朝廷下令各地举贤荐才，赵知府本来就是爱才之人，他立即组织府内才子进行了会考，最后选出了六名优胜者。赵知府把这六名才子安排到南山书院内，要他们在那里苦读苦思一个月，一月之后举行复试，每人交上一篇锦绣文章，评上第一的不但要向朝廷举荐，赵知府还要把自己的掌上明珠赵红燕许配给他。
赵红燕不但才名远播，而且传说生得也是天资国色，能娶到这样的佳人为妻，还能有个知府丈人做靠山，这可是可遇不可求的天大美事，才子们摩拳擦掌、兴奋不已。胡县令之子胡文远更是满怀信心，志在必得。
南山院坐落在城郊南山下，这里古木参天，环境幽雅，是读书作文的好去处。为避免干扰，六位才子都是单独住在一个小院中。胡文远的书房掩映在一片古松之中，为了前程和美妻，他忍住孤寂日夜苦读，不觉就过去了二十天。这晚胡文远正在灯下苦读，忽听有人轻轻呼唤了一声胡公子。胡文远四下看看，屋里并无半个人影，他只当是听邪耳了，埋下头去正要继续看书，又一声呼唤却又传入耳中。
这一回听得清清楚楚，唤他的是位声音娇美的女子！胡文远抬头望去，只见月光在窗子上映出了一个婀娜的倩影，他急忙扔下书跑出门去，可是院子里除了几棵老松古柏外，却没有半个人影。
真是奇怪，刚才明明听到了唤声看到了影子啊？胡文远独自叨念着刚刚回到屋中，呼唤声就又从外面传了进来。胡文远又跑出去，还是没有找到人，他不禁害怕起来，赶忙跑回屋栓上了门。可是一扭身，他不禁大吃一惊——只见一个人不知什么时候已坐到了书桌旁，她身材婀娜一身艳妆，很明显是个女子，但她的脸却用书遮挡着。
“你、你、你是人还……”胡文远头皮发乍，心里怦怦乱跳。
“还是什么？”那女子说着慢慢拿开了遮住脸的书。
胡文远眼前一亮，立时看得呆住了——这女子不但体态风流多姿，面容更是如花似玉、百媚千娇。
女子轻柔一笑，调皮地问：“你好好看看，我是像鬼呀还是象妖精？”
“不不，你不是鬼也不是妖，你是下凡的嫦娥！”胡文远喃喃说着，两眼始终没离开那位女子的脸。
女子咯咯笑着站起来，轻施一礼自我介绍说是知府之女红燕，久慕胡公子才貌双全、风流倜傥，今日是特来拜访的。胡文远一听是知府千金到来，这才感到了自己的失态，他慌忙整衣回礼，夸赞红燕小姐天姿国色、名不虚传。两人说了一番客气话，红燕就要告辞。胡文远要去送她，红燕谢绝说：“不用了，其实我也住在书院读书，今晚我是忍不住偷着跑来见你的，这事若让其他才子们知道，将来他们会说我和父亲大人行事不公的……”
胡文远只得站住脚，眼巴巴望着红燕走出门去。
“如果方便，明晚我还会来看你！”出去后红燕又在窗前说了句。
胡文远情不自禁地追出去，红燕却已芳踪难觅了。
这一宿胡文远兴奋得眼都没合，眼前老是活跃着红燕的美丽身资、耳边老是回响着红燕的美妙笑语……更让胡文远激动不已的是，他已从红燕小姐的话语中听出来——赵家已把他列为乘龙快婿的最佳人选了。胡文远睁着眼睛做起了美梦。
第二天晚上，红燕小姐果然又神不知鬼不觉来到了胡文远房中，一回生两回熟，这一晚两人谈辞论赋，说得很是投机。一直过了夜半，红燕方才离去。
第三晚红燕又来了。到了第四晚，见红燕又要走，胡文远大着胆子拉住了红燕的手央求说：“小姐，我们很快就要做夫妻了，我已等不得了，今夜、今夜你就留在这里吧！”“那怎么行……”红燕脸飞红霞，却没有恼。胡文远一见有门，马上跪下去抱住了她。
