如像我曾听说，一时佛祖在舍卫国祗树给孤独园精舍居住。当时波斯匿国王有一位辅相，聪明智慧，家业巨富。辅相夫人怀胎，生下一个男儿，相貌端正，身姿俊美。辅相看到后，心中非常高兴，立即请来相师为儿子观相，相师看后十分高兴地对辅相说：“这个孩子命有福相，五官人中，挺直特殊，将来必定聪明善辩，有超人的才德。”
辅相听后，心中欢喜，请相师为儿子起个名字。相师问辅相：“这孩子受胎以来，有什么特殊的征兆？”
辅相说：“这孩子的母亲，平常性格不怎么和顺善良，怀胎以来和以前大不一样，变得和气顺从，喜欢赞美别人的功德．慈悲怜悯穷苦危难的人，不喜欢议论他人过错，招惹是非。”
相师说：“这就是这孩子的福命志向，应当给他起名叫无恼。”
无恼渐渐长大之后，力大无穷，无与伦比，一人能敌千人。腾空能捉飞鸟，急走如同奔马。辅相十分宠爱器重无恼。
当时国内有一位婆罗门道士，聪明博达，多闻广识，有五百个弟子跟随他学道。辅相带领无恼去拜见婆罗门道士，请婆罗门道士收无恼为弟子，教授学问。
婆罗门道士接受辅相的请求，收无恼为弟子，受戒传道。
无恼勤奋好学，昼夜用功，他一日所学到的道业，胜于别人一年所学到的。苦学了没有多久，就精通了全部的学问道术。婆罗门道士非常器重厚待无恼，行来进止，师徒两人常在一起。其他同学对无恼也是倾心崇拜，尊重敬爱。
婆罗门道士的妇人，看到无恼相貌出众，才艺超人，对无恼产生了爱慕之心，****之火越来越盛，无时不燃烧着她的心。然而无恼经常和师傅、同学在一起，没有单独行动的时候，使她没有机会同无恼接触说话。她的心愿无法达到，时时都感叹不安。
有一次，一位施主来请婆罗门道士的师徒去做法会，时间要三个月。婆罗门师同自己的妇人商议：“我今天受到施主的邀请，要去做三个月的****，应当留下一个弟子，照管家务杂事才好。”
道士妇人听后，心中暗自高兴，想出了一个达到心愿的密计，便对婆罗门道士说：“你想得很周到，远离家门，时间又长，家里的各种事务也很繁重，必须留下一个很有才能的人，才能管理应付好。是不是把无恼留下，委托他替你料理家务杂事为好？”
婆罗门道士听从妇人的话，立即把无恼叫来，对无恼说：“我今天受施主的邀请去做法会，家务杂事多，需要一人料理，你有才能，办事放心，留你在家替我照管家务，料理杂事。”
无恼接受师傅的委托，留在家里，师傅带领众师兄师弟去做法会。师徒走后，道士妇人心里喜悦，欢欣无比，画眉施粉，严妆打扮，妖娆姿容，偎依在无恼身边，轻声细语，眉来眼去，数送秋波，引诱无恼动情。可无恼意志坚定，置之不理。道士妇人****更加旺盛，不可抑制，就实话对无恼说：“我钟情喜爱你，时间已经很久了。但平常你师经常在你身边，我无法向你倾吐心愿。今天你师傅离去时，我有意让他留下了你，现在家里清静，只有我们两人，希望你满足我的心愿吧！”
无恼婉言谢绝，对师母说：“我在这儿修行守戒，不能淫辱师傅的妻子。如果违反这种法戒，就不是婆罗门徒，我宁可舍身自杀，也不能犯这种罪过。”
道士妇人的一片热望，变成了冰冷的灰烬，惭愧气怒无比，心里又想出了一条陷害无恼的密计：等到无恼师傅将要回来的时候，她撕裂衣服，抓破脸皮，尘土满身，憔悴忧伤，卧床不起。
当婆罗门师徒全都回来后，婆罗门师进屋去看望妇人，看见妇人如此模样，吃惊地问：“你是怎么了？为何变成这等模样？”
婆罗门妇伪装哭泣地说：“你就别问了。”
婆罗门师再次严厉地问：“发生了什么事，你告诉我，有什么不可问的？”
婆罗门妇大声啼哭着说：“你所最器重宠爱的无恼弟子，自从你离家去后，天天侵占凌辱我。我若不从他愿，他就扑来撕裂我的衣服，抓破我的身体和脸面。你教出来的这种畜牲徒弟，还让我怎么对你说？”
