在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经历了、性格、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的契约为对象时，通常须以经历一年以上的特约店始具缔结代理店契约的资格。
第六十一条特约店
新缔结代理店契约者，原则上仍列为特约店。
第六十二条特约店契约
关于特约店的契约可依照代理店的相关规定进行，但可免除征收保证金一项。
第六十三条代理店的管理
代理店及特约店的管理，其目的除以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导、培养及监督等工作。其规定如下：
1.依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。
2.设法使货款回收顺利，并依照规定的付款条件来执行。
3.调查市场状况，在设定委托地区时须设法避免疏漏，同时须不断地提供情报给本公司。
4.维持各店的健全经营。
第六十四条会议的召开
每年举行一次代理店、特约店会议，使各店管理得以顺利进行。
第六十五条代理店契约的更新
契约到期，须重新更换代理店的契约时，应就第六十条、六十三条的内容及其他情况加以检查，并以此作为更新契约的资料参考。有时可依上述情况更改代理店契约内容或解约。
第六十六条契约书的保管
代理店、契约店的契约书（正本）由销售经理室负责保管。
第六十七条各种账簿的管理
关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的文书规定进行。
第六十八条估价、契约、交货
对客户的估价、契约、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部及销售经理的名义存档、但分店、出差所等，只要是在事前经销售经理的认可范围内。可以分店、出差所（长）的名义存档。
二、范例2
1.订货整理
（1）当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、财会部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
（2）营业部已确定所有的订货后，应将接受订货的要项记入订货单里。
记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
（3）营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
（4）采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
（5）采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并依照材料分类，制作各种材料的采购、进厂的标准需要目数表后，交给工务科及销售部门参考。
2.通知书信
（1）对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。
（2）交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各种要项，寄送给交易客户。
（3）已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
3.交货、检查、配送
（1）对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应在适当的机会通知给发出订单的客户。
（2）当生产接近完成时，应与工务科协议。选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
（3）在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等的相关资料。
（4）产品的发送是依据出货传票来进行的。每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
4.销售额的计算及收款
（1）在交付预先产品时，应将交货单的副本交给会计科，会计科再将这些资料记入销售账中。
（2）如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账内。
（3）财会部门于每月依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。
（4）营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记人预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。
（5）常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求财会经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。
（6）收款业务原则上是南营业部门负责，但有时也可委托财会部门的人员去进行。
（7）有关款项的催收是南销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。
5.客户管理
（1）对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定订数。在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预计数。进行有计划的业务拓展括动。
（2）在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速运作。
（3）对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。同时需持之以恒地做好调查与事前的准备工作。
（4）对于同业者的预估内容及出货实绩须经常调查，借此总结自己在接受订货方面的难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。
（5）营业部门应就下列各方面的情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员闭览。如：
（1）经济杂志及其调查；
（2）经济日报的剪贴整理；
（3）工程新闻的记录等。
（6）对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列事项，并随时注意修正其内容：
（1）资产、负债及损益；
（2）产品的种类项目、人员、设备、能力；
（3）销售情况、需求者的情况；
（4）付款实绩、信用状况；
（5）过去的客户与交易情况；
（6）电话、往来银行、代表者、负责人员；
（7）公司内部下单手续的过程；
（8）付款的手续过程；
（9）行业的景气状况；
（10）组织、薪资、人员。
（7）经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促其成。
（8）在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供。外出餐厅的用餐预算。应取得常务董事的认可。
（9）在拓展重要工种交易时，应与相关人员协商对策，制定方针计划，同时需邀请相关人员检查其过程以确立对策。
（10）在拓展交易时可经由旧客户之手来进行，即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。
（11）在进行估价时。应尽快调查情况与事前交涉，有信心且周密地研究出估价方法，以便进行双向磋商。
6.广告、宣传
（1）在做广告时可利用下列各种方法：
（1）营业介绍；
（2）目录；
（3）报纸与杂志的广告；
（4）产品照片；
（5）广告卡；
（6）问候卡（包括贺年卡）；
（7）在报纸、杂志上刊登的要闻。
（2）在实施前项所列广告时，应于各年终前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则应随时视情况而制作。
（3）营业介绍的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。
