话说张合率残余将士，安营扎寨于汉水，于曹的五十万精兵会合。
黄忠取得夏侯渊的首级，星夜直奔葭荫关，将夏侯渊的人头献于刘备。刘备大喜遂封黄忠为征西大将军。又大摆宴喜为黄忠庆功。忽有探马来报，曰：“报，主公和军师，曹率五十万大军，来为夏侯渊报仇。现屯兵于汉水，而张合在米仓山搬运粮草，于汉水北山脚下。”
诸葛亮曰：“曹率五十大军，没有到定军山，而屯兵在汉水，又在米仓山的的粮草搬运至汉水山脚下，估计是曹的粮草不足，故而不管前进。如果我们派一人前往，烧尽曹的粮草，或者夺他的辎重。大挫曹之锐气。我想不入将会打败曹，使他不得已滚回许都。”
黄忠未等诸葛亮说完，就站起来，曰：“军师，我愿前往，立此头功。”
诸葛亮曰：“黄老将军不可轻敌。现在我们面对的敌人是曹，而不是夏侯渊。”
刘备曰：“夏候渊虽然是定军山的总帅，但他只不过是一勇夫，连张合都不敌，何况是曹呢。老老将军此去若是斩杀张合的话，胜杀夏侯渊。”
黄忠曰：“主公，那我这就是去，很斩杀张合，再烧其粮仓。”
诸葛亮曰：“黄老将军去是可以的，但是需要一人跟你前往。”
黄忠曰：“谁？”
诸葛亮曰：“你可以与子龙同领一支军队，前往。如果有什么事情，也好跟子龙商议。”
刘备曰：“你们两人同去，看谁立头功。”黄忠与赵云领命，各领五千精兵，前往米仓山。在路上，赵云对黄忠曰：“曹现在亲领五十万精兵，分屯在十营。我们要在主公到达之前，潜入其粮仓，将曹的粮仓烧尽。此事也不是小事，不知将军有何妙计？”
黄忠曰：“还是我先去，我如果攻不下的话，你再去，怎么样？”
赵云曰：“还是我先去吧，等我攻不下了，你再来增援。”
黄忠曰：“子龙，你这样就不对了，这里我是主将，你是副将，一个主将怎么能去跟副将争功呢？”
话说到此，赵云曰：“出战不分主副将。要不我们拈阄吧，谁拈到，就让谁先去。”黄忠答应了赵云的想法，赵云做了阄后，让黄忠拈到了。赵云曰：“即然是黄老将军先去，本该我要相助。可是黄将军又不同意。所以我们可以约定时辰，如黄老将军在约时之计到来，我就不用出兵了。如果约时之计，黄老将军还没有来的话，我再出兵援助。”
黄忠曰：“子龙说得对，那就这样说定吧，如果在约定时间，我还没有来的话，你就出兵来相助。”言毕，赵云辞别黄忠，回营寨对张翼曰：“明天我与黄老将军约定，明天黄老将军去劫食，若在约定时间里，黄老将军没有回来，我亲自领兵去援助，你坚守营寨，不得有失。”
却说黄忠回营寨之后，对副将张着曰：“上次，我斩了夏侯渊，吓得张合庇股尿流的，这次我领命去劫粮，指不定把张合吓得怎么样了。”
张着曰：“黄老将军，我们还是先不要轻敌，张合也非等流之辈。”
黄忠曰：“还是你说得对，小心驶得万年船。我们可不能为一次胜利沾沾自喜的。这次，我们去劫粮，留五百将士坚守营寨。”黄忠吩咐完事后，便下令，今夜三更造饭，大家都吃饱后，开始出发，杀到汉水北脚山下，直取张合之首级。黄忠带领张着，偷渡到汉水，直达北脚山下。东方微明的时候，曹军见黄忠等人来，一时不知道怎么好，丢盔弃甲，慌忙浴逃命。当他们正要放火烧粮食的时候，张合的兵到，两将开始交锋，混战在一起。曹得知，急忙派徐晃前往接应，徐晃到的时候，将黄忠围困在垓下。
且说赵云见时间已到，还没有见黄忠回来，于是命张翼坚守营寨，自己亲率一军前往看个究竟。赵云到汉水时，看见黄忠被包围。赵云大叫：“黄老将军，我来救你了。”黄忠见赵云，大喜奋力抵抗。赵云救出了黄忠以后，见张着又被包围了。于是，赵云叫黄忠先走，自己又前往营救张着，忽然被一将挡住，赵云一看原来是文聘部将慕容烈。赵云二话没有说，手起枪入，没等慕容烈反应，就将他刺落马下。赵云直杀入重围，左冲右突的，如入无人之境地。张合、徐晃两人见之，不敢前往。曹军见此吓得个个往后退。这时曹看到，曰：“此将是何人。”
赵云曰：“我乃常山赵子龙。”
曹曰：“一点也不减当年在当阳长坂之威风！”又急下令曰：“众将士听令，子龙所到之处，切勿轻敌。”故而，赵云所到之处，个个往后退，张着就这样轻而易举的被救出来了。
曹见赵云东突西冲，所到之所，没有一个敢跟他打，匆匆向后退走。个个都不敢迎敌。曹又亲眼见赵云救了黄忠，又救了张着，气得直骂人，遂又下令追击。