婆罗门师听后，愤怒无比，但又对妇人说：“这个无恼，力大无穷，一人能敌千人，又是辅相儿子，种族强盛，家富势大，要想除掉他，得想一个万全之计才行。”
婆罗门师慢慢想出了一个计谋，表面对无恼依然亲近。一次见到无恼一人时，对无恼说：“我离开家这么长的时间，多亏了你的辛勤料理。自从你来到这里，对我侍奉尽忠。我非常感激你，心里常想着如何酬谢你。我有一个秘法，从来都没有漏世，无人知道，我想只传给你一个人。如果你能按我教的去做，办成之后，就能直接生在梵天。”
无恼立即跪在婆罗门师面前启问：“要办何事，乞愿师傅传授。”
婆罗门师说：“如果你在七天之内杀死一千个人，每人取一手指，用一千个手指编成花环。此事办成之后，梵天王就会自己下降凡界，立即命终，你就会升到天界当梵天王。”
无恼听后，认为此事不能做，心里犹豫不定，对师傅说：“此事不能做，杀害众生，怎么能升到天界当梵天王呢？”
婆罗门师对无恼说：“我是你的师傅，你难道不相信我吗j如果你不相信我，我们从此断绝师徒情义，随你去学什么法道，别在我这里停留。”
婆罗门师说完此话，诅咒发誓，竖刀在地。无恼听完师倡的咒语，心里中邪，产生恶意。婆罗门师知道无恼恶心已动，立即把刀授与无恼。
无恼提刀外行，见人就杀。每杀一人，砍取一指，编人指环。从此人们把无恼叫做杀人指环。人们惊吓逃奔，见到无恼便惊呼：“指环周行，杀人取指。”无恼斩杀到第七天，已杀人九百九十九人，只缺一指。再杀一人，便满一千人指。人们全部隐藏了起来，无一人敢在外面行走。无恼找遍全城，没有见到一人。七天之中，人们没有吃喝，饥渴难忍。无恼的母亲怜悯人民，派人去给隐藏的人们送点饮食。家人奴婢，个个恐惧，没有一人敢出外前去，无恼的母亲没有办法，只得亲自去送。
无恼远远看到一妇人，立即前往斩杀。
母亲大声呵斥：“你这个不孝的逆子，怎敢心怀邪恶，来杀你母？”
无恼说：“我受师傅传授秘道，七天之中，杀人一千，取指一千，编为花环，戴于头上，就能升于梵天。今日天数已满，尚缺一指，事不得已，才杀母亲。”
母亲又说：“事情如果真是这样，希望你砍取我的手指，不要杀害我的生命。”
此时，佛祖从远处看见，知道无恼可以度救，就变化为一个比丘，向无恼身边走来。无恼看见比丘，便放弃母亲，奔向比丘，追来砍杀。
佛祖看到无恼舍母追来，便返身徐徐而行。无恼奋力急追，可怎么也追不上佛祖，无恼从远处呼叫：“比丘，你稍停一下。”
佛祖从远处回答：“我经常停着，但你却不停。”
无恼呼问：“怎么说你停我不停呢？”
佛祖说：“我诸根寂定，而得自在。身心平静，所以常停。你从恶师，禀受邪道，变易善心，不得安宁，昼夜杀人，造孽无穷，所以不停。”
无恼听过此话，心意开悟，投刀跪地，遥相施礼，愿意归伏。
此时，佛祖驻足，等待无恼，并现出佛身，光芒万道，如同日出，三十二身相，光彩奇妙。无恼看到佛祖，身光万道，相貌威仪，立即五体投地，悔过自责。佛祖为无恼略讲圣法，无恼即得法眼净，心遂开解，崇信佛法，要求出家学道。佛祖许可，对无恼说：“自愿来人佛门的人，须发自落，身著法衣，便为比丘。”
无恼把剃度为僧的一切事宜办完后，佛祖又为无恼重新细说圣法。无恼心开意解，心垢除尽，很快获得罗汉道迹。佛祖带着无恼回到舍卫祗树园精舍。当时，舍卫国的所有臣民，一听到无恼杀人的名声，人人惊恐害怕，人畜怀孕都无法生下来。舍卫城中有一家人，家中有一母象，生不出象子。佛祖听说后，就派无恼前往，诚心相告：“我生以来，不杀一人。”
无恼对佛祖说：“我从前杀人众多，怎能说不杀一人呢？”
