与会者全体愕然。
延安医院病房
毛泽东紧紧地握住张浩的手：“张浩同志，你是我党最坚强的战士，一定能战胜病魔的。”
张浩微笑着：“主席，我们都是唯物主义者，我的心脏较常肿大三倍，肝脾也肿大，全身水肿，两条腿肿得穿不上鞋……”
毛泽东：“放心，我一定请恩来他们从重庆买好药来！”
张浩微微地摇了摇头：“我腿上的皮一块一块往下掉。你是知道‘男怕穿靴，女怕戴帽’这句话的。”
毛泽东沉默有顷，低沉地：“你还有什么话要对我说吗？”
张浩枪然地：“我仅谓革命二十年如一日，未能看见革命完全胜利为憾。”
毛泽东的眼泪险些滚出，他微微地侧过头去。
张浩：“我只有一个要求：死后把我葬在青年文化沟桃花岭上。因为桃花岭与党中央、主席你的住地杨家岭隔河相望，我要天天看着党中央、毛主席。”
毛泽东忍不住地啜泣了。
悲怆的音乐缓缓而起……
毛泽东的窑洞
在无比悲怆的音乐声中，毛泽东洒泪挥笔写下情深意重的这幅挽联：
忠心为国，虽死犹荣。
中央大礼堂门前广场
无比悲怆的音乐化做一首肃穆的安魂曲。镜头缓缓摇出：
张浩同志的灵柩安放在灵堂中央，上面悬挂着张浩同志的遗像以及白底黑字的横犒，上书：张浩同志永垂不朽。
一边是中共中央送的挽联：工人先进，战士揩模。
一边是毛泽东送的挽联：忠心为国，虽死犹荣。
花环、挽幛等摆满灵堂。
毛泽东、朱德、任弼时、陈云等中央领导臂缠黑纱、胸戴白花，分列两旁致哀。
任弼时：“张浩同志的追悼会现在开始，请李克农同志代表中央致悼词！”
哀乐大作，声震太空。
李克农走到灵前致敬礼，致悼词。
任弼时：“请朱总司令宣读我八路军一二九师的唁电。”
朱德手持电文走到灵前，向张浩同志的灵柩鞠一躬，接着含泪宣读唁电：“正当太行区粉碎敌扫荡之时，惊闻张浩同志病逝噩耗，全师莫不同声悼念。张浩同志终身致力于革命事业，在援西军政委任内，曾在中央路线之下，领导同志展开反国焘路线之斗争。及‘七七’事变后，又率领一二九师抗战，以及开展敌后抗日根据地工作，怀念艰苦忠实的模范，益勉励我军努力于抗战救国之伟业。遥望云天，驰电吊唁。刘伯承、邓小平、蔡树藩、李达、黄镇、陈再道、宋任穷、王宏坤、刘志坚、陈赓、王新亭、陈锡联、谢富治及全体指战员。”
在朱德念唁电的背景后面叠化：
张浩同志回国后的画面；
八路军驰骋华北、太行山等地的战斗画面；
张浩灵柩缓缓起灵；
毛泽东、朱德、任弼时、陈云等执绋、抬棺，慢慢地向前走去；骑兵队、手枪队、哀乐队、花圈挽联队以及工人、学生、士兵以及白发苍苍的老人和儿童依次为张浩送别。
桃花岭墓地
毛泽东、朱德、任弼时、陈云等亲扶灵柩下葬。
毛泽东拿着铁锹一边铲土一边落泪，远方叠印：
张浩握住毛泽东的手：“我只有一个要求：死后把我葬在青年文化沟桃花岭上。因为桃花岭与党中央、主席你的住地杨家岭隔河相望，我要天天看着党中央、毛主席。”
远方叠印的画面渐渐隐去。
张浩的墓地化做了一座坟墓。
毛泽东站在张浩的墓前，无比悲哀地说道：“同志们！让张浩同志天天监督我们！”
猛然之间，毛泽东说的“让张浩同志天天监督我们”化做惊天动地的声音，向着天空传去……
毛泽东的窑洞
毛泽东拿着一支红铅笔在审阅一沓简报。
有顷，胡乔木抱着厚厚的一沓文献资料走进：“主席，按照你的意见，《两条路线》、《六大以前》基本上编完了，请你审阅之后就可以付印了！”
毛泽东指着桌面：“你先放在这里！我这里有几份简报，是反映文艺界情况的，应当说问题不少，怪议论更多，你帮着我收集一些这方面的情况。”
胡乔木：“你留意最近《解放日报》的副刊了吗？”
毛泽东指着桌上放着的一摞《解放日报有情绪地：“看了，丁玲负责的副刊办得不好！更重要的是《解放日报》的方针不对，老是固守着一国际，二国内，三边区，四本市老一套。最近，中央决定对《解放日报》进行改版。”
