一方面，他们的亡父——森三左卫门可成的忠义气节确实深深铭刻在信长心中，另一方面，信长对兰丸倾注的信赖与宠爱也和别人大有不同。彼此联系起来想一想就会明白：石山本愿寺被消灭以后，铃木重行借机依附明智光秀，改名换姓后生活在龟山城中，这件事给兰丸带来了无法忍耐的不安。如果从重行口中泄露了与母亲妙光尼之间前前后后的详情该怎么办？一旦产生这种恐惧感，兰丸也不可能无动于衷。因为他很清楚，一旦失去了信长的恩宠与信赖，将会有什么样的结局降临到妙光尼和自己的头上。
自从攻陷石山本愿寺之日起，兰丸就已经产生了这种恐惧。佐久间信盛父子被放逐，宿老林佐渡的下场，凡是对信长哪怕有丝毫异心之人都受到了裁决，无论是久远的过去还是昨天的事情，一概不予宽恕。这就是宠爱自己的主公。兰丸暗暗心痛并非是担心自己，而是因为母亲以及兄弟满门正面临着生死存亡。
“哎呀，这个世间真有意思啊。我偶尔从战场上回来拜府，听了很多家常闲聊，已经充分享受了人间的乐趣。这说明安土城这里非常太平，也可以说有我们安定天下的一点功劳吧。我们这些身在沙场的人，早上会想今天有可能战死，到了傍晚又祈祷明天，一天到晚最大的愿望就是能死得光荣。这些闲聊对我们来说就是耳朵的享受、胃肠病的良药。明年我还想再来一两次，今天早晨即将启程所以安不下心来，下次拜府之时一定细细和您聊聊。啊哈哈哈，今天多有失礼。”这是秀吉在分别之际对兰丸说的应酬话。这才是真正的应酬话。
秀吉一行在耀眼的旭日下从桑实寺门前缓缓出发时，使者兰丸也朝着安土城门踏上了回程。岂不知两人这次见面竟成了有生之年的最后一次。谁能料到半年以后会发生本能寺之变呢？
京都
秀吉在京都住了一晚。京都的面貌完全变了。了解十年前的京都的人都这么说。看过二三十年前的京都的人更是有隔世之感。短时间内发生了如此大的变化。最大的不同在于，一进洛中就能感觉到这里充满了君临天下的光耀与高尚，当地百姓安居乐业，为能够生活在天子脚下感到幸福。还有，一站到这里自然就会明白日本应有的状态就是这样，无须多加说明。
秀吉的感觉与普通百姓的感觉相同。他少年时期在东海道漂泊，经常仰望富士山的秀丽身姿，如今的京都让他又联想到富士山。千古万代与这个国家同在的屹立不倒的富士山，有时候接连几天被云雾笼罩，满天晦暝，人们完全无法看到，有时候又突然在万里无云、清澈澄明的晴空下现出它那鲜活的姿容。忙忙碌碌、为生计奔忙的人们一看到它的全貌，就会惊呼：“啊！富士山！”等到习惯了这样的富士山，再看到云雾时就只顾叹息要下雨，不再想云雾之中还有那屹立不倒的富士山。
从近处看，应仁天皇以来直到室町幕府末年，再往前说就是足利氏、北条氏等暴政的时代，想来这个国家的阴与晴就像富士山与云雾一样反复交替，治乱无常。“如今的京都就像晴天的富士山。”这两三年，秀吉每次在洛中勒马驻足时都会发出同样的感叹。然后又思考形成这一局面的原因。与云雾自身的变化无关，富士山本身的存在是无法撼动的事实。
能够给京都带来晴朗天气的人无疑正是自己的主公信长。如果没有信长，在乱云晦暝之中，众多百姓就会像朝堂上的公卿在日记中所写的那样：惶惶不可终日，不知世间会变成什么样。如今又是怎样呢？无论是皇城周围山清水秀的风光，还是各个商铺里的灯火辉煌，还有安居乐业的市民，到处都是之前室町幕府统治下所见不到的光景。
