话说刘琦病故，刘备伤心不绝，痛苦不已。诸葛亮劝说刘备节哀顺变。曰：“主公，现在不是伤心的时候，重要的是我们要先派人去驻守公子的城池。然后再厚葬公子。”
刘备曰：“如此甚好，可是现在我们派谁去驻守为好。”
诸葛亮曰：“非云长，没有人可以去驻守。”
刘备听罢，便叫云长星夜赶回襄阳。
且说周瑜在柴桑病已有好转，听说公子刘琦在襄阳病故，急忙召鲁肃来议事。曰：“子敬，当初刘备说，公子刘琦一死，就把荆州还给我们，现在公子刘琦已病故。现在你可以去荆州向刘备索回荆州、襄阳、南郡三郡。哦，对了，你以吊丧的名义去荆州。”鲁肃应允，便辞别周瑜，去荆州。
却说刘备，听探马来报，鲁肃要来吊丧公子，马上就到荆州。刘备急忙去找诸葛亮商议对策。刘备曰：“今日公子刘琦已死，可是探马来报，子敬正往荆州赶。表面上来，子敬是来吊丧，其实是来索荆州，不知道子敬来了以后，我该怎么回答。？”
诸葛亮曰：“子敬来了以后，主公不必语言，我自会应答。”
次日，鲁肃到荆州，刘备和诸葛亮出城迎接鲁肃。三人相见，客套了一番后，就入城。进客厅，大家都坐下来。鲁肃曰：“吾主听说令侄归世，特命我，带来簿礼，前来祭拜。周都督特意再三叮嘱，唤我来看看刘皇叔和诸葛先生。”刘备和诸葛亮起身连连作谢。诸葛亮曰：“久闻公谨身体欠安，不知道现在安康否。”
鲁肃曰：“多谢先生，对都督的关心，我回去必定转告都督。今天，我来除了为公子吊丧之外，还有一事，请教刘皇叔和诸葛先生。”
诸葛亮说：“先生来吊丧，为什么要来荆州呢，我们公子病故于襄阳，现准备在襄阳厚葬公子。子敬应该去襄阳才对呀。我和刘皇叔明天就要动身去襄阳了。不如，明天随我们一同而去。”
鲁肃曰：“我还有一事想请教刘皇叔和诸葛先生。惜日刘皇叔有言在先：若公子刘琦不在，便归还荆州。如今公子已去世，我相信刘皇叔不会失言。一定会归还江东。但不知道什么时候，作交割。”
刘备曰：“子敬，荆州只此我看还是日后再作计较，现在先请子敬，多饮几杯。叙叙你我之间的情谊。子敬，我看喝酒之际，还是先别谈国事。”鲁肃无奈，见刘备避而不答。只好再强忍喝上了几杯。鲁肃曰：“刘皇叔能否给个准信，何时归还荆州，这样我也好回去给我家主公和周都督交代。”刘备置酒没有说任何话。诸葛亮听罢，有点不悦，沉下脸色曰：“子敬，好不通情理。非要我开口，与你一番理论。自高祖皇帝斩蛇起义，开基立业。到现在，不幸奸雄乱国，各方诸侯掘起。汉室疆土，现已四分五裂。然而，我主刘玄德乃汉室宗亲，当今皇上也称他为叔。再者我家主公乃刘景升之弟，就以这层关系，弟承兄业，也是名正言顺的。你家主公不是也弟承兄业吗？更何况你家主公只是钱塘小吏，对朝庭未立寸功。如今却倚仗长江之险，占据六郡八十一州。还不知道满足，欲要吞并我汉室江土，是何居心。”鲁肃听罢默然无语。
诸葛亮又曰：“现如今，你倒好，刘氏天下，姓刘的倒没有份，姓孙倒来强争了。这是什么道理？再说赤壁之战，我主刘皇叔也费尽心思，劳神费力。众将士也个个用命，这份功劳岂能独归你江东。更何况火烧之壁之时，如果没有我借借的那一股东南风，别说一个周朗，就是十个周郎，也休想有破曹之计，更无可奈何。到时候江南一破，别说二乔归置于铜雀台，就连孙权也难自保。这些话我家主公不便说，我知道子敬也是一个高明的贤士，也能听明白我的意思。”
诸葛亮的一番话，说得鲁肃哑口无言，半晌才支支吾吾的说：“诸葛先生的话，不是没有道理，只是我鲁肃也有难言之隐。也有很多不便。”
诸葛亮曰：“子敬有什么不方便的。”
鲁肃曰：“昔日刘皇叔在当阳受难时，是我鲁肃渡江引诸葛先生见我家主公。后来周公谨要兴兵攻打荆州，又被我劝住。说是待公子不在时，归还荆州，可如今公子刘琦已去世，再不归还荆州，我如何去向我们家主公和周都督交代。到时候，主公和周都督迁怒于我，我死了倒没有什么可惜的，也没有什么可恨的。我只怕倒时候，迁怒荆州。我们两家又要大动干戈，如此一来，刘皇叔也难安坐荆州。”
诸葛亮曰：“曹的百万雄师我都不放在眼里，难道还怕周郎小儿不可。如此一来，子敬说得也不无道理。我们也退一步，给先生一点面子，回去也好交代。待我与主公商议，写一文书暂借荆州；待我攻下他处，再归还江东。这样一来，我们也有一个安身之处。不知，子敬意下如何？”
鲁肃曰：“敢问先生要取何地，再归还荆州。”
诸葛亮曰：“取中原不可太急，一时也难取。西川刘璋比较弱，这样吧，等我们取了西川，再归还荆州。”鲁肃无奈，只好听从诸葛亮的安排。便叫刘备写下暂借荆州文书。刘备写文书后，自己在文书上押了字后，递给鲁肃，鲁肃押完字后，递给诸葛亮曰：“烦请先生做担保，也在文书上签押。
诸葛亮曰：“子敬，这是何意，我是皇叔的人，难道自家人为自家人作担保。”
鲁肃曰：“先生只会欺负我这老实人。我知道皇叔是一个仁义之君，日后一定不会负我。”遂收好文书，宴罢辞回。刘备与诸葛亮把鲁肃送到船边，曰：“子敬回去应该好言相劝你家主公，叫他不要痴心妄想，如果把我惹火了，连江东八十一州都要夺回。不过，最好，还是劝你家主公答应这文书，倘若两家翻下脸皮，也不看，必定让曹贼笑话。”
鲁肃回柴桑见周瑜。周瑜曰：“子敬荆州讨回没有。”
鲁肃曰：“还没有，只是有文书在此。”
周瑜看了看，鲁肃给予的文书上，曰：“子敬，你中了诸葛亮的奸计了。他名义上是向我借地，其实就是不还，赖帐。他说取了荆州还给我们，那什么时候他能取回西川。一年，还是十年。如果十年不去取西川呢。这样的文书有什么用呀！这样的文书你还为刘备作担保。真是糊涂，如果被主公知道了，非怪罪你不可。”
鲁肃闻言，过了许久才说：“刘备总不会负我吧。”
周瑜曰：“子敬，你也太老实了，刘备是枭雄，而诸葛亮是一个非常老奸巨猾的人，你怎么能是他们的对手呢。”
鲁肃曰：“都督，那我怎么办？”
周瑜曰：“子敬，你是我的大恩人，想当初没有你的救助，我也不会有今天。你放心吧，我一定会想办法救你的，要不这样，我先派细作去荆州打探一下。再作准备。”鲁肃无奈的辞别周瑜。
数日后，细作来报，刘备的夫人去世，刘备正在伤心欲绝的度日子。周瑜一听，计从心来。