小李走进：“主席，老总来电话说：贺老总自晋绥回到了延安，林彪也从苏联回来了，都很想见你。”
毛泽东：“告诉老总，明天我和他一道见他们。”
小李：“是！”
毛泽东：“请军委通知我们的开荒司令王胡子，让他也来，前提是带点南泥湾产的粮食和菜，好招待贺龙和林彪。”
中央大礼堂
毛泽东、朱德站在大门口，望着王震乐呵呵地走来，故作生气的样子说：“王胡子，你没有带南泥湾产的粮食和菜来，我和老总就不欢迎。”
王震：“我以为主席和老总今天见我们，不是在主席的家就是在老总的家，所以我就准备了两份南泥湾产的小米和土豆、白菜，让两个警卫员分头送到你们家去了。没想到……”
朱德：“你王胡子是在耍滑头哟。”
王震一本正经地：“我哪敢在你们二位面前耍滑头哟！”
朱德：“去年，我和老毛立了个规矩：谁给我们俩人送礼一一尤其是送南泥湾的礼，就处分谁。”
毛泽东：“这次嘛，他就利用我的一句话钻了空子，变相地给咱们俩各送了一车南泥湾的土特产！”
朱德：“看起来呀，将来我们取得政权以后，像王胡子这样给我们送礼的部下一定还不少。”
毛泽东：“这样一来啊，三送两送，我们的政权就被他们给葬送掉了！”
王展：“好大的帽子啊。”
“主席！老总！”贺龙大声叫着与林彪一道走来。
毛泽东握着贺龙的手：“你我可真是湖南老乡哟，一别又是好几年，今日相见……”
贺龙：“主席放心，绝不会是老乡见老乡，两眼泪汪汪！一句话：跟着毛大帅、总司令继续打胜仗！”
毛泽东握住林彪的手：“身体恢复得怎么样？”
林彪微微地摇了摇头。
毛泽东：“继续在延安休息。”
朱德：“进屋再谈吧！
中央大礼堂
毛泽东擦着一根火柴，边给贺龙点烟斗边问：“我听从冀中回来的同志说：当地的老百姓都在传：你贺龙一边在白洋淀洗澡，一边指挥一二〇师打败日本鬼子，有这事吗？”
贺龙：“哪会有这种事呢！准是当地的老百姓借着我贺龙的名吓唬小鬼子和汉奸的。”
毛泽东笑了：“那也是一大发明嘛！老总，致欢迎词吧！”
朱德：“好！今天我和主席举行这个欢迎会，主要是欢迎一条龙，三只虎，外加一个王胡子。”
王震：“哪有三只虎啊！”
毛泽东：“三虎为彪，指的是林彪！王胡子，光会打仗、开荒还不行，要加油学文化。”
王震：“是！”
朱德：“为什么要举行这个欢迎会呢，主要是请主席给你们三位下达新的战斗任务！主席，该你说了。”
毛泽东：“既然林彪身体情况不甚好，你还留在延安，继续当抗大校长。”
林彪：“是。”
毛泽东：“随着太平洋战争的爆发，为了防止蒋介石对延安发动突然袭击，中央决定成立陕甘宁晋绥联防军司令部，由贺龙同志任司令员，在延安养病的徐向前同志任副司令员，关向应同志任政委，由林枫同志任副政委，主持日常工作。”
贺龙起身，成立正姿势：“我一定保卫好党中央。”
毛泽东：“请坐下！在正式组建陕甘宁晋绥联防司令部之前，你先参加老总领导的军委考察团，检查八路军留守兵团的工作。”
朱德：“这是让你贺龙熟悉有关情况。”
毛泽东：“王胡子！你本来就是贺龙同志一二〇师的，平时开荒生产，提供粮食，战时归建，跟着贺龙打仗！”
王震：“是。”
毛泽东：“我知道你贺龙对文体有兴趣，还与何其芳这样知名的作家交了朋友。在延安期间，你和王胡子要多留意文艺界的情况，好的就表扬，不好的就批评。”
“是。”贺龙、王震同时答说。
毛泽东：“林彪同志，你有什么建议吗？”
林彪：“为了确保党中央和主席的安全，应当请周副主席加强情报工作，及时向主席报告重庆方面的军事动向。”
朱德不高兴地：“恩来同志一直在积极地做这方面的工作！”
重庆周公馆
