明成祖的时候，郑和率领浩浩荡荡的舰队第三次下西洋，一路上劈波斩浪，在印度洋上的一个岛国上了岸。
郑和上岛后，去参拜了岛上的一座大佛寺，布施了一大堆金银珠宝和绿罗绸缎，还立了一座刻有三国文字的纪念碑。可是这事惹恼了当地的中国移民。原来，这个岛国国王歧视中国人，经常虐待千里迢迢来这里拜佛的中国和尚。
郑和想弄清这桩事，派一个随行官员携带着礼物晋见这个岛国的国王。
国王得知郑和带着宝船停在岸边，乐得心花怒放。一面逢迎使者，邀请郑和入宫相见；一面暗遣倾国之兵三万多人，准备抢劫郑和的宝船。
大太监郑和向来聪明过人，此刻，他已察觉到这个岛国国王的险恶用心，便将计就计：一面佯装准备进宫的样子，暗带二千精兵，轻装绕道袭击王宫；一面趁对方军队倾巢来劫宝船，在通往王宫的路上埋伏大军，好让他们有去无回。
当这岛国的国王派三万兵马去劫宝船，他耳听得马蹄声渐渐远去了，得意地抓耳挠腮，朦胧中，他见宫中到处堆满了晶莹莹亮闪闪的金银珍珠翡翠……突然，他耳边响起一阵疾雨般的马蹄声，接着，王城里传来一声声惨叫，顿时，一阵狂风般的喊杀声轰开了大门，郑和领着护舰大军破门而入，王城里的卫兵没缓过神来就做了刀下之鬼。国王一看傻了眼，耷拉个脑袋束手就擒。就在这同一时刻，行在半路上的三万士兵得知王宫被抄了，急忙回师援救，正巧被郑和布下的重兵围住，顷刻间，椰子林中，橡胶树下，喊杀震天，三万人马被截成几段，一路围杀，不出两个时辰，被护舰明军打得四散而逃。
从那以后，这个岛国的国王再也不敢欺侮中国人了。