书城经济2011~2012年电子信息产业经济运行分析与展望
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第1章 2011年电子信息产业发展回顾及展望

综合篇

运行监测协调局副局长 高素梅

2011年前三季度,我国电子信息产业总体运行态势良好,制造业主要指标保持适度增长,软件业持续快速增长;产业对外贸易和效益波动较为明显,固定资产投资高速增长,内销贡献继续增强,产业结构调整不断深化。

一、基本情况

(一)生产增速稳中有升

2011年1~9月,我国电子信息产业规模以上制造业增加值增长16.1%,高出全国工业增加值1.9个百分点;实现销售产值54117亿元,同比增长22.7%。9月,增加值、销售产值分别增长17.7%和22.0%,比8月提高0.8和0.7个百分点,增加值月度增速突破17%,创年度新高。

(二)投资保持高位增长

2011年1~9月,电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资6492亿元,投资额超过2010年全年水平,同比增长62.4%,高于全国工业35.9个百分点。1~9月,电子信息产业新开工项目5344个,同比增长46.9%。电子元器件和信息机电行业新开工项目3592个,占全行业的67%,同比增长超过50%,其中光电器件、新能源电池领域新开工项目增长超过70%。

(三)外贸增速逐步趋稳

2011年以来,我国电子信息产品进出口发展态势良好,在2010年高速恢复性增长基础上,继续保持了较快的自主性增长。1~9月,电子信息产品进出口总额达到8280亿美元,同比增长13.7%;其中,出口4805亿美元,同比增长14.4%,占全国外贸出口的34.5%;进口3475亿美元,同比增长12.7%,占全国外贸进口的27.0%。与上半年相比,出口和进口增速分别回落1.4和2.6个百分点。

(四)经济效益波动明显

2011年1~8月,全行业实现主营业务收入46762亿元,同比增长21.2%;利润1678亿元,同比增长7.9%,全行业销售利润率3.6%,低于2010年同期0.4个百分点。值得关注的问题包括以下三个方面:①利润月度波动较大。其中,在3月至8月连续6个月的月度增速中,有3个月利润增速出现负增长。②亏损问题依然严峻,亏损面居高不下。全行业共有亏损企业3156个,亏损面达21.1%,亏损额同比增长64.9%。③企业生产经营压力较大。前8个月全行业主营业务成本增长22.1%,高出收入增速0.9个百分点;利息支出增长33.8%,企业经营情况不容乐观。

(五)软件业持续快速增长

2011年1~9月,我国软件产业收入增速呈逐月上升态势,9月完成软件业务收入1882亿元,同比增长39.3%,比8月份提高3个百分点,创2011年以来单月最高水平。1~9月,我国软件产业共实现软件业务收入13002亿元,同比增长31.7%,比2010年同期提高1.4个百分点;完成利润总额1578亿元,同比增长22.1%。软件业结构调整步伐加快,1~9月,信息技术咨询服务、数据处理和运营服务实现收入1253和1805亿元,同比增长44.8%和38%,增速高出全行业13.1和6.3个百分点,比重(24%)比2010年同期提高2个百分点。

二、主要特点

(一)基础行业增势平稳,整机行业增速分化

电子器件行业生产增速位居行业之首。1~9月,电子器件行业实现销售产值8810亿元,同比增长27.8%;出口交货值5580亿元,同比增长22.5%,分别高出行业平均水平5.1和7.4个百分点,是拉动全行业增长的主要力量。电子元件行业保持平稳增长。1~9月,实现销售产值9994亿元,增长22.1%;出口交货值5002亿元,增长11.7%。通信设备行业持续回升向好。1~9月,实现销售产值8022亿元,增长26.2%;出口交货值3965亿元,增长15.9%。9月,通信设备行业销售产值、出口交货值分别增长39.1%和18.5%,比8月分别提升6.7和0.8个百分点。家用视听行业增速放缓。1~9月,销售产值和出口交货值分别增长16.7%和10.0%,低于全行业平均增速6和5.1个百分点。9月,销售产值增长14.3%,比8月增速下降9.5个百分点。计算机行业略有回升。1~9月,实现销售产值15551亿元,增长16.9%;出口交货值11705亿元,增长13.4%。9月,行业销售产值增长17.9%,比8月提高4.3个百分点。

(二)外销增速持续低迷,内销贡献继续加强

2011年1~9月,全行业实现出口交货值29929亿元,同比增长15.1%;出口依存度(55.3%)比2010年同期(58.5%)下降3.2个百分点。9月,全行业出口交货值增长13.2%,比7月、8月均回落1.2个百分点。1~9月,全行业实现内销产值24188亿元,同比增长33.5%;内销增速比外销增速高出18.4个百分点,与2010年同期(低5.6个百分点)形成鲜明对比。9月全行业内销产值同比增长34.1%,比7月、8月分别提高2.6和4.8个百分点,高出全行业平均增速12.1个百分点。内外销对全行业增长的贡献率为61:39,内销贡献继续加强。

