1、皮诺曹急得大喊大叫，但发出嘶哑的“啊——呵儿，啊——呵儿”的驴叫声。正当他惊得失魂落魄时，门外又走进一头毛驴。仔细一看，原来是灯芯变成的。面对无情的现实，两人放声痛哭，但发出的都是“啊——呵儿，啊——呵儿”的驴叫声。
2、这时，又矮又胖的车夫推门进来了。这家伙满脸堆笑，其实一肚子坏水。他赶着马车到处转悠，勾引小孩来到“儿童乐园”。然后施展法术，让他们在吃喝玩乐中变成毛驴，再以市场价格出售，从中赚取暴利。车夫麻利地给皮诺曹和灯芯戴上笼头，将他们牵出屋外。
