梁山好汉在晁盖的带领下操练兵马，打造兵器，随时准备迎战官兵。
林冲见晁盖仗义疏财，安顿各家老小，不禁思念起妻子，并且告诉了晁盖，晁盖派人下山打听消息。
回来的人报告说林娘子为了免遭高衙内的侮辱，已经自尽身亡。林冲的岳父也染病身亡。林冲听后，禁不住潸然泪下，从此断了思家的念头。
一天，众头领正在聚义厅上议事，有人来报，说约有一千官兵向水泊梁山进发。
军师吴用胸有韬略，对众路英雄进行了周密的安排。
水泊梁山军队利用地利与人和这两大优势，迅速战胜了官兵，活捉了头领黄安，首战告捷。
济州府太守见黄安的军队被打败，正愁没办法时，新太守到任，旧太守连忙出门迎接。
新太守听说济州城外的人如此厉害，也吓得面如土色。
新太守上任不久，就开始招兵买马，集草屯粮，准备再次攻打梁山。
山东郓城县有一个小官，名叫宋江。他为人仗义，常在危难时救助别人，因此，江湖上的人都称他为“及时雨”。宋江喜欢结交天下的好汉，与晁盖是好朋友。宋江在济州见此形势，不禁想到晁盖等人犯下了如此大的罪，又替他们担心。
一天，晁盖命令刘唐给宋江、朱仝送些银两，并带给宋江一封信。
有一天晚上，宋江住在一个叫阎婆惜的妾家里。那阎婆惜因为勾搭上别人，便对宋江爱理不理，宋江很生气。第二天一大早，宋江就起床离开了。
路上宋江看见卖汤药的王公，记起曾答应给他一副好棺木，就想正好把晁盖送的那条金子给他。
宋江伸手去拿公文袋，才发觉匆忙间落在了阎婆惜的床头。于是，赶忙回去取，因为晁盖给他的信也在里面。
再说那阎婆惜，见宋江走了，打算再好好睡一觉，一转头发现床边有个公文袋和一把尖刀。她把袋子一提，从里面掉出一条金子和一封书信。阎婆惜捡了那信一看，顿时冷笑着说：“好你个宋江，居然暗中和梁山强盗来往。今天栽在我老娘手里，看我怎么收拾你！”
这时，宋江急急忙忙地回来了，阎婆惜听见宋江的声音，忙把金子和信塞进公文袋，藏在被子底下，自己装作熟睡的样子。
宋江不见公文袋，忙推醒阎婆惜，让她还回公文袋。阎婆惜却让宋江答应她三个条件。
阎婆惜说：“第一，你要同意我嫁给张三；第二，你以前给我买的衣服，添的东西，都不能要回去；第三，我要你把信上说的一百两黄金全部给我。”
宋江听了，说：“两件我都依你，可是那一百两黄金我只收了一条金子，其余全都退回去了，哪有金子给你。”
她见宋江不答应，说道：“不答应，那你就到衙门里去拿那封信吧！”
宋江听了大怒，伸手要去抢公文袋，阎婆惜却死抱着不放，争夺之间，那把尖刀掉了出来，宋江立刻把刀子抢在手上。阎婆惜见宋江拿了那把刀子，就大叫起来：“宋江杀人啦！”她不叫还好，这一叫倒引发了宋江的杀人念头。还没等叫第二声，宋江就在她的脖子上抹了一刀。
阎婆惜就这样被宋江杀了，晁盖的信也被烧了。