秀吉比任何人都了解信长，他似乎在眼前看到了信长的理想。信长的父亲信秀作为一名武士，在兵马倥偬之中修理伊势神宫，看到皇宫的土墙荒废了就献出自己的领地。在那个时代，可以说很少有他那样的慈善家。想来信长出仕朝廷也是受了其父亲的影响，他那积极的性格还在他父亲之上。营造宫殿、修筑宫墙、受封内大臣时的谢礼、复兴节会，以及大内的经济改良、公卿殿上的生活安定、各种祭祀庆典的复兴等等，他在所有方面倾力复兴皇室。
结束了室町幕府，赶走了足利义昭，仅仅十年，亲眼看着时代的变迁与百姓生活的安定，此时不再有人指责信长是朝廷叛逆。当时火烧比睿山之后骂他是“前所未有的大魔王”的那些法师不仅不再重复之前的非难，而且共同在明朗的京城内外沐浴着和平的阳光。
尤其是天正九年即今年春天举行的盛大的军马演练，一直到年末的今天，还是人们难以忘怀的谈资。这年春天的大型军马演练是一场和平的盛会，也是信长夸耀霸主地位的示威活动，很大程度上也有针对外国传教士的国际意义，更为重大的意义在于，请天子临幸，给他展示了兵马的根基。
远古时期有被称为防人的士兵，自称勇士。那些聚集在京城的年轻人唱过这样的歌：
长刀短剑腰中佩，天皇宫门谁来守，除却我辈有何人。
歌声中充满了那个高雅的王朝时代的一尘不染、纯净无垢的自豪与誓言。很明显，信长想通过这次军马演练向世人展示歌中的豪情。
建国之初的规则是：天皇的兵是保卫治安的防人，军队是国家的盾牌，剑的本质是磨炼自我、拯救他人，后来却被私人据为己有。不知从何时起，皇室与武门之间时而分离，时而武门威吓皇室，这种弊端到了应仁天皇以后的室町幕府末期已经达到了极致。信长在乱世之中成为时代的主人公，得到了世人的认可。他在这时通过举办军马演练，展示了以上所列各种意义，不依仗道理与法制，上下同乐。可见他不仅是一介武夫，还是一个伟大的政治家。
想起那时的场面，在此记录一部分如下：那一日是二月二十八日，京城中春色正浓。从上京大内东侧往南的马场八町的嫩草颜色尚浅，栅门处的几根八尺高杆上包着深红色毛毡。禁宫东门外建起了迎接天皇起驾的行宫。虽说是临时的宫殿，却在清爽的白木上镶嵌了金银菊花；珠帘是用紫色绳子穿起来，庄严地挂在那里；大屋顶的瓦宛如刷了金砂的日本画，看着有些朦胧。摄政官及文武百官齐聚一堂，都被赐予陪同观看的坐席。
“拂动衣袂，香飘四方。每个人的装扮、仪仗的阵容，其华丽程度自不必说，纸笔和言辞都难以描述。”
这是当时的作者记录那日情形时感叹的话。徐徐的春风吹拂着日月幡、五色御旗，御前侍卫中持弓箭长矛的防人的队伍如花园中的花团锦簇。到了辰时（上午八点），从下京的本能寺远远传来螺号声，是通报队伍出发的信号。第一队、第二队、第三队、第四队，沿着京城的大道，朝一条东的马场口前进。当时马场周围已经云集了数十万民众，茫茫人海甚至让人怀疑是雾霭，他们都想一睹今天的盛会。
首先，柴田胜家、前田利家等北国将军作为信长的护卫进入马场。旭光照在那些旌旗与铠甲上，发出璀璨的光芒，让人眼花缭乱。然而，这只不过是前奏曲，等到武井夕庵率第七队进入马场后，信长出现了。
持折凳者四人，由市若负责。金地上画有浪花。左边有马前侍童，持拐杖者为北若，持长刀者为菱屋太兵卫，另有小厮五人，持遮腿布者为小市若。所骑马为大黑马，随行人员共二十七人。右边有马前侍童，持遮腿布者为小驹若，持木刀者为丝若，持长刀者为带刀。
这是《信长公记》中的一节，只记录了左右的随从。至于其他随侍近臣的华美装扮，只是说语言难以描绘。