佛祖对无恼说：“在圣法之中，你刚生下。”
无恼听佛祖这样一说，便整洁衣服，手持食钵，来到养象人家。遵照佛祖的教导，如言相告。那只母象，即刻平安生下了小象。无恼回到精舍，在一房中修行。
当时，波斯匿国王，听说无恼杀人恶行后，集合各个兵种，亲自出征，前往讨伐。大军经过祗园精舍时，精舍里有一位比丘，相貌丑陋，身形矮小，而声音清亮优美，正在放声唱呗①，语调高昂，音色和畅。士兵停足，倾耳聆听，没有厌烦之情。军中的象马也驻足不前，竖耳静听。军队停留，不向前行。波斯匿王感到十分奇怪，就问身边的驾车者：“这是怎么回事？”
驾车者说：“因为有人高声诵经唱呗，致使军中象马停足静听。”
波斯匿王说：“畜牲尚能乐听圣法，何况我等人类为什么不停下来，去听圣法呢？”
波斯匿王说完后，便同将相士兵一起来到祗园精舍。从乘象上下来，解除刀剑，卸取华盖，直接来到佛祖住处，向佛祖施礼问候。此时，那个唱呗的比丘，唱声已停。波斯匿王对佛祖说：“刚才听到一位比丘诵经唱呗，声音清亮和畅，令人钦敬羡慕，我想认识他，并给他布施十万金钱。”
佛祖说：“你先布施十万金钱，然后再认识他。如果你先见到他，恐怕你连布施一枚金钱的心思都没有了。”
佛祖说完，便把唱呗比丘叫到面前。波斯匿王看到这位比丘，相貌丑陋，身形矮小，不忍多看一眼，更无布施金钱的想法了。即从座位上站起，长跪佛祖面前，问道：“今日看到这位比丘，相貌丑陋，身形矮小，而他的声音清亮，远近能闻。不知他前世造下何种善恶之业，现在得到了如此果报？”
佛祖对波斯匿王说：“你就认真地听，用心地想，我为你讲说。”
过去久远之世，人世间有一位佛陀，名叫迦叶。迦叶佛度完世间可度之人后，便进入涅槃了。当时的国王，名叫机里毗，收取了迦叶佛的舍利（骨灰），想修建一座佛塔。四海龙王听说后，化成人形，来见国王，启问国王说：“听说大王要为迦叶佛建造一座舍利塔，不知大王要用珍宝建造，还是用土坯建造？”
国王回答说：“我想建造一座很高大的舍利塔，没有很多珍宝，那是无法建造的。只能用土坯建造，使塔方圆五丈，高达三十五丈。既大又高，远近可观。”
龙王对国王说：“我们不是凡人，都是龙王，听说大王要建佛塔，所以赶来相问。如果大王要用珍宝建造，我们可以帮助你。”
国王听后，十分欢喜地说：“如果能这样，那就太好了。”
龙王对国王说：“你的王城四大城门外，会出现四大清泉。你取城东的泉水做土坯，做成的土坯就会变成琉璃；你取城南的泉水做土坯，做成的土坯就会变成黄金；你取城西的泉水做土坯，做成的土坯就会变成白银，你取城北的泉水做土坯，做成的土坯就会变成白玉。”
国王听龙王这么一说，更是高兴万分，立即派遣了四个监臣，各管王城的一门，负责制做土坯。历经数日，其中三个监臣领工的土坯做完了。有一监臣领工怠慢，负责制做的土坯没有完成。国王巡视工地，看到此种情况，便以理责问：“你这样不用心督查监工，我要严励处罚你。”
这位监臣对国王的斥责，心怀怒恨，就对国王说：“这座佛塔建造得这样高大，何时才能建成呢？”
国王去后，这位监臣虽然心怀不满，但还是责令工匠民工，昼夜劳作，与其他三位监臣同时完工。佛塔建造得宏伟高峻，众宝装饰，光辉耀眼，十分壮观。人人看后，赞叹不绝。那位心怀怨恨的监臣看后，也十分欢喜，忏悔前过，制作了一个金铃，挂在了塔檐，并以此祈愿：“让我来生，所生之处，声音极好，一切众生，莫不喜闻。将来有佛出世，名号释迦牟尼，使我得见，度脱生死之苦。”
