美国小石城的郊外有一大片牧场，这儿有许多小农场主。其中有位叫史密斯的农场主。
这人最喜欢畜养各种珍奇小动物，他的家简直就是一个小动物园。在所有的动物中，他最喜欢的是一只叫查尔克的兔子。
查尔克浑身雪白，长得肉嘟嘟的，十分可爱。史密斯一有机会，就逗查尔克玩。有一次，史密斯抱查尔克玩耍时，发觉它变得懒洋洋的，一点精神也没有。史密斯怀疑查尔克是不是生病了。
于是，史密斯就把查尔克送到了动物医疗中心。经医生诊断，查尔克果真得病了，是脑瘤。医生提出要给查尔克换个脑子，虽然手术的成功率很小，但要救查尔克也只能走这一条路了。皮密斯狠狠心，同意了。手术很成功，查尔克很快就出院了。
奇怪的是，自从查尔克康复后，完全变了样子。史密斯每次喂它上等的青草时，它却视而不见，对青草一点儿也不感兴趣。一天晚上，史密斯惊奇地发现，查尔克从兔笼里跑出来了。他很纳闷：这兔子深更半夜的爬起来干吗？
史密斯悄悄地跟在查尔克后面，发现查尔克走路连一点声响也没有，看它那双眼睛，就像是对猫眼，在漆黑的夜里瞪得溜圆，闪闪地发出幽幽的绿光。
突然，墙角传来一阵“吱吱”的老鼠叫声。史密斯一惊：万一查尔克碰上老鼠，患了鼠疫怎么办？想到这儿，史密斯正要上去抱回查尔克。哪知查尔克机灵地一窜，窜到墙洞边，静静地等候在那儿。过了一会儿，一只肥壮的老鼠伸出了头，贼头贼脑地朝四周望了望，它刚跑出来，查尔克就猛地从斜刺里跳出来，堵住了洞口。老鼠见家被封了，慌得直叫唤，它再仔细一看，原来是只兔子。老鼠胆子大了，大摇大摆地往前溜，查尔克可不含糊，龇牙咧嘴地扑了上去。老鼠闪身想躲，可没查尔克敏捷，一下子被按在地上，“吱吱”惨叫。查尔克张开三瓣嘴，叼起老鼠，“吭哧吭哧”啃起来。很快，老鼠就被它吞下肚了。查尔克用舌尖舔了一下嘴唇，发出一声类似猫的叫声，走了。
躲在墙角偷看的史密斯惊呆了，若不是亲眼所见，他怎么也不会相信眼前这活泼可爱的兔子居然会像猫一样捉老鼠。
史密斯迅速把查尔克送进医院，原来医疗中心忙中出错，给查尔克换了猫脑。史密斯怒不可遏，要跟动物医疗中心打官司。