传说中的三皇五帝，是夏朝以前数千年杰出首领的代表，后来黄帝的孙子颛顼和玄孙帝喾继续担任部落联盟的首领。帝喾的儿子尧继位，他是一名贤君，创立了禅让制，传位给了舜。在舜时期，洪水泛滥，鲧采用堵塞的方法，结果洪水更厉害了，鲧被处决，他的儿子禹采用疏导的方法，成功治理了洪水，因此被推举为首领。然而他的儿子启破坏了禅让制方式，自立为王，建立了第一个世袭王朝——夏朝，夏朝持续了400多年，在最后一个夏朝君主——桀末期，东方诸侯国商首领成汤夺取了政权，建立了商朝。
公元前770年，由于遭到北方游牧部落犬戎的侵袭，周平王东迁黄河中游的雒邑（今河南洛阳），此后周王朝的影响力逐渐减弱，取而代之的是大大小小一百多个小国（诸侯国和附属国），史称春秋时期。春秋时期的大国共有十几个，其中包括了晋、秦、郑、齐及楚等。这一时期社会动荡，战争不断，先后有5个国家称霸，即齐、宋、晋、楚、秦（又有一说是齐、晋、楚、吴、越），合称“春秋五霸”。到了前546年左右，黄河流域的争霸基本结束，晋、楚两国平分了霸权。前403年，晋国被分成韩、赵、魏3个诸侯国，史称“三家分晋”。再加上被田氏夺去了政权的齐国，和秦、楚及燕，并称战国七雄，战国时期正式开始。大部分马克思主义史学家将战国开始划为封建社会，然而大部分西方及台湾学者将之划为封建社会的崩溃。前356年秦国商鞅变法开始后，秦国国力大大增强，最后终于在前221年消灭六国最后的齐国，完成统一，中国历史进入了新时代。
2.辉煌后的没落——封建社会
东汉中后期，宦官和外戚长期争权，在黄巾起义的打击下，到了公元2世纪左右再度衰败，196年曹操控制了东汉朝廷，把汉献帝迎至许都，“挟天子以令诸侯”，220年，曹操逝世，长子曹丕废汉献帝自立，建立魏国，定都洛阳，同时尚有刘氏的蜀汉定都成都和孙氏的吴定都建业（今南京），历史进入了三国时期。
263年，魏权臣司马昭派兵灭蜀汉。266年，司马昭之子司马炎称帝，建立晋朝，定都洛阳。280年三国归晋，再度统一。290年晋武帝死后不到一年，16年的朝廷权力斗争开始，史称“八王之乱”。与此同时，中原周边的5个游牧民族（匈奴、鲜卑、羌、氐、羯）与各地流民起来反晋，史称“五胡乱华”。这些游牧民族纷纷建立自己的国家，从304年到409年，北部中国陆陆续续有多个国家建立，包括了成汉、前赵、后赵、前燕、前凉、前秦、后秦、后燕、西秦、后凉、北凉、南凉、南燕、西凉、夏和北燕，史称十六国。
自东汉后期开始，为躲避战乱，北方的汉族人民大量迁居南方，造成经济重心开始南移；晋朝南迁，建都建康（今江苏南京），历史上称此前为西晋，南迁后为东晋。最后，拓跋鲜卑统一北方，建立北朝的第一个王朝——北魏，形成了南北朝的对立。南朝经历了宋、齐、梁、陈的更替，而北朝则有北魏、东魏、西魏、北齐和北周。南北朝时期是佛教十分盛行的时期，西方的佛教大师络绎不绝地来到中国，许多佛经被翻译成汉文。
581年，杨坚取代北周建立了隋朝，定都长安（今陕西省西安市附近）并于589年灭掉南朝最后一个政权——陈，中国历经了300多年的分裂之后再度实现了统一。不过隋朝也是一个短命的王朝，只经历了39年。
618年，唐高祖李渊推翻隋朝建立了唐朝，它是中国历史上延续时间最长的朝代之一。626年，唐太宗李世民即位，唐朝开始进入鼎盛时期，史称“贞观之治”。长安（今陕西西安市）是当时世界上最大的城市，唐朝文明也是当时最发达的文明。高宗李治之妻武则天迁都洛阳，并称帝，成为中国史上唯一承认的女皇帝，改国号周，并定佛教为国教，广修佛寺，大兴土木。隋朝开创的科举制是当时比较科学与公平的人才选拔制度。唐王朝与许多邻国发展了良好的关系，文成公主嫁到吐蕃，带去了大批丝织品和手工艺品。日本则不断派遣使节、学问僧和留学生到中国。唐朝的文化也处于鼎盛，特别是诗文得到较大的发展，还编撰了许多纪传体史书。唐代涌现出许多伟大的文学家，例如诗人李白、杜甫、白居易、杜牧，以及散文家韩愈、柳宗元。唐代的佛教是最兴盛的宗教，玄奘曾赴天竺取经，回国后译成1335卷的经文，并于西安修建了大雁塔以存放佛经。唐朝前期对宗教采取宽容政策，佛教外，道教、摩尼教（Manicheism）、景教和伊斯兰教等也得到了广泛传播。这一切都在李世民的曾孙唐玄宗李隆基统治时期达到顶峰，史称开元盛世。然而在755年，爆发了安史之乱，唐朝由此开始走向衰落。
875年，黄巢起义爆发。起义最终被镇压，但唐朝中央政府也彻底失去了对地方军阀的控制。907年军阀朱温篡唐，建立后梁。地方藩镇势力也纷纷自行割据，形成了五代十国的混乱局面。
经过了50多年的纷争后，960年北宋建立后控制了中国大部分地区，但是燕云十六州（幽云十六州）在北方契丹族建立的辽朝手中，河西走廊被党项族建立的西夏趁中原内乱占据。北宋虽然曾出兵讨伐辽和西夏，但是均以失败告终，不得不向辽和西夏交纳岁币。北宋晚期发生了分别以王安石、司马光为首的新旧党争，增加了社会的不安。到了1125年，松花江流域女真族建立的金国势力逐渐强大，1125年，金国灭辽。金国随即开始进攻积弱的北宋，1127年（靖康元年）金国攻破北宋首都汴京（今河南开封），俘虏3000多皇族，其中包括了当时的皇帝宋钦宗和太上皇宋徽宗，因为钦宗的年号为“靖康”，史称“靖康之耻”，北宋灭亡。同年宋钦宗的弟弟赵构在南京应天府（今河南商丘）即皇位，定都临安（今浙江杭州），史称“南宋”，偏安江南。
此后金与南宋多次交战，但两方都未有大的突破。直到1234年，蒙古与南宋联合灭金。随即蒙古与南宋对抗，经历了空前绝后的大规模血腥战争（如襄樊之战、钓鱼城之战）。1271年忽必烈建立元朝，定都大都（今北京）。元军于1279年与南宋进行了崖山海战，8岁的小皇帝赵昺被陆秀夫背着以身殉国，惨烈地跳海而死。崖山海战以元朝的胜利告终，南宋随之灭亡。