呼延灼在青州与前来劫粮草的白虎军交战，生擒了孔明。
孔亮带着残兵败将在回山的路上遇到了武松、鲁智深等人，三个山寨决定聚在一起，攻打青州。
杨志建议攻打青州，还得借助梁山的大队人马。孔亮决定去梁山求宋江救孔明与叔叔。孔亮来到梁山见了宋江，宋江又通报了晁盖，晁天王便让他带三千人马去攻打青州。
次日，四路英雄同呼延灼对阵，双方杀得不分胜负。呼延灼带领三个军士突围，好让他们去求援兵。呼延灼刚要回屋，有人来报宋江等三人只身在看城，呼延灼急忙出去捉拿，不料却掉进了陷阱里。
呼延灼经劝说归顺了梁山，第二天呼延灼带领秦明、花荣等佯装逃出梁山，知府开了门，宋江军队与呼延灼里应外合取下青州。
一天，鲁智深对宋江说史进在少华山，他要劝史进也来梁山，宋江同意。
鲁智深到了少华山，才知道史进仗义救王义，却因刺杀贺太守而被捉，鲁智深大怒。他刚到城里就见一大群人护着一顶轿子，吵吵嚷嚷地过来了。鲁智深问旁边的人：“这轿子里是谁？这么大的派头？”那人说：“这是贺太守的轿子。”鲁智深心中一喜，心想：我正要找他，他却撞上门来了，这家伙真是该死！想到这里，就想上前刺杀太守，可是那贺太守的轿子两旁各有十几个人守护着，鲁智深无法下手。
没想到贺太守却很精明，他见鲁智深行迹可疑，便叫人请他到府中，鲁智深中奸计被抓入牢中。
神行太保戴宗得信，赶忙回梁山报告晁、宋二人。宋江带军来到了少华山。宋江因见华山地势不可破，正忧愁着，忽听朝廷御赐金铃吊挂将要由黄河运来，吴用计上心来。宋江等人截住宿太尉的船，与他们换了衣服，拿着金铃吊挂来到了贺太守的西岳庙。贺太守出来时，众英雄杀了他，放出史进、鲁智深。