周恩来：“中央来电，充分肯定南方局营救在香港的知名人士的行动，我们还应继续不懈地努力，直到全部安全脱险。”
钱之光：“据内线报告：蒋介石已经秘密下了通缉令，要逮捕已经离开香港的邹韬奋和范长江。”
周恩来：“请电告廖承志和潘汉年：一定要保证他们二位的安全，万不得已可以设法将他们送往新四军或延安。”
钱之光：“是。”
周恩来：“中央来电，要求我们密切关注史迪威将军作为蒋介石的参谋长来华后的动向。同时，还要求南方局为建立国际反法西斯统一战线多做工作。”
董必武：“我们可以通过〈新华日报》的关系，把精通外语的乔冠华、龚澎、章文晋等同志的能动性调动起来，在恩来同志的统一领导下广泛地开展外交工作。”
周恩来从桌上拿起一份材料：“同志们！我们南方局对蒋介石正在煽动的新的反共高潮要保持高度的瞥惕性。三个月来，他们发动的反动事件就多达一百零九起啊！”
董必武：“应当立即将这份材料电告党中央、毛主席。”
周恩来：“我已经交由小鹏同志他们了！小超同志，把有关日军增兵华北的情报也立即电告中央。”
邓颖超：“是。”她看了看表，“郭老等人就要到红岩了，我们的会议应该结束了。”
周恩来：“好！董老，跟着我去看郭老排练话剧《屈原》去。”
重庆大街
一辆军用轿车行驶在大街上。化入车内：
周恩来、董必武并排坐在后排座位上，自由地交谈着。
董必武：“话剧文学剧本《屈原》在《中央日报》的《中央副刊》上连载之后，在重庆学术界引起了不小的争论，其中也有我们的同志，坚决反对这个戏，说他背离了历史的真实。”
周恩来：“有的还说，郭老写的不是屈原，而是他自己。”
董必武：“对！”
周恩来：“不久前，我同有关的专家进行了讨论，我对他们说：是否肯定这个戏，不仅是艺术创作问题，更重要的是政治斗争。历史剧的创作，只要求在大的方面符合历史真实。至于对某些非主要人物，作者根据自己的看法来评价是允许的。”
董必武：“我赞成你的看法。我也认为《屈原》无论在政治上和艺术上都是很好的作品。”
周恩来：“所以，我们更要爱护它。”
重庆八路军办事处会议室
扮演屈原的演员金山在激越高昂地表演、朗诵《雷电颂》：“鼓动吧，风！咆哮吧，雷！闪耀吧，电！将一切沉睡在黑暗怀抱里的东西，毁灭，毁灭，毁灭呀－…”
在金山表演、朗诵《雷电颂》的过程中摇出：
郭沫若陪着周恩来、董必武、邓颖超等在认真地看，静静地听的特写。
金山朗诵终于结束了，他习惯地向着观众深深地鞠了一躬。
会议室的电灯渐渐地亮了。
周恩来带头鼓掌，大声地：“郭老写得好！金山你也演得好！”郭沫若：“《屈原》剧组的全体演职员工，都来听周公给大家讲观后感！”
全体《屈原》剧组的演职员工边鼓掌边围住了周恩来等。
周恩来：“你们辛苦了！方才，我听了这段最有争议的诗剧式的大段台词《雷电颂》，屈原的确没有写过这样的诗句，他也不可能写出来。我认为这是郭老借着屈原的口说出自己心中的怨愤，也表达了蒋管区广大人民的愤恨之情，是向国民党压迫人民的控诉，写得好！”全体热烈鼓攀。
周恩来：“金山啊，我反复听了几遍你念的《雷电颂》，注意台词的音节和艺术的效果固然重要，但尤其重要的是要充分理解郭老的思想感情，要正确表达，这是郭老给国民党顽固派听的，这也是广大人民的心声！可以预计在剧场中，一定会引起观众极大的共鸣。你们明白吗？这是斗争。”
“我们明白：这是斗争！”
周恩来：“下边，请董老谈观后感。”
全体热烈鼓掌。
董必武：“同志们！我只想说一点真实的感受：《雷电颂》令我怦然心动，每当金山念到屈原望着北方想念楚国的时候，我总是想到了延安。”
全体禁不住地热烈鼓掌。
周恩来：“我代表八路军办事处的全体同志们谢谢你们！同时，我也代表毛主席、朱总司令谢谢郭老。”
全体热烈鼓掌。