哥儿俩坐在花园尽头的一条长凳上，面对着一片栽满枞树苗的半圆形苗圃——这地方位于一块用栅栏围起来的平台的西北边沿；平台高出谷地约五十公尺，构成了“山庄”所占用地皮的底座。两人缄默无语。汉斯·卡斯托普抽着雪茄。他正与表兄打肚皮官司呐，因为这位饭后不肯去参加露台上的社交活动，而硬逼着他来到这静悄悄的花园里，消磨掉去完成静卧任务之前的时间。约阿希姆真太霸道啦。严格地讲，哪儿还是什么不分彼此的好哥儿俩。既然志趣不同，他们就可以分开。汉斯·卡斯托普可不是专门来这里陪他约阿希姆的，而自己同样是疗养员。他心里恼火，也可以坚持只在心里恼火，反正还有玛利亚·曼齐尼抽嘛。他双手插在上一侧面的口袋里，向前伸出穿着棕色皮鞋的双脚，嘴里含着长长的、淡灰色的雪茄；这雪茄的消费尚处于最初阶段，就是说：平齐的头子上烟灰还没抖掉，烟卷儿尚含在嘴唇的中间，因而斜吊在那儿；在结结实实吃了一顿午饭之后烟味儿正好着喽，而眼下他刚好又重新完全抽出了它的滋味。如果说他对此间环境的适应只要求他习惯自己的不习惯——其中涉及他胃部的化学机理，他干燥而易于充血的黏膜神经——那么这适应过程显然已终于圆满结束：不知不觉地，也未能跟踪到逐渐的进展，在这五六十或者七十天里就出现了变化，对那精工烤制的、起刺激或者麻醉作用的烟草，他又恢复了全身心地受用的惬意感觉。他庆幸自己又有了这份能耐。心理的满足增强了生理的享受。在卧床静养期间，原已带来的两百支雪茄有了节余；剩下来的部分眼下仍旧在那里。与此同时，在寄冬衣的时候，他又让萨勒恩大娘顺便寄来五百支不来梅产的同一牌子的雪茄，以满足长期需要。雪茄装在一些漂亮的描金小漆盒里；盒子上画着一只地球仪、许多勋章和一座四周飘扬着旗帜的展览馆。
哥儿俩正这么坐着，瞧吧，贝伦斯宫廷顾问就穿过花园走来了。他今天在餐厅里与病员们共进了午餐；在萨洛蒙太太的桌上，人们看见他在汤盆前面合上了一双大手。随后大概又在露台上待了一会儿现了现身，看样子又表演了快速穿靴带的技巧，为某个还无缘看他表演的病人。眼下他正踩着花园里的碎石小径，没披白大褂而是穿着一件小方格子的燕尾服，慢拖拖地走来了。头上的硬礼帽推到了后脑勺上，嘴里也斜叼着支黑乎乎的雪茄，他猛力地吸着，随即喷吐出一串串白色的大烟圈儿。他的脑袋，他脸颊烧得青紫的面孔，他粗短的鼻子，他那双湿漉漉的蓝眼睛，那一撮小胡子，所有这一切和他那高长细瘦、伛偻曲折的身材相比，和他那硕大的手和脚相比，都显得太小气啦。他有些神经质，见着表兄弟俩显然吓了一跳，因为又偏偏正好走向他们，所以甚至尴尬地停了一停。他以惯用的方式招呼他们，快活而又健谈的样子，“瞧啊，瞧啊，提摩修斯！”他道，同时祝他们新陈代谢旺盛，并用手按住他们，不准他们站起来向他表示敬意。
“免了，免了。跟我这么干脆的人还客气个啥。对我完全用不着，二位都是病人不是。你们不必这样子。有病就是有病嘛，没得任何说的。”
他仍站在哥儿俩面前，巨大的右手在食指跟中指之间夹着雪茄。
“这卷卷儿味道咋样，卡斯托普？让我瞧瞧，我可是行家兼爱家哩。嗯，烟灰不错；这褐皮肤的美女是啥牌子？”
“玛利亚·曼齐尼牌，不来梅产的餐后抽起来特棒的雪茄，宫廷顾问阁下。价钱不贵也可以讲极贱，一色的烟叶才十九分尼一支，却带着同一价位其他品牌绝对没有的葡萄酒香。叶子来自苏门答腊—哈瓦拉，您看见了。我已经很习惯抽它。中和适度的混合型，香味十足，可舌尖感觉清淡。要是你让烟灰长久保持着，那它就更好；我抽一支充其量抖两次灰。自然它也有些小脾气，所以监制必须特别严格，这样玛利亚的品质才非常可靠，啥时候抽起来都一个样。允许我给您奉上一支？”
