耍刀人等有在庄周家里，吃光所有吃食的经历，等庄周回到家，妞儿告诉他这件事，庄周笑骂道："吃光就吃光呗，一群饿鬼！"后来，庄周和鬼谷子说笑的时候，也讲了这件事，鬼谷子说："这样的人也能成为老弟的好朋友，真佩服。"
庄周作古正经地说："他们让我了解很多事，是我的先生。"说着，还介绍了瓜葫芦、独腿和无头人的奇闻轶事，说，"他们是当今的能人，也是小弟的朋友。"
鬼谷子说："老弟，你也算是个奇人了。"
庄周故意说得很玄乎，说："千年以后，说不定算个奇人。"
耍刀人等这回带足了酒和熟食，见先生对面坐了位须发全白的老翁，猜想一定是鬼谷子，规规矩矩地站在庄周身旁，轻声问："这位老人家可是鬼谷子先生？"
鬼谷子扬起眉毛，替庄周回答说："鬼谷子就是老夫。其实，鬼谷子和你们一样，并不像世人所传的那样鬼头鬼脑。"
鬼谷子的玩笑让耍刀人轻松下来，挥手叫吹唢呐人、耍把戏的坐下。这时，鬼谷子拿出酒葫芦要斟酒，耍刀人说："老人家，你那一小壶不够喝，留着吧，这里有。"
耍把戏的手快脚快，从随身带的兜里拿出个大瓜葫芦和五只碗，先给鬼谷子和庄周斟满，再逐一斟了，耍把戏的又拿出一大块熟牛肉。这下就该耍刀人显本事了。耍把戏的把一坨牛肉丢给耍刀人，耍刀人接住，一手提熟牛肉坨子，一手拿刀，左一刀，右一刀，很快就削成大小差不多的牛肉片，先敬给鬼谷子，再敬给庄周。刚才，鬼谷子看耍刀人削牛肉看得眼花缭乱，赞叹说："真是好功夫啊！"
庄周说："不瞒你老兄说，他就是当着魏的面解牛的那一位。"
鬼谷子起身，朝耍刀人长揖，说："这件奇闻传得很远，很神，今日幸得见面。"
鬼谷子这一长揖，慌得耍刀人手足无措，说："老先生这样说，小的就恨没地缝好钻了。"
鬼谷子说："你们走遍天下，知道的事一定很多，也说与老夫听听。老夫躲在深山里，都快成聋子、瞎子了。"
耍刀人把他听到的见到的"嘟嘟嘟"地说了一通，从梁、赵、韩联军兵败伊阙，秦军大肆东进，占了韩国上党和西北面五城，中原人心惶惶等等，大致说了一遍。鬼谷子听得入迷了，酒樽举到嘴边忘了喝，埋怨庄周说："这些事如此当紧，你为什么瞒着老夫，半个字不透？"
庄周说："你又把好心当成驴肝肺了。"
鬼谷子说："这话怎么说？"
庄周说："我告诉你了，你老毛病又要犯了。"
鬼谷子知道庄周说的"老毛病"指的是什么，闷声不响。庄周一不做，二不休，索性把话说完，说："你那大弟子张仪两次入楚，想瓦解齐、楚联盟，以便各个击破。第一次被熊槐扣留，居然又放了；第二次入楚，以让秦河西地六百里给楚，订盟约为名，将熊槐赚到咸阳，囚禁起来......"
鬼谷子脸色变得很难看，"呼"地站起来，出气也粗了。庄周说："看吧看吧，不想告诉你，就是怕你生气，果然生气了不是？"
鬼谷子不停地摇头，庄周宽解说："不管你鬼谷子有多大能耐，管不了的事还是管不了。想想吧，老兄，你我除了多读些书，肯想事，肯说，肯出点子而外，没权，没钱，还有什么能耐？就承认自己无用吧。别说你我，熊槐怎么样，嬴驷照样把他扣了。巴、蜀那么偏僻的地方，让秦灭了，韩让城割地，难道那些君侯们不比你我能耐？"
鬼谷子愤愤不已，说："都是老夫作的孽，老夫为什么要收这两个孽种？"
庄周说："你老兄不必这样想。你不收他为徒，别人会收他为徒。别人收他为徒，说不定更糟。张仪不是当过梁相吗？庞涓兵败马陵，梁国连连战败，魏疏远他，他不辞而别，去了秦国，当了客卿，不用过太多日子，当秦相无疑。现在，秦军已经进了中原，还站住了脚，将来灭梁的人一定是张仪。先生，你能怎么样？庄周家乡在楚，灭楚的人也一定是张仪，庄周又能奈他何？顺其自然吧。"
庄周说得激动，耍把戏的忽然惊叫起来，说："先生......先生......"
