太祖任用贾诩的计策，假装答应和谈。韩遂请求和太祖会面。太祖和韩遂的父亲在同一年被推举为孝廉，又和韩遂是平辈之人，于是两人骑马靠近交谈了许久，不提军事，只说京都旧事，谈得兴起，二人拍手大笑。会谈过后，马趟等问韩遂：“太祖说什么了？”韩遂回答说：“没什么。”马超等很怀疑。另一天，太祖又写信给韩遂，故意在信上涂涂改改，作出是韩遂改过的样子，马超等更加疑心韩遂有鬼。太祖于是和他们约定日子进行会战，先用轻骑兵挑衅，交战很久后，才派出强悍的骑兵两面夹击，人性，杀了成宜、李堪等人。韩遂、马超等逃往凉州，杨秋投奔到安定，关中被平定。众将中有人问太祖说：“当初敌兵据守潼关，渭水北部没有守军，我们不从河东攻击冯翊，反而守在潼关，过了许久才北渡黄河，是为什么呢？”太祖说：“贼军守在潼关，假如我们进入河东，他们一定会分兵守护黄河各个渡口，这样我们无法渡过河西，我故意率领重兵向潼关进逼，引得贼军全都过来守卫南岸，西河就缺乏防守，因此徐晃、朱灵二将能够轻易夺取西河。然后我带兵北渡黄河，贼军无力和我争夺西河，是因为有他们二将的部队在。我们把战车连在一起，竖起栅栏，制造通道向南行，既使得敌人无法取胜，又向他们示弱，以让他们掉以轻心。渡过渭水后垒起坚固的土墙，敌军前来挑战不加理睬，是为了让敌人骄躁不安。
因此敌军不修筑营房壁垒，而是割地求和。我顺着他们答应下米，使他们自以为平安无事了，而不加防备。这样我们就有时间养精蓄锐，一旦出击，锐不可当，大有迅雷不及掩耳之势。
用兵的方法，变化多端，远不止一种。”当初贼军每支部队到达，太祉就很高兴。打了胜仗以后，众将问他为什么高兴，太祖回答：“关巾地域辽阔，假如贼兵各自占据险要地势顽抗，要打败他们，没有一二年是不可能的。如今他们都赶到这里，人数虽然很多，但都是I临时集合在一起的，军中没有真正的主帅，这样就可以一举消灭他们，成功容易多了，所以我很高兴。”十月，曹军从长安北征杨秋，将安定包围。杨秋投降，爵位得到恢复，并被留下治理他原来占据的地方。十二月，太祖从安定回来，留下夏侯渊守卫长安。
建安十七年（公元212年）正月，太祖返回邺城。献帝下令太祖朝拜时不用让赞礼官报上姓名，上朝时不必用小步快走，上殿时可以穿靴、佩剑，像西汉萧何那样。马超的余党梁兴等人占据了蓝田，太祖派夏侯渊前去讨伐并平定了他们。然后，划出河内郡的荡阴、朝歌、林虑等县，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干等县，钜鹿郡的廮陶、曲周、南和等县，广平郡的任城县，赵郡的襄国、邯郸、易阳县以扩大魏郡的版图。
十月，太祖率兵征讨孙权。
建安十八年（公元213年）正月，太祖进军濡须口，击破了孙权驻扎在长江以西的营寨，活捉孙权的都督公孙阳，随后带部队返回。
献帝下诏书将十四州合并，恢复为九州。四月，太祖回到邺城。
五月初十，献帝派御史大夫郗虑带着符节前往太祖处，策封他为魏公。
七月，开始修建魏国的宗庙。献帝聘娶了太祖的三个女儿，封为贵人，其中年纪还小的先留在魏国。九月，太祖修筑金虎台，开凿渠道引漳水进入白沟，一直通到黄河。十月，将魏郡分成东西两个部分，设置都尉官。十一月，开始设置尚书、侍中、六卿等职位。
马超又在汉阳和羌、胡人一起作恶，氐王千万发动叛乱响应，驻扎在兴国。太祖派夏侯渊前去征讨他们。
建安十九年（公元214年）正月，太祖开始耕种籍田。南安人赵衢、汉阳人尹奉等人攻打马超，将他的妻子儿女斩首示众，马超逃往汉中。韩遂迁居到金城，加盟到氐王千万的部落里，带领羌、胡族一万多骑兵和夏侯渊交战，曹军奋勇杀敌，大胜，韩遂逃到西平。夏侯渊和众将一起带兵攻打兴国，血洗全城。撤了安东、永阳两郡。
安定郡太守毋丘兴即将赴任，太祖告诫他说：“羌人、胡人若想和中国互通往来，自然会派人前来，一定不要派人去跟他们说合。
