话说蒋干盗书，使曹损失了两员得力的水军大将。后曹封毛玠和于禁两人为水军都督。周瑜得知此消息大喜，然而周瑜在大喜之中，又有点难过。猛然回头，问鲁肃曰：“我用这计，大家都不知道，唯一诸葛亮的才智胜过我。不知道我的计谋能不能瞒得过诸葛亮。”
鲁肃曰：“都督禅机妙算，诸葛亮如何能知道呢？”
周瑜曰：“子敬，你现在去诸葛亮那里，探明虚实。看看知道是不是知道我的计谋。”
鲁肃听罢，驾着一只小船，径直诸葛亮那里，邀请诸葛入船饮酒谈心。鲁肃曰：“最近这几天由于军务繁忙，所以没有来请教先生。还请先生恕罪。”
诸葛亮曰：“你这次不会是周瑜派来问罪的。”
鲁肃听罢，曰：“先生，这是什么意思，我还不明白。”
诸葛亮曰：“是周瑜怪来，没有去向他贺喜，故而派你来。”
鲁肃曰：“这又从何说起，贺喜。现在我军营里有什么喜可以驾的。先生真会开玩笑。”
诸葛亮曰：“子敬休要瞒我了。周瑜此计，只能唬弄蒋干这些无能之辈。此计虽然一时瞒过了曹，但是过不了多久，必然被曹识破。那时候，已经来不及了。再者曹也是一个爱面子的人，虽然知道这是周瑜的计策，但是曹不肯认错罢了。蔡瑁和张允两个死后，江东就有备无患了。现在我又听说曹封毛玠和于禁为水军为都督，然而此二人却不懂水军的练。只可惜了曹军的几十万水军，迟早会断送此两人手里。”鲁肃听罢，哑口无言，半天也说不出一句话。于是诸葛亮，又对鲁肃曰：“子敬，今天我们所谈的话，你千万不能告诉周瑜，否则，公瑾又要忌妒我的才智，想办法加害于我。”
鲁肃应诺了诸葛亮的话，便辞别了诸葛亮。去周瑜那里去。鲁肃这个比较老实。话也比较瞒不下，到了周瑜那里。却把诸葛亮的话，如盘告诉周瑜。周瑜听罢，大惊曰：“这个人不能留，我一定要杀他。”鲁肃曰：“不可，如果现在杀了诸葛亮，不是让人耻笑吗？”
周瑜曰：“这个子敬放心，我自有妙计杀诸葛亮，并且并会让天下耻笑我。”
鲁肃坚曰：“不知道都督有什么妙计？”
周瑜曰：“这个你不用管，来日你就会明白。”
次日，周瑜召众将来商议军事，同时也请了诸葛亮。诸葛亮入帐，坐定后。周瑜便诸葛亮，曰：“即日就要跟曹军交点了，不知道先生，有什么妙计可以破曹，比如在水上作战，用什么兵器。”
诸葛亮曰：“在水上作战为，这用得了问我吗，当然是弓箭为妙。”
周瑜曰：“先生之意甚好，可如今军中缺箭，如果真正在水上打起仗来，没有箭又该如何？这事情，还麻烦先生，帮周瑜去督促建造十万枝箭，该如何。还望先生不要推托。”
诸葛亮曰：“都督交代的事情，亮定当效力。不知这十万枝箭，都督什么时候用。”
周瑜曰：“十天之内，不知道先生，能不能造完。”
诸葛亮曰：“十天时间，岂不太久了，万一曹不等十天就来范，岂不误了大事。三天，三时间，我就可以造好这十万枝箭。”
周瑜曰：“先生，你可知道军中无戏言哦，”
诸葛亮曰：“我愿立下军令状，如果在三天之内，完成不了十万大军，甘愿受军法处置。”周瑜听罢，大喜。随唤军中司马取来笔墨纸砚，叫诸葛亮写下军令状。诸葛亮写了军令状，便告辞了周瑜。
诸葛亮走后，鲁肃便对周瑜曰：“诸葛亮三天怎么可能完成十枝箭，难道他有诈吗？”
周瑜曰：“子敬，这点不要管他。我只在乎的是，他三天后能不能完成十万枝箭来。这是他自己来送死，也不是我来他的。再说，现在写自己写了军令状，也不是我我他的。到时候，诸葛亮如果交不出十万枝箭来，就算他插翅也难飞。还有，子敬，这三天之内，你去吩咐一下军匠人等，不要急于造箭，故意延误。然而诸葛亮所需的一切物件，都不要给他准备齐。再者，你去诸葛亮那里一下，探明虚实。”
鲁肃应诺，便告辞了周瑜，去诸葛亮那里去。诸葛亮看见鲁肃过来，连忙说：“子敬，快来救我，快来救我。”
