兰木扎布仍然不信方军已死，直到雪豹忽一松口，那颗人头皮球一样蹦跳滚落下来，砸到他怀里。
李卫国和巴雅尔同时悲呼一声，抢上前仔细辨认：没错，千真万确是方军的脑袋。他眼睛和嘴都大大张着，似有说不出的疑惑和惊恐！兰木扎布生平见过许多惨不忍睹的画面，却从没带给他如此强烈的心理震撼。他永远不可能知道方军临死前究竟想告诉别人什么，他从未见过一个如此生动的死者的脸。瞬间兰木扎布眼泪夺眶而出——5年多生死与共的战友情谊，一幕幕浮现眼前；李卫国声音哽咽，还在呼唤方军的名字；就连巴雅尔也开始抹眼角。他无论如何难以置信——昨天方军喂“波然”吃东西时，它还眯着眼钻进方军怀抱，像只撒娇的大猫……怎会一夜间就变成嗜血魔兽？
KaraKam好不容易从震惊和恍惚中回过神，看上去神情激愤、浑身须发都簌簌发抖。他朝坟堆上的雪豹怒吼一句图瓦语，那畜生突纵身电闪扑下，探爪朝他脸上抓去！KaraKam一呆，不料平日豢养的宠兽竟会攻击主人。说时迟、那时快，雪豹利爪已逼近眼前他才慌忙躲闪，却慢了半拍——豹爪生生从他脸上划出3道血线，老萨满被这冲劲惯倒在地——“砰！”枪声哀鸣、回荡山谷！
雪豹后脑喷出股血箭，再也不动。KaraKam失魂落魄爬起来搂住死去的雪豹，看看兰木扎布手中还冒着青烟的枪口，砸吧两下嘴，什么也说不出来，两眼只是血泪合流……
警察们盯着眼前惨景又愣了好一会，当务之急是查清方军死因。兰木扎布重新捧起方军头颅，仔细查看断口，一看之下大惊：方军脖子后侧的颈椎部位虽有两排明显的豹齿洞口，但创口并不太深显然不足以致命；再看脖颈断面的前侧，伤口非常平整——这绝不是凭雪豹牙齿撕咬能够留下的印记。兰木扎布瞬间醒悟：雪豹只是重创了方军，但不足以致命，痛下杀手的另有其人！李卫国和巴雅尔也看出点名堂，三人急忙把人头递给神情黯淡的老萨满，KaraKam看后一凛道：“跟着血迹搜，找到尸体再说！”
几人循迹而来，不大工夫就在一座矮土岗前的草地上发现了方军的尸体。几人都是刑侦行家，很快确认草地凌乱部位曾进行过一番搏斗。但搏斗双方却并不是人和豹，而是人与人！方军右手紧握成拳，似攥着一团事物，几人费了很大劲才将尸体手指一一掰开，里面是一小块兽皮。毛色灰白肉面带血，有的长毫尖端呈黑色。老萨满一眼就认出：“是狼皮！”李卫国突然惊呼发现一行人脚足迹通往远处山野，大家趁着夕阳天光追出不远，又一次木桩一样愣在原地——那行人脚印跑着跑着又模糊不见，取而代之的是梅花瓣一样的四足狼爪印！
兰木扎布心跳明显加快。赶紧问老萨满，对方也是神色惶惑不断摇头。他只好硬着头皮打电话向上级通报方军遇害的噩耗。答复是先妥善处理，并适当放宽破案期限……显然，行动必须继续。
几人抬着遗体返回营地，在场众人无不怆然涕下。康妮哭的双眼红肿，她想起每次迁徙都是方军帮自己搬东西、从无怨言。他的谦逊善良感动过组里所有人；若望反复端详死者伤口，表情严肃的吓人；老萨满亲手埋了雪豹、在远处悲腔吟唱，为逝者超度亡魂。迫于现实条件，警方拍照记录下尸检报告后，只能就地拾柴将遗体焚化，收敛骨灰随行。望着西山殷红似血的残霞，兰木扎布感到从未有过的无助，他就像陷入一片沼泽，越努力却陷得越深……
勉强咽下晚餐，兰木扎布来找若望。篝火旁教授还在反复端详方军遗体留下的那块狼皮。兰木扎布悄声说：“不知您注意到没有？这次一进新疆，怪事就一桩接一桩围绕我们发生：先是路上出现头套滴血狼皮的人，紧接着死羊挡住山路——第二天喀纳斯湖怪袭击、司机老杨当场遇害——接下来一只青毛狼想盗取康妮的宝剑，中箭后居然变成一张狼皮——再后来我们跟踪叶尔兰意念魂进入阿尔泰山谷，突遭远程狙击手暗算，远处有嘴里叼着狙击步枪逃窜的野狼——直到今天方军不明不白遇害，手里又捏着一块撕扯下的狼皮……我有种不详预感：这一切绝对不是巧合——暗中一直有股不可知的黑暗势力尾随着我们、伺机谋害性命，却不知是人是兽？不过似乎总和狼有关系。”
“不错，我们确实被盯上了！”若望抬头，眼神灼人。
“这些东西究竟是什么？袭击我们出于什么目的？难道跟乌恩谋杀案有关？而且似乎总在人与狼之间变化不定……”