好人太难找了，派去的人一定会教唆羌人、胡人要求得到好处，以便从中获利，要是不答应这些条件，就会得罪了羌、胡人，答应就对国家没有好处。”毋丘兴到任后，派校尉范陵到羌人处说合，范陵果然教唆羌人，请求让自己作属国的都尉。太祖说：“我预料到会发生这样的事，不是因为我是圣人，只不过经历的事情比较多而已。”三月，献帝把魏公的地位提在诸侯王之上，又授给他金印、红绶带和远游冠。
七月，太祖再次率兵征讨孙权。
当初陇西的宋建自称为河首平汉王，聚集了一帮人在袍罕，改了年号，设置文武百官，到现在已经三十多年了。太祖派夏侯渊从兴国出发，前去讨伐他。
十月，血洗抱罕，将宋建斩首，凉州平定。
太祖从合肥返回邺城。
十一月，献帝的皇后伏氏，因为以前给她曾任屯骑校尉的父亲的一封信而被认为有罪。
信上写道献帝因董承被诛杀而恨太祖，言辞很恶毒。信被发现后，伏皇后被废掉并处死，她的兄弟也都被处死。
十二月，太祖来到孟津。献帝下令让太祖配置天子才有的先驱骑兵，宫殿中设置刻有猛兽的钟磐。十二月十九日，太祖下令说：“有德行的人未必能够成就大业，成就大业的人未必有德行。陈平难道是厚道的人吗？苏秦难道有信用吗？但陈平奠定了汉朝的基业，苏秦扶助弱国燕国强大起来。由此可见，人都有缺点，不能因此就完全否定某个人。各个官府要慎重思考这个道理，明白这中间的意义，这样人才才不会被漏用，政府中的事务才不会被荒废。”又说：“刑罚，有关百姓的生死存亡，若是军中主管刑事的人中有不称职的，却要把军中生杀大权交给这种人，我非常不放心。应当挑选通晓法令、明白事理的人来主管刑事。”于是又设理曹掾属的职位。
建安二十年（公元215年）正月，献帝立太祖的二女儿为皇后。撤了云中、定襄、五原、朔方四郡，各郡设置一个县令管辖当地百姓，四郡合并为新兴郡。
三月，太祖西征张鲁，到了陈仓，准备从武都进入氐地。氐地人堵住道路，太祖先派张邰、朱灵等人攻打他们，并取得了胜利。四月，太祖从陈仓出发，出了大散关，到达河池。氐王窦茂聚集了一万多人，凭着有利的地势不肯臣服于太祖。五月，太祖带兵攻克他们，并将他们垒杀了。西平、金城将领麴演、蒋石等人一同杀死韩遂，并送来他的首级。七月，太祖到了阳平。张鲁派他的弟弟张卫和部将杨昂等人据守在阳平关，沿山腰修筑城墙达十儿里长，曹军进攻，却不能攻下，只好将部队撤回。
贼军见曹军退走，逐渐放松了防备。太祖悄悄派遣解恻、高祚等人冒险在夜间偷袭，大胜，将守城将领杨任斩首。又进攻张卫，张卫等趁天黑逃走。张鲁溃败，逃往巴中。太祖率军进入南郑，将张鲁府中库藏的珍宝全部收缴。巴郡、汉郡都投降了。汉宁又重新叫汉中；汉中的安阳、西城被分出，命名为西城郡，设置太守之职；分别设立上庸郡、锡郡，设置都尉的职位。
八月，孙权围攻合肥，太祖派张辽、李典应战，大胜。
九月，巴郡的七姓夷王朴胡、总崈辍邑侯杜灌带着巴夷、崈人民来投靠太祖，于是分巴郡为东西两部分，任命朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，并封他们二人为列侯。献帝让太祖承袭旧制，封诸侯、太守和国相官职。
十月，初次设置各种爵位，一直到五大夫，和旧有的列侯、关内侯加在一起一共六等，以此封赏立了战功的人。
十一月，张鲁带着他剩下的部队从巴中赶来投降。太祖封他和他的五个儿子为列侯。
刘备袭击刘璋，夺得益州，逐渐占据了巴中。
太祖派张郃带兵攻打他。
十二月，太祖从南郑回来，留下夏侯渊驻守在汉巾。
建安二十一年（公元216年）二月，太祖回到邺城。三月初三，太祖亲自耕种籍田。五月，献帝将太祖的爵位加封为魏王。代郡乌丸的代理单于普富卢和他的侯王前来拜见献帝。
献帝封魏王的女儿为公主，并赐给她汤沐邑。
七月，匈奴南部单于呼厨泉率领他的名王前来朝见献帝，献帝以贵客的礼节接待，随后又把他们留在魏国，太祖另派右贤王去卑前去治理他们的辖区。八月，太祖任命大理钟繇为相国。
十月，太祖操练士兵，随后前去征讨孙权，十一月到达谯县。
