黑喇嘛到来后，嘎木村附近暗涌风云，各方势力都悄悄聚集到这里。
客商被他的队伍抢后，迅速将消息汇报到国民政府。而苗族、彝族以及周边的零星土匪，此刻都伺机而动。黑喇嘛不断扩大自己的队伍，但他实在被嘎木村的彝民们扰得烦心。这些人小打小闹，却不停息，让他十分为难。他不想杀人，这并不是说他已放下屠刀立地成佛，而是他不想引起外界的注意。直到有一天，他碰到了一个人，这人让他恢复了当年雄霸沙漠的欲望。他就是徐淀华。
徐淀华想找个杀手，他太想杀掉麦旺了。麦徐两家似乎上辈子结了怨，这辈子谁也不放过谁了。他打听了许多地方，终于他听到了一个让他振奋的消息。有一个人法术高强，无坚不摧，他就是刚来到嘎木村的黑喇嘛。
他立即来嘎木求见黑喇嘛，两人见面一拍即合。第二天，徐淀华就派人将黑喇嘛迎接了过去，驱散了偌大的烟花堡，恢复当年麦家石城的模样，用来供黑喇嘛休养。
黑喇嘛需要这样一个地方，这让他找到了镇守城堡的安全感。虽然他历经艰险保住了性命，但是远征军不屈不挠的追杀让他寝食难安。他的到来，给周围的人带来了希望，凡是无处立足的人，到了麦家石城就可以保住性命。没有人能够在这样刀枪不入的高手眼前杀人，绝对没有。
石城虽然有森严的守卫，但它的复活让水打沟顿时热闹起来。黑喇嘛喜欢讲经论道，他每天在石城里给前来投靠他的人讲习。几天之后，竟有数百教众。
“心气固对立，但亦互依互融。心与气者实一物之两面，因此心调则气调，气调则心亦调，心粗则气犷，心细则息微，心柔顺则气亦畅通，气充沛则心必爽朗。”黑喇嘛站在石城的楼上，给大家讲习。石城前面的坝子里，数百人站在下面，黑压压的一片，他们大多对西藏密宗并不了解，但是他们想看看这个刀枪不入的人。
“这是远方来的活佛，得到他对孩子的祝福，孩子就可以健康长寿。”一些小喇嘛在底下给大家介绍楼上的黑喇嘛。
“如果有这样的活神仙，他还用在这里拦路抢劫吗？”小喇嘛的话刚说完，一个衣衫褴褛的老人便问道。这老人声音不大，但传到了黑喇嘛的耳朵里，他恶狠狠地看了老人一眼。老人仍然从容地站在那里，他将手中握着的一张纸片交给身边的小喇嘛。黑喇嘛在楼上挥手示意手下，不多时，小喇嘛拿了纸片一溜小跑上楼去了。
“你这不是废话吗？”“那神仙就不吃饭了？”大家纷纷指责这个发问的老人，可是当他们把目光转往楼上后，想再次向老人发难时，他们发现这个老人已经不见了。黑喇嘛依然带着自信和自豪给大家讲授西藏密宗的教义。他的脸黝黑，头上光光的，看上去如同一尊铁佛。他心里十分满足，他一路打家劫舍，从未得到过这样多人的拥护和爱戴。他因此微微冒出汗水，脸上堆满微笑。
可就在小喇嘛将那张纸片递给他的时候，他脸上的笑容渐渐收敛起来。突如其来的变故，让所有人关注的目光全集中在了黑喇嘛身上，他的眼睛直勾勾地盯着纸片，如丢了三魂七魄。这与先前充满激情的他判若两人，他挥了挥手，声音有些艰涩地说：“走吧！”
接着停下讲习，转身上楼去了。回到楼上，黑喇嘛将那张纸摊在桌上。纸上面其实没有什么，只是一个大大的怪异符号，然后是时间和地点。
黑喇嘛盯着这张纸，他希望从这张纸上找到背后的秘密，但是没有。他明白，这是彝族人写给他的战书，战书邀他在明晚寅时，在嘎木五里外龙牙山决斗，战书上那个古怪的符号，是彝族的毕摩符号。
道行极高的黑喇嘛知道，这一战只能依靠自己，如果替身去的话必死无疑。到时候，这个人仍然会无休止地挑衅。作为一个新到的地方，他更想快刀斩乱麻，因此，夜里，他收好战书，一个人在帐篷里静坐。
麦家石城外，麦旺和卡诺科夫埋伏在那里已经七天了，他们始终无法找到靠近黑喇嘛的机会。由于徐家人经常和他在一起，两人都担心会被认出来，这个时候，一旦被认出来两人都玩完了。
徐淀华开始希望黑喇嘛帮他杀麦旺，可是到了后来，他迷上了密宗，整天想去跟黑喇嘛学习，希望自己也能刀枪不入。
卡诺科夫对黑喇嘛印象极深，他记得他行刺那天的场景。当时，黑喇嘛的替身前来给装病的卡诺科夫祝福，他突然跳将起来杀了他。就在杀死这个替身的时候，他记住了他杀死的这个人旁边的那个下人的脸。那张脸黝黑，额头上有一道刀疤。他见卡诺科夫杀了替身后，就悄悄地退了出去。这个下人就是黑喇嘛。他希望他的替身为他挡住以前的罪孽，让他以新的面貌脱胎换骨。
但是不知道为什么，他迷恋黑喇嘛这个名字，到了这个荒蛮之地，他仍然喜欢别人这样叫他，他相信那些远征军和特工不会再追来这里，即便他再次闻名遐迩，他们也不会追到这样的穷乡僻壤来。