赵云等他逃回营寨后，张翼见之，急着下令，紧闭寨门。这时，赵云又下令，曰：“不得关闭寨门，尔等难道不知道昔日我在当阳长坂时，单枪匹马，面对曹贼八十五万大军，都如入无人之境地，现在何况我们有兵有将的，有什么可以害怕的。”遂下令弓弩手于寨外埋伏，营内旌旗皆横七竖八的倒在地上，自己单枪匹马，立于营门之外。徐晃和张合见此情景，个个不敢靠前，曹追至蜀寨，此他们两人不敢冲杀进去，大怒。又急下令众将冲杀进去。徐晃和张合冲杀至营前，见赵云立在那里一动也不动的，吓得赶紧后退。赵云见机，枪一挺，大嚎一声，鼓角齐鸣。曹见之，慌忙大叫，曰：“快撤，快撤，中赵云之计也！”
赵云见曹撤退，急忙下令黄忠、张着等人各领一支追赶。曹正在逃命之际，忽见米仓山火起，原来是刘封、孟达各率一支军，从米仓山杀来，烧掉粮仓。曹见此放弃了北山，向逃回南郑。徐晃、张合阵脚不忙，也放弃了各自营寨而仓惶而逃。赵云大获全胜，占了曹寨，黄忠夺了大匹粮草，军器无数。刘备获知消息，遂同诸葛亮前至汉水，问赵云曰：“子龙是如何杀敌的？”将士们一五具实相报，刘备无不感叹，曰：“子龙真乃一身都是胆！”
刘备遂封子龙为虎威将军，并大摆宴席，为有功之将，一一重赏。正在庆功之际，又有探马来报，曹从斜谷返回，从小路进，欲取汉水。刘备笑了笑说：“任凭曹使出挥身解数，也不可能取回汉水。因为汉水命中注定是我刘备的。这次曹进汉水加派兵马，封徐晃为前锋。这时有一个站起来，曰：“魏王，我深知天文地理，愿前往助徐将军一臂之力。”此人乃巴西人，叫王平，字子均现任牙门将军。曹大喜，遂封王平为副先锋。曹自己引军屯兵于定军山北，徐晃、王平到汉水后，徐晃下令各将士列阵渡汉水，王平见之，急忙劝说，曰：“大军渡水，如果蜀军撤之渡江之物，我们又急退的话，怎么办。”徐晃曰：“将军，难道不知道昔日韩信的置之死地，而后生之计吗？”王平曰：“那是韩信料敌从无谋，才用此计的，而刘备帐下，谋士众多，岂能瞒过他。”徐晃曰：“你如果不愿意去的话，你就不要去了，引你的步兵，我带我的兵，偷渡汉水。到时候，在功劳面前，别说我没有给你。”
王平曰：“我不求功，只求无过，足矣！”
却说徐晃偷渡汉水，王平苦苦相劝而不听，自己领一兵马而去。而徐晃领一军，偷渡汉水扎营。刘备见徐晃偷渡汉水，又如诸葛亮二人前来，议事。这时，黄忠赵云等人请战，愿各领本部兵马迎敌。刘备答应后，二人各自引本部兵马前往。路途中，黄忠跟赵云曰：“现在徐晃恃勇而来，我们先不要与他们作战，等晚上他们疲惫不注意的时候，我们分两路攻击，便可。”赵去欣然应诺。徐晃自从偷渡成功后，引兵搦战。黄忠和赵云置之不理。徐晃从早上叫到晚上，都不见出寨迎战，心里开始烦燥起来，士兵也开始燥动起来。到夜幕的时候，黄忠出来观察了一下，见时机已经差不多了，于是下令出击。黄忠和赵云两面夹击，打得徐晃挫手不及。黄忠和赵云左出右进的，曹兵被打得心甚是慌，没有等徐晃实行置之死地而后生时，后面的曹兵，开始有退却。这时有些曹兵一不小心，掉了汉水中，死者无数。徐晃大败，仓惶而逃。
徐晃逃脱后，回营责骂王平曰：“你见我军危在旦昔，为什么不出来营救。”
王平曰：“我如果出来救你们的话，我想这座营寨也不能保。我不是早就劝你了吗，你不听，现在反而过来责备我。再者我早就劝你，不要去偷渡汉水，不要去偷渡，而你却不听，才落得个如此惨败。到如今，你却还有理由来责怪我。”
徐晃听罢，大怒，曰：“你敢责怪我，老子现在正火着，你再敢责怪我，你信不信，我杀了你。”王平无语，半夜引本部兵马，点火烧掉曹营，徐晃仓惶而逃，王平渡汉水投于赵云。赵云见王平来降，急忙报于刘备和诸葛亮。刘备和诸葛亮，闻言大喜，遂大摆宴席，为王平接风。酒宴之际，刘备曰：“如今我又得王平，汉中非属于我刘备不可了。”刘备遂封王平为偏将军。而徐晃逃回见曹曰：“魏王，现在王平已投于刘备。”曹闻言，大怒曰：“王平小儿，我对你不簿，封你为副先锋，你反而去投刘备。看我怎么收拾你。遂亲自遂五十万精兵前往汉水。赵云闻言，曹将至，我自己又孤军在此，深知不能与曹贼相抗衡，只好暂行撤兵到汉水之西。