1、在牲畜交易市场，灯芯卖给了一位农夫。皮诺曹则被一位马戏团团长相中，以二十个金币的价格，将他牵走。刚到马戏团，皮诺曹就尝到苦头：团长强迫他吃下一捆干草后，就让他练习钻火圈、跳舞、后腿直立等高难动作。
2、四个月后，皮诺曹掌握了全部表演技巧。在这四个月中，他尝尽了驴世界的所有苦难，身上留下无数鞭痕。唉，这不堪回首的岁月啊！这一天，大街小巷到处可见花花绿绿的海报：本马戏团今夜隆重推出……驴子皮诺曹首次登台亮相……敬请广大观众届时光临……
