综合篇
运行监测协调局副局长 高素梅
2011年前三季度，我国电子信息产业总体运行态势良好，制造业主要指标保持适度增长，软件业持续快速增长；产业对外贸易和效益波动较为明显，固定资产投资高速增长，内销贡献继续增强，产业结构调整不断深化。
一、基本情况
（一）生产增速稳中有升
2011年1～9月，我国电子信息产业规模以上制造业增加值增长16.1%，高出全国工业增加值1.9个百分点；实现销售产值54117亿元，同比增长22.7%。9月，增加值、销售产值分别增长17.7%和22.0%，比8月提高0.8和0.7个百分点，增加值月度增速突破17%，创年度新高。
（二）投资保持高位增长
2011年1～9月，电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资6492亿元，投资额超过2010年全年水平，同比增长62.4%，高于全国工业35.9个百分点。1～9月，电子信息产业新开工项目5344个，同比增长46.9%。电子元器件和信息机电行业新开工项目3592个，占全行业的67%，同比增长超过50%，其中光电器件、新能源电池领域新开工项目增长超过70%。
（三）外贸增速逐步趋稳
2011年以来，我国电子信息产品进出口发展态势良好，在2010年高速恢复性增长基础上，继续保持了较快的自主性增长。1～9月，电子信息产品进出口总额达到8280亿美元，同比增长13.7%；其中，出口4805亿美元，同比增长14.4%，占全国外贸出口的34.5%；进口3475亿美元，同比增长12.7%，占全国外贸进口的27.0%。与上半年相比，出口和进口增速分别回落1.4和2.6个百分点。
（四）经济效益波动明显
2011年1～8月，全行业实现主营业务收入46762亿元，同比增长21.2%；利润1678亿元，同比增长7.9%，全行业销售利润率3.6%，低于2010年同期0.4个百分点。值得关注的问题包括以下三个方面：①利润月度波动较大。其中，在3月至8月连续6个月的月度增速中，有3个月利润增速出现负增长。②亏损问题依然严峻，亏损面居高不下。全行业共有亏损企业3156个，亏损面达21.1%，亏损额同比增长64.9%。③企业生产经营压力较大。前8个月全行业主营业务成本增长22.1%，高出收入增速0.9个百分点；利息支出增长33.8%，企业经营情况不容乐观。
（五）软件业持续快速增长
2011年1～9月，我国软件产业收入增速呈逐月上升态势，9月完成软件业务收入1882亿元，同比增长39.3%，比8月份提高3个百分点，创2011年以来单月最高水平。1～9月，我国软件产业共实现软件业务收入13002亿元，同比增长31.7%，比2010年同期提高1.4个百分点；完成利润总额1578亿元，同比增长22.1%。软件业结构调整步伐加快，1～9月，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务实现收入1253和1805亿元，同比增长44.8%和38%，增速高出全行业13.1和6.3个百分点，比重（24%）比2010年同期提高2个百分点。
二、主要特点
（一）基础行业增势平稳，整机行业增速分化
电子器件行业生产增速位居行业之首。1～9月，电子器件行业实现销售产值8810亿元，同比增长27.8%；出口交货值5580亿元，同比增长22.5%，分别高出行业平均水平5.1和7.4个百分点，是拉动全行业增长的主要力量。电子元件行业保持平稳增长。1～9月，实现销售产值9994亿元，增长22.1%；出口交货值5002亿元，增长11.7%。通信设备行业持续回升向好。1～9月，实现销售产值8022亿元，增长26.2%；出口交货值3965亿元，增长15.9%。9月，通信设备行业销售产值、出口交货值分别增长39.1%和18.5%，比8月分别提升6.7和0.8个百分点。家用视听行业增速放缓。1～9月，销售产值和出口交货值分别增长16.7%和10.0%，低于全行业平均增速6和5.1个百分点。9月，销售产值增长14.3%，比8月增速下降9.5个百分点。计算机行业略有回升。1～9月，实现销售产值15551亿元，增长16.9%；出口交货值11705亿元，增长13.4%。9月，行业销售产值增长17.9%，比8月提高4.3个百分点。
（二）外销增速持续低迷，内销贡献继续加强
