我国大陆国也，又其地广漠，足以资移殖，人民无取骋于域外。故海运业自昔不甚发达，顾沿海诸省，二千年前，既往往有涉海自殖者，史称会稽海外有东，又有夷州及澶州。秦始皇时，方士徐福将童男女数千人止焉。其地即今日本之长崎一带是也。辰韩旧国，亦名秦韩，盖秦时人民苦苛法者迁焉，其地即今朝鲜之庆尚道（釜山浦所在），与日本相望者也。凡此陈迹，皆为吾航业发达已古之证。其后两汉六朝，南海航路渐辟，我商船有达亚丁湾及米梭必达迷亚者，盖与波斯人阿剌伯人代兴云。（详见拙着《世界史》上广东之位置）唐宋以还，远略渐替，我航业不振者垂数百年，及明代而国民膨胀力，别向于一方面。
亚洲东南一大部分，即所谓印度支那及南洋群岛者，实中国民族唯一之尾闾也。又将来我中国民族唯一之势力圈也。以今日论，其政治上之实力，白种人尸之，其生计上之实力，未或能与吾竞也，今略取吾民自殖于彼地者，表其人数及其比较如下：
右表（上表）所列，虽未可称确实之统计，然大端固不甚谬。即吾民自殖于彼者，当不下五百四五十万人，加以与土人种杂婚者，当及七百万人。其间若群岛之矿业，暹罗、越南、缅甸之农业，群岛及暹罗之森林业，乃至全部之商业、工业，其在我国人手者，十而八九，故此诸地于实际上，盖吾外府也，吾国以何因缘而能致此，推原功首，吾思郑和。
郑和，云南人，世所称三保太监者也。初事明成祖于燕邸，从起兵，有功，累擢太监。成祖之在位，当西纪千四百三年至千四百二十四年，正葡萄牙亨利奖励航海时代（亨利生1394年，卒1463年），而西史所称新纪元之过渡也。成祖以雄才大略，承高帝之后，天下初定，国力大充，乃思扬威德于域外，此其与汉孝武、唐太宗之时代正相类。成祖既北定鞑靼，耀兵于乌梁海以西，西辟乌斯藏，以法号羁縻其酋，南戡越南，夷为郡县。陆运之盛，几追汉唐，乃更进而树威于新国。郑和之业，其主动者，实绝世英主明成祖其人也。
旧史称成祖疑惠帝亡海外，欲踪迹之，且欲耀兵异域，示中国富强，于是有命和航海之举。但其动机安属，勿具论，吾征诸史文，于郑君首途之前，有深当注意者二事。
一曰其目的在通欧西也。“本传”云：“命和及侪王景弘等通使西洋。”又云：“俗传三保太监下西洋，为明初盛事。”据此则此本行志，非南渡而西征也。盖自马可波罗入仕以来，欧人读其书而知中国有文明，始汲汲谋东航，此印度新航路之所由发见也。彼此皆未克达最终之目的地，而今日东西通道之键钥，实胎孕于是。
二曰航海利器之发达也。“本传”云：“造大舶修四十四丈、广十八丈者六十二，容士卒二万七千八百余人。”吾读此文，而叹我大国民之气魄，询非他族所能几也。考现在世界最大商船，称美国大北公司之“弥奈梭达”（今年始开航，日本议和全权小村氏乘之以赴美者也），长六百三十英尺，广七十三英尺。全世界色然惊之，谓大莫与京矣。英尺当我工部尺九寸八五七七，明尺当今工部尺，尺有一寸一二。然则郑和所乘船，其袤殆与“弥奈梭达”等，其幅则倍彼有余。以今日之美国，仅能造如“弥奈梭达”者二。以当时之中国，既能造倍“弥奈梭达”者六十二，虽曰专制君主有万能力，而国民气象之伟大，亦真不可思议矣。其时蒸气机关，未经发明，乃能运用如此庞硕之艨艟，凌越万里，则驾驶术亦必有过人者。
哥伦布航海凡四次，顿廓航海凡五次，而郑和航海则七次，今表其年代：
据右表（上表）所示，则郑和为海上生活者垂三十年，殆无岁不在惊涛骇浪之中，其间稍得息肩者，则成祖崩殂后六年间耳。迨宣宗中叶，复举壮图，辟地最远，而和亦即老矣。其经略海外之事实，史文阙如，不能具详，但纪其俘三佛齐王、锡兰王、定苏门答剌之乱，其武功之伟，可见一斑。又史言自和死后，凡将命海表者，莫不盛称和以夸外番，此则张博望之在西域，何以加诸。
其时纪行之作有二书：
（一）《瀛涯胜览》，马欢着，永乐十四年出版，纪载十九国。
（二）《星槎胜览》，费信着，正统元年出版，纪载四十国。
马、费二氏，皆回教徒，以能解亚剌伯语言，被命为通译，故纪行文皆成于其手。马着出版先，故国名少而纪载较详；费着出版后，故国名多而纪载微简。今参考两书，释以今地，以稽当时声威之所被焉。