红燕脸上怒容一现，但很快又换了笑容，她哄胡文远说：“今晚我得回去，明晚我还来，要怎样……我都依你……”说着她用力挣脱胡文远的手跑了出去。
胡文远虽有些失望，可想到红燕小姐的承诺，他又不由心花怒放。
到了第五天，胡文远从早上起来就盼天黑。好容易熬到了天黑，胡文远又怕红燕小姐是在耍他。他正在忐忑不安，红燕小姐已飘然而至，手里还提个食盒。她用食盒挡开扑上来要搂抱的胡文远，嫣然一笑说：“你先尝尝我做的小菜！”
胡文远根本没尝出菜是啥滋味，他很不得一口把对面秀色可餐的美佳人儿吞下肚去。几杯酒下肚，胡文远更加忍耐不住，站起来就要拉红燕小姐同床共枕。红燕小姐却轻盈敏捷地闪在一旁，然后正色问：“胡公子，我问你，如果我不是知府千金，你还会喜欢我吗？你还想娶我吗？”
胡文远立时跪在地上对天盟誓，说不论红燕小姐是什么身份出身，他都会疼她爱她，生生世世不分离，海枯石烂不变心……
红燕小姐很是欣慰，她说：“有你这话我就放心了，既然咱俩已经情深意切，我也不能不跟你说实话了——其实我根本不是什么赵红燕，人家红燕小姐堂堂知府千金，怎么能深更半夜跑到这里来呢……”
胡文远一听好不吃惊，他忽地站起，追问她是谁。“红燕小姐”说：“我是一只狐仙，就是你们人类常说的狐狸精！”
“什么？”胡文远大惊失色，转身就跑，可是到了门口他又不甘心地站住脚扭过身，试探地问：“红燕，你就别开玩笑了，我胆子小……”
“我没开玩笑，不过你也不用害怕！”“红燕小姐”告诉胡文远，她是一只修炼千年的狐仙，就住在南山上，胡文远来后她就喜欢上了他，每晚她都悄悄来到窗外看他读书写文章，那晚她终于忍不住唤出了他的名字，并变做红燕小姐与他相会……
胡文远又失望又丧气，还很害怕，他求狐仙不要害他。狐仙说她不是害他而是爱她，胡文远却把头摇得拨郎鼓一般连说自己配不上她。狐仙说：“你刚才不还对我海誓山盟么？”胡文远哭丧了脸说：“刚才不知道小姐是……是狐仙……”狐仙说：“我虽不属人类，可我的情爱和人类一样真切！”
不管怎么说，胡文远就是不愿同狐仙配夫妻。狐仙冷笑着揭露：“我看你是舍不得错过做知府东床的机会吧？”胡文远羞红着脸说不出话来。狐仙脸现怒意：“我可以强行把你带走！”
胡文远很是恐惧，忽然他又眼睛一亮，问狐仙说：“要是我答应你，你能帮我成仙吗？”狐仙摇头：“那不可能，与凡人配了夫妻，我也只能做个凡人了！”胡文远一听，立时普通一声又跪下去，哀求狐仙姑奶奶放过他——既然狐仙一点好处不能给，傻子才会放着知府家的乘龙快婿不做，而去跟狐狸精配夫妻！
狐仙失望地摇摇头，神色黯然地向外走。到了门口，她又站住了脚，头也不回地说：“虽然你我无缘，但我还是可以帮你一个忙的……”胡文远喜出望外，厚着脸皮求狐仙帮他在复试时能得头名。狐仙又摇头，说自己的法力还没有那么大。
胡文远想了想，又请狐仙去迷惑徐寒江，他说徐寒江多才又多情，正好跟狐仙是天生一对。徐寒江跟胡文远都是才子中的佼佼者，复试时胡文远最忌惮的就是徐寒江，如果能让狐仙把徐寒江迷惑住，那胡文远就自信可以稳夺头名了。
狐仙似乎早已猜到了胡文远的心思，她冷笑一声，答应了他的请求。
次日晚，狐仙果然来到了徐寒江的书房，徐寒江也很快被自称红燕小姐的狐仙迷住了，不过他并没有非礼的举动。
