建造出日本国土上从未出现过的大城。如愿以偿的秀吉，满足地点着头。和那些生为诸侯之子而只知墨守祖先遗业的人相比，秀吉的抱负远大多了。出生于贫穷的农家，生长于难言的逆境，度过无暇求学的少年时代的秀吉，一旦出头，仍能不断充实自己。他的思想随着地位的升高，越来越成熟，也越来越有远见。英雄的伟大就在于此。
于是，由一般藩侯也许要10年甚至15年才能完成的巨城，秀吉仅仅花了一年就大功告成。八重天主阁、五层城楼以及本殿，从此夜夜大放光明，增添了大阪夜空的光彩。人民仰望城中灯火，发现日本已获得了有力的新统治者，都深感心安。
小牧山之战
1584年春，信长的次子北田信雄突然劝说德川家康联合攻打秀吉。信雄这年27岁，是伊贺、伊势及尾张三州107万石的领主，并不缺什么，但他仍然感到不满足，常说伊势是乡下地方。大阪城完成后，他数落秀吉不该筑城，又觉得自己是信长之子，应该是他住大阪城。埋怨累积成愤恨，终于认为秀吉已忘了亡父之恩，于是决心与家康合力攻打秀吉。信雄只是个看不出时代已经完全改变的公子哥儿而已。
德川家康受到信雄的游说之后，认为这或许是攻打秀吉的天赐良机。家康知道秀吉一直把自己当作强敌。所以他觉得与其被动挨打不如主动攻击。这也是日本战国时代勇将的普遍想法。既然迟早要决战，何不乘秀吉分心于兴建大阪城，而疏忽军备时来攻打？于是家康答应了信雄。
听到信雄和家康的联军来攻，秀吉叹息着说：“笨蛋！家康这等人物竟不知我的心思！我实在不想在日本国内再见战火。战乱百年，生灵涂炭！……啊，家康为自己之猜忌心所蔽，终受信雄所诱！”
但局势紧迫，不能踌躇。家康与信雄的联军，有6万之多。秀吉立即下令出征。3月21日，总数3万余的将士，自大阪城出发。这是秀吉有生以来，第一次不想作战。天下二分，再起大战，则人民将完全绝望，陷入大混乱中。行军时，秀吉好几次在心里骂家康笨蛋。
家康军由滨松出发，经冈崎很快来到了清洲。东西两大军终于对阵于小牧山。西军的秀吉方总数8.8万，东军的家康方总数6.7万。满山都是兵马旌旗。秀吉胜，则天下归于秀吉；家康胜，则天下归于家康。
4月9日，战机成熟。秀吉看似将要发出惊天动地的总攻击令，却暗地里派遣池田信辉偷袭家康的冈崎城。由于放密探知晓此事的家康，全军自小牧山迅速撤退，反转攻击池田军。当密袭冈崎城的池田军殿后部队，夜行到名白山林之地暂作休息时，东军追到，双方发生激战。旭日上升时，惨烈的战场已经回复寂静，只是飘散着血腥气味。
双方各战死数百名，负伤千余名之后，殿后部队为了脱离德川军的纠缠，急向池田军本队会合，而德川军则随后追击。于是，池田军与德川军又在岐阜岳及神户狭间两地激战。战况更为猛烈，用血肉横飞来形容，也非言过其实。
激战于下午1时结束，显然是德川军获胜。听到战败的报告后，秀吉立即站起来说：“回大阪！准备撤退！”
以为会下令决战的将领，不禁有些茫然。秀吉爽朗地说：“哈哈哈，不必惊异。家康赢了，想必已满足。如此就好。家康一见我撤退，自会撤退。家康想必知道，两军浴血苦战，对彼此都没有好处，如果在小牧山决战，我自信必胜。但我却率军奇袭冈崎城，以引家康去追击。家康军果然随后追击，以致两军互有死伤。家康并不笨，不会返来和我决战，所以我要引军回去。”
知道秀吉全军西返的德川诸将都很兴奋，异口同声地说：“我们不妨一气追击，必可一举击溃秀吉军！”“这正是我军大胜之良机！”
但家康却摇头说：“不可！战事已经结束了。筑前守引军归去的心意，现在我已经明白了。他的意思是不要让彼此的部下枉死。如果加以追击，必遭埋伏之敌军反击。”
家康制止了全军追击，目送秀吉撤退。因此引起家康与北田信雄间的不和。信雄气愤地返回伊势的长岛城。秀吉回大阪城以后，见机亲赴信雄处。信雄见秀吉只带数百骑而来，先是不解，后来才明白秀吉之意在不使其故主之子灭亡，不禁又是惭愧又是感激，于是和议成立。
秀吉随后派遣使者与家康议和，家康当然立即接受。于是，天下又太平了。1584年就此过去。秀吉拥立为织田家继嗣的三法师，不幸在这年夭折。
功成名就
1585年，秀吉50岁了。7月，天皇召见秀吉，赐给他朝臣中的最高的职位——关白，成为布衣宰相，位居一人之下，万人之上。天皇更赐他朝臣的姓——丰臣。秀吉大为感激，在京都建筑了一所豪华大邸，命名为聚乐第。聚乐第是东达大宫，南至春日，西及朱雀，北有一条的巨大邸宅，四周围以石垣，并有铁柱铜扉的楼门。居室数百间，其内器物皆饰有金银。隔间之门壁，皆由天才画家狩野永德所绘的四季花草。