“你等等！人狼互变……互变……”若望又陷入某种焦灼状态，在记忆中努力搜寻什么，却一时想不起来。兰木扎布知道，每当他拿不定主意时，就会频繁摘下又戴上金边眼镜，用手搓揉额头。
“人狼互变什么？”耳旁想起清脆质问，康妮好奇地加入密谈。
“我的天哪！难道是……化兽人？”若望偶然间听见远处KaraKam向天吟唱的凄惶古调，脑中灵光乍现，想起一段早已尘封的记忆。
“什么叫化兽人？”康妮和兰木扎布同时追问。现在，查明杀害方军的真凶已成为特别行动组的第二大任务。
若望悄悄把两人叫到暗处，避免制造紧张情绪。他神情严肃地说：“在我说出这段见闻之前，先要谨慎提醒你们：世界上有些生物是科学界拒绝承认的！但新科技常会使我们质疑什么才是真实？如果我们亲眼目睹，或是摄影机拍到清晰画面，是否就真的存在？在这一领域里事实往往交织着虚幻；科学也弥漫着传说。有时候噩梦因而会成真！”寥寥几句已撩拨得听者阵阵毛骨悚然，伴随晚风中阵阵凉意。
若望打开他的卫星联网笔记本电脑，屏幕上出现英国《Discovery》（探索）频道收录的记录片档案：1996年一个夏日的清晨，美国犹他州郊野，安迪-米勒已在大学攻读了两年政治学。暑假里第一次回家，他原本打算让父母见见自己的新女友詹尼佛，向她介绍自己成长的牧场。而当她无法成行，安迪决定为她拍摄记录影片——镜头里出现牧场的别墅大门，安迪向女友介绍自己母亲……很快，他随父亲驱车前往放牧羊群的山野。路上，对准窗外的摄影机镜头突然捕捉到一个头套狼皮的印第安人，喉咙发出灵魂出窍般的摩擦音……
“我的天！这不就是我们遇到过的那个头套血狼皮的人么？”康妮忍不住惊叫，若望和兰木扎布连连点头。画面接着出现了研究神秘现象的科学家休-尼克尔（Dr.JoeNickell Committee for SKEPTICALINQUIRY）：
“在美洲原住民传说中——化兽人是指能变身动物的人类。他们尤其与印第安纳瓦霍人有关。广义来说：化兽人指有能力变换自己形体的人，类似巫婆或巫师；比如狼人（Wolfman）从人类变身成想要变的任何动物！通常大多数是变成狼。当你听见化兽人一词时，恐惧将会占据你的心房……”
安迪拍摄的影片继续着——当他和父亲心怀忐忑爬上山岗，镜头晃动着远远拍到一只狼正在偷袭自家羊群。父亲开枪射击，狼中弹倒地，当两人飞跑上山时，安迪突然听见母亲在耳边呼唤自己，可四周空无人影！等两人回过神再跑到出事地点，地上凌乱的狼爪印向山里逃窜，跑着跑着竟变成人脚印……
“上次追赶抢走我双剑的青毛狼，半路也听见我爸叫我停下。可后来通电话才知道我爸当时在北京、根本不可能出现在我身边！和这片子里情况一模一样，这是为什么啊？”康妮越看越后怕，忍不住问。
“毫无疑问就是化兽人！”若望断定。
“从狼脚印变成人脚印，我已经亲眼看见过两次了，绝对不会看错！”兰木扎布看的头皮发炸。天幕已完全黑下来，偶尔呼啸的山风使四野平添了几分诡秘。
画面此时出现生活在北美的印第安部落，围绕篝火跳起通灵舞蹈，身上羽毛簌簌抖动，英文解说词抑扬顿挫——“科学家认为：美洲原住民一般不只生活在自然界。对他们来说，那也是超自然的灵界！这些世界之间是相互联系的，我们只有在特殊情况下，才会见到化兽人……”
“可是人体怎么可能变成动物呢？这根本无法解释！”兰木扎布又开始摇头。视频图像亦幻亦真、光怪陆离变换着。一幅幅古老画卷、神秘的祭祀典礼伴着撩人篝火一一浮现：“美洲原住民认为化兽人都是女巫。纳瓦霍族对它的称呼是——四脚兽，意思就是能用四条腿走路。根据美国原住民传说：成为化兽人的秘法就是杀死自己家族中一名成员！这个仪式就是成为化兽人的开始。并能获得某种特殊的超自然力量，使人能够变换他们的外貌——随心所欲变成任何动物！他们会杀害牲畜、甚至是人类，只为了取得他（它）们的灵魂。印第安人传说——当化兽人披上他的兽皮，就会获得那种动物的精神和力量，身为超自然生物，化兽人拥有惊人的力量。”
这段影片让康妮再次想起：曾见过车窗外狼皮头套下那张藏在阴影中的脸，似乎淌满鲜血……