（一）马来半岛以东诸国，凡十五。
（二）满剌加诸国，凡四。
（三）苏门答剌诸国，凡七。
（四）印度诸国，凡六。
（五）亚剌伯诸国，凡五。
（六）亚非利加诸国，凡三。
（一）马来半岛以东诸国：
（1）占城（Chamba or Champa）汉林邑地。唐时或称占不劳，改称占婆。今越南下交趾部西贡市所在之地，其时为一独立国，不属交趾。
（2）灵山。《星槎》所记云与占城山地连接，其地今难确指。西人腓立式谓今之伽南港（Can-nauh），格兰尼威氏，谓为今之那的里加山（Nuitracan），未知孰是。要之在下交趾也。
（3）真腊（Camboja），今之柬埔寨，为法兰西保护国者也。当时其国领有暹罗之一部分。与我云南接壤。
（4）昆仑（Pulo Condore），下交趾极南之一岛，如我国之有琼州岛。然至今越南人仍呼为昆仑山，西人则称蒲庐康德罗，盖《马可波罗纪行》之旧名云。马来语之蒲庐，即Island（岛）之义也。今法人往往窜越国事犯于此。
（5）宾童龙国（Cape Padaran），今柬埔寨海岸之岬角也。
（6）暹罗国（Siam），自明。
（7）彭坑（Panang），《星槎》云：“在暹罗之西。”即今马来半岛之南端濒东海岸，与新加坡接壤者也。
（8）东西竺（Singapore），《明史·外国传》“柔佛”条下云：“柔佛近彭亨。永乐中，郑和遍历西洋，无柔佛名。或言和曾径东西竺山，今此山正在其地。或即东西竺。”今案：柔佛即今之新加坡，在马来半岛之极南端。当时名以东西竺者。殆犹哥伦布命北美新地为西印度群岛欤。
（9）龙牙门（Strait of Lingga），马来半岛与苏门答腊岛中间之一小岛，在海峡间。今大学堂审定地图所称龙加岛者是也。
（10）交烂山（Billiton Island），大学堂地图所称比利敦岛者也。在爪哇海中，位苏门答剌岛与婆罗洲之交。元时史弼征爪哇，曾驻兵焉。
（11）假马里丁（Carimata Ialand），大学堂地图所称卡里马塔群岛是也。在婆罗之西南，与苏门答剌相对（《元史·史弼传》有假里马答，其位置正如《星槎》所记。《星槎》之马里可泱为里马之讹）。
（12）麻逸冻（Pulo Bintaga），《星槎》记在交烂山之西南洋海中。其地今难确指。格兰尼威氏以巽他群岛中之边丹当之，今从焉。
（13）爪哇（Java），自明。
（14）重伽罗（Madura），大学堂地图所称马都拉岛者是也。在爪哇海中，与苏拉巴雅港相对。
（15）吉里地闷。其地今难确指。《星槎》云：“在重伽罗之东，产檀香。”按佛理屿一名檀香屿（Sandal Wood）。或当属此地。其地在爪哇海与班达海之间也。
（二）满剌加诸国：
（1）满剌加国（Malacca），今官书或称麻六甲，为英属地，在马来半岛南端西岸。
（2）亚鲁（Aru Island），大学堂地图译为亚罗。在苏门答剌岛北岸，临满剌加海峡。
（3）九州山（Pulo Sambilon），满剌加海峡中九岛屿。九州之名，乃译义而非译音。马来语之（Pulo），此云岛也。其（Sambilon）此云九也。
（三）苏门答剌诸国：
（1）旧港亦名渤淋邦（Paleambang），《明史》称三佛齐，六朝时称干陀利。今荷属苏门答剌岛之东北部一大都会。大学堂地图所译为巴邻旁者是也。
（2）苏门答剌国（Sumatra），今以为全岛总名。但据《瀛涯》、《星槎》所记，则仅为其岛西部之专名，即今之亚齐（Achin）一隅之地也。
（3）南渤里（Lamdri），其地今难确指。《马可波罗行纪》有廉渤里国者，当即其地。盖苏门答剌岛之西北部，亚齐之西邻也。Lam译南，盖厦门音。
（4）那孤儿（一名花面王国）。其地今难确指，殆亚齐之一部。
（5）黎代。其地今难确指，殆亚齐之一部。
（6）龙涎屿（Pulo Way），距亚齐东北十三里一岛也。
（7）翠蓝屿（Andaman Island），大学堂地图所称安达曼群岛是也。由马来半岛航印度，此其中站。今为印度属地，隶英版。《瀛涯》记其地在大海中，山有三四。《星槎》记在龙涎屿西北五昼夜程，其必为安达无疑。翠蓝者，状风景以命名，非译音也。