（4）较精密的目录寄发给大公司、批发商、代理店，较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。
（5）利用新闻、杂志媒体可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。
（6）广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。
（7）对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登。
7.书信的制作及资料整理
（1）营业书信资料通常包括下列六项：
（1）书信、电报（发文、订单）；
（2）估价单、订购单、请购单、规格明细单；
（3）交货单；
（4）请款单；
（5）收据；
（6）备忘记录。
（2）交易上的发文资料，原则上都需复印并制成副本保存。发文资料上应盖契印或负责人的印章。
（3）所有的书信资料都应编列收受号码，并记人受信簿中，盖上收受日期印章。
（4）处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档。
（1）估价文件资料：将交易客户与自己公司方面的估价资料。依照发生的顺序归类或存档。
（2）订购资料：依照顺序将契约书、请购单归档。
（5）参考方面的资料。可按下列分类方式加以整理：
（1）市场资料
（2）成本计算；
（3）同业的目录；
（4）交易资料。
8.报告及会议
（1）营业部必须将每日的活动及业务处理状况记人日报表，经由科长、经理，向总经理提出。
（2）销售科应根据每月及上个月的订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。
（3）每月或每月月初，营业部与工厂方面应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。
三、范例3
1.销售的管理方式
（1）提示某期间及下个月份的销售预定。
（1）营业部的各经理对于所管辖的营业部某期间及下一月份的销售预定，做出最终确定之后应提交常务董事，取得认可。
（2）各营业部的期间及下月份的销售预定是由所辖营业部的各科科长先提出各科的期间及下个月份销售预定给经理，取得认可后回复给相当于经理附属的业务科，营业部再据此订为本部门的预定。
（2）呈报每个月的活动预定。
（1）营业都各经理应针对自己及各科长的每个月活动预定、各销售员的出差预定、拜访预定、收款活动预定等等，提报总经理以取得认可。
（2）营业部经理及科长应各自拟定自己每个月的活动预定行程。
（3）各销售人员应自行拟定自己的出差预定、拜访预定、收款活动预定。在各种会议上提出进行检查并取得经理认可。
（3）提出各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”。
（1）营业经理应将各客户“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”送总经理，说明各客户的销售，收入及应收账款的现状，并请求指示是否需要改善。
（2）各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”由相当于经理附属的业务科登记后再呈报给经理。
（4）营业各部的日报和销售员的日报。
（1）营业部经理应将营业所管辖的各部日报及各销售员的日报，提交给总经理，借此说明一天的活动情况及接受指示。
（2）营业各部的日报是由相当于经理附属的业务科，依据营业所辖之科的日报制作而成后呈报给经理。
（3）销售人员每天应各自填写日报表，经科长提交给业务科。
（5）举行营业各部的会议。
（1）营业部每天应利用30分钟左右的时间举行会议，借着会议检查各科销售员前一天的实绩，讨论本日的预定工作或交换情报。有时则由经理、各科科长提出指导、指示等，借此促进销售及收款活动。
（2）除上述每日例行会议外，营业部应于每周开一次常会，或以每月一次召集所有营业相关部门，举行干部会议。
（6）制作销售统计。
营业部经理应指示相当于经理附属的业务科制作下列图表，以此来管理营业所管辖的部门，并提交总经理请求批示。
（1）各客户的“销售额、实际收入、应收账款表”。
（2）各销售人员的“销售额、实际收入、应收账款表”。
（3）各部的销售额、实际收入绩效表。
（4）各部的利润管理表（毛利、经费、纯利）。
（5）各项商品类别的销售额比较表。
（6）营业各部的销售管理表。
（7）与销售有关的传票、进货单等等。
营业部经理应针对日常销售业务运作上的传票、进货单等，进行检阅。
（7）检阅出差招待。
营业部经理、科长应对所有出差、招待相关事项进行查阅，如额度超出自己的权限时，应呈请总经理裁决。
（8）制作各部收支及损益计算表。
营业部经理应制定各部的收支损益计算表，提交总经理并做报告以请求指示。
2.还货的管理方式
（1）请示各期间及下月份的进货预定。
（1）营业部经理应要求负责各商品的科长提出有关“期间及下月份的进货预定”报告，同时指示相当于经理附属的业务科将这些资料整理成营业各部的进货预定报告，查阅后提交给总经理，取得其认可同时请求批示。
（2）营业部经理在取得常务董事的认可后，即依据本预定行事，但必须对进行状况及实绩提出报告。
（2）请示各厂货商的“进货、付款及应收账款表”。
营业部经理应连同各客户的“销售额、实际收入、毛利及应收账款表”，将本表提交给总经理，请示认可与指示。
（3）举行进货会议。
营业部应于每周举行一次进货会议，借着会议检查上一周的进货情况及下周的预定，并进行情报交换，或由经理、科长进行指导、指示或命令。
（4）制作进货统计。
营业部经理应要求相当于经理附属的业务科制作下列图表统计，借此管理营业所辖部门的进货事宜，并提交给总经理，请求其指示。
（1）各进货商的进货管理图（进货、付款、应收账款表）。
（2）各部门的进货、付款、应收账款表。
（3）各商品的进货、付款、应收账款表。
（5）查阅进货的相关单据。
营业部经理、科长应针对日常进货业务运作上的相关传票、进货清单等进行检阅。
（6）制作各项商品的进货销售损益计算表。
营业部经理应要求业务科针对商品进货销售的损益及统计做成计算图表，提交给总经理。
四、范例4
1.总则
本规则是规定本公司业务处理方针及处理基准，其目的在于使业务得以圆满进行。
2.营业计划
（1）每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：
（1）制品种类、项目；
（2）价位；
（3）选择、决定接受订货的公司；
（4）交货日期及付款日期；
（5）契约款项。
（2）有关未来的产品，应按下列要项作为评核：
（1）所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。
（2）竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。
（3）产品种类及项目应视行情的好坏、订货的难易等条件，按下列各项进行评核：
（1）停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。
（2）以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销售量。
（3）所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。
（4）商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。
（5）在选择、决定往来的订货公司时，须以下列事项为重点：
（1）从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。
（2）推进政府机关及地方公共机构的开拓。
（6）交货及付款日期，须恪守下列各项方针：
（1）到期必须确实交货。
（2）收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。
（7）在订立契约时，要尽可能使契约款项长期持续下去。
3.营业机构与业务分担
（1）营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。
1）内务：
（1）负责预估，接受订货及制作，承办相关的文案处理；
（2）记录、计算销售额及收入款项；
（3）处理收入款项；