明嘉靖四十年（1561年），福建沿海，倭寇作乱。嘉靖皇帝赶忙传下圣职，急调因为上书直言，而被贬为湖南辰州参将的余大猷到福建平倭。余大猷的弟弟余大斌作为先锋官果然不负众望，他巧施妙计，领兵连着打了几个漂亮仗，倭寇的头子鬼本气得“嗷嗷”叫，他恶狠狠地一挥手道：“赶快催一催，叫山木将那批火枪用船立刻发过来！”
这个山木原是富士山下的一个猎户，因为善制火枪，而被到处烧杀抢劫的倭寇奉为神明，山本也因为制作火枪而发了大财。
鬼本在三个月前，曾用高价向山木订购了200条火枪，现在他们连吃败仗，正是依靠火枪撑腰取胜的紧要时期。鬼本的手下还没等把催枪的信鸽放出去，运送火枪的木船就在福建的沿海靠岸了。
山木制枪的手段果真非同一般，他制作的火枪，不仅射程远，而且杀伤力也强。余大斌这天领兵埋伏在洪坑镇，他看着倭寇走进了埋伏圈，余大斌怒吼一声后，领着手下便对着倭寇猛冲了过去。鬼本遇到埋伏，并不慌乱，他猛地一挥手，队伍前面的倭寇立刻举起了火枪，随着枪声爆响，疾飞的铅弹真如雨点般打来，平倭的明军立刻有30多名将士饮弹身亡。余大斌一见倭寇的火器凶猛，他急忙叫道：“撤，快撤！”
鬼本知道余大斌就是余大猷的胞弟，他用手一指余大斌撤退的方向，叫道：“一定不能放走了余大斌！”
倭寇的火枪果真厉害，一阵猛射，便把余大斌率领的明军打散了，余大斌左肋中弹，他被六名手持火枪的倭寇追到了洪坑镇，余大斌手拿镇海刀，躲到了一座年久失修的关帝庙中，领头的两名倭寇刚刚闯进庙门，余大斌“咔咔”两刀，便将这两名倭寇砍死，后面的四名倭寇正要举起火枪射击，余大斌“嗖”的一声，跃到了关帝神像的背后。
四名倭寇训练有素，他们轮番开枪装弹，根本就不给余大斌以反击的机会，十几枪打在关帝爷的身上后，关帝爷上半截身子的泥像一歪“轰隆”一声，倒在了地上。
余大斌在倒塌的关帝爷身后已经藏不住了，眼看着一名倭寇对着他正要射击，余大斌顺手一抓，抓起了关帝爷一条折断的左腿，他用泥腿护住了胸口，然后提刀冲着四名倭寇冲了上去。
倭寇连开几枪，可是枪枪都射到了余大斌手中的泥腿上，余大斌冲到倭寇身边，手起刀落，四名倭寇都做了异乡之鬼。
余大斌杀了几名倭寇，累得身子一晃“噗通”一声，坐到在了地上。
余大斌身披铁叶牛皮甲，可是他身上的铠甲在火枪面前根本就是不堪一击，余大斌情急之下，抓起了关帝爷的一条泥腿当盾牌，这条泥腿怎么就能挡住火枪的枪弹呢？
余大斌正要拿起救他一条性命的泥腿细看，没想到受伤的右肋一阵钻心的疼痛，他随即眼前一黑，昏在了地上。
余大斌醒来的时候，都已经是第二天的下午了，他昨天昏倒庙中，最后被明军将士救回了大营，他身上的枪伤已经被包扎了起来。
余大斌急叫道：“我要去关帝庙，我要去关帝庙！……”
余大斌的卫兵听完也都愣住了，余大斌重伤醒来，他去关帝庙做什么？莫非他受到惊吓，一不小心，得了失心疯吗？
余大斌看见自己的手下发愣，他一拍床板大叫道：“赶快去把关帝爷左边的泥腿给我拿来！”
一个时辰后，关帝爷左边的泥腿就被明兵取了过来。余大斌双手接过沉甸甸的泥腿，一下子就明白了过来，关帝爷的泥腿之所以防枪，就是因为泥腿上覆有一层纸甲的缘故。
倭寇用火枪射出的铅弹，竟嵌到了纸甲的上面，根本就不能将纸甲洞穿。难道这纸甲竟比他身上穿的铁叶牛皮甲还要坚固吗？
余大斌急忙派人到洪坑镇中去问，军士们先找到给关帝爷塑像的泥瓦工，通过泥瓦工他们很快地就找到了纸甲的制造者——牛三通。
牛三通就是洪坑镇最有名的制甲匠。因为福建潮湿多雨，为了防锈。关帝爷身上的铠甲自然不能用生铁制造，他就用桑皮纸沾桐油，然后中间加上白绸子，桑皮纸和白绸子经过石板的重压后，就制成了这种份量很轻的纸甲。
牛三通一听纸甲的神奇之处，他激动地一拍胸脯，叫道：“于将军，您放心，老朽一定尽心竭力，将纸甲制造成功，不将该死的倭寇赶出福建，老朽也是死不瞑目呀！”
余大斌一方面命令牛三通加班加点，赶制纸甲，一面叫哥哥向朝廷请调火枪，歼灭倭寇。
半个月后，一百副纸甲终于制造完毕了。明兵明将穿上纸甲，等他们再和倭寇的火枪兵一对阵，果然倭寇的火枪弹丸，真的无法对他们产生伤害了。
又过了二十天，朝廷调拨的那批火枪送到了明军军营中。明军手有火枪，身披纸甲，只杀得倭寇连连后退。
鬼本又连吃了几场败仗，看着倭寇们血淋淋的尸体，他指着细作头目的鼻子叫道：“一定要查明原因，不然我一刀砍掉你的脑袋！”