徐淀华从黑喇嘛的屋子里学习出来，他发现自己的帽子放在了大师的床上，于是他再返回去拿，可是，他推开门时，发现大师已经不见了。他对黑喇嘛的神出鬼没并不吃惊，因为在这样法力无边的僧人身上什么事情都可能发生。因此，他拿了帽子，有些得意洋洋地离开了石城。
而此刻，麦旺和卡诺科夫都一致认为，要先杀了这个该死的徐淀华，他的存在给他们的刺杀增加了相当大的难度。因此，他们俩人跟着徐淀华的队伍，一道从麦家石城前往枫木林。四名手下给徐淀华抬着滑杆，他在滑杆上悠然自得。因为解散烟花堡后，他带了几个漂亮的女人回家，他学完密宗后，得回去犒劳这些美人儿。在滑杆前面行走的曹永，一言不发。
走出两三里路，卡诺科夫追了上去，他将跟在徐淀华滑杆后面的手下用匕首干掉。不远的距离，但是已经杀了三四人。剩下曹永和抬着徐淀华的几个挑夫。麦旺就开枪射击，徐淀华和曹永都没有任何先兆就倒在地上。麦旺喜欢卡诺科夫杀人的干净利落。
第二天一大早，黑喇嘛就从自己装书的衣柜里爬了出来，他每天练完功后就睡到大柜子里，这样十分安全。但他出门后的第一件事，让他开始了一天的沮丧。因为他的最大支持者徐淀华被杀了。随行的九人没有一个活口，从麦家石城出去后就被杀死在半路上。
顿时，在水打沟和枫木林一带谣言四起。有人说，徐淀华得罪了这远方来的神，被神灵处置了；有人说，他在江湖上得罪了很多人，因此，仇家寻仇来了，大家都想到了麦旺。但是这些传言，黑喇嘛无心去听。
到了傍晚，麦旺和卡诺科夫依然埋伏，他们在等，在观察，看看这黑喇嘛到底有什么生活习性，看看他到底有多少替身，他们已经不敢轻举妄动。黄昏过后，在两人面前是一片黑暗，天空中隐隐有些星光，
他们两人盯着黑喇嘛的房间一动不动，麦旺几次都睡了过去，但都被卡诺科夫叫醒，因为黑喇嘛随时都会行动，刺杀的机遇一旦错过就很难再有，两人就轮流盯着房间。突然，卡诺科夫抖了一下，正有些昏昏欲睡的麦旺顿时惊醒过来。顺着卡诺科夫指的方向，他们看见了一个人——黑喇嘛，从他的步态和速度，卡诺科夫肯定那是黑喇嘛，他几乎惊喜得叫出声来，他追了好久终于看到了真正的黑喇嘛，这让他有些心动和胆怯。因为自己杀了黑喇嘛的替身，让黑喇嘛逃脱后，卡诺科夫就很后悔，这是他职业生涯中的耻辱，他杀人从来没有失手过。于是他一直研究黑喇嘛，终于发现黑喇嘛走路有一个特别的秘密：他是个瘸子。
无论他道行多高，仍然掩盖不了他天生的缺陷。传说中他疾步如风，但是一条腿短的话，他就是能疾步，也只能成就歪歪斜斜的风，卡诺科夫抓到了他的这个弱点。
两人见黑影走得很快，迅速跟了上去。走了一段路，两人气喘吁吁。可黑影在前面转了几个弯，消失得无影无踪。
麦旺和卡诺科夫两人开始跑，等两人跑到龙牙山平坦处，看见两个黑影站在那里，于是他们立即伏在路边。两个黑影中，一人是黑喇嘛，另外一人是神秘的人。他们站在那里，不说话，仿佛两人都被冻僵，一动不动地站在那里，在他们对面有一片黑森森的松林。
两人就这样站了半个多时辰。麦旺的头已经僵直，不得不轻轻转动几下。就在他转动头的那一瞬间，神秘人出手了。他突然将手挥动了一下，天空中顿时有一条青紫色的巨龙从天而降，直扑向黑喇嘛。那一刹那，整个龙牙山都亮了一下，黑喇嘛没有反应过来，他的头就被硬生生地切了下来，“咚”的一声掉到麦旺和卡诺科夫藏身不远的地方。卡诺科夫用手抓紧麦旺，小声说道：“死了！死了！”麦旺从他颤抖的手，可以感觉到卡诺科夫内心的激动。
就在此时，让他们两人无法相信的一幕出现了。这个没头的黑喇嘛疾扑上去，将神秘人的头拧了下来。麦旺吓得说不出话来，神秘人被杀后，黑喇嘛走了过来，从地上捡起头安在脖子上，说：“好快的刀！”然后大踏步回自己的营地去了。
麦旺从来没有见到这样诡异的事件，这黑喇嘛已经不是人了，是鬼，是魔鬼！如果是人哪有这样的呢？
黑喇嘛走后，槐树林里一个女人的哭声惊天动地，麦旺感觉这个哭声异常熟悉，他赶紧跑了过去，面前的景象让他无法接受，倒在地上的神秘人就是他的外公，而哭声撼天的就是他的母亲。
当天，在没头的黑喇嘛走过来将父亲的头拧下的时候，仰丽阿莎就晕倒了。醒来时，这个恶魔已经离开。
诺达大毕摩的尸体被运回嘎木村。在他生前的神坛前，搭了一个大大的祭堂，彝族的长老前来为他诵《指路经》。
“从朝霞处起，悼者哀号声，师者力诵经。寿满玄鸟飞，献酒如流水，牲多绕肠样，杀牲如炸松子，跳脚如响雷，遍山是祭牲，一切归于你……祭场之中人，重叠站与场。打牛如滚栗，师列如白雁，媳列如云层，孝伞如松叶……”