(三)内资企业快速增长,三资企业态势不一

2011年1~9月,内资企业实现销售产值15259亿元,同比增长31.8%;出口交货值3081亿元,同比增长15.2%,高出行业平均水平9.1和0.1个百分点。其中民营企业增长最快,实现销售产值5508亿元,增长40.6%,高于行业平均水平17.9个百分点。三资企业实现销售产值38858亿元,同比增长19.4%,低于全国平均水平3.3个百分点,占行业的比重为71.8%,比2010年同期下降2个百分点;出口交货值26848亿元,同比增长15.1%,与全国水平持平。在三资企业中,港澳台资企业销售产值增速呈上升态势,外商投资企业销售产值增速呈逐步走低态势。

(四)东部地区平稳增长,中西部增势突出

东部地区平稳增长。2011年1~9月,东部地区实现销售产值47598亿元,增长18.7%;出口交货值28107亿元,增长11.6%,二者增速分别低于全国平均增速4.0和3.6个百分点。中部地区出口增长较快。1~9月,销售产值和出口交货值分别增长57.2%和91.8%,分别高出全国平均水平34.5和76.7个百分点。西部地区增势迅猛。1~9月,销售产值和出口交货值分别增长71.2%和175.4%,高出全国平均水平48.5和160.3个百分点。9月,销售产值和出口交货值分别增长90.0%和286.2%,比8月分别提高10.3和0.8个百分点。

三、值得关注的问题

(一)传统比较优势减弱,产业升级困难重重

当前,世界经济进入大调整、大变革时期,我国经济发展面临的内外环境也发生了深刻变化,传统的粗放型增长模式难以为继,产业发展方式亟待转变。长期以来电子信息产业和其他产业赖以快速发展的劳动力、原材料等传统比较优势逐步减弱。劳动力方面,2011年以来,全国13个省份上调最低工资标准,平均涨幅达到22.8%,部分企业反映2011年新招工成本提高30%~50%。原材料方面,2011年前三季度,电子产品生产所需铜、银、锡等主要原材料价格涨幅超过10%。伴随着传统比较优势的逐步消退,产业转型升级任务更加紧迫,但同时面临的困难也进一步加大。首先,现阶段产业转型升级所需的资金投入量大、技术水平要求高、见效周期长;其次,经过多年的粗放型发展,国内企业惯性的经营方式和思维模式难以快速转变,经营、管理、技术创新与国际先进水平有较大差距;再次,我国在知识产权保护等方面的投入力度不足,市场环境建设相对滞后。

(二)国际产业布局加快,我国制造业基地地位面临挑战

金融危机爆发后,发达国家经济增长遭遇重挫,至今为止尚未完全恢复,为了带动经济增长,许多国家将发展重点再度转移到制造业上,并且出于经营成本、发展环境等方面的考虑,加快了相关产业国际布局的调整步伐。正如上面所提到的,我国国内劳动力和原材料成本的不断提升,2011年我国最低工资水平已经是东南亚平均水平的4倍;并且,随着新的外商投资目录的出台,我国的外资优惠政策正逐步取消。受上述因素影响,一些劳动密集型产业包括部分电子制造行业正加速从我国撤出,向东南亚其他国家转移,我国的电子制造业大国地位面临挑战。在产业转型升级尚未完成的情况下,基础制造业对增加就业、拉动经济仍具有重要作用,针对目前出现的产业转移现象,我们要给予密切关注并及时采取相应措施,保证电子信息产业和国内整体经济的平稳发展。

(三)竞争层次提高,企业转型升级压力加大

随着经济全球化的深入发展,国际产业转移规模不断扩大,竞争层次不断向高端演进。在彩电行业,竞争也从单纯的以产品技术竞争为筹码,逐渐演变为依赖内容、软件、运营商等多元素的综合性竞争。电视功能的重新定义使得产业边界逐渐变得模糊,令传统电视与互联网、IT之间的界线变得模糊,带来了新的竞争参与者。在计算机行业,国内企业转型较慢,国际厂商对于国内市场的占领加快,对国内企业的挑战越来越大。国际厂商如苹果、索尼、三星、戴尔等企业占领中国市场的步伐明显加快。这些国际厂商抓住了计算机产品转变之机占领了大量笔记本、平板电脑市场份额。由于在技术上的领先优势,新的计算机产品不断推出,给国内计算机企业造成了较大的竞争压力。