细作的头目领着手下，经过一段时间的打听，他们终于知道牛三通给明军制造纸甲的消息。鬼本听道纸甲这两个字，惊得自己的下巴差点掉到了地上。
一张纸触手可破，怎么将其叠糊到一起，最后变成铠甲就能起到避弹的作用呢？龟本急忙将营中的造甲师请来，可是这个倭国的造甲师糊出的纸甲根本就不能避弹，看来制造纸甲一定有不传之秘再里面呀！
鬼本眼珠一转，挥手把细作的头目叫到了自己身边，他低声和细作头目咬了几声耳朵，那细作的头目点了点头，领人行动去了。
三天后，倭寇的细作头目领着一伙倭寇夜袭了洪坑镇，将牛三通和他的几个徒弟用绳子绑了，然后直接押回了倭寇的大营。
鬼本和牛三通一说造纸甲的事，牛三通“呸”地将一口浓痰，吐到了鬼本的身上，他大声骂道：“该死的倭寇，想叫老子给你们造纸甲，没门！”
鬼本一听牛三通拒绝，他“嗖”地拔出了寒光闪闪的倭刀，叫道：“不给我制作纸甲，我就一刀杀了你！”
牛三通面对鬼本的倭刀，竟然面不改色。鬼本一见牛三通不怕死，他用手一指牛三通的几个徒弟说道：“来人，将这几个人衣服扒光，用大锅煮了，然后将他们的尸体丢到海里喂鲨鱼！”
如狼似虎的倭寇们答应一声，他们只起三四口大锅，随着锅底的木材燃起了熊熊的大火，锅中的凉水已经被烧滚了。
牛三通的几个徒弟一个个吓得脸色煞白，最小的那个徒弟扯开嗓子高叫道：“师傅，救命呀！”
牛三通看着倭寇们就要把自己的几个徒弟丢到大锅中，他无奈地跺了一下脚，叫道：“住手，我帮你们造甲！”
鬼本一听牛三通给自己造甲，他满意地点了点头，道：“十天之内，给我造200副纸甲出来，完不成任务，我还要把他们丢进大锅中，煮熟了喂鲨鱼！”
牛三通制作的纸甲之所以能防弹，一是因为份量轻，几百张纸和丝绸密密地叠压在一起，纸甲可以厚至两寸，第二点就是城隍庙庙顶漏雨，纸甲被雨水浸湿。湿润的纸甲，又厚又涩，刀枪铅弹根本就洞穿不得！
牛三通说干就干，他用桑皮纸和丝绸，果然在十天之内，造了200副纸甲出来。
鬼本怕牛三通暗中做手脚，他命人穿上纸甲，然后将纸甲淋湿，一边命人开弓放箭，一边命人用火枪射击，可是不管怎么折腾，利箭和火枪的铅弹就是射不穿纸甲的甲面。
鬼本满意得呵呵大笑，他杀牛宰羊，请牛三通吃了一顿丰盛的庆功宴，然后他拉着牛三通的胳膊说道：“牛三通，你的功劳大大的，现在加紧时间，你再给我手下的勇士一人造一幅纸甲吧！”
鬼本的手下有三千多名倭寇，一人造一幅纸甲，至少也得一年的时间，牛三通手端酒杯，沉吟了一下，说道：“想造那么多纸甲，只能去多多找人了！”
牛三通还有三十多个徒弟，他们都住在洪坑镇中，如果将这些徒弟全叫过来，三千多副纸甲，相信很快就能完成。鬼本不相信地看着牛三通，摇了摇脑袋说道：“不管怎么样，你不能回去！”
牛三通嘿嘿一笑，说道：“我要派我的一个徒弟回去找人！”
牛三通的徒弟回到洪坑镇后，没用3天，便找来了30多个师兄师弟，这些人一起忙活，终于在最短的时间内，给倭寇们一人造出了一副纸甲。
七天后，一场大雨，余大斌顶着大雨，率领明军开始了进攻。因为雨水连绵，倭寇枪膛中的火药受潮，战斗力大受影响。明军也是弃火枪不用，改用弓箭，两军对战，明军的弓箭如雨点般射来，倭寇们身穿纸甲，那纸甲吸住了雨水后，竟比铁甲还要沉重。他们还以为有纸甲护体，就可以高枕无忧了，令他们万没想到的事，这次明军射来的利箭如有神助，一只只竟能穿透纸甲，大箭只射得倭寇们一片鬼哭狼嚎，如秋后的高粱般成片地倒下。
鬼本最后被余大斌一刀刺中小腹，倒在了血泊中，他望着一步步走进的余大斌和牛三通不甘心地叫道：“告诉我，为什么明军的大箭能够射透纸甲？”
牛三通嘿嘿一阵冷笑道：“让我告诉你吧！”牛三通被俘之日，本来是抱着必死的决心，可是听着徒弟高喊救命的声音，他觉得这样死了，可真是有点冤枉。他就假意答应为倭寇做甲，其实他是借助造甲的机会，再研究如何破这纸甲呢。
经过研究发现，纸甲虽然遇水后，极其坚韧，但是却怕一样东西，那就是旋转着飞来的大箭——只要将大箭后面的羽毛沾成斜形，那大箭射出后，就会在空中急速旋转，旋转飞来的大箭就能洞穿坚韧的纸甲。
鬼本气得怪叫一声，倒地毙命。看着敌酋授首，胜利再望。余大斌和牛三通的四只手牢握到了一起。
天边挂着一片耀眼的晚霞，这就是平倭胜利的旗帜呀。