佛祖对波斯匿王说：“大王，你想知道那时因领工怠慢迟缓，受到国王斥责，而怨恨佛塔建造高大的监臣是何人呢？就是现今的这位比丘。他因怨恨言嫌佛塔建造太大的缘故，在五百世中，受到相貌丑陋，身形矮小的恶报。又因后来喜欢佛塔，施舍金铃，挂在塔檐，祈愿来世，修得好声，并愿能遇我出世的缘故，在五百世中，受到声音极好，今世见我，得到解脱的福报。”
波斯匿王听过佛祖的讲说，便向佛祖施礼辞别。佛祖便问：“大王，你现在率军要到什么地方去呢？”
波斯匿王说：“国中现有一个恶人，名叫无恼指环，杀害人民，纵横暴行。今天我将率领大军，前往讨伐。”
佛祖对波斯匿王说：“指环如今连只蚂蚁都不敢杀，他怎么会杀人呢？”
佛祖知道波斯匿王心里所想，便说：“指环现在已经出家学道，并得到了阿罗汉的果位。以前所犯诸恶，已经全部灭除。今日就在精舍中修行，你想见到他吗？”
波斯匿王说：“我想见一见他。”
于是波斯匿王起身，来到指环比丘住房的外面。正要进房，听到了指环的咳嗽之声，忽然想起了指环杀人无数的暴恶行为，一时恐惧昏厥在地，过了很久才苏醒过来，又原回到了佛祖居处，并把刚才发生的事情告诉佛祖。
佛祖听后，对波斯匿王说：“不但今天你听到他的声音，会昏厥在地。就是过去世中，人们听到他的声音，也会昏厥在地。大王，请你用心听着：在过去久远世中，人世间有一大国，名叫波罗榇。当时此国中有一只巨大的毒鸟，常捕捉各种毒虫作为食物。因此它的身体带有剧毒，不可接近。凡是它所经过的地方，众生皆死，树木全枯。有一时，这只毒鸟飞到一处树林中，落在一棵大树上，正在张口呜叫时，有一只白象王从树下经过。白象王听到毒鸟的恶叫声，立刻倒地昏厥，不能再动了。大王，说到此处，我想你已经明白了，那时的毒鸟，就是现今的指环比丘，那时的白象王，就是大王现今之身。”
波斯匿王说：“指环暴行，杀了那么多的人，还承蒙佛祖降伏教化，让他改恶从善了。”
佛祖说：“无恼指环，不但现今杀了许多人，被我降伏教化。在过去世中，也杀了许多人，也被我降伏教化。”
波斯匿王说：“我不明白此事，在前世之时，他杀害了许多人，世尊是怎样降伏教化他的？希望世尊能把此事讲给我们听。”
佛祖对波斯匿王说：“要想知道这件事，你用心地听着。”
在过去久远阿曾祗劫中，此人世间，有一大国，名叫波罗檫。当时的国王，名叫波罗摩达。有一次，国王带领象、马、车、步四种兵，进入山林，旅行狩猎。国王到达山林之后，趁兴驰马，追逐野兽，不知不觉中，单人独乘，来到了深山密林之中。国王已经疲乏无力，便下马休息。当时，这山林中有一只母狮子，正在发情期，四处寻求配偶。找遍山林，也没有寻得。正好在山林里看到国王一人独坐，****更加旺盛，想和国王交配。它便慢慢走近国王，举起尾巴，背对国王停下。国王知道母狮的心意。心中暗思：“此是众兽之王，力大无穷，随时都会把我杀害吞食。我若不从它的心意，就会被它伤害。”国王由于害怕母狮的威力，只得依从母狮，与母狮行欲交配。行欲完毕，母狮便离王远去了。此时，国王的众兵侍从也赶到了。国王和大队人马，群臣侍从一起归还王宫。
那只母狮从此怀胎。月足胎满，产下一子，相貌身形与人相同，只是双足有点跛拐。母狮回忆起前事，知道这孩子是王种。就把初生之子，用嘴叼衔，送到王宫国王面前。国王也想起前面所为，知是自己的儿子，便把这孩子收养起来。因双足有点跛拐，就起名为驳足。历经数年，驳足慢慢长大成人，雄才猛志，力大无穷。不久父王崩亡，驳足继位，成为国王。驳足王娶有两个夫人，大夫人出身于刹帝利王族，二夫人出身于婆罗门梵志家中。有一次，驳足王要到城外花园中去游玩，对两位夫人说：“你们在我启程之后出发，谁先到达花园，我就与她快乐地玩一天，谁后到达花园，我就不见她。”