黄河的下游有一个部落叫商，传说商的祖先契在尧舜时期和大禹一起治过水，很有功劳。后来，因其畜牧业发展得很快，武力也渐渐强盛起来，到了夏朝的末年，商部落的首领汤率领部众推翻了夏朝的统治，建立了商朝。
商朝的最后一个王叫辛，是历史上出了名的暴君，人们称他为“商纣王”。
商纣王原来是一个相当聪明的人，他身材高大，很有勇力，早年曾亲自带兵和东夷打仗，可谓身经百战。他很有军事指挥才能，经过多年的奋战，最后平定了东夷，把商朝的文化传播到了淮水和长江一带。
由于长期的战争，国力消耗很大，这无疑加重了商朝百姓的负担。可是，商纣王为了自己享乐，根本不管民众的死活，他大量搜刮民财，没完没了地修建宫殿，扩大猎场，致使百姓的苦难越来越深重。
商纣王在他的别都朝歌造了一个“鹿台”，把金银珠宝放在里面；他又造了一个极大的仓库，把剥削来的粮食贮藏在里边。
有一次，为了讨宠妃妲己高兴，商纣王想出了一个穷奢极欲的主意。他叫人把熟肉挂在树枝上，在水池中灌满好酒，以歌舞助兴，彻夜长饮。
商纣王的荒淫无度引起了百姓的怨恨和大臣们的不满，许多人建议他勤政爱民，以天下为重。可是，商纣王不但一点也听不进去，反而还用各种残酷的刑罚来镇压他们。
九侯、鄂侯、西伯昌是三个诸侯小国的首领，号称“三公”，曾经帮助商纣王掌管军政大权。可是，残暴的商纣王对他们也是横加迫害。
商纣王的叔叔比干是一个忠臣，他劝纣王：“您不能再这么下去了，必须改一改了。”
商纣王大怒，对比干说：“我听说圣人的心有七个孔，你难道是圣人吗？我要看看你的心是几个孔！”说完，命令左右剖开比干的胸膛，挖出了他的心。
大臣箕子也是一个忠臣，曾多次劝谏商纣王。他看到比干的惨状，惊恐不已。为了避祸，他开始装疯。可是纣王并没有放过他，还是把他抓起来，关进大牢。
由于纣王的暴虐，商朝的百姓开始逃亡，就连大臣们也纷纷逃向远方。
西伯昌离开商纣王，在一个偏远的名叫“周”的诸侯小国住了下来。他勤于政务，发展生产，赢得了百姓的爱戴。同时，还有许多诸侯国脱离了商朝的统治，归顺到他这里来，周的力量一天天强大起来。
西伯昌一心要讨伐商朝，可是，还没有等他完成灭商的大业就病死了。其子武王得天下后，追尊他为文王。
西伯昌去世之后，他的儿子发继位，这就是周武王。周武王拜姜太公为师，并且要他的兄弟周公旦、召公奭做他的助手，积极扩充兵力，准备伐纣。
第二年，周武王把军队开到盟津，也就是今天河南省孟津县，举行了一次检阅，有八百多个小国诸侯不约而同地到盟津会师，要求随同武王一起攻打商朝。
大约在公元前1066年，武王认为时机终于成熟，便又会师于盟津，举行了一次誓师大会，宣布了商纣王的种种罪行，鼓励大家同心伐纣。
商纣王听到消息，立刻拼凑了七十万人马，由他亲自指挥，到离朝歌只有七十里的牧野迎战武王的军队。当时，武王只有五万人马。纣王想：难道我七十万人还怕你五万人吗？
其实纣王的七十万军队是临时组织起来的，其中还有大量的奴隶，他们平时就恨透了纣王，哪里肯为他卖命打仗呢？牧野一战，周武王的军队一冲上来，纣王的人马就掉转矛头，一起冲向纣王。
纣王兵败后匆匆逃回鹿台，当夜就放了一把火，自己跳进火堆自杀了。
商朝既灭，各诸侯小国一致推举周武王为天子。这就是周朝的开始。周朝定都镐京，也就是今天的陕西省西安市，世称“西周”。