在服务过程之中的售前、售中阶段，导购推销往往是成功实现交易的不可缺少的重要手段。在绝大多数情况下，导购推销工作大都由专人负责。尽管如此，在现代服务行业里每一个非专业的服务人员也有必要掌握一些基本的导购推销知识。
就基本目的而言，导购与推销皆为达成交易而进行。在这一总的方向基本相同的前提下，二者之间也存在着一定的具体区别。
导购，在服务行业里，主要是指当消费者意欲购买商品、服务时，为其进行引导。在服务性机构内，专职从事导购的工作者，通常称为导购人员。在通常情况下，他们应当佩戴鲜明的标志，站立于服务单位大门入口处、总服务台处，或是在服务单位的营业场所内进行走动服务。
推销，在服务行业里，则是指为了扩大商品、服务的销路，而进行的一系列争取消费者、宣传、推销、介绍商品或服务的工作。在服务性机构内，专职从事推销的工作者，一般称为推销人员。为商品、服务打开销路，使之得到潜在的消费对象的认可，是推销人员的一桩例行公事。
对于导购人员与推销人员的岗位规范，服务礼仪有着一系列的详尽规定。从总的方面来讲，要成功地进行导购推销，至少在接近顾客、争取顾客、影响顾客等三大方面，必须认真地依礼而行。
第一，接近顾客。不论是导购还是推销，都必须以接近顾客为起点。如果不能成功地接近顾客，便没有任何成功的机会可谈。
接近顾客，通常应当讲究方式，选准时机，注意礼节。在这三个环节表现失当，即便在距离上接近了顾客，在心理上也难以同对方真正接近。
其一，讲究方式。在服务过程中，导购与推销各有各的具体方式。要想真正地接近顾客，不注意具体方式的选择，难免会事倍功半。
一是导购的方式。就导购而言，目前主要流行的有两种方式：主动导购与应邀导购。二者适用于不同的情况，具体作用也不尽相同。
方式之一，主动导购。它所指的，是当导购人员发现顾客需要导购之时，在征得对方同意的前提之下，主动上前为其进行导购服务。它往往既可以表现出对顾客的重视之意，又有助于促销。它多用于顾客较稀少之时。
方式之二，应邀导购。它一般是指当顾客前来要求导购时，由导购人员为其提供的导购服务。它多适用于顾客较多之时。具有针对性强、易于双向沟通等优点。
二是推销的方式。就推销而言，当前主要通行的大体有下述四种方式。有时，四者可以交叉、穿插使用。
方式之一，现场推销。现场推销，即在商品或服务的现场，一边进行推销，一边进行销售。它的长处，是对象明确，手法灵活，易于调整，并且容易产生轰动效应。但是，它对推销人员有着较高的要求。
方式之二，上门推销。上门推销，即由推销人员专程登门拜访潜在的消费者，向其直接进行商品或服务的推介。其长处主要是不受外界干扰，可以徐徐道来，但也容易遭到婉拒。
方式之三，电话推销。电话推销，即由推销人员利用电话向潜在的消费者进行推销。其长处是节省时间，意明言简。但是，其对象性较差，而且难以及时进行自我调整。
方式之四，媒体推销。媒体推销，即利用电视、广播、报纸、杂志、互联网等大众传播媒体所进行的推销。它的覆盖面广，影响大。但是，它所需费用较多，受众不好确定，反馈较为困难。
其二，选准时机。不论是导购还是推销，接近顾客的具体时机都很有讲究。在进行导购推销时，假如不注意具体时机的选择，自己的主动意图则必定难以实现。
从总体上来讲，下列四种时机皆为接近顾客对其适时进行导购推销的上佳时机。
一是顾客产生兴趣之时。当顾客对某一商品或服务产生兴趣时，对其进行导购推销往往会受到对方的欢迎。
二是顾客提出要求之时。当顾客直接要求为其导购，或希望进一步了解某种商品、服务时，最佳的表现应当是：恭敬不如从命。
三是周边环境有利之时。在气氛温馨、干扰较少的环境之中进行导购推销，往往会有较高的成功率。
四是内外形势有利之时。当服务单位在内部、外部形势均对自己有利之时，因势利导地加大导购、推销工作的力度，通常可以乘风破浪，取得较好成绩。
其三，注意礼节。导购人员、推销人员在接近顾客时，必须注意依礼行事，礼待顾客。一般来讲，在接近顾客时，有关服务人员在问候、行礼、自我介绍、递上名片时，必须在礼节的运用上中规中矩。
一是问候得体。在接近顾客之初，务必要首先向对方道一句：“您好”。必要时，还可以加上“欢迎光临”一语。在问候对方时，要语气亲切，面带微笑，并且目视对方。
二是行礼有方。导购人员或推销人员在接近顾客时，通常应当向对方欠身施礼或者点头致意。在一般情况下，欠身施礼与点头致意宜与问候对方同时进行。行握手礼，则多见于熟人之间。导购人员与推销人员通常不主动向初次相交的顾客行握手礼。只有在对方首先有所表示时，方可与对方握手为礼。行握手礼时，一般应由顾客首先伸出手来。对导购人员与推销人员来讲，与顾客握手时，忌戴手套、忌戴墨镜，并且不准轻易以自己的左手与他人相握。
