帝朱友贞任命王彦章为北面招讨使。王彦章率军攻战得胜，来到杨刘城下。守将向李存勖求援，李存勖到了杨刘城后，见梁军防守森严，准备在博州东岸筑城以保卫渡口的安全，使博州与黄河北部的唐军相连，从而分散梁军的兵力。
为了筑城，李存勖在杨刘城与王彦章苦战了几个昼夜，以牵制敌兵，直到筑好城墙。同年八月，梁末帝朱友贞下令在滑州掘开黄河大堤，水淹数州以阻挡唐军进兵，同时又派遣王彦章所部进攻。李存勖认为后梁内部空虚，决意率军直捣大梁。于是，李存勖率领大军渡过黄河，昼夜兼程，连战连胜，活捉了王彦章。李存勖率军直逼大梁，到达大梁城下之后，梁将打开城门投降。李存勖入城之后，便有人献上了梁末帝的首级。自此，后梁灭亡。同年十二月，唐庄宗李存勖迁都洛阳。
在后梁与后唐军频繁交战的这一时期，也就是公元907年，西川节度使王建在成都称帝，国号大蜀，史称前蜀。公元918年，王建死，太子王衍即位，为蜀后主。蜀国国势衰微，唐庄宗李存勖派遣使者出使蜀国，了解到了蜀国的内情。公元925年，李存勖起兵伐蜀，蜀后主王衍毫无察觉，唐军兵临城下，他才调兵遣将，结果派出去的将士大败，四处溃逃。王衍只得奉上降书。这场战争从开始到结束，唐军只用了70天的时间。从此之后，不少割据的势力纷纷归附后唐，后唐开始达到了全盛时期。
但此后不久，李存勖就过上了糜烂的生活，经常叫伶官和宦官去掠夺民间女子，以供自己享用。此外，李存勖还把天下财富分为“外府”和“内府”。外府供国家使用，内府则供他自己开支和赏赐之用。结果，外府经常不够支出，而内府的财物则堆积如山，社会矛盾也越来越大。可以说，李存勖是一个只会打天下而不会治天下的皇帝。
后晋的建立与灭亡
李存勖建立后唐不到3年，便有人起兵反叛。为了镇压起义，李存勖便派遣李嗣源前去讨伐。没想到，就在讨伐路途中，李嗣源忽然倒戈，夺取了李存勖的帝位。然而，这次哗变的主谋并不是李嗣源，而是石敬瑭。
石敬瑭的父亲曾是李克用和李存勖手下的大将。石敬瑭作战的时候十分勇猛，在李存勖与后梁军作战时，他曾帮助李存勖突出重围，并救了李存勖的命。后来，石敬瑭在一次战役中，又救了李嗣源。李存勖非常赏识石敬瑭，一直把他当做自己的心腹将领，李嗣源还把自己的女儿嫁给了石敬瑭。
公元926年，李嗣源在讨伐叛兵的路上部队发生哗变，石敬瑭趁机鼓动李嗣源夺取兵权，李嗣源同意了。石敬瑭主动请缨为先锋，攻入洛阳。唐庄宗李存勖在这次兵变中中箭身亡，就这样，李嗣源夺得了帝位，是为后唐明宗。
后唐明宗李嗣源，是五代时期难得的一个明君。他勤政爱民，在位时间虽然短，仅仅只有7年。他登上皇位后，身为驸马的石敬瑭也接连高升，从禁卫军统帅一直做到丞相。明宗生病之前，契丹等国相继入侵，石敬瑭遂主动请缨前去迎战，明宗便任命他为河东节度使，镇守太原。这样，石敬瑭就做了后唐西北部的统帅。此时，明宗的二儿子秦王李从荣企图发动政变，夺得皇位。结果事情败露，被明宗处死。不久，明宗病逝。他的第五子李从厚继承皇位。可惜，李从厚只做了半个月的皇帝，明宗的养子李从珂就起兵造反，把他给废黜了。之后，李从珂即位，即唐废帝。