话说周瑜想借曹的刀杀害诸葛亮的，结果被诸葛亮的几句言语，使周瑜的借刀杀人破产。让诸葛亮逃过一劫。后又生一计，想杀刘备，结果由于关羽站在一旁，吓得不敢行使计划。等刘备走后，突然有人报，说：“曹派来使者，要见都督。”周瑜只好请见，使者递交了一封劝降书。气得周瑜直骂曹贼。随即命人，斩了使者。
且说曹得知周瑜斩杀使者，大怒，随派水军都督蔡瑁和张允为先锋。曹自己跟在后面，催督战船。向三江口而去。结果曹大败而归。
曹聚众人来议，曰：“哎，这一战打得实在是太失败的彻底。真想不到周瑜小儿的水军如此厉害。打一战，就这么一战，直接影响我军的士气。现在又被周瑜小儿探明白我军的虚心。我们该怎么办，又该怎么去破敌。蔡瑁，张允听令，你们两将加紧时间，练水军。我知道，现在我们水军大多都是北方人，不懂水性，不懂水上作战。一站在船上，就想吐。这种情形，如何叫他们打伐。”
这时候有一个人站起来，对曹曰：“丞想，我从小就跟周瑜是同窗，关系不错。也是我们铁哥们。我愿以三寸不烂之舌，去江东劝降周瑜。”曹大喜，一看原来是蒋干，字子翼。是曹帐下的幕宾。便问：“你跟周瑜的关系，真得有那么好，真的能劝降周瑜？”蒋干曰：“千真万确，一定能劝降周瑜。”
曹曰：“那你去江东需要带些什么物品？”
蒋干曰：“不需要带什么，我只需要一扁小舟。自己一人去。”
且说蒋干要去江东劝周瑜投降。然后周瑜在三江口之战，虽然了打败曹，获得胜利。但是他的心里还是有点担心，为什么呢？原因是曹军中有蔡瑁和张允二将，如果不除掉这二将的话，假以时日，定是江东的一大危险。如果想再次打败曹就没有那么容易。周瑜正在与众商议，如何除掉蔡瑁和张允二人。忽然有人来传报，曰：“大都督，外面有一个人，自称是你的故友，来求见。”
周瑜听罢，非常高兴，便对众人曰：“我已经有一计，可以除去蔡瑁、张允两人了。”然后又偷偷的对众将如此一般后，又吩咐下人准备宴席。蒋干见如此周瑜如此客气，曰：“公瑾，我们之间好久不见，最近还好吗？今天特意拜访公瑾，请勿见怪哦。”
周瑜曰：“子翼，这次来，恐怕没有那么简单吧！我看子翼这次来，是带有目的吧。”
子翼曰：“公瑾，差矣。子翼我真的是特意来公瑾的，只因子翼在外流浪，甚是思念好友。故而特来拜访。”
周瑜曰：“非也，非也！我看子翼这次来，是为曹来作说客的吧。”
蒋干曰：“公瑾，也太多心了吧。今日来拜访，纯属是想起故友，多年不见。甚是思念罢了。”
周瑜曰：“子翼，果真如此吗？我久闻子翼很早就涉足于江湖，而如今又是曹军中的幕宾。恰逢我又与曹正在作战之中。子翼，早不来，晚不来，偏偏在这个时候来，又是为什么呢？”
蒋干听罢，见自己来的目的，被周瑜说破。便哑然无声。周瑜见蒋干，没有什么话，可以回答，于时便说：“子翼兄，来！来！我们难道一见，今天不谈国事，只谈友情与风月。”说罢，即请蒋干入帐，并把蒋干拉到自己的身边，坐下来。酒过一半，太史慈站起来曰：“都督，如此喜庆之事，只饮酒，多么没有意思。我愿来练一武，来助兴。”周瑜曰：“将军不可，今日，我与子翼难得相聚，岂能有如此粗鲁之事，待之。子翼是我多年的同窗好友，他虽然现在是在曹帐下做幕宾。但我很了解子翼，他今天不是来做说客，而来是念同窗之情。今天如果谁敢谈军事者，或者伤害我的子翼，定斩。”太史慈听了周瑜的言语，便应诺坐了下来。蒋干也不在说什么了。
酒酣一半，周瑜拉着蒋干，走出帐外，曰：“子翼，你看，我的将士威武吗？”
蒋干曰：“公瑾之将士，实在令人佩服。我从来没有看见过如此强大的一个阵营。”
周瑜又指了指自己的粮草曰：“子翼，你看那就是我们的粮草，多不多？”