“谢谢，咱们就交换一下吧。”说着，各人都掏出了烟盒。
“这种雪茄别有滋味，”宫廷顾问递过他那种牌子的，说，“您知道有冲力，有劲道。圣菲利克斯·巴西牌，我一直喜欢这样的风味。真真正正消愁解闷的开心果，跟烧酒似的辣得不得了，尤其到最后更火辣辣的。人家劝我要悠着一点，不可一支接着一支烧，这样人受不了。然而宁可一次抽个痛快，也不要整天吸水蒸气……”
他们把互赠的礼品夹在指头中间转来转去，用行家的求实眼光观察检验，但见那细长的躯体上裹在最外面的叶子这儿那儿卷了边儿，像一些个斜着的肋条均匀地向上伸展；凹凸不平的表面则好似皮肤，仿佛有微细血管在上面搏动；再让光线在平面和棱角上一照射，更叫人觉得它整个儿活了似的。汉斯·卡斯托普说出了自己的感想：
“这样的雪茄有生命啦。它得正常呼吸。在家时我有一次心血来潮，把玛利亚保存在一只密闭的白铁匣子里，免得它受潮。您信吗，结果它死了？它完蛋了，一个星期全完蛋了——剩下的尸体硬得跟牛皮似的。”
接下来他们交流保存雪茄的最佳办法，那就是不断地进口。宫廷顾问喜欢抽进口雪茄，特别是劲道十足的哈瓦那产品。遗憾的是他受不了它，一次在社交场合他只抽了两只小小的亨利·克莱，据他讲险些儿就要了他的命。“我是在喝咖啡时抽的它，”他道，“一支接着一支，抽的时候很少想什么。可抽完以后就产生一个问题，我到底感觉怎样啊。反正很不一样，完全别有一番天地，一生中从未有过的啊。好不容易回到家，到家后才想起，遭了遭了。双脚冰凉，您知道，头冒冷汗，您看看，脸色刷白，心脏胡蹦乱跳，脉搏——一会儿微弱得几乎摸不着，一会儿又跳得怦怦怦地像敲鼓，您懂吗，而脑子里一片乱糟糟……我深信不疑，这下我玩儿完了。我说：玩儿完，因为当时正好想起这个词儿，而且也适合用来形容我的境况。不是吗，当时确实极为快活，真正是兴高采烈，尽管我又害怕得要命，或者说得更准确点，我整个儿生命就只剩下了恐惧。不过话说回来，恐惧与快活并非相互排斥，这谁都知道。小伙子头一次想去泡妞儿，不也害怕，被泡的呢同样害怕，可两人却都其乐融融，忘乎所以。呐，我反正差不多也是乐在其中，玩儿完就他妈玩儿完吧。谁知米伦冬克却拉住了我，给我又是冰敷，又是毛刷子搓背，又是注射樟脑，结果我仍旧留在了人世间。”
汉斯·卡斯托普静静坐着，谨守着自己患者的本分，抬头仰望着贝伦斯，装出一副听得很用心的样子；这位呢，讲得一双蓝色的金鱼眼里充满了泪水。
“您可有时还画油画哩，宫廷顾问先生。”卡斯托普没头没脑地说。
贝伦斯一脸的狐疑，像走路撞到了墙上。
“那又怎样？年轻人，您怎么知道的？”
“请原谅。我偶尔听人提起过，这会儿正好想起来。”
“既然如此，我也想再花力气否认。咱们人嘛，总是有自己的弱点。不错，有那么回事。像那位西班牙人喜欢说的：咱也是个画家。”
“也画画风景吗？”汉斯·卡斯托普问得简单，口气却有点居高临下。眼前的情况诱使他禁不住用了这种口气。
“就算是吧！”宫廷顾问回答，既尴尬又得意，“风景啊，静物啊，还有动物啊——是男子汉，就该无所畏惧。”
“还画肖像是吧？”
“碰上机会自然有时也画肖像。怎么，您想来我这里订一幅么？”
“哈哈，不。可是宫廷顾问先生要是啥时候能允许我们饱饱眼福，那就太感谢啦！”
约阿希姆惊异地瞅了瞅表弟，也赶紧跟着恭维，“那可真是大饱眼福呀。”
