项王死后，楚地全部投降汉王，只有鲁地不投降。汉王于是率领天下军队准备血洗鲁地，因为鲁地人恪守礼义，为君王誓死守节，于是拿着项王的头给鲁地人看，鲁地的百姓这才归降。开始的时候，楚怀王初封项羽为鲁公，等到他死后，鲁地又是最后投降，于是以鲁公的礼节把项王安葬在谷城。汉王为他发丧致哀，哭祭一番然后离去。
项氏宗族的各个支属，汉王都没有诛杀。
封项伯为射阳侯。桃侯、平皋侯、玄武侯都属项氏宗族，汉王赐他们姓刘。
太史公说：从周生那里听说“舜的眼睛是两个瞳子”，又听说项羽也是两个瞳子。项羽难道是舜帝的后代吗？否则为什么兴起得如此突然呢！秦朝失去了治理国政的正道，陈涉首先发难，天下豪杰蜂拥而起，互相兼并争夺，不可胜数。然而项羽没有尺寸封地，乘势兴起于田间陇亩之中，经过三年时间，就率领五路诸侯灭亡秦朝，分割天下，封王封侯，天下政事都由项羽主宰，号称“霸王”，虽然没有善终，但在近古以来也是从未有过的。等到项羽离开关中而迷恋楚地，放逐义帝而自立为王，再去埋怨王侯们背叛自己，也就很难了。他自夸功劳，只按照自己的想法办事而不师法古代。认为霸王的大业，要靠武力征服来统治天下。五年后终于亡国，死在东城，临死前还不觉悟、不自责，错得也太过分了。还声称“是上天要灭亡我，不是我用兵的过失造成的”，岂不是很荒谬吗？
孔子世家
孔子出生在鲁国的昌平乡陬邑。他的祖先是宋国人，名叫孔防叔。防叔生了伯夏，伯夏生了叔粱纥。叔梁纥与姓颜的女子野合而生下了孔予，是在尼丘山向神灵祈祷后才得孔子的。
鲁襄公二十二年，孔子出生。生下来的时候头顶中间下凹，所以起名叫丘，字仲尼，姓孔。
孔丘刚出生不久叔粱纥就去世了，葬在防山。防山在鲁国东部，因此孔子无法确知他父亲的墓在哪里，是母亲对他隐瞒了这件事。
孔子小的时候做游戏，常常摆设俎豆等祭器，模仿祭祀时的礼仪动作。孔子的母亲去世后，就把灵柩暂时停在五父衢的路旁，大概是出于慎重而没有马上埋葬。陬邑人鞔父的母亲告诉了孔子他父亲的墓地，然后才把母亲的灵柩运往防山和父亲合葬在一起。
孔子腰间还系着孝带，季氏设宴款待名士，孔子前往赴宴，阳虎拒斥他说：“季氏款待的是名士，不敢让你参加。”孔子于是退出。
孔子家境贫寒而且地位低贱。等到成年后，曾经做过季氏的门下小吏，负责管理仓库，出纳钱粮计算得清楚准确又当过管理牧场的小吏，牲畜繁殖得很好。于是被提升为管理营建的司空。不久离开鲁国，在齐国受到排斥，在宋国、卫国遭到驱逐，在陈国、蔡国窘受窘困，于是又返回鲁国。孔子身高九尺六寸，人们叫他“长人”，觉得他跟常人不同。因为鲁国再次善待他，所以返回鲁国。
鲁昭公二十年，孔子大约三十岁了。齐景公和晏婴来到鲁国，景公问孔子说：“从前秦穆公国家弱小而且地处偏僻，为什么能够称霸呢？”孔子回答说：“秦国，国家虽小，但志向远大；地方虽偏僻，但施政却很公平。国君亲自推举用五张公羊皮赎回来的百里奚，封给他大夫的爵位，把他从拘禁中解救出来，跟他交谈了三天，就让他主持国政。凭借这些而奋发进取，即使称王也是可以的，称霸还小了些。”景公听了很高兴。
孔子三十五岁时，季平子和邱昭伯因为斗鸡的缘故得罪了鲁昭公，鲁昭公率军攻打季平子，季平子和孟氏、叔孙氏三家共同攻打昭公，昭公的军队战败，逃到齐国，齐国把昭公安置在乾侯。此后不久，鲁国发生内乱。孔子来到齐国，做了高昭子的家臣，想通过高昭子接近齐景公。和齐国的乐官谈论音乐，听到韶乐，就学习起来，三个月不知肉的香味，齐国人都称赞他。齐景公向孔子询问为政之道，孔子说：“国君要像个国君，臣子要像个臣子，父亲要像个父亲，儿子要像个儿子。”景公说：“好啊！真要是国君不像个国君，臣子不像个臣子，父亲不像个父亲，儿子不像个儿子，即使有很多粮食，我怎么能吃得着呢？”另一天又向孔子询问为政之道，孔子说：“为政之道的要点要在于节省财力。”景公听了很高兴，打算把尼溪的土地封给孔子。