2011年1～9月，全行业实现出口交货值29929亿元，同比增长15.1%；出口依存度（55.3%）比2010年同期（58.5%）下降3.2个百分点。9月，全行业出口交货值增长13.2%，比7月、8月均回落1.2个百分点。1～9月，全行业实现内销产值24188亿元，同比增长33.5%；内销增速比外销增速高出18.4个百分点，与2010年同期（低5.6个百分点）形成鲜明对比。9月全行业内销产值同比增长34.1%，比7月、8月分别提高2.6和4.8个百分点，高出全行业平均增速12.1个百分点。内外销对全行业增长的贡献率为61：39，内销贡献继续加强。
（三）内资企业快速增长，三资企业态势不一
2011年1～9月，内资企业实现销售产值15259亿元，同比增长31.8%；出口交货值3081亿元，同比增长15.2%，高出行业平均水平9.1和0.1个百分点。其中民营企业增长最快，实现销售产值5508亿元，增长40.6%，高于行业平均水平17.9个百分点。三资企业实现销售产值38858亿元，同比增长19.4%，低于全国平均水平3.3个百分点，占行业的比重为71.8%，比2010年同期下降2个百分点；出口交货值26848亿元，同比增长15.1%，与全国水平持平。在三资企业中，港澳台资企业销售产值增速呈上升态势，外商投资企业销售产值增速呈逐步走低态势。
（四）东部地区平稳增长，中西部增势突出
东部地区平稳增长。2011年1～9月，东部地区实现销售产值47598亿元，增长18.7%；出口交货值28107亿元，增长11.6%，二者增速分别低于全国平均增速4.0和3.6个百分点。中部地区出口增长较快。1～9月，销售产值和出口交货值分别增长57.2%和91.8%，分别高出全国平均水平34.5和76.7个百分点。西部地区增势迅猛。1～9月，销售产值和出口交货值分别增长71.2%和175.4%，高出全国平均水平48.5和160.3个百分点。9月，销售产值和出口交货值分别增长90.0%和286.2%，比8月分别提高10.3和0.8个百分点。
三、值得关注的问题
（一）传统比较优势减弱，产业升级困难重重
当前，世界经济进入大调整、大变革时期，我国经济发展面临的内外环境也发生了深刻变化，传统的粗放型增长模式难以为继，产业发展方式亟待转变。长期以来电子信息产业和其他产业赖以快速发展的劳动力、原材料等传统比较优势逐步减弱。劳动力方面，2011年以来，全国13个省份上调最低工资标准，平均涨幅达到22.8%，部分企业反映2011年新招工成本提高30%～50%。原材料方面，2011年前三季度，电子产品生产所需铜、银、锡等主要原材料价格涨幅超过10%。伴随着传统比较优势的逐步消退，产业转型升级任务更加紧迫，但同时面临的困难也进一步加大。首先，现阶段产业转型升级所需的资金投入量大、技术水平要求高、见效周期长；其次，经过多年的粗放型发展，国内企业惯性的经营方式和思维模式难以快速转变，经营、管理、技术创新与国际先进水平有较大差距；再次，我国在知识产权保护等方面的投入力度不足，市场环境建设相对滞后。
（二）国际产业布局加快，我国制造业基地地位面临挑战
金融危机爆发后，发达国家经济增长遭遇重挫，至今为止尚未完全恢复，为了带动经济增长，许多国家将发展重点再度转移到制造业上，并且出于经营成本、发展环境等方面的考虑，加快了相关产业国际布局的调整步伐。正如上面所提到的，我国国内劳动力和原材料成本的不断提升，2011年我国最低工资水平已经是东南亚平均水平的4倍；并且，随着新的外商投资目录的出台，我国的外资优惠政策正逐步取消。受上述因素影响，一些劳动密集型产业包括部分电子制造行业正加速从我国撤出，向东南亚其他国家转移，我国的电子制造业大国地位面临挑战。在产业转型升级尚未完成的情况下，基础制造业对增加就业、拉动经济仍具有重要作用，针对目前出现的产业转移现象，我们要给予密切关注并及时采取相应措施，保证电子信息产业和国内整体经济的平稳发展。
（三）竞争层次提高，企业转型升级压力加大
随着经济全球化的深入发展，国际产业转移规模不断扩大，竞争层次不断向高端演进。在彩电行业，竞争也从单纯的以产品技术竞争为筹码，逐渐演变为依赖内容、软件、运营商等多元素的综合性竞争。电视功能的重新定义使得产业边界逐渐变得模糊，令传统电视与互联网、IT之间的界线变得模糊，带来了新的竞争参与者。在计算机行业，国内企业转型较慢，国际厂商对于国内市场的占领加快，对国内企业的挑战越来越大。国际厂商如苹果、索尼、三星、戴尔等企业占领中国市场的步伐明显加快。这些国际厂商抓住了计算机产品转变之机占领了大量笔记本、平板电脑市场份额。由于在技术上的领先优势，新的计算机产品不断推出，给国内计算机企业造成了较大的竞争压力。