说到信长当日的装束，当时的作者用两句诗形容道：“折枝梅花插发端，二月之雪落衣衫。”如果把当时亲眼目睹之人的感慨直接搬到这里的话，其描写简直无穷无尽，这里只截取其中一段：
所戴头巾为唐冠，帽后插花；窄袖便服上绣着红白梅花，外面罩着蜀江之锦，坎肩是红缎子上绣有桐花蔓藤式花样，裤裙也是同样。腰间插着牡丹绢花，佩有大刀、小腰刀的刀鞘上刻着葛藤图案及干鲍鱼片纹样。短蓑裙上绣着白熊，带着马鞭，射箭用的白皮手套上有桐花梗的纹样，脚穿猩猩皮的靴子，遮腿布是金地缝上了虎皮斑纹，就连马鞍上的布、挡泥的布、马缰绳、围腰、包马尾巴的布袋全都用红绳缀上红穗子，马鞧上缀有璎珞。
为了信长今天的这身装束，人们特意从京都、奈良、堺市等地运来了从明国进口的绫子、锦缎、刺绣，还有一些寻常难得一见的哥白林双面挂毯、印度薄绸、南蛮织物等，从这里面精挑细选、精工制作而成。细川藤孝的儿子与一郎也参与其中，他为了寻找信长穿的蜀江锦缎的便服袖口上的金辫子，跑遍了整个京都才找到合适的物品。可见此事耗费了多少人力和财力。
“简直不像是这个世上的人。简直是住吉神社的神明现身啊。”当日围观的群众都称赞，想来未必是夸张的赞叹。织田家的血统总的来说是美男型，女子都是美人。这一年信长四十八岁，不仅相貌上保持了年轻时的神采，气度也不输给年轻人，薄施粉黛，服饰华美。陪同观看的外国人群中，耶稣会的代表等人都吃惊地瞪大了双眼，在给他们国家写的报告中极尽赞美之词。比如：
这次盛大的军马演练的总指挥是一个仪表堂堂的贵人，他那华丽壮观的装扮，就连欧洲的国王也没见过。
不仅是信长和他的随从盛装出席，信长还给参加军马演练的所有诸侯下命令说：“这是天子御览的隆重日子，我国武士的一大盛事将会传扬到明国、南蛮、西夷等国。要尽可能打扮得豪华壮丽，让我们的身姿和行动艺术化！”借着这次盛典的机会，当时的人们将以前不太喜欢的暗灰色统统脱掉抛开了。他们渴望黎明的曙光。朝着光亮前进的时候，人从本能上会给自己和世间装扮上明亮的色彩。充满了希望、热爱豪华壮丽、杀伐的同时又渴望优雅、血腥的背后又思慕华丽。不仅武士自身如此，长期在阴郁的战国统治下战战兢兢、意志消沉的民心也是如此。这次军马演练号召人们：不要寂寞，欢呼吧，讴歌吧！时势正一步步靠近黎明的光彩！
信长一族、岐阜中将信忠、北田中将信雄、织田三七信孝、柴田、前田、明智、细川、丹羽及其他诸侯、将士共计一万六千余人，会场观众十三万余人见证了这次举世罕见的军马演练，可谓盛况空前。各队人马表演结束后，最后登场的是信长。他跨着彪悍的战马在马场中纵横驰骋，在马上耍枪舞剑，又将长枪掷向靶子。
据说众人的喝彩声每次都经久不息，几乎是撼天动地。他在马上睨视靶子，每次投掷都可以穿透靶子，其演技英姿飒爽，极为壮丽，连续投掷五六次，一次都没有失误。当日会场中的十三万余人全都欢呼礼赞。光是把他作为赞赏的对象似乎还不够，宽敞的马场外，狂热的人们如同浪花飞溅般手舞足蹈地炫耀说：“怎么样？怎么样？”仿佛把信长当成了属于他们的东西。远处天皇宝座附近的文武百官也眺望那些人群，他们脸上无不泛着红潮、含着微笑。此时，御前走出十二名朝臣，朝信长快步走来，高呼道：“圣旨下！”信长刚结束表演，下到地上照顾疲惫的战马。马就像在海里游过泳一样汗流浃背，全身冒着热气。“圣旨下！”叫了第二遍，他才恍然在悟，跪在马旁。敕使传达天皇旨意说：天子御览今日之事，龙颜大悦。真是前无古人后无来者，不仅是本国，就连外国也不曾有。犒劳说他将流芳千古，可以说他得到了非同一般的赏识。
