话说关羽风风火火来武陵。拜见刘备和诸葛亮。诸葛亮见关羽来了，笑子笑便曰：“云长，不在荆州等着，来武陵干嘛。”关羽默然没有回话。诸葛亮曰：“莫非荆州有事。”
关羽曰：“荆州安然无恙，到没有出什么意外，只是久闻子龙取桂阳，翼德取武陵，均立下大功，而我呆在荆州做一个闲散之人。再者上次，在华容道，我放走了曹，一直没有机会，戴罪立功。现闻长沙还未取。故而来，请战。我愿带本部兵马，夺取长沙。”
诸葛亮曰：“不可，不可。将军去攻条长沙，那荆州有何人驻守。”
张飞曰：“军师不要为难我二哥了，荆州由我去，暂时代守。我量周瑜小儿也不敢轻举妄动。”
诸葛亮曰：“如此甚好。不过，长沙有一名将，曰黄忠，字汉升。现虽然已年过六旬，但还是有万夫不挡之勇，将军可要小心，行事。因而，此去长沙必然多带一些人马。”
关羽曰：“军师为什么老是长他人之志气，灭自己的威风。量一老头，也没有多大能耐。”
诸葛亮曰：“将军不要小看黄忠。他乃一代名将。”
关羽曰：“名将又怎么样，军师，我愿带本部兵马，前往长沙，活捉黄忠，献于帐下。”
诸葛亮曰：“如此甚好，云长切记，不要伤害黄忠。如果黄忠愿为主公效力的话。我们就又多了一员虎将，何愁汉室不兴。”
遂张飞星夜赶往荆州，而关羽自引本部兵马前往长沙。
且说魏延自从襄阳追赶刘皇叔，一直追寻不到。无奈只好去长沙投奔韩玄。由于魏延傲慢无礼，自以为了不起，又想急于立功。韩玄一直看不起他，并且也没有重用过魏延，只是认他做一个小将。再说长沙太守韩玄，平时性情急躁，又喜杀戮，疑心病非常恶重的人。做什么事情都要根据自己的喜好去做，不管做什么事情，都是自己说了算。听不见别人的一点意见。城中将士以及老百姓，个个都很讨厌他，只是出于忠君爱国的思想，大家都不敢怒不敢言。惊闻关羽带一队人马前来攻打长沙，又怕得要命。于是请黄忠来商议。黄忠曰：“主公不用担心，就凭我的这一口刀，这一把弓。他关羽来一个，我杀一个，来一千，我杀一千。
”言没有说完，又阶下有一人曰：“何须用老将出马，我愿出战，亲自活捉关羽，献于帐下。”韩玄看了看，原来是管军校尉杨龄。韩玄大喜，正向派杨龄出战时。魏延急于表现自己，便对韩玄曰：“主公，小小一个关羽，何许带这么多兵马，我愿出城，取关羽首级，献于主公帐下。”韩玄看了看魏延曰：“就凭你，想取关羽首级，你配吗。我军大将都得要命，就算我军没有大将也不会叫你出战。你一个小小的小将，有什么资格请战。退一边去。”韩玄叫杨龄带五千精兵，出城迎战。各自摆好阵势。杨龄挺马而出，开始骂战。关羽听听罢，大怒。没有答理他，只是飞马舞刀，直取杨龄。二人打斗不到三回合。就把杨龄斩杀于马下。其余的士兵见杨龄被杀，立马退回城内。
韩玄见杨龄被杀，立马命黄忠出战。这时魏延又出来请战，曰：“主公，杀鸡岂能用宰牛刀。我愿出城迎战。”
韩玄曰：“你是何人，敢来我面前口出狂言，你配吗？给退出去。”魏延听罢有点不服气，站在那里一动不动的。韩玄曰：“我叫你退出去，你听到了没有。”魏延无奈，只好气冲冲的退出去了。韩玄命黄忠出城迎战。自己站在城楼上观战。黄忠出城摆下阵势。关羽挺马而出，曰：“来者莫非是黄老将军。”
黄忠曰：“即然知道我的名字，为什么还要侵犯我边境。”
关羽曰：“我是来取你首级的。”
黄忠曰：“关羽小儿，不要口出狂言。”言罢，两入出阵开始交锋了。两个打斗不至一百回合也没有分出个胜负。韩玄怕黄忠有失，便鸣金收兵。关羽也退军离长沙城十里左右的地方安营扎寨，心想：“黄老将军果老名不虚传，虽然年已老迈，但武功一点也不弱，下次，打斗时，我必须得用计，否则难以胜之。”
次日早饭后，两军又摆下阵势，魏延想急切立功，得到韩玄的重用。可是韩玄却偏偏不给他一个机会。又把魏延像扔垃圾一样，扔到一边。韩玄坐在城楼上，又命黄忠出城迎战。两人又开始交锋，打得个昏天暗地。两军齐声呐喊，两人打斗一百多回合，还是不分胜负。擂鼓声正急的时候，关羽突然逃跑。黄忠一看，关羽逃跑，以后，关羽败下阵来，失去防心。一个劲的追赶。关羽正想反过身来，抢起大刀砍向黄忠时。只见黄忠战马前蹄有失，掀倒在地上。关羽走到黄忠面前，大刀放在黄忠的脖子上，曰：“此次因战马失蹄，我先不杀你，你快去换来战马，再厮杀。黄忠急忙提起马蹄，跳上马，策马回城。