三是自我介绍。接近顾客之时，让对方明确自己的具体身份是非常之必要的。为此，必须要进行正确的自我介绍。导购人员与推销人员在工作岗位上进行自我介绍时，通常有三种模式可以参照。模式之一，是只介绍自己的身份。它多用于现场服务之时。模式之二，是介绍自己所在单位、部门以及具体职务。它一般适用较为正式的场合。模式之三，是将自己所在单位、所在部门、具体职务以及姓名一起加以介绍。它适用于最为正式的场合。
四是递上名片。不少时候，尤其是在上门推销时，推销人员往往需要递上自己的名片，以便双方日后保持联络。递上名片，宜在自我介绍之前或对方有此要求时进行。正确的做法，是令其正面面对对方，双手或使用右手递交过去。需将名片同时递交多人时，应以“由尊而卑”或“由近而远”依次为序。根据惯例，不宜主动索要顾客的名片。但当顾客主动送上其名片，则须依礼捧接。即应在道谢的同时，以自己的双手或右手接过对方的名片。在将其认真捧读一遍之后，应将其毕恭毕敬地收藏起来。
第二，争取顾客。服务人员在具体从事导购、推销工作的过程之中，必须在热情有度、两相情愿的前提下，摸清顾客心理，积极见机行事，以适当的解说、启发和劝导，努力争取顾客，以求促进双方交易的成功。
争取顾客，不仅需要全体服务人员齐心协力，密切配合，而且要求每一名服务人员都要善于恰到好处地运用必要的服务技巧。
具体而言，进行导购推销工作时如欲有效地争取顾客，通常有下述四个方面的问题必须注意。
其一，现场反应敏捷。在争取顾客时，有关人员必须做到观察入微，反应敏捷，及时地根据现场的实际情况，来调整自己的相应策略。如果在争取顾客时，手法上“一概而论”，策略上“以不变应万变”，则其效果难免微乎其微。
要做到在现场反应敏捷，通常要求导购人员、推销人员必须尽量做到如下“六快”：
一是眼快。它主要的要求是：看清楚顾客的态度、表情和反应。
二是耳快。它主要的要求是：听清楚顾客的意见、反映和谈论。
三是脑快。它主要的要求是：对于自己的耳闻目睹做出准确而及时的判断，并且迅速做出必要的反应。
四是嘴快。它主要的要求是：回答问题及时，解释说明准确，得体而流利地与顾客进行语言上的沟通。
五是手快。它主要的要求是：在有必要以手为顾客取拿、递送商品，或以手为其提供其他服务、帮助时，又快又稳。
六是脚快。它主要的要求是：腿脚利利索索，办事效率高，行动速度快。既显得自己训练有素，又不会耽误顾客的时间。
其二，推介方式有效。在服务过程中，服务人员不论是具体从事导购工作还是具体从事推销工作，都时常有机会正面向顾客推介商品或服务。在推介商品、服务的过程里，只有采取正确的方式，才可以防止出师不利。
要行之有效地进行商品、服务的推介，以下六种基本技巧，都可以为服务人员所尝试。
一是要强调物有所值。它重在使顾客充分了解商品、服务的真正价值，让对方明确，它是物有所值的。
二是要突出使用价值。它意在使顾客充分了解商品、服务的使用价值，让对方确知它的实际用途主要有哪些。
三是要明确独特之点。它主要是使顾客充分了解商品、服务的独特之处，这一点往往是其能够吸引顾客的关键之所在。
四是要创造接触机会。它的关键之点是要使顾客有机会对商品、服务有所接触，以直接的第一手材料去强化对方的感官印象，加深对方的兴趣与认识程度。
五是要自行比较鉴别。它主要是要使顾客所接触、所观看的商品、服务尽量能够多上几种，以便使对方可以有更多的比较、更多的选择。
六是要讲究推介顺序。其具体方法是：使顾客所接触、所观看的商品、服务，在比较、选择的先后次序上呈现出先低级后高级的顺序。因为对方往往有可能对其求全责备。先送上最高级别者，此后便无可供其选者。
其三，掌握顾客心理。在导购推销之中，顾客的心理活动十分复杂，但绝非变化叵测。导购人员、推销人员若能对自己所服务的顾客的心理活动多上一分了解，成功的把握往往便会多上一分。
如欲取得导购、推销的成功，在摸清顾客的心理活动方面，通常有下述四件事情是必须要去做的。
一是促使顾客加深认识。许多时候，顾客往往会对自己所感兴趣的某些商品、服务心存疑虑。在此情况下，导购人员、推销人员即应尽量地向对方提供更为详尽的有关资讯，例如，有关商品或服务的明显特点、主要性能、基本用途、价格优势、使用方法、制造原料、销售情况、售后服务，等等，以便促使顾客早做决断。
二是促使顾客体验所长。在导购、推销之时，为顾客创造一些直接接触目标商品、目标服务的机会，比如请对方对商品、服务试穿、试戴、试看、试听、试尝、试玩、试用，等等。让对方直接体验其所长，是非常必要的。这种做法，通常可以加强对顾客感觉的刺激，促进对方对商品、服务实际效用的认识，达到启迪对方之目的。