晏婴劝阻说：“儒者圆滑善辩，不能用法来约束他们；高傲而且自以为是，很难把他们作为臣下来驾驭；推重丧事，竭尽哀伤之能事，不惜破产来追求厚葬，不能使这种做法成为风气；到处游说求取官禄，不能让他们治理国家。自从大圣大贤去世以后，周室已经衰微，礼乐制度残缺毁坏也有很长时间了。如今孔子过分讲究仪容服饰，制定繁琐的上朝下朝礼仪，刻意追求举止行走合乎规矩，这些繁文缛节几代人都学不完，一辈子也弄不清楚。国君想用这些来改变齐国的风俗，这不是引导百姓的好办法。”此后景公只是很有礼貌地接见孔子，不再向他询问礼仪的事情。有天，景公劝留孔子说：“给你季氏那样高的待遇，我做不到。”就用上下卿之间的礼节来对待孔子。齐国的大夫想害孔子，孔子听说了。齐景公说：“我老了，不能任用你了。”孔子于是离开齐国，回到鲁国。
孔子四十二岁时，鲁昭公在乾侯去世，定公继位。定公继位后的第五年，夏天，季平子去世，桓子继承了他的职位。季桓于挖井时得到一个陶罐，里面有个像羊的东西，去问孔子，并且说：“得到一只狗”。孔子说：“据我所知，是羊。我听说，山林中的怪物是夔和魍魉，水中的怪物是龙和罔象，土中的怪物是不雌不雄的坟羊。”公山不狃凭借费邑反叛季氏，派人来召孔子。孔子探索因循守礼的治国之道已经很久了，却抑郁无处施展，没有人能任用他，不由说道：“当初周文王、周武王在丰、镐兴起而统治天下，如今费邑虽小，与丰、镐也差不多吧！”想应召前往。予路不高兴，劝阻孔子。孔子说：“他们召我去，难道能让我白跑一趟吗？如果任用我，我就可以在东方推行周朝的礼乐制度啦！”然而最终也没有去成。
这以后定公任命孔予为中都的长官，到任一年，四方官吏都效法他。孔子由中都的长官升为司空，又由司空升为大司寇。
定公十年春天，鲁国与齐国讲和。夏天，齐国大夫黎钮对齐景公说：“鲁国重用孔丘，势必危及齐国。”于是派使者告诉鲁君举行友好会盟，在夹谷相会。鲁定公打算不做任何戒备就乘车前往。孔子兼理会盟事宣，说：“我听说办理文事一定要有武备，办理武事一定要有文备。古代诸侯出国。一定要配齐文武官员随从。请带上左右司马一起前往。”定公说“好。”就带了左右司马随行。与齐侯在夹谷相会，修建了会盟的坛台，设有三级台阶，先以简略的礼节相见，然后拱手揖让登上台阶。双方馈赠应酬的仪式结束后，齐国的主管官员快步上前请示道：“请演奏四方各族的舞乐。”景公说：“好。”于是齐国的乐队以旌旗为先导，头插羽毛，身披皮衣，手持矛、戟、剑、楯等兵器，鼓噪喧闹而至。孔子快步行进，一步一阶向台上走，还没登上最后一级台阶，就举起袖子一挥，说道：“我们两国国君举行友好相会，为什么在这里演奏夷狄的舞乐！请命令有司让他们下去！”有关官员让他们下去，他们不走，左右看着晏婴和景公的眼色，景公心中有愧，挥手让他们下去。过了一会，齐国的主管官员快步上前请示道：“请演奏宫中的乐曲。”景公说：“好。”于是齐国的戏谑艺人和侏儒边舞边唱走上台来。孔子快步行前，一步一个台阶往上走，还没有跨上最后一级台阶就说：“小人迷惑戏弄诸侯，论罪当斩！请命令有司执行！”有关人员依法将他们处以腰斩之刑，这些人顿时身者异处。景公畏惧震动，知道在道义上不如鲁国，回国后大为恐慌，对他的大臣们说：“鲁国的大臣用君子之道辅佐自己的国君，而你们却用夷狄之道教导我，使我得罪了鲁国国君，这该怎么办呢？”有关官员上前回答说：“君子有过就用实际行动道歉认错，小人有过就用花言巧语道歉认错。国君如果痛悔就用实际行动道歉认错。”于是齐侯就把侵占的郓、汶阳、龟阴的土地归还给鲁国，以示道歉。
定公十三年夏，孔子对定公说：“大臣不得收藏兵器，大夫的封邑不得营建长百丈的城墙。”孔子建议定公下令就派仲由去当季氏的家宰，准备毁掉季孙、孟孙、叔孙三家封邑的城墙。于是叔孙氏先把邱邑的城墙拆毁了。季孙氏将要拆毁费邑的城墙，公山不狃、叔孙辄率领费邑的人袭击鲁国。定公和季孙、孟孙、叔孙三人进入季氏的住宅，登上季孙武子的高台。费邑人攻打他们，没能打进去，但已经逼近定公的台侧，孔子命令申句须、乐颀下台反击费邑人，费邑人败退。鲁国人乘胜追击，在姑蔑打败了他们。公山不狃和叔孙辄逃往齐国，于是拆了费邑的城墙。将要拆毁成城，公敛处父对孟孙说：“拆毁了成城，齐国人必定会进逼我们的北门。况且成城是孟氏的屏障，没有成城也就没有孟氏了。我不会拆毁它。”十二月，定公围攻成城，没能攻下。