韩玄见之惊问：“这是为什么？”
黄忠曰：“可能是马老了不中用，前蹄有失，故而落马。”
韩玄曰：“你的箭不是百发百中吗，为什么不用箭射他？”
黄忠曰：“下次再战时，我诈败，诱至吊板桥时，我再用弓箭射他。”韩玄听罢，便把自己的青龙马赐与黄忠。黄忠拜谢而退。心想：“云长如此讲义气，他不忍心杀我，难到我就忍心对他放冷箭吗？如果不放的话，违背主公将令。”
次日，关羽又在城下叫阵。黄忠骑着青龙马，出城例阵。关羽数日与黄忠交战，不分胜负。心里有点焦躁。可是为了鼓舞士气，不得不抖擞精神。出马与黄忠交战。交战不到五十回合，黄战诈败。关羽在后追赶。韩玄见黄忠迟迟不放箭，气得韩玄直跺脚。便鸣金收金。问黄忠为什么不放箭。黄忠无言以答。这时，魏延又出来说：“主公，我愿出城迎战，取关羽的首级，献于主公帐下。”韩玄曰：“你一个小小的小将，也竟敢欺我军中无人。”韩玄一气之下，把魏延赶下城楼。遂又令黄忠出城迎战，两人交锋不到几十回合，黄忠诈败，关羽又在后追赶。可是黄忠想昨天关羽的不杀之恩。又忍心对他放冷箭。黄忠只好，拖住刀，把弓虚拉箭弦。关羽一闪，以后躲过了黄忠的箭，继续前赶。黄忠又开始虚射一箭，关羽又一闪，以为和躲过了黄忠的箭，便放心的追赶。韩玄在城楼上看黄忠连着虚和射二箭，气得分不清楚东南西北，差点晕了过去。黄忠见关羽还在追赶。将至吊桥的时候，黄忠只好把箭放在弦上，搭箭开弓，弦响箭离，正好射中关羽的头盔缨得长根上。吓得关羽慌忙撤退。回到军营的时候，方才想起，黄忠有百步穿杨的能力。心想：“今日只射盔缨之根，难道是报昨日的不杀之恩。”
且说黄忠回到城里见韩玄。韩玄便命左右将黄忠拿下，黄忠曰：“主公，黄忠有什么罪。”韩玄大怒曰：“我看你三天了，第一天，你与关羽没有力斗，必人私心；第二天，你掉下马来，他不杀你，一定跟关羽谋划；今天你连发二次虚箭，第三箭只射中他的盔缨之根。如果你不外通关羽，让我如何相信。所以我必须先除掉你，以免后患。”遂命刀斧手，将黄忠推下城门外斩首。并曰：“谁敢为黄汉升求情者，与其同罪，一并杀之。”吓得个个都不敢求情。
刀斧手将黄忠推到城外，正在立举刀斩黄中的时候，魏延突然出现，砍了两刀斧手。曰：“黄汉升是长沙的屏障，谁敢杀黄汉升，谁就是杀老百姓。兄弟们，韩玄残暴不仁，乱杀无故，并且轻贤慢士。这样的人留着还有什么用，不如把他杀了。我们投降刘皇叔。”说罢就冲上城楼，把韩玄砍城二半。遂打开城门投降，放关羽他们入城。黄忠因没有阻拦住，悔恨不已，随装病不出。
且说刘备在武陵听探马来报，说关羽已攻下长沙郡，欢喜得不得了，遂与诸葛亮一同去长沙。
到了长沙后，关羽接入厅内，把黄忠的事情，一一细表于刘备和诸葛亮。刘备经过多次亲自到黄忠家中相请，黄忠才同意答应，并请求刘备把韩玄葬于长沙之东。
黄忠愿意投降，刘备大喜。这时，关羽引魏延进来。诸葛亮见魏延进来，便令左右将魏延拿下，推出去斩。吓得魏延直吓冷汗。
刘备曰：“军师，魏延是献城有功，为什么还要杀他呀？”
诸葛亮曰：“一连自己的主人都要杀的人，是一个不忠的人，二、连自己居住的地方都献出来的人，是一个不义的人。如此一个不忠不义的人留着有什么用。然而，我久观此人，有反相。时间长了一定会造反，所以还不如先除了，以免后祸。”
刘备曰：“军师，如果杀了魏延，恐怕败兵之将，个个都不敢投降我们了。因为他们害怕，怕投降我们也会想魏延一样的下场。所以还请军师恕罪。”
诸葛亮曰：“如此甚是，那好吧，我先行饶你一命，你要尽忠报国，不得生异心。如果你有生异心的话，我迟早会取你性命。”魏延喏喏连声而退。如今四郡已平，刘备把油江口改为公安。在长沙安排好一切事务后，准备班师回朝。
刘备和诸葛亮到荆州，连都没有坐热。就有探马来报，曰：“公子刘琦因病去世。”