到得演习的那一日，帝喾大会百官，连赤松子和皓天也在人群中，同到合宫。
只见那合宫建在平时祀天帝的一个圜丘的北面，四围都是长林大木。合宫之旁，绕以流水，有桥通连。当中一座大殿，四边无壁无门，殿内殿外陈列乐器，祥金之钟，沉鸣之磬，都挂在殿上，其余的或在两楹之旁，或在阶下。
六十四个舞女，都穿着五彩之衣，拿着干戚、羽旄和翟龠之类，分列八行。三十六个乐工，则分作六列，各司其事。
赤松子一看，就称赞道：“实在制作得好，可以媲美师延！师延是大华国的音乐大家，山人亦知道，并且认识，也是一个修道之士，而且他于音乐一道确有神悟。
他每次作乐的时候，拊起一弦琴来，地祇都为之上升；吹起玉律来，天神都为之下降；而且听到哪一国的乐，就能够知道它的兴亡治乱，真正可以算得上是有数的音乐大家。
不过，他的心术却不甚可靠。只要于他有利，就是长君之过、逢君之恶的事情，他亦肯做，所以当时黄帝亦不甚相信他，没有拿重大的职务去叫他做。
师延的学问既然这样高，假使品行能够端正，那么黄帝升仙的时候，早已携他同去，何至到现在还沦落人间呢！“皓天：”此刻他在何处？“
赤松子：“此刻他隐居在一座名山之中，修真养性，很像个不慕人间富贵的样子。但是依山人看起来，江山好改，本性难移。照他那一种热中的情形，以后终究是还要出来做官的。
怎样一种结果，很有点难说呢。这次寻他不着，不去叫他来，据山人的意思，所谓未始非福，亦并没有什么可惜之处。“皓天听他如此说，也就不问了。
后来这个师延到大华国商朝的地盘，居然仍旧出来做纣王的官，迎合纣王的心理，造出一种北里之舞，靡靡之音，听了之后，真个可以荡魄销魂。
纣王的淫乐，可以说一半是他的诱惑。后来不知如何得罪了纣王，被纣王囚禁在阴宫里面。到得周武王伐纣，师过孟津，他那时候已经放出来了。
他知道这事情有点不妙，将来武王一定将他治罪的，慌忙越濮水而逃。谁知年迈力弱，禁不住水的冲击，竟溺死在濮水之中。
一个修道一千几百年的人，结果终究如此，真是可惜！但是他究竟是修道多年之人，死了之后，阴灵不散，常在濮水的旁边玩弄他的音乐。
到得春秋时候，卫国的君主灵公，将要去晋国，路过濮水，住在那里，半夜之中忽然听到弹琴之声，非常悦耳。
左右之人都没有听见，独有灵公听见，不觉诧异之极，就专程叫了他的乐师师涓过来。师涓是个瞎子，听觉异常敏锐，居然也听见了。
于是灵公就叫师涓记出师延的声调来学，学了三日，方才学会。
到了晋国之后，灵公就叫师涓把这个新学来的琴弹给晋平公听。
哪知晋国有一个大音乐家，名叫师旷，在旁边听见了，忙止住师涓，叫他不要弹了：“这是亡国之音，不是做君主的可以听的。”
大家问师旷：“你是怎么知道的？”
师旷：“这个琴调，是商朝师延所作的。他在纣王时以此靡靡之乐，蛊惑纣王。武王伐纣，他东走，死于濮水之中，所以这个琴声，必定是从濮水之上听来。先听见这个声音的国家，必定要削弱，所以听不得。”
大家听了这番话，无不佩服师旷的学问。照此看来，师延这个人做了鬼，还在那里玩弄这种不正当的****，真所谓死犹不悟，难怪赤松子说不用他未始非福。
闲话不提。且说这个时候，乐工们已经将各种乐器敲的敲，吹的吹起来。
赤松子听了一回，大加赞赏。忽然外面无数观看的百姓，都一齐仰头在那里叫：“好美丽的鸟儿！好美丽的鸟儿！好看呀！好看呀！”
皓天给他们这一叫，不禁仰面向上一看，只见有两只极美丽的大鸟，正在空中回翔，四面又有无数奇奇怪怪的鸟儿跟着。
过了一会，两只美丽大鸟都飞集在对面梧桐树上，其余诸鸟亦都飞集在各处树上。
大家见所未见，都看得呆了，便是各舞人也都停止了。
赤松子笑向皓天道：“这最大的两只，就是凤凰呀！”大家听了，更仔细的朝它看。
皓天惊异道：“原来这就是凤凰么？”其实，他早已在火洲的火海，见过凤凰的幻影，却和这两只鸟儿不大一样。
赤松子便指着凤凰道：“凤凰有六项相像：它的头很像鸡，它的额很像燕，它的颈很像蛇，它的胸很像鸿，它的尾很像鱼，它的身很像龟。诸位看看，相像么？”
众人：“果然相像！”
赤松子：“还有一说，凤凰的头圆像天，目明像日，背偃像月，翼舒像风，足方像地，尾五色具全像纬，这个亦是六像。”
皓天笑道：“在我看来，这个六像有点勉强，恐怕因为凤凰是个灵鸟，特地附会出来的，不如之前那六个相像的确肖。”
赤松子：“那么还有五像呢，试看它五色的文彩，头上的文彩仿佛像德字，翼上的文彩仿佛像顺字，背上的文彩仿佛像义字，腹上的文彩仿佛像信字，脸前的文彩仿佛像仁字。戴德，拥顺，背义，抱信，履仁，所以说它是五德具备之鸟。诸位看看还像么？”
大家仔细看了一阵：“这个虽则亦是恭维它的话，有几处地方却非常的像，真奇极了！”
正说时，只听见那两只凤凰即足即足的叫起来，旁边一群异鸟亦一齐附和，仿佛两个在那里问话，其余在那里答应一般。
赤松子又指着道：“这个叫起来，声音即即即的，是雄鸟，就是凤。那个叫起来，声音足足足的，是雌鸟，就是凰。那边那些五色斑斓、尾巴极长的鸟儿，叫天翟，亦是很名贵，不可多得的，如今也跟着凤凰来了。”
皓天：“据说凤凰为百鸟之王，大家都跟着它，仿佛臣子的跟着君主一般，这话可信么？”
赤松子：“这话可信。凤凰一飞，群鸟从者以万数，所以仓颉氏造字，凤字与朋字同一个写法。梁州南方有一山，凤凰死了，群鸟每年总来吊悼一次，数百千只，悲啾啁唧，数日方散，因此大家将那座山叫做鸟吊山，古迹犹在。山人游历到那里，曾经目睹，所以可信的。
不过世界上的神鸟，五方各有一种。在东方的叫做发明，在南方的叫做焦明，在西方的叫做鹔鸘，在北方的叫做幽昌。这四种都在海外。
我们大华国人除了鹔鸘之外，都不能见。其实它们能够使百鸟护从，亦和凤凰一样。因为凤凰是中央的神鸟，历史上常见，所以大家只知道凤凰为百鸟之王。“