贝伦斯既感到惊讶，又觉得受用，以至于欢喜鼓舞，喜形于色，不只脸孔绯红，眼里的泪水也好像快流出来了。
“好啊好啊！”他朗声道，“真是荣幸之至！如果二位高兴，马上就可以去！请吧请吧，我要在舍下好好儿给咱们煮一壶土耳其咖啡！”说着就抓住年轻人的手臂，把他俩从长凳上拽起来，一边挽住一个，拖着他们沿碎石小径朝自己住宅走去。他们知道他住得不远，就在“山庄”疗养院大楼的西北角上。
“从前，我自己也曾不时地尝试过画画。”汉斯·卡斯托普解释说。
“瞧您说的。扎扎实实地学画油画？”
“不，不，偶尔画一画水彩罢了，如此而已。有时画一艘船，有时画一片海，纯属小孩子游戏。不过我很爱欣赏画，所以才不揣冒昧……”
其实真有几分不安的是约阿希姆，通过汉斯·卡斯托普的这番表白，他算明白自己表弟何以如此令人惊异地对贝伦斯的画感到好奇——汉斯·卡斯托普提起自己学画的经历，也更多是为了他，而不是为了宫廷顾问。
他们到了。眼前的宅门一点也不华丽气派，不像大楼正门入口似的两边全装饰着路灯。走上几级圆形的石阶，便站在一扇橡木门前，宫廷顾问从一大串钥匙中挑出来一把带柄的，用它开了门。开门时他的手微微颤抖，像是挺神经质。迎接他们的是布置成衣帽间的过厅，贝伦斯摘下硬礼帽来挂在钉子上。往里走是一段用玻璃门与大楼公用部分隔开的短走廊，走廊两侧就是小小私宅的几间房间了。贝伦斯站在走廊上呼唤来女佣，对她做出了吩咐。随后他兴致勃勃地说着客套话，邀请客人们进了右手边一道门。
里面是几个家具陈设显得小市民气的房间，透过正面的窗户望得见下边的山谷，房间套着房间，没有房门相互隔开，有的仅只是门帘：一间古德意志风格的餐室；一间起居室兼工作室，正中央摆着写字台，写字台上方挂着顶大学生制帽以及两把十字交叉的长剑，地上铺着羊毛地毯，立着一些书柜和一套沙发；还有一间布置成“土耳其风格”的吸烟室。到处挂着油画，宫廷顾问的油画——来访者立刻用眼睛有礼貌地从上面扫过，已做好了发出赞叹的准备。宫廷顾问的亡妻一再进入他俩的视线：办公桌上摆着她的油画遗像，也有她生前的照片。这是位谜一般的金发女子，衣着轻薄而飘逸，两只手捧在左肩的前面——也就是并非相互握紧，而只是将前端的指节松松地交叉在一起——她的双眼隐藏在斜伸着的长长睫毛底下，目光要么是望着天，要么是瞅着地，这位已故的美人就是永远不肯正眼瞧一瞧观画的人。此外，绘画的题材主要是高山风物，一座座山峰耸立在白色的雪野或绿色的丛林间，峰巅云雾缭绕，刀削似的轮廓干硬、峭拔，直插入蔚蓝的天际；最后这点显然是受了意大利画家塞冈迪尼的影响。再就画的是一些高山牧人小屋，一群站在或躺在草地上晒太阳的肥壮母牛，还有在桌面上的各种蔬菜中间，一只拔过毛的鸡歪搭着扭断了的脖子，以及一束束的鲜花，各种类型的山民，等等—— 一切看来都出自某个轻松愉快的业余作者之手，用色之大胆常常让人觉得是直接将颜料从锡管挤到了画布上，因此需要很长时间才能够干——尽管毛病多而且严重，却也看得过去。
哥儿俩像参观展览会似的沿着墙往前走，陪在一旁的主人时不时地道出某幅画的题名，不过多数时候都默不作声，但却暗自得意，就像一位矜持的艺术家在陪别人浏览自己的作品时一样。克拉芙迪娅·舒舍夫人的肖像挂在起居室窗边的墙上——汉斯·卡斯托普进屋时一眼就瞅见了，虽说画像与本人只是大致相像。他故意避开那儿，把他的两位同伴久久拖延在餐厅中，装着在那里欣赏以淡蓝色冰川为背景的塞尔基绿色峡谷的样子，随后又自作主张地先进了对面的土耳其吸烟室，同样在室内慢走细瞧，赞不绝口，过后再去观看起居室门旁边墙上的作品，时不时地还要求约阿希姆也像他一样喝彩鼓掌。最后，他终于转过身来，一边端详那肖像一边傻愣愣地问：