（四）发展秩序有待规范，市场环境仍需改善
一是企业价格竞争仍然突出。系统集成招标秩序有待规范，部分中小企业低于成本价竞标，严重扰乱市场秩序。通信市场恶性竞争仍较突出，个别企业对国外市场破坏性地掠夺资源，不利于行业走出去战略的实施。二是地方投资有待正确引导。目前，各地以发展战略性新兴行业为名，不顾实际条件发展多晶硅、太阳能电池、LED等新兴行业，低水平重复建设的局面已经形成。三是渠道商对生产商的挤压明显，部分产品要求让利达20个点以上，严重影响企业效益。在智能交通领域，民营企业缺乏有利的市场环境，且与央企存在不对等竞争；还有部分企业随意申请以核高基项目指南为名的专利，影响其他企业申请和实施核高基项目。
四、发展趋势
2011年和2012年，我国电子信息产业总体保持增长势头，但受各种不稳定因素影响，波动特征明显。就下一步形势发展来看，产业的一些深层次矛盾正逐步显现，面临形势不容乐观，需要认真分析，提高对产业走势的研判和把握能力。
（一）全球市场增长形势不乐观
从国际市场看，2011年全球经济增长形势并不乐观。9月，国际货币基金组织调低世界经济增长预期，将2011年和2012年的增速分别下调了0.3和0.5个百分点。从主要发达国家来看，美国遭遇债务违约风险上升和主权信用等级下调两大冲击，经济疲弱走势难以在短期内得到根本改变；欧洲部分国家债务缠身，产业成长空间受限；日本受日元升值和地震因素影响明显。部分新兴经济体在经历了前期的高速增长后，增速逐步回落，通胀压力持续加大，未来发展中的不确定性进一步增多。分行业看，全球电子信息产品市场呈现分化态势。据IDC、Gartner、iSuppli等市场研究机构预测：2011年和2012年全球企业IT支出将分别增长5.9%和3.9%；2011年，全球电子信息产业各领域发展态势不尽相同，软件业和手机行业增长较快，全球软件企业销售收入有望增长9%以上，全球手机出货量在智能手机带动下增幅将超过10%。但作为电子信息行业风向标的半导体行业销售额预计将同比下降0.1%，PC出货量增幅将下调，由4.2%下调至2.8%；彩电出货量受北美和西欧市场疲软影响，预计达到2.48亿台，与上年基本持平。
（二）国内经济稳步回升
2011年，国家继续实施拉动内需的政策措施，国内投资保持快速增长。电子信息产品市场总体看好。2011年各大运营商加大对3G业务的投入，继续推进终端补贴，刺激用户数量的增加，截止到2011年9月底，我国3G用户量突破1亿户，达到10245.7万户。家电下乡、以旧换新政策实施产品和地域范围逐步扩大，截至2011年10月，全国家电下乡产品累计销量突破2亿台，实现销售额4576亿元，累计发放补贴518亿元，有力地促进了乡镇和农村市场的发展。智能手机、光伏、LED照明等市场增长带动国内集成电路行业增长。此外，新型显示、软件服务、传感器件等发展潜力巨大，企业开始大幅增加前期研发和市场投入，将为产业发展带来新的增长点。
（三）深层次矛盾仍然制约产业健康发展
一是自主创新不足、缺乏核心技术，新型元器件、集成电路、平板显示等基础产业核心领域仍受制于人，跨国公司利用产业链优势挤压国内整机企业现象明显。二是电子信息产业结构问题仍然突显，包括软件和服务比例偏低、加工贸易比重较大、区域发展不协调、有竞争力大企业相对较少等，都将继续成为制约产业平稳较快发展的阻力。三是内需市场拓展仍需夯实，社会分配体制亟待完善，农民和城镇贫困家庭收入增长缓慢，落后地区与发达地区的差距持续加大，都将制约国内市场的有效增长。四是国内成本优势正在逐步削弱，原材料价格、用工成本持续走高，人民币面临升值压力将加大，沿海地区土地日趋紧张，成本相对优势逐步弱化，将影响下一步投资增长。五是发展秩序仍待规范，部分地区存在地方保护主义和无序投资，粗放型发展面临的环境和资源约束日益明显，光电领域低水平重复建设现象明显；价格战和恶性竞争依然存在，手机、平板电视等产品质量和售后问题仍较突出。
预计2011年电子信息产业总体处于波动中增长的态势，预计全年制造业增加值增长17%左右，产业收入、出口和投资增速将保持两位数水平，软件业务收入增长30%左右。2012年，电子信息产业将继续保持增长，增加值增长15%左右，出口和投资增长10%以上，软件业务收入增长25%左右。