在活佛的帐篷内，大弟子和札嘉在整理东西。札嘉问：“我们真的要走？”
大弟子申斥道：“收拾东西，问什么？”
活佛道：“忽必烈同八思巴相处的时间太长了，而我们来的时间又太短了。”
大弟子道：“所以，我一直主张活佛去和林。”他放下东西，走近活佛说，“我打听清楚了，蒙哥大汗很看重忽必烈的能力，可又很不放心他的势力。只要我们争得了蒙哥大汗的支持，就能把管理吐蕃的大权夺到白教手里。”
忽必烈、子聪和尚和察必王妃走了进来。忽必烈看了看收拾好的包袱说：“活佛，你们这是要干什么？啊，要去和林？哎呀，方才全是我的不对，我的话有点儿对牛弹琴了。其实，你们都是我的客人，你们又都是信奉佛祖，都支持凉州会谈的嘛……”
札嘉乘机跑了出去。
金莲川忽必烈的老营。札嘉出了帐篷，快步朝八思巴的帐篷跑去。
札嘉一步闯进了八思巴的帐篷。八思巴正趺坐在铺上，练瑜伽功。
札嘉气喘吁吁地说：“八思巴，白教活佛，要，要去和林……”
八思巴注目札嘉。札嘉后退了一步，接着说：“他们想说服蒙哥大汗，重用白教，取代花教。”
八思巴问：“你不是侍候活佛的那个小札巴么？”
札嘉点点头。八思巴问：“是活佛让你来告诉我的么？”
札嘉道：“不，是我自己想告诉你的。”
八思巴不满意地说：“你连自己的师父都背叛，怎么让我相信你的话呢？”
札嘉：“你？！”札嘉生气地一转身便走了出去。
札嘉转身的样子在八思巴的眼睛里与仲曲河边卓玛转身的样子叠印，八思巴追出去。
八思巴来到帐篷外，叫住札嘉：“等一等！”
札嘉——女扮男装的卓玛站住了，她的眼睛里含着泪水，头也不回。
八思巴问：“你是什么地方人？”
札嘉忍住眼泪：“我说出来你会相信么？”
八思巴吁了一口气，走回了帐篷。
札嘉跑开了。忽伦郡主朝子聪的帐篷走来，与札嘉擦肩而过。