鲁肃曰：“先生这话是从何说起，我怎么救。那十万箭，三天之内完工，是你自己答应的。又不是我你答应。”
诸葛亮曰：“我曾经告诉过你，叫你不要跟周瑜说，你到好了，一回去，你就跟周瑜如实说了。现在好了吧，周瑜果然设计要害我。叫我在三天之内造十万枝大箭，叫我怎么可能造得出来。子敬，这件事情，你如果不救我的话，我命休矣。”
鲁肃曰：“这只是你自己答应三天之内造完十万枝箭的，我怎么救你呀。”
诸葛亮曰：“我只希望子敬借我20只船，每只船只上各派三十人士兵，并且用青布为幔盖住。各束草一千多个草人，排在船的两边。这样一来，我自有妙计，造好十万枝箭。不过，子敬，我向你借箭的事情，千万不能告诉周瑜，否由我命休矣。”这次鲁肃到很听话，没有告诉周瑜向他借箭的事。只是跟周瑜说，诸葛亮向他束要造箭之用的物品。
却说，鲁肃私自为诸葛亮准备了20只船，以及诸葛亮所要的物品。一天过去了，二天过去了，诸葛亮还是没有动静。周瑜甚是开心，便故意问鲁肃，曰：“都过了两天了，子敬有没有去看过，诸葛亮现在造了多少枝箭了。”
鲁肃曰：“这二天诸葛亮什么事情都没有做，只是在饮酒，抚琴。”
周瑜冷笑着曰：“我看诸葛亮，到时候怎么交出十万枝箭来。”
第三天四更时分，诸葛亮请鲁肃到船中。鲁肃曰：“先生，叫我来有什么事情？”
诸葛亮笑了笑说：“今天特意请子敬，跟我一起去取箭。”
鲁肃曰：“不知道先生去那里取箭。”
诸葛亮曰：“子敬不要多问了，去了就明白。”遂命二十只大船向北岸驶去。这一天刚好是大雾漫天笼罩着，整个长江，伸手不见五指。
却说诸葛亮的船将近曹营的时候，并命船只横着一字排开，再擂鼓呐喊。鲁肃见之，有点害怕，曰：“如果曹知道了，派兵一起出来，怎么办。”
诸葛亮曰：“曹是一个性格多疑的人，今天大雾弥漫，连站着对面都不分不清楚，怎么敢出来呢。再说毛与于禁两人又不懂水战，我量他们不敢出兵迎战。等雾散的时候，我早已走了。”
却说曹寨中，听得江上雷鼓呐喊。毛玠与于禁闻之，吓得连忙去禀报曹。曹闻言，急忙传令曰：“江上迷雾重重，敌军突然降临。一定有什么埋伏，大家不要轻举忘动。现在快叫弓弩手乱箭射之。”曹营忽闻敌军从天而降，吓得他们个个如热锅上蚂蚁的乱跑。后来曹又去调其他营寨里，调来几七八千兵马来。从此箭就如天下的雨点。向江中齐发。诸葛亮看看了差不多时间，又命人掉了一个方向。呐喊声，擂鼓声更加猛烈，于是曹又去调派了一万多人马，乱箭齐发。箭如雨发。
且说诸葛亮在船内饮酒，看看时间差不多了，估算了一下，箭也足够了，于是命人撤兵。并命人齐声大喊：“谢谢曹丞相之箭。”曹营的将士闻之，这是诸葛亮之计。等曹知道后，后悔不已，可是已经来不及了。诸葛亮的船顺风顺水的，已经回去二十多里了。
却说诸葛亮亮出船舱，看看了每只船，估摸了一下，每只船上大约有五六千只箭。进船舱后，笑着对鲁肃说：“你看我不费江东的半分力气，就造好十万枝箭，等明天我与曹作战的时候，用这些箭去打曹，岂不快哉。”
鲁肃听罢，曰：“先生真是一个神人也。怎么知道今天就会有大雾。“诸葛亮曰：“作为大将如果不通天文地利，不知道奇门异术。不晓阴阳，不看阵图，不明白兵势的话，是庸才。公瑾叫我十天之内造十枝箭，实属想害我性命。那天我就料定今天会有大雾，如果不知道，我那敢答应三天之内造十万枝箭。别说三天，就算十天，二十年也完成不了。你想，如果公瑾不派兵匠，再不给造箭之用的物品，我如何去完成任务。”鲁肃听了十分佩服。
船靠了岸，周瑜已差五百军士在江上等候，原本是想看诸葛亮的笑话，要诸葛亮的命的，可是那里知道三天之内，诸葛亮不仅完成了，反而超额完成。气得周瑜差点在吐血，暗暗想：“诸葛亮神机妙算，我不能及，此人不能再留。”