定公十四年，孔子五十六岁，由大司寇代理丞相职务，孔子面有喜色。弟子说：“听说君子在祸难来临时不畏惧，大福来临时不喜形于色。”孔子说：“有这样的话。但不是还说‘乐在身居高位而能礼贤下士’吗？”于是诛杀了扰乱国政的鲁国大夫少正卯。参与国政三个月，贩卖猪羊的人不敢哄抬物价；男女行人在路上都分开行走；掉在路上的东西没有人去捡；四方旅客来到鲁国城邑，不用向官员求情行贿，都能得到很好的照顾，满意而去。
齐国人听说后很害怕，说：“孔子主持政事一定能使鲁国称霸，如果称霸，我国离鲁国最近，我们就会先被吞并了。何不送给鲁国一些土地呢？”黎鉏说：“请先试着阻止它；阻止不成，再送给它土地，这也不算晚。”于是从齐国国内挑选了八卜名美丽的女子，都穿上华丽的衣服并且会跳《康乐》之舞，再加上身有花纹的马三十匹，全都送给鲁君，把女乐和纹马部安置在鲁国都城南边的高门外。季桓子穿着便服再三前去观看，打算全部接受这些礼物，就告诉鲁君前去巡游，整天去观赏齐国送来的美女和纹马，政事也懈怠下来。子路说：“先生可以离开鲁国了。”孔子说：“鲁国现在就要举行郊祭，如果按礼法把这些祭肉分给大夫们，那么我们还可以留下来。”季桓子终于接受了齐国送来的美女，连续三天不过问政务；郊祭后，又没有把祭肉分给大夫们。孔子于是离开了鲁国，在屯地留宿过夜。师己前来送行，说：“先生并没有罪。”孔子说：“我唱歌可以吗？”于是唱道：“那些女人的口，可以把大臣赶走；如果亲近那些女人，就可以使国破身亡。悠闲啊悠闲啊，我只有这样度过岁月！”师己返回，季桓子问：“孔子说了些什么？”师己据实报告。季桓子长哎一声说：“先生怪我是因为我接受了齐国那群女子的缘故啊！”孔子于是来到卫国，住在了路的妻兄颜浊邹家里。卫灵公问孔子：“在鲁国得到的俸禄是多少？”孔子回答说：“俸禄是粟米六万小斗。”卫国人也给他粟米六万小斗。过了不久，有人在卫灵公而前诋毁孔子。灵公派公孙余假监视孔子的出入。孔子担心在这里获罪，住了十个月就离开了卫国。
孔子将要去陈国，经过匡城，弟子颜刻赶车，用马鞭指着一处城墙说：“从前我进这个城，就是从那个缺口进去的。”匡地人听到后，以为是鲁国的阳虎。阳虎曾经残害过匡地人，匡地人于是就围困了孔子。孔子的长相跟阳虎相似，所以被困了整整五天。颜渊后来才赶到，孔子说：“我以为你死了。”颜渊说：“先生健在，我颜回怎么敢死呢！”匡地人围捕孔子越来越急迫，弟子们都很害怕。孔子说：“周文王死后，周朝的礼乐制度不就在这里吗？上天如果要毁掉这种制度，就不必让我们承担维护它的责任。上天如果不想毁掉这种制度，那么匡地人又能把我怎么样呢？”孔子派随从到卫周宁武子那里做家臣，然后才得以脱身离去。
离开匡地就到了蒲地。过了一个多月，返回卫国，住在蘧伯玉家里。卫灵公有个名叫南子的夫人，派人对孔子说：“四方各国的君子不受欺侮而想和我们国君结为兄弟关系的，必定要来见我们的夫人。我们夫人愿意见你。”孔子先是婉言推辞，后来不得已只好去见她。南子在细葛布帷帐中等待，孔子进门，向北跪拜行礼。南子在帷帐中回拜答礼，身上的环佩玉饰撞击出清脆的响声。孔子说：“我本来不愿见她，既然见了，就要按礼仪行事。”子路仍不高兴。孔子起誓说：“假如我做得不对，上天一定厌弃我！”在卫国住了一个多月，卫灵公和夫人南了同坐一辆车，宦官雍渠陪侍在右侧，出了守门，让孔了乘坐第二辆车跟随，大摇大摆地从街市经过。孔子说：“我没有见过喜好德行就像喜好美色一样的人。”于是感到厌恶，离开卫国，到曹国去。这一年，鲁定公去世。