1587年，聚乐第落成时，秀吉在这里招待了天皇。1590年，秀吉在此接见了朝鲜使节，也在此迎接意大利的传教士亚历山大·华利奈尼。为了让天皇游乐，或接见外国使节而营建的聚乐第，可能是秀吉美梦的实现。秀吉出生在逢雨就漏的茅屋，或许从少年时代起就还有有朝一日住豪华宫殿的梦想。
在聚乐第落成的时候，天皇非常高兴，作了一首和歌：
万代复八百，万世虽已逝，此时此刻永不褪色。
秀吉也很感动，和了一首歌如下：
言有尽时，意有穷时；
吾君之寿永无穷尽。
此时此刻的聚乐第内，聚集了日本60余州的诸侯，他们都身穿华美的衣冠束带，马、鞍、弓等都饰有金银。天皇方面则有亲王、公卿、女御等数百人随从，在伶人演奏安城乐中临幸聚乐第。秀吉以黄金百枚、麝香20个、御衣百种、绢百匹、马10头献给天皇。
聚乐第内就像人间天堂，盛宴连开五日五夜。有酒宴、夜游的乐宴、和歌的应酬、伶人的舞乐等，极尽声色之美。这正是绚烂的丰臣秀吉时代的全盛期。
此后10年，一直到1598年秀吉63岁去世为止，他都过着无比幸福的生活。但秀吉并非耽溺于英雄的称号，他仍继续致力于文化建设，并一个个地完成。1586年，他在京都东山建立大寺院，安置约50米高的大佛——以九州岛、信州的木曾、纪州的熊野运来的木材做木像，漆以彩色的罗沙那佛。又允许曾被信长烧毁的山寺院复建；铸造大判及小判两种金币，以利经济发展。
秀吉对于偏远地区仍不降服的诸侯，以言词恳切而又不失严肃的亲笔书信劝说，使其大半归服。只有小田原的北条氏政仍拒绝臣服。于是秀吉在1589年12月，亲率德川家康等数百名勇将讨伐，费时3个月，攻陷了小田原城。并劝家康说：“除足下之外，无人能统治关东。筑江户城而居，以统治此地怎样？”家康高兴地接受了这一提议。
在讨伐北条的时候，秀吉偶然间听说年迈的松下嘉兵卫孤零零地住在三河凤来寺山内，于是派石田三成传话，说秀吉要报答昔日之恩。松下嘉兵卫非常感动，但却以年老体衰一再推辞。石田三成不得已，带了嘉兵卫的儿子回来。秀吉感叹着说：“松下嘉兵卫真是重视武士精神的人物。”丰臣秀吉在统一全国之后，立松下嘉兵卫为藩侯。
将星陨落
丰臣秀吉自小田原归来之后，在聚乐第接见了朝鲜使节。他原本想与朝鲜缔结盟约，促进双方的文化交流。但是谈判破裂，秀吉决定出兵朝鲜。
1597年夏，日本军在蔚山血战的时候，在京都的伏见城内，秀吉身患重病，自知多采多姿的生涯已接近尾声。其实秀吉在两三年前就已经感觉到身体衰弱，他自认还不能死，担心自己一死，不知道日本会变成什么样子，更不知道丰臣家会变成怎样。现在自己卧床不起，想到儿子秀赖才6岁，放心不下的秀吉，终于想到了一个计划，那就是选任大老（将军麾下权位皆高的顾问五人以及奉行五人），赖以巩固丰臣家的基础。
秀吉从众多臣属中选出认为最能信赖的10个人。五大老是：德川家康、前田利家、毛利辉元、宇喜多秀家及小早川隆景。五奉行是：石田三成、增田长盛、浅野长政、长束正家及前田玄以。任命以后，秀吉很快召集五奉行及五大老到病床前，严肃地下命令，要求大家：“合力扶助秀赖，守护丰臣家，以保天下长久和平。”
他本来想说拜托拜托的，但又觉得不能显得软弱，终是没有说出口。五大老五奉行都亲自写上誓言：“决不违背太阁样之命令，誓必拥护秀赖样。”并盖上血判。所谓血判，是割破小指滴血时盖上的指印，是武士最崇高的誓言之证。
秀吉总算是放心了。不知道是不是因为这个原因，酷暑已过，凉爽的秋风吹起时他的病况突然加重，谁都知道他快不行了。有人认为该召唤五大老及五奉行来，但秀吉断然拒绝说：“决不能打扰任何人。大家各自坚守其城善恪尽职守就可以了。不要让想要谋反的人有可乘之机。”
他给五老留下了遗书。或许是死期将至的缘故，遗书的笔调柔和而恳切。有一段内容如下：“希望照护秀赖早日成长，以继承我的遗业。我所希望的只有这一件事而已，其他没有任何遗憾。拜托！拜托！”
秀吉的文章虽然很简短，却是真情毕露。他童年的时候读书不多，主要是日后的努力，不但遣辞造句得当而且书法充满秀逸之气。
他在临终之际还作了一首和歌：
朝露消逝如我身，世事已成梦中梦。
唱完此歌，疲倦的秀吉安详地闭上双眼，平静地去了。英雄从此长眠。
在结束精彩纷呈的一生之前，不知秀吉的脑海中在想些什么，也许在想：“功成名就之后，在大阪城所度过的繁华愉悦的日子，有如梦中梦……”，也许在担心“德川家康会打倒丰臣家”。不论秀吉死前想到了什么，秀吉死的时候，态度安详而面带微笑。也许，秀吉临终时，身旁只有啜泣的妇女及幼童，反而不致于扰乱了他的安宁。总之，秀吉于1598年的旧历8月18日黎明，在伏见城内殿的一个房间里，安静地去世了。