“这面孔不是挺熟的吗？”
“您认得出她？”贝伦斯希望听见肯定的回答。
“可不，怎么可能认错呢！是‘好样儿的俄国人席’那位夫人，法国名字叫什么 ……”
“不错，舒舍夫人。我很高兴您觉得像。”
“太像喽！”汉斯·卡斯托普睁着眼瞎说，倒不是出于虚伪，而是意识到如果真的实话实说，那他又怎么可能认出画像的模特呢？很难喽，难得就像约阿希姆凭自己的眼力永远也认她不出来；这位上当受骗了的好好先生刚才完全给汉斯·卡斯托普蒙了，这下自然也就恍然大悟。“真是哩。”他低声道，同时起劲地帮着寻找相像的证据。他的表弟呢，终于不再为没能去参加露台上的聚会遗憾，因为感觉得到了补偿。
这是一幅小侧面的半身像，比真人略小一点，袒胸露肩，裸露的肩膀和胸脯上盖着纱巾，画像装在一只宽大厚实、往中间凹陷的黑色框子里，画框里边紧挨画布妆饰了一圈金线。舒舍夫人看上去比实际年龄大了十岁，这在业余作者画的肖像中十分常见。整个脸上红色太多，鼻子画遭了，头发颜色不对，太像稻草，嘴也歪了，看不见本人面貌特有的那种妩媚，或者说由于对一个个优点缺少细致表现，整个的魅力便没有表现出来，因此总体上讲只是一件拆烂污的产品，画像与她本人充其量只能是远亲。然而汉斯·卡斯托普不怎么在乎像还是不像，这张画布与舒舍夫人的关系在他看来够紧密啦，它上面画的无疑就是她；她本人坐在这些房间里做过模特，这对汉斯·卡斯托普说来已经足够，所以他反复激动地强调：
“太像她啦，真叫活灵活现！”
“可别这么说，”宫廷顾问推辞道，“这是一件很粗糙的作品，我可没幻想能画得多么成功，尽管咱俩在一起坐了大约二十来次——像这样一张极其特别的面孔，您怎么才画得好哟。有人也许想，要抓住她的特征一定很容易，不就北极爱斯基摩人似的高颧骨，发过酵的干面团裂缝似的细眯眯眼睛！是的，说得不错。可细节画对了，整体却弄糟啦。结果晕头转向，简直跟转迷宫一样。您认识她？可能的话最好别画她，而只在脑子里玩味。您到底认识她不？”
“噢，不，只是面熟而已，跟这儿的所有人都是……”
“喏，我认识的更多是里面也就是皮下，您明白，诸如动脉的血压，软组织的弹性，淋巴的运动，可以说我都了如指掌——事出有因喽。可是表面更难认识。您常看见她走路吗？她走路的样子就像她的面孔。阴梭阴梭的，像只猫儿。例如那眼睛吧——我不是指颜色，当然颜色也有问题；我是指布局，还有形状。您讲，那上下眼皮之间的开口，是不是又窄又斜。可那只是假象。叫您上了当的是内眦的赘皮，也就是一种为某些民族所特有的眼变异体也即赘皮。它从这些人种扁平的鼻梁经过眼睑皱襞进入眼内一角，如果把他们鼻根上的皮肤绷紧，那这眼睛就跟我们欧洲人的一样啦。一种富于诱惑力的假象，除此别无光彩；因为究其实质，内眦的赘皮只是一种有碍视力的返祖现象罢了。”
“原来如此，”汉斯·卡斯托普应道，“这个我不了解，但却早对这样的眼睛究竟是怎么回事感兴趣。”
“自寻烦恼啊，骗人的假象，”宫廷顾问强调，“您要干脆画成斜睨的细眯眯眼，那您就完了。您在表现这斜跟细时要顺乎自然，所谓在想象之中再进行想象，而这当然就必须对内眦赘皮有清楚的认识啦。学识总不会有害。您瞧这皮肤，这身上的皮肤。您认为画得生动，还是不特别生动？”