（四）印度诸国：
（1）榜葛剌（Bengal），即通行官书所译之孟加拉。今印度首府加拉吉大所在地也。
（2）柯枝（Cochin），大学堂地图作可陈，此译柯者，厦门音也。其地在印度半岛之西南端，临亚剌伯海。
（3）大小葛兰（Quieron），大学堂地图作固兰。《星槎》记其地与都樵栏相近。都樵栏即Trivandrum，亦印度第二等大都会也。
（4）古里国（Calicut），《瀛涯》记其位置，云西濒海，南距柯枝国，北距狼奴儿国，远东七百里许距坎巴夷。案：柯枝即可陈，坎巴夷即Cambay（大学堂地图译康木拜），然则其地必今之哥里卡德，孟买省濒海一小都会也。
（5）锡兰（Cuylon），印度南端之大岛，古称狮子国，今西航必经之地。
（6）溜山洋国（Maldive Island），大学堂地图译为麻代父群岛。锡兰岛西偏南之多数珊瑚岛也。《瀛涯》言有八大溜，《星槎》言有三万八千小溜，其为无数小屿甚明。与《马可波罗行纪》“麻代父”条下记事正同。
（五）阿剌伯诸国：
（1）佐香儿，《星槎》祖法儿，《瀛涯》（Djeffer）阿剌伯海南岸一市。
（2）阿丹国（Aden）旧译雅典，亦译亚丁，阿剌伯最南端一半岛，西航必经之要津也。今为英属地。属印度孟买行政区域。
（3）忽鲁莫斯（Hormuz or Ormuz），波斯湾内三大岛之一，今为波斯领土。
（4）天方（Arabia or Mecca），即阿剌伯，亦名麦加。
（5）剌撒，其地今难确指，盖在米梭必达迷亚附近。
（六）阿非利加沿岸诸国：
（1）木骨都束（Mag dexa or Magadoxo），大学堂地图所译马加多朔者是也。在阿非利加东海岸，临印度洋。
（2）卜剌哇（Barava），大学堂地图译巴拉瓦，木骨都束迤南。
（3）竹步（Juba），大学堂地图译周巴，在卜剌哇迤南。
以上所列凡四十国，皆见于《瀛涯胜览》《星槎胜览》者。今略推定其航路线如下：
（一）航中国南海至印度支那半岛之南端（西贡）。
（二）航暹罗湾（即曼谷湾）之东岸至曼谷（今暹京）。
（三）航暹罗湾西岸循马来半岛南下至新加坡。
（四）绕航苏门答剌岛一周。
（五）绕航爪哇群岛一周。
（六）航孟加拉湾经安达曼群岛至东印度（加拉吉大）。
（七）循孟加拉湾东岸南航至锡兰绕锡兰岛一周。
（八）循阿剌伯海东岸北航至西印度（孟买）。
（九）由孟买循波斯湾东岸北航至泰格里士河河口（今德属小亚细亚）。
（十）循波斯湾西岸南航，复沿阿剌伯海西岸一周至亚丁。
（十一）越亚丁湾循红海东岸北航至麦加。
（十二）循红海西岸南航出亚丁湾，复循亚非利加东部海岸南航经摩森比克海峡（亦作莫三鼻给海峡），掠马达加斯加岛之南端回航。
此郑和航路之大略也。据上所列，似详于西而略于东。其足迹未及马来西亚群岛之半，而爪哇海以东，未尝至焉。然考《明史·外国传》“鸡笼条”下言，郑和恶其人，家贻一铜铃，是台湾岛和所曾履也。又“文莱条”下，言郑和往使，有闽人从焉。因留居，后人因据其国而王之，是婆罗洲和所曾履也。《西洋朝贡典录》称吕宋于永乐八年，随中官郑和来朝，是菲律宾群岛亦和所曾履也。《瀛涯》《星槎》皆不能记载者，殆马、费二氏，皆以能操阿剌伯语，从事通译，其在马来半岛以西，为阿剌伯语通行地，故二氏能纪之。其以东，则无取于二子之载笔欤。准此以谈，则亚细亚之海岸线，和所经行者，十而八九矣，嘻，盛哉！
新史氏曰，班定远既定西域，使甘英航海求大秦，而安息人（波斯）遮之不得达，谬言海上之奇新殊险，英遂气沮，于是东西文明相接触之一机会坐失。读史者有无穷之憾焉。谓大陆人民，不习海事，性或然也，及观郑君，则全世界历史上所号称航海伟人，能与并肩者，何其寡也。郑君之初航海，当哥伦布发见亚美利加以前六十余年，当维嘉达哥马发见印度新航路以前七十余年。顾何以哥氏、维氏之绩，能使全世界划然开一新纪元。而郑君之烈，随郑君之没以俱逝。我国民虽稍食其赐，亦几希焉。则哥伦布以后，有无量数之哥伦布，维哥达嘉马以后，有无量数之维哥达嘉马。而我则郑和以后，竟无第二之郑和，噫嘻，是岂郑君之罪也。