蒋干曰：“公瑾用兵如神，兵精粮足，果真名不虚传。”
“想当初，你我一起学习，一起玩耍，有时候连吃饭和睡觉都在一起。可是如今你我各服其主。又来了一水之隔。从此让我们的友谊生淡了许多。”周瑜又假装喝醉了酒，曰：“子翼，可否知道，什么才是大丈夫。大丈夫处世，哎，不说，不说了，子翼兄，我们入账继续饮酒。今天我喜遇子翼兄。”
蒋干听了大丈夫之处世，见周瑜又没有说，丈二和尚摸不着着头脑，也哑口不语了。
周瑜拉着蒋干的手，入帐。自己又拿起剑，开始舞起剑来，一边舞一边唱起来。歌的原文：丈夫处世兮立功名，立功名兮慰平生。慰平生兮吾将醉。吾将醉兮发狂吟。
歌罢满座欢笑。这样时间过得很快，差不多到深夜，于是蒋干曰：“公瑾，时间不早了，我也该回去了。”
周瑜曰：“子翼难得来一回，怎么能今晚就回去呢？再者我与子翼好久没有在一起睡觉了，今天，就请子翼留在帐中，与我一起睡觉，好怀念一下儿时的心情。”说到这里周瑜又装醉，开始吐了。蒋干扶着周瑜。两人入账后，周瑜连衣服都没有来得及脱，倒在床上，就开始打起呼噜。
且说蒋干躺在周瑜的床上，无法入睡。看着灯还没有灭，又发现案几上有一堆文书。于是就轻轻的起床，到案几上看文书去。这不看不要紧，一看吓了蒋干一跳。案几上放着一封信，信封上写着：蔡瑁，张允谨封。蒋干急忙打开书信，暗暗读起来。书信一原文：某等降曹，迫于势耳。今已赚北军困于寨中，但得其便，即将贼之首，献于麾下。早晚人到，便有人报，幸勿见疑。先此敬覆。
蒋干心想：“原来蔡瑁和张允二贼，早就想投降江东了。不行，我要把这件事情，告诉主公。否则主公会很危险。”于是把书藏于袖中，这时周瑜翻了一下身子，吓得蒋干直冒冷汗。急忙吹灭灯躺在床上。这时，周瑜又故意说梦话：“子翼，你等着，明天我拿曹贼的首级，给你看一下。”蒋干听罢，也只好随便就了一声。周瑜又说了：“子翼，不要走，曹贼的首级你还没有看到了呢。”
蒋干拿到密信后，更加睡不着了，在床上翻来覆去。心想：“周瑜是一个精明的人，如果明天起来，看见书不在了，必定要杀我。我得想办法逃出去，告诉丞相。”想到这里，外面有人在叫：“都督，睡了没有。都督睡了没有。”蒋干听罢，装睡。周瑜被外面的人叫醒了，见有一个人睡在自己的床上，大惊，便问那个人：“这是怎么回事他，又怎么会睡在我的床上。”那个人一一为周瑜作解答。
周瑜又问那个人：“叫我有什么事。”那个人说：“江北有一个人要见都督。”
周瑜听罢，便叫那个人说话小声点，并且拉着那个人出账外，去说话了。蒋干看周瑜他们出账了，自己连忙起床，去偷听。
周瑜曰：“刚才叫我有什么事情。”那个人说：“张蔡二都督怕败落，现在迫切要下手”说话越来越轻，几乎听不见了。蒋干见周瑜跟那个人说完话，回帐内。便急忙上榻装睡。
周瑜入帐后，见蒋干在打呼噜，便过去，试探一下，看看他是不是真的睡着了，于是叫了几声：“子翼，子翼。”蒋干翻了个，没有理他。于是周瑜又是没有脱衣服，就上床睡觉了。
将至五更，蒋干越发睡不着，心里又在想刚才的话：“周瑜是一个精细的人，如果明天起床，发现书信不在了，我必死无疑。我得想个脱身之计，报与曹丞相。”
睡到五更，天快要亮的时候，蒋干匆匆忙忙回曹营。把此事跟曹一一作了细表。曹是一个多籎的人，见有人想他。便大怒，曰：“我待蔡瑁和张允不簿，他们二人居然想谋害我。”遂传换蔡瑁、张允二人入帐。不分青红皂白，就把他们两个拉出杀了。但当曹醒悟自己中计，唤士兵住手时，已经把蔡瑁，张允两个的首级，拿到曹面前了。曹虽然自己中计了，但是在众人问他为什么斩此二人时，曹曰：“这两个人太无理了，竟然怠慢军情，所以被我斩了。”