看完这个备忘录，毛泽东和周恩来判断，这一定是美国人放的试探气球，但要求中国不超过三八线的是中国共产党最注意团结的第三世界中间力量，如何处理好这个棘手的政治问题呢？
周恩来首先派外交部亚洲局局长约见印度大使馆参赞，向他提出了四个问题：
为什么13国不反对美国对中国、对朝鲜的侵略？
为什么13国不宣言从朝鲜撤退外国军队？
为什么在美军打过三八线的时候，13国不讲话？
为什么13国中还有菲律宾（当时菲律宾是向朝鲜出兵的国家之一）？
12月12日，周恩来会见印度驻华大使潘尼迦，说：“中国一向坚持和平解决朝鲜问题，现在更希望朝鲜的军事行动能迅速停止。但是现在迅速结束战争的关键在美国，我们愿意知道美国对中、苏所提停战条件的意见。”
周恩来又于13日将与潘尼迦的谈话情况电告伍修权、乔冠华，并指示：你们对提出13国提案的国家应表明的立场是：停战不是骗局，是要真正能迅速结束朝鲜战事。这样就必须要美国表明它对停战条件的意见，看它是在继续战争、扩大战争，还是在想结束战争。各国代表如果真想和平调处朝鲜战争，就应该像苏联代表那样提出一切外国军队从朝鲜撤退，而不是其他。
12月14日，第五届联合国大会在有美国投票赞成的情况下通过了亚洲13国提案。决议成立停战三人小组，先行实现停火，然后才能考虑其他问题。这个“三人小组”很容易让中国领导人回忆起中国内战时期美国马歇尔主持的那个“三人小组”，中国共产党在这方面是有过沉痛的教训的。
种种情况表明，美国的停战只是在争取喘息时间，因此，只同意寻求在三八线停火，反对为解决远东其他问题进行谈判。因此，在第5届联合国大会通过13国提案的第二天，12月15日上午，杜鲁门发表广播演说，宣布自12月16日起美国全国进入紧急状态。杜鲁门宣称美国愿意谈判但决不向“侵略”屈服，也不“姑息”苏联统治势力造成的巨大威胁。他同时宣布了美国增加军火生产，扩大军队，实行工资、物价管制等措施。美国还扩大征兵计划，要把美国军队由250万人增加到390万人，要在一年之内把飞机、坦克的生产能力分别提高5倍和4倍以上。为了加强西欧的军事力量，美国决定加速筹建北大西洋公约组织统一指挥的军队，并任命艾森豪威尔为北大西洋公约组织军队最高司令官。不仅如此，美国国务院还发表了关于管制中国在美国资产及对中国禁运的新闻公报。这一切****的狂吠只能说明，美国决心在朝鲜坚持下去，并要全面遏制中华人民共和国。
12月22日，周恩来代表中国政府针对联合国大会14日通过的决议发表声明，揭露了美国的真实意图。声明指出：“……凡是没有中华人民共和国的合法代表参加和同意而被通过的联合国的一切重大决议，首先是有关亚洲的重大决议，中华人民共和国中央人民政府都认为是非法的，无效的。因此，中华人民共和国政府及其代表不准备与上述这个非法的‘三人委员会’进行任何接触。”
“在没有一切外国军队撤出朝鲜及朝鲜内政由朝鲜人民自己解决作基础，来讨论停战和谈判，都将是虚伪的，都将适合美国政府的意图，而不可能达到世界爱好和平人民的善良愿望。三人小组——就地停战——和平谈判——大举进攻。这一马歇尔公式对中国人民极不生疏……马歇尔将军的故技在联合国是不能重演的了。”
早在12月3日，金日成来到北京，就朝鲜战争形势等问题与毛泽东、周恩来、刘少奇进行了讨论。毛泽东认为“敌人有可能要求停战、我们认为必须承认撤出朝鲜，而首先撤至三八线以南，才能谈判停战”。
12月初，联合国秘书长赖伊和英国、印度、瑞典驻联合国代表，作为美国的探路人，不只一次地向正在联合国安理会的中国代表团试探，在什么情况下可以停战。伍修权将此情况报告北京。毛、周等认真地考虑了这个问题，提出5个条件：1.所有外国军队撤出朝鲜；2.美国军队撤出台湾海峡和台湾岛；3.朝鲜问题应由朝鲜人民自己解决；4.中华人民共和国的代表参加联合国并从联合国中逐出蒋介石的代表；5.召开五大国外长会议准备对日和约。采纳上述5个条件，即可召开五大国代表会议，签订停战条件。