大家闪眼看时，才发现鬼谷子脸色刷白，嘴里冒白沫，几个趔趄，倒在地上。大家急急忙忙地要搬动，庄周慌忙制止，说："不可动，让他躺躺会好的。"
几个人轮流守护，直到下夜，鬼谷子才苏醒。鬼谷子慢慢坐起来，长叹一声，说："想不到我那纵横术害死人。"
耍刀人说："先生，你老的学问没错，是用你老学问的人错了。我讲件你高兴的事吧。"说罢，耍刀人把惠施如何夜袭韩国，耍把戏的如何要韩康备牛羊作为礼物，出城犒劳梁军。惠施以为韩国早有准备，连忙回师，到这件事很快真相大白，魏大怒，开了惠施相职一事，大致不差地说了，鬼谷子听罢，果然开怀一笑。但是，脸上笑容渐渐凝固......
庄周怎么也没有想到，不到一月，一连失去两位知心朋友，这种疼痛，恍若撕肝裂肺。尽管在许多大问题上，这两位朋友的看法和他是那样不同，但都知根知底，都那样真心。他们难免争执，甚至吵架，生气，但都从来不掺杂个人意气，不世俗。
对于庄周来说，没有任何人可以替代惠施和鬼谷子。年龄的相近，看问题的尖锐，心胸的坦诚，使得他们彼此间你中有我，我中有你，只要见面，一个眼神，一举止，都知道对方在想什么，将要做什么。而且说话全都直来直去，从不绕弯，不隐晦，不口是心非。庄周的门人不少，对他很真诚，但更多的是听从、尊敬。尽管他说话做事从不武断，但师徒之间从来没有争执。他们之间始终隔着一层，无法像他和鬼谷子、惠施那样相处。耍刀人等以及无头人他们虽然与庄周无拘无束，经常带给庄周方方面面的消息，给庄周的帮助难以胜计，却无法与他们探讨大事和深刻的道理。
庄周不相信此生还能有像惠施、鬼谷子这样的朋友了。
庄周和耍刀人等要离开了，庄周特地去鬼谷子坟上告别，说："庄周要去看看惠施，没法陪你了。谁让你这么想不通？管得着的事你管管就是了，管不了的事也要管，结果，把老命搭上了。聪明一世，糊涂一时啊。"
耍刀人、吹唢呐人和耍把戏的都来和鬼谷子告别，耍把戏的说："你要怕一个人在这里孤单，就跟我们一起走吧，我耍把戏给你看。"
吹唢呐人说："我晓得你老人家好一口酒，你跟着我们，天天有酒喝。"
耍刀人说："别说了，你们这样一说，我倒怕起来了。"
庄周、耍刀人等赶到大梁惠施住所的后山，已是二十多天以后的午时，惠施坟前已有不少祭品。有一位老丈跪在坟前，说："你救了我，你倒先走了，老天哪，你咋这样不长眼哪。"
这位老丈一身短打，看模样是下苦力的人。庄周一直以为惠施高高在上，做官当老爷，想不到还有百姓来吊唁。他问老丈说："老人家，你也知道惠施？"
老丈说："那年发大水，家冲没了，我和老婆来大梁讨口，病在大梁，是惠大人救了我们，想不到他倒先走了......"
庄周想起他和惠施的一次争吵。那是在惠施的官邸里，惠施说："不要以为只有你好，别人都不好，说不定你庄周还没有惠某施救的人多。"
庄周鼻子里哼哼，鄙夷地说："你惠大人高高在上，会救谁？"庄周现在想起来，颇为后悔，心里说："想不到你惠施官迷心窍，还能做点人事。"
又来几个扶老携幼的苦力，见着惠施的坟便拜，一老丈边拜边说："我们遭了灾，受了苦，你来看我们，救我们......你自己穷成这样，为啥不说？"
庄周见到了王益和妻子支烟，他俩带来了酒肉，是专门来祭奠老人的。王益告诉庄周说，原来，他对老泰山的看法也不好，在一起过这么些日子，知道爹是廉洁的人；生了病，还想着百姓，写奏折，替百姓说话，王益说："现在的官，有几个心里有老百姓？难得啊。"
耍刀人、吹唢呐的和耍把戏的把带去的酒肉摆在惠施墓前，庄周跪拜说："你走得这么早，这么急，连招呼都不打，到底是为什么？从今往后，再没有跟庄周争吵的人了，这长长的日子，叫庄周如何挨得下去？"说到伤心处，滴下泪来，"原来，庄周还以为你只会高高在上，做官当老爷，挖苦过你，讥讽过你。想不到你心里还装着百姓，是庄周对不起老友，今天，向老友赔不是来了。"
到了下午，来吊唁的人渐渐散去，庄周却还不肯走，他呆呆地坐在坟旁，好像在等他这位老朋友从远处归来......