建安二十二年（公元217年）正月，太祖驻军居巢。二月，带兵前进，屯兵于长江西部的郝溪。孙权在濡须口修筑城墙固守抵抗，太祖随后带兵逼近强攻，孙权撤退。三月，太祖率军返回，留下夏侯悖、曹仁、张辽等将领屯守居巢。
四月，献帝让太祖配置只有皇帝才用的旌旗，出入时有人保卫并戒严，同时驱散路上行人。五月，建造泮宫。六月，太祖任命军师华歆为御史大夫。十月，献帝允许太祖的王冠上装饰像皇冠上一样的十二根玉串，乘坐配有六匹马的金根车，还设有五时副车跟随。献帝还任命王官中郎将曹丕为魏国的王太子。
刘备派遣张飞、马超、吴兰等将领带兵驻扎在下辩，太祖派曹洪前去抵御他们。
建安二十三年（公元218年）正月，汉朝太医令吉本和少府耿纪、司直韦晃等人一起谋反，攻打许都，烧了丞相长史王必的营房，王必与颍川典农中郎将严匡将他们镇压并斩首。
曹洪击败了吴兰，斩了他的部下任夔等人。三月，张飞和马超逃到汉中，阴平道氐人强端杀了吴兰，送来他的首级。
四月，代郡、上谷乌丸的无臣氐等人发起叛乱，太祖派鄢陵侯曹彰前去镇压，并打败了他们。
六月，太祖下令说：“古人埋葬死者，必定在土地贫瘠的地方。现在我把西门豹祠以西的平原划作陵地，就以原来的土地为地基，不再增高，也不植树。《周礼》上说由冢人掌管公墓所在的地方，凡是诸侯都葬在王墓左右前方，卿大夫随后而葬，依汉朝的体制也叫做陪陵。公卿大臣中和各位将军中有功劳的，都应当陪葬在寿陵内。扩大墓地的疆域，使它足以容纳这些人。”七月，太祖操练士兵，随后西征刘备。九月，到达长安。
十月，宛城守将侯音等人反叛，挟持南阳太守，抢劫官吏、百姓，在宛城中固守。当初曹仁因征讨关羽，驻军樊城。太祖在这月派曹仁将宛城包围了。
建安二十四年（公元219年）正月，曹仁血洗宛城，斩杀了侯音。
夏侯渊和刘备在阳平交战，被刘备杀了。
三月，太祖从长安出发，又出了斜谷，沿途驻守险要地点以攻取汉中。刘备凭借有利地势固守并抵抗。
五月，太祖带部队回到长安。
七月，太祖立夫人卞氏为王后。太祖派于禁帮助曹仁去袭击关羽。八月，汉水猛涨，将于禁的营地淹了，军队士兵都被淹没，于是关羽活捉了于禁，随后又包围了曹仁。太祖派徐晃带兵去救他。
九月，魏相国钟繇因为西曹掾魏讽谋反而受到牵连，被免去相国之职。
十月，军队返回洛阳。孙权派使者送信给太祖，请求攻打关羽以表示他的忠心。太祖从洛阳出发南征关羽，还没到达，徐晃就打败了关羽，逼得他逃走，曹仁的围困被解除了。太祖驻军摩陂。
建安二十五年（公元220年）正月，太祖到了洛阳。孙权袭击关羽并杀了他，送来了他的酋级。
正月二十三日，太祖在洛阳逝世，享年六十六岁。太祖死前留下遗书说：“天下还没有安定，不能遵照以前的规章制度。葬礼结束后，都除去丧服。在外带兵驻守戍边的将士都不得离开驻军的地点。官吏们应各自尽职尽责。装敛时仍穿当时的衣服，不要放入金银玉器等珍贵宝物。”太祖谥号为“武帝”，二月二十一日，葬在高陵。
后人评述说：东汉末年，天下大乱，英雄豪杰争相起兵，其中袁绍虎视眈眈，四州之内，其强大没有人能比得上，但太祖运筹帷幄，深谋远虑，带兵四处征讨，借鉴申不害和商鞅的严刑峻法，灵活运用韩信、白起的奇妙兵法，八方网罗人才，并因才而用，容忍他人的矫情任性，不计旧日恩怨，最终能够掌握汉室朝廷大权，完成宏伟大业，只因为他的超越常人的智慧和才能。他称得上一个非几人物，超世豪杰了！
诸葛亮传
诸葛亮，字孔明，琅邪郡阳都县人，是汉朝司隶校尉诸葛丰的后代。他的父亲诸葛硅，字君贡，汉朝末年曾做过太山郡郡丞。诸葛亮很小就没有了父亲，他的叔父诸葛玄被袁术任命为豫章郡太守，他和弟弟诸葛均被叔父带在身边去赴任。恰逢东汉朝廷改由朱皓代替诸葛玄。诸葛玄平素和荆州牧刘表有往来，就前往依附于他。诸葛玄去世后，诸葛亮在隆中以耕种为生，经常吟诵《梁父吟》。他身高八尺，常以管仲、乐毅自比，人们都不以为然。然而博陵的崔州平，颖川的徐庶元直和诸葛亮交往密切，对他很有信心。