661 年叙利亚总督穆阿维亚称哈里发，从此哈里发世袭，是为倭马亚王朝（661 ～ 750 年），首都大马士革，中国史书称"白衣大食"。
⒈阿拉伯人继续扩张
在东方，阿拉伯军队继续追击波斯王室，进军波斯东部呼罗珊。
651 年波斯末代皇帝及少数侍从在木鹿被一图财害命的磨坊主所杀，历经 1200 多年的撒珊波斯灭亡。
八世纪初阿拉伯呼罗珊总督率军越过阿姆河（这是波斯语和突厥语的传统分界线），进入土耳其斯坦， 705 年攻占吐火利斯坦（阿富汗）， 706 ～ 709 年征服布哈拉， 710 ～ 712 年征服撒马尔汗及花剌子摸， 713 ～ 715 年越过锡尔河，进入费尔干纳，与唐代中国对垒。
751 年，阿拉伯军队与唐安西节度使高仙芝军队在怛罗斯河谷（今吉尔吉斯的塔拉斯）大战，唐军战败。
中亚原是信仰佛教的地区，此后，这里逐渐改信伊斯兰教。由于中亚的伊斯兰化，中国与中亚之间传统的、以佛教为主的文化联系被破坏了，中国变得更为内向。与此同时，阿拉伯军队在八世纪初还征服了印度的信德和旁遮普地区，印度边疆的省区，从此永远伊斯兰化了。
在西方，埃及总督阿穆尔派军进攻现在的突尼斯、阿尔及利亚和摩洛哥等地。
698 年把拜占庭人从迦太基和其他沿海城市驱逐，然后回头对付当地半开化的柏柏尔人。柏柏尔人大多信奉基督教，但在很短的时间内，他们的宗教便伊斯兰化，语言也阿拉伯化了。 708 年任命穆萨为非洲总督，标志着北非被阿拉伯人占领。
710 年七月，一支由柏柏尔人组成的 500 人的队伍悄悄渡过直布罗陀海峡，进入西班牙。
第二年， 7000 人的柏柏尔穆斯林大军在其将领塔立格的统帅下，打败了拥有 25000 军队的西哥特国王罗得里克，罗德里克战后竟不知所终。
不知是不放心还是嫉妒自己的部下取得的这种惊人的胜利，非洲总督穆萨又亲率万名阿拉伯军队在 712 年冲进了西班牙。前后仅仅七年，整个半岛便被征服，哈里发又要派一名西班牙总督了。
此后阿拉伯人又越过比利牛斯山，侵入法兰克王国。 732 年普瓦提埃战役阿拉伯军队败于查理·马特指挥的法兰克军，从此他们不再向欧洲内地深入，但仍攻占了法国和意大利的一些沿海岛屿。
从 632 年到 750 年，不过一百多年，阿拉伯从一个游牧人组成的小邦，发展成一个东到中国边境、西到西班牙的横跨欧、亚、非三洲的大帝国，其扩张速度之快和疆域之广，都是世界历史上少见的。
阿拉伯人对外扩张的原因，一是宗教热情，二是贪婪之心。圣战的旗帜，既使阿拉伯人充满了宗教热情，也诱发了他们的贪婪之心。
其中，经济因素是最主要、最深刻的原因。为了新月地带的城市和尼罗河谷的沃野而抛弃荒凉沙漠的困苦生活，阿拉伯人自然义无反顾，勇往直前。当时的一个阿拉伯诗人就写到：
"你抛弃自己的故乡，
不是为了寻找天堂。
却是那面包和椰枣，
把你吸引到了远方。"
当腐朽的拜占庭和波斯帝国不断溃败的时候，当阿拉伯贵族及普通士兵都获得大量战利品的时候，这种扩张就越发不可遏止了，只有他们自己的腐败才能停止他们扩张的步伐。
⒉倭马亚王朝时期的社会政治状况
由于宗教和民族的差异，在阿拉伯国家形成了不同的社会等级。
