从前有一个很远很远的国度，是很远很远的帝国的疆土，那里有个著名沙皇叫达顿，从小他就厉害凶狠，常常向自己的邻国兴兵，肆无忌惮地将它们欺凌；但是到了垂暮之年，倒想要鼓息旗偃，好享受晚年的安宁；这时邻国反不肯让他消停，常常给年老的沙皇，带来可怕的重创。
为了保卫自己的领土，免遭敌国的侵入，他需要配备，庞大的军队。尽管将领们毫不懈怠，总来不及处处防备：往往正在守备南来的敌兵，眼看着东边又传来军情。这里正忙得不可开交，凶悍的不速之客却从海上来了。有时达顿皇帝急得落泪，有时达顿皇帝夜不能寐。怎么能这么提心吊胆！于是他去寻求支援，他去请求一位哲人，是位星占家和阉人。他派了信使带着致敬去请。
哲人在达顿沙皇面前站定，把手伸进一只袋子，掏出一只金色金鸡。他对沙皇这样讲：“你让公鸡停在一根杆上；我这金鸡不寻常，它忠诚地为你放哨站岗：如果周围平安无事，它就乖乖地站在那里；但是一旦有什么军情，从一方向你报警，比如是有敌军来犯，或者是将遭遇不测灾难，我那金色的公鸡，立马会把鸡冠竖起，喔喔啼叫，抖擞精神，朝着出事方向转身。”沙皇感谢这位阉人，答应给他堆积如山的黄金。“凭着这样的效劳，”他赞叹着说道，“我要满足你第一个愿望，就如满足我自己的一样。”
公鸡站在杆子上，开始守卫他的边疆。只要哪方稍有险情，忠诚的公鸡就如梦中惊醒，身子一动就抖擞起精神，向着出事的方向转身，同时开始报警：“喔喔喔。沙皇放心，大胆睡觉！”从此四邻变得安分，已经不敢入侵：沙皇的反击来自四方，够他们有得苦尝！”
年复一年平安无事，公鸡依然乖乖地在杆上停栖。突然一天传来可怕的音声，将达顿沙皇从梦中惊醒：“我们的皇上，人民的父亲！”叫喊的是一位将军，“皇上醒醒，大事不好！”“众位爱卿，何事不妙？”达顿一面哈欠一面问道，“啊？谁在说话，何事不妙？”将军回话：“公鸡又叫啦，首都已经人声嘈杂一面惊慌。”沙皇到窗口眺望，看见杆子上公鸡扑楞着翅膀，身子朝向东方。事不宜迟，皇上大喊：“快快上马！喂，快把马儿赶！”沙皇把军队往东方派，命令长子做队伍统帅。公鸡复归安宁，喧闹停息，沙皇又长睡不醒。
就这样八天转瞬而逝，派出的军队却毫无消息：是否经历了激战一场——对此达顿那儿音讯渺茫。公鸡再次发出啼鸣，沙皇点起另一支兵，这次派他的小儿郎，去给他的大儿救场，公鸡再次停止了鸣啼。两个儿子依然杳无音息，又这样过了八天，人们在忐忑中度日如年。又一次传来公鸡啼鸣，沙皇点起了第三支兵，亲自带领向东方，自己也不知是否有用场。
部队日夜兼程行走，大家变得不堪忍受，我们的达顿沙皇，既没有遇见战场和营房，也没有遇见安置坟茔的山冈，“这事好不奇怪？”他暗暗思量。就这样度过了第八天，沙皇把军队带到了山间，他看到群山之中，有一顶丝绸帐篷。奇怪的是帐篷四周万籁俱寂，而在狭窄的谷底，却躺满了战死的士兵身躯，达顿沙皇急忙向帐篷走去……
这是何等吓人的画面！他的两个儿子躺在他面前。他们躺着已经死亡，既无头盔也无铠甲在身上，利剑刺进了彼此的身体，战马悠闲地徘徊在草地，踩着经过践踏的绿草，踩着浸透鲜血的嫩草……沙皇哭喊着自己的儿郎：“苦哇，怎么竟会落入罗网，我的雄鹰好儿郎！苦哇，我活着还有啥用场！”大家为达顿皇帝恸哭伤心，深深的山谷也发出沉痛的呻吟，山岭也为之震动伤怀。
突然间帐门大开……沙玛汗国女皇，美丽姑娘，光彩照人就如朝霞一样，款步走出宝帐，静静地迎接沙皇。仿佛夜鸟见到了黎明，沙皇一时语塞，盯住了她的眼睛，面对如花的女皇，他竟忘了夭亡的一对儿郎。她对皇帝面露笑意，深深向他鞠躬行礼，她挽起他的手，向着帐篷里走。让他在餐桌边坐好，款待他各种珍馐美肴，在锦绣的床笫，安顿他歇息。后来过了整整一个星期，我们的达顿皇帝，在她的裙下已绝对拜倒，被她迷得神魂颠倒。
终于我们的沙皇，带着年轻的姑娘，还有自己的队伍，走上回家的路途。在他回来之前已流言纷纷，传说的事儿真假难分。首都城下，城门附近，是大声欢迎他们的人民，大家奔向马车驰来的地方，奔向达顿皇上和女皇；达顿向大家点头致意，突然人群有人引起他的注意：一个人白发苍苍像天鹅一样，一顶萨拉秦人的白帽戴在头上，正是那个阉人，他的老朋友，沙皇见面对他开了口：“你好老爹，有什么事要告诉？走近点儿，有什么事要吩咐？”哲人回答说：
“我的皇上，咱们的账目终于要清偿，因我的效劳你要待我像朋友一样，你可曾把许诺记在心上？你说要满足我的第一个愿望，就如满足自己的一样。请送给我这个姑娘，沙玛汗国女皇。”
沙皇感到极度惊讶，他对老人说：“你怎么啦？莫非魔鬼附到了你身上，要不是你精神失了常。你往脑子里塞进了什么？不错，我是对你做过许诺，但是凡事都有个分寸，你要姑娘做甚？得了，你可知道我是谁？你来求吧，我可以给，哪怕是财产还是官位，哪怕是皇家厩里的马匹，哪怕是我国土的一半。”
“我什么都不稀罕，我就要你送这位姑娘，沙玛罕国的女皇。”回答的是那位哲人。沙皇啐了一口说：“你别太凶狠！不行，你什么也得不到，你这个罪人真是自寻烦恼；趁自己活着快快滚蛋，快拖走这个老浑蛋！”老人想再作一番论争，但是和有的人犯不着较真；沙皇举起了自己的权杖，对他脑门当头一棒，他立刻倒地丧命，整个首都人人震惊，而姑娘却笑得嘻嘻哈哈，看来她对罪孽毫不害怕。沙皇尽管吓得心惊肉跳，还是对她谄媚地一笑。
于是他驱车开进城里，突然传来一声清脆的鸡啼，全首都的人都亲眼看见，金公鸡飞下了木杆，它向马车飞来，停在了沙皇脑袋，竦身一抖，啄向了沙皇头，随即飞上天去……这个时候，达顿从马车翻身落地，啊哟一声就断了气。女皇却突然没了踪影，这一切似乎根本没有发生。故事虽属虚构，却有暗示，对善良的年轻人不无教益。