(四)发展秩序有待规范,市场环境仍需改善

一是企业价格竞争仍然突出。系统集成招标秩序有待规范,部分中小企业低于成本价竞标,严重扰乱市场秩序。通信市场恶性竞争仍较突出,个别企业对国外市场破坏性地掠夺资源,不利于行业走出去战略的实施。二是地方投资有待正确引导。目前,各地以发展战略性新兴行业为名,不顾实际条件发展多晶硅、太阳能电池、LED等新兴行业,低水平重复建设的局面已经形成。三是渠道商对生产商的挤压明显,部分产品要求让利达20个点以上,严重影响企业效益。在智能交通领域,民营企业缺乏有利的市场环境,且与央企存在不对等竞争;还有部分企业随意申请以核高基项目指南为名的专利,影响其他企业申请和实施核高基项目。

四、发展趋势

2011年和2012年,我国电子信息产业总体保持增长势头,但受各种不稳定因素影响,波动特征明显。就下一步形势发展来看,产业的一些深层次矛盾正逐步显现,面临形势不容乐观,需要认真分析,提高对产业走势的研判和把握能力。

(一)全球市场增长形势不乐观

从国际市场看,2011年全球经济增长形势并不乐观。9月,国际货币基金组织调低世界经济增长预期,将2011年和2012年的增速分别下调了0.3和0.5个百分点。从主要发达国家来看,美国遭遇债务违约风险上升和主权信用等级下调两大冲击,经济疲弱走势难以在短期内得到根本改变;欧洲部分国家债务缠身,产业成长空间受限;日本受日元升值和地震因素影响明显。部分新兴经济体在经历了前期的高速增长后,增速逐步回落,通胀压力持续加大,未来发展中的不确定性进一步增多。分行业看,全球电子信息产品市场呈现分化态势。据IDC、Gartner、iSuppli等市场研究机构预测:2011年和2012年全球企业IT支出将分别增长5.9%和3.9%;2011年,全球电子信息产业各领域发展态势不尽相同,软件业和手机行业增长较快,全球软件企业销售收入有望增长9%以上,全球手机出货量在智能手机带动下增幅将超过10%。但作为电子信息行业风向标的半导体行业销售额预计将同比下降0.1%,PC出货量增幅将下调,由4.2%下调至2.8%;彩电出货量受北美和西欧市场疲软影响,预计达到2.48亿台,与上年基本持平。

(二)国内经济稳步回升

2011年,国家继续实施拉动内需的政策措施,国内投资保持快速增长。电子信息产品市场总体看好。2011年各大运营商加大对3G业务的投入,继续推进终端补贴,刺激用户数量的增加,截止到2011年9月底,我国3G用户量突破1亿户,达到10245.7万户。家电下乡、以旧换新政策实施产品和地域范围逐步扩大,截至2011年10月,全国家电下乡产品累计销量突破2亿台,实现销售额4576亿元,累计发放补贴518亿元,有力地促进了乡镇和农村市场的发展。智能手机、光伏、LED照明等市场增长带动国内集成电路行业增长。此外,新型显示、软件服务、传感器件等发展潜力巨大,企业开始大幅增加前期研发和市场投入,将为产业发展带来新的增长点。

(三)深层次矛盾仍然制约产业健康发展

一是自主创新不足、缺乏核心技术,新型元器件、集成电路、平板显示等基础产业核心领域仍受制于人,跨国公司利用产业链优势挤压国内整机企业现象明显。二是电子信息产业结构问题仍然突显,包括软件和服务比例偏低、加工贸易比重较大、区域发展不协调、有竞争力大企业相对较少等,都将继续成为制约产业平稳较快发展的阻力。三是内需市场拓展仍需夯实,社会分配体制亟待完善,农民和城镇贫困家庭收入增长缓慢,落后地区与发达地区的差距持续加大,都将制约国内市场的有效增长。四是国内成本优势正在逐步削弱,原材料价格、用工成本持续走高,人民币面临升值压力将加大,沿海地区土地日趋紧张,成本相对优势逐步弱化,将影响下一步投资增长。五是发展秩序仍待规范,部分地区存在地方保护主义和无序投资,粗放型发展面临的环境和资源约束日益明显,光电领域低水平重复建设现象明显;价格战和恶性竞争依然存在,手机、平板电视等产品质量和售后问题仍较突出。

预计2011年电子信息产业总体处于波动中增长的态势,预计全年制造业增加值增长17%左右,产业收入、出口和投资增速将保持两位数水平,软件业务收入增长30%左右。2012年,电子信息产业将继续保持增长,增加值增长15%左右,出口和投资增长10%以上,软件业务收入增长25%左右。