最高的等级是信奉伊斯兰教的阿拉伯人，从先知家庭、历任哈里发家族、重要的迁士和辅士家族、各地总督等贵族直到一般阿拉伯人。
贵族依权势占有巨大地产、财富及奴隶，一般阿拉伯人多携家属住在各地兵营，以战争为业，靠掳掠和瓜分战利品维生。
第二个等级是改宗伊斯兰教的非阿拉伯血统的穆斯林，多为叙利亚人和伊朗人，文明程度较高，阿拉伯人称他们为"麦瓦利"。麦瓦利免缴人头税，但要缴纳土地税等赋税，当兵只能当步兵。
第三个等级是未信伊斯兰教的当地居民，多为犹太教徒和基督教徒，他们被称迪米人"。迪米人要缴纳人头税和土地税等各种赋税，不能任公职。
处于阿拉伯社会最低层的是奴隶。在阿拉伯半岛时已有奴隶，长期的征服战争使其获得大量战俘奴隶。贵族拥有 1000 奴隶是平常之事，一般士兵也可分得不少战俘奴隶。在阿拉伯奴隶买卖繁荣，奴隶多充当家奴、姬妾、歌女，而不大用于生产劳动。
倭马亚王朝主要依靠叙利亚的阿拉伯贵族统治。这时全国分五个行省，各省设总督，掌握当地军、政、司法、税收大权，后又设独立税收部门，直接归中央领导。
由于阿拉伯人大都不识字，所以起初官吏大量留用原拜占庭及波斯官吏。
官方文字在叙利亚等地是希腊文，在伊拉克等地是古波斯文，直到哈里发阿卜杜勒·麦立克（ 685 ～ 705 年）时，方改用阿拉伯文。这时也开始铸造帝国自己的货币第纳尔（金币）和第尔汗（银币）。
⒊倭马亚王朝的灭亡
阿里死后，他的儿子哈桑被穆阿维亚重金收买，退隐于麦地那享乐， 669 年死去。阿里的另一个儿子侯赛因 680 年因还想上台被杀，侯赛因被害的回历正月十日从此作为十叶派的正式建立日。
伊斯兰教的多数派是逊尼派，也是正统派，现占全部穆斯林的 85 ％，承认四大哈里发及其以后的哈里发。我国的穆斯林也属逊尼派。
最大的少数派就是十叶派，伊朗人的大部，伊拉克人的一半都是十叶派。四大哈里发中十叶派只承认阿里，认为穆罕默德之后的继承次序应是阿里，及其阿里与穆罕默德的女儿法蒂玛的后代，而且认为这是穆罕默德的意思。
十叶派的最大特点是设伊玛目一职，伊玛目是受神灵指引的一贯正确的宗教领袖。阿里是第一代伊玛目，其后还有 11 代，第 12 代伊玛目在 872 年隐遁，到现在已隐遁了一千多年。真主要他隐遁多久就多久，到时候会回来领导一完美社会。
七世纪末八世纪初，十叶派在伊拉克起事，帝国东部各地纷纷响应，哈里发新派的伊拉克总督经过多年镇压，据说 20 年间屠杀了 12 万人，才把这次起事平定。
但在这时，在东方的呼罗珊又出现了一个阿拔斯派。他们是先知穆罕默德叔父阿拔斯的后裔，强调哈希姆家族对哈里发职位有继承权。
阿里也属哈希姆家族，故阿拔斯派联合十叶派反对倭马亚王朝。
阿拔斯派的宣传在呼罗珊得到热烈响应，这里的麦瓦利因遭受民族歧视早已心怀不满，于是呼罗珊人也加入了反对倭马亚王朝的联盟。
747 年 6 月，经过长期策划的起义爆发了，一个波斯释奴艾卜·穆斯林举起阿拔斯派的黑旗，率领农民攻占省会木鹿。
749 年伊拉克的首府库法陷落，艾卜勒·阿拔斯被拥戴为哈里发。
倭马亚人的白旗在阿拔斯人的黑旗进逼下节节败退， 750 年 1 月两军会战于底格里斯河支流大萨卜河边，士气不振的白军大败。接着，大马士革被攻下，逃到埃及的哈里发也被捕杀，倭马亚王朝灭亡。