到了最后一晚，狐仙又带来酒菜，对饮几杯之后，狐仙又向徐寒江提出了一个同样的问题，徐寒江也郑重地海誓山盟一番。然后狐仙就把自己狐仙的身份告诉了徐寒江。
徐寒江也是又吃惊又意外，但想想狐仙来无影去无踪，他又不能不信。
“怎么样，现在你还敢说喜欢我、还愿意跟我配夫妻吗？”狐仙脸上带着玩世不恭的嘲笑。可是令她大出意料的是，徐寒江竟然回答得又干脆又肯定：“我还是喜欢你！我还是愿意娶你！”
狐仙愣了愣，又明确告诉他，和自己配夫妻，自己不会给他带来额外的好处，他也必须放弃参加复试。徐寒江抛下书笔，上前握住狐仙的手真挚地说：“能与心爱的人永远在一起，这以是最大的幸福了，我哪还敢再有别的奢求啊——今晚我就可以跟小姐走！”
狐仙情不自禁地偎进了徐寒江的怀里。好久，她才抬头问道：“如果红燕小姐选中了你，你会后悔吗？”徐寒江摇摇头。狐仙说：“那我要你参加明天的复试，亲口把你的决定告诉她！”
第二天，复试开始了，五位才子正禁危坐，又兴奋又紧张地等待知府大人出题，只有徐寒江神定气闲地坐在那里，既不磨墨，也不拿笔。
赵知府终于走了出来，但他并没有出题目，而是宣布复试已经结束了。面对面面相觑大惑不解的才子们，赵知府微微一笑，接下去又宣布：“现在由小女当面选出她的如意郎君！”
红燕小姐一出现，六位才子全都看呆了——他们不但惊羡她的美貌，更惊异于她跟狐仙的相像——简直是一模一样。
红燕小姐优雅地从才子们身边走过，最后停在了胡文远的面前。胡文远高兴得都快跳起来了。但很快，胡公子又失望懊丧得要晕过去了——红燕小姐已从他身边走过去，停在了徐寒江面前，并很快宣布：“徐公子，你愿意娶我吗？”
“对不起，我已经与别人有了婚约！”徐寒江毫不犹豫地说。
他的回答让在场的所有人都是又意外又震惊，红燕小姐更是花容变色，她咬咬唇，含泪问：“能告诉我她是谁吗？他比我更美吗？”
徐寒江犹豫了片刻，大方地说：“她是个狐仙，我不知你和她哪个更美，但我喜欢的是她，我不会再娶别的女人！”
红燕小姐低头跑进去了。赵知府当场宣布复试结果——徐寒江为第一名。
此言一出，才子们全都面现不服之色，徐寒江刚要上前谢绝，赵知府却摆摆手说：“大家的文章我早在初试时就已欣赏过了，可以说全是锦绣文章、不分伯仲啊！但是为国荐才，看中的不能仅仅是文章才学，更要看一个人的品行，看他是否有真情真义——一个人的行为是他最好的文章——一个薄情寡义之徒怎么能够担当国家栋梁呢？”
才子们正不知赵知府这话从何说起，后边又已走出了一个女子。才子们一见又是大吃一惊——这不活脱脱就是那个狐仙吗？
面对大眼瞪小眼的才子们，“狐仙”嫣然一笑说：“自从你们住进书院后，每个人都遇到了自称红燕小姐的狐仙，每个人都‘爱’上了狐仙，可是知道了狐仙的身份后，每个人都后悔了，有人还不惜求饶下跪，与其说他们怕狐狸精，不如说是舍不得荣华富贵，还有人卑鄙地求我去迷惑别人、减少对手……只有一个人忠于自己的誓言、忠于自己的爱！”说着他走到了徐寒江面前，神情地望着他然后挽住了他的手说，“现在我要你答应与红燕小姐的婚事，还要答应我为国尽忠！”
“你、你到底是……”徐寒江真有些迷糊了。
“我是红燕，也是‘狐仙’……”红燕调皮地一笑。
“小女粗通文墨大家都知道，但你们不知道她七岁就开始习武，她的轻功已超过了师傅……”赵知府解释了一句。
才子们如梦初醒，一个个羞愧得抬不起头来。