信长感极而泣。他感觉作为儿子，已经完成了亡父信秀的一个遗志。黄昏时分，他在路旁群众如雷的欢呼声中回到了本能寺的下榻处。群众异口同声地称赞说：“生在这个吉庆的世间，天下安泰，黎民百姓家中炊烟不绝。有生得见此等盛事，真是值得庆幸。”
作家太田牛一也沉浸在激动的情绪之中，他把那日的情形记录如下：
我诚惶诚恐地想，因为信长公举办的盛典，得以在近处瞻仰一国的天子，真是难得的时代。不分贵贱，不分老幼，全都合掌感谢上苍。这个世间简直就像一栋充满欢喜与感激的华丽房屋。
秀吉经过京都的时候，回忆起那日的情景，想着主公那一天的荣耀，进而又回顾到自身。
涛声中的谈话
秀吉来到了大阪。行至淀川，九鬼家的使者来报说：“先行到达的行李全都装好了，船上的围子也都准备就绪了。”前来迎接的使者又说：“可能您是打算走陆路，麻烦您绕道去浪华的海滨，从那里上船，走海路到姬路，我们一路随行。”
秀吉从淀川附近的茶馆中借来折凳，正和随行人员一同休息，听完禀告随意问道：“这是九鬼将军的好意吗？”
三名使者回禀道：“我们奉主人之命前来恭迎。听说是安土城的主公派快马来安排的船只。”
“有劳了！”秀吉马上就明白了，然后吩咐左右，“给九鬼大人家的使者上茶。”
秀吉自身觉得在已经平定的播州与中央之间往来并没有什么危险，然而秀吉回去之后，信长突然担心地想：“途中说不定会有什么变故……”于是派快马吩咐水军做好准备走海上。秀吉不由得在心中感激安土城的主公：“竟然如此器重秀吉！”怎能违背知己的意思呢？秀吉在九鬼家使者的引导下，傍晚在大阪的河口登船。
船是曾经在这一片海上击碎毛利家的运粮船队的军船之一，有作战经历。船只装备显得威风凛凛，既摆放着大炮的底座，船舷上还排列着长枪与戟。然而有一间船舱简直就像从城堡中直接搬来的一间居室，既有衣架也有金屏风，描金画的书架、小鼓、香炉、火盆、褥子、餐具酒器等一应俱全。
“幸好海上风平浪静，您今夜可以一直安睡了，船一直开到饰磨的海湾。”九鬼家的三名家臣准备好船上的饭菜，进来闲聊。
秀吉正在和近侍们休息，说道：“坐船不错，很轻松。”他命人给他们倒酒，问道：“这艘船载重多少石？”
说到织田的水军、九鬼家的家臣，大都是黝黑的面孔、圆溜溜的眼睛，只有牙齿很白。来这里负责接待的三人年纪在四十以上，身体健壮、没有赘肉，一双大手笨拙地放在两条腿上，看样子不习惯跪坐。这就是天正时代的海国武士吧，心胸宽广、相貌也和长期生活在陆地上的人不一样，不急不躁，一个个像逆戟鲸或者小鲸鱼那样，大气之中又有一种乐天的气概。
“啊？您说什么？”一个人反问道。他们一点都不忌惮陆地上的政治势力或者有权有势之人，因此说话很生硬，也不懂阿谀谄媚。
秀吉觉得他们的生硬惹人喜爱，他扫视了一下这三个人，又问了一遍：“这艘船到底载重多少石啊？能不能航行到朝鲜？”三名接待人员都笑了，只是笑却不作答。
秀吉有些生气：“笑什么？我的问题有什么好笑的？”他们一下子害怕起来，其中一人老老实实回答道：“这艘船载重七百八十石，有三根桅杆。刚刚您问能否航行到朝鲜，岂止是高丽和明国，安南、柬埔寨、婆罗乃、暹罗、高砂、吕宋、爪哇、马六甲自不必说，再往远处说，从奥南蛮那边绕过好望角来到大西洋，西班牙、葡萄牙、罗马，哪里都能去。”