话说孙权降魏，被魏帝封为吴王后，刘备在白帝城惊闻此消息，大怒曰：“孙权小儿，安敢降魏。”言毕。并令大军分水陆两军同时并进。声势浩荡。很多城池，皆望风而降，兵不血仞。吴班有宜都安营扎寨。而刘备自己从水路进发。
孙权惊闻，就像一只热锅上的蚂蚁在乱窜。于是聚众文武百官商议对策，曰：“现在蜀兵声势震天，各地凡是刘备路过之地，皆望风而降。无可抵挡，如今叫孤如何是好。”众臣听罢，没有一个敢回答，甚至连说话都不敢了。这时的孙权，感到了一种前所没有的孤独，寂寞以以及无奈。自己刚被封王，面对如此强大的一支队伍，自己却无法应付，众臣们也无应付。先前派赵咨前往魏国，虽然魏王接纳了自己的降表，封了自己为吴王，答应派兵来增援，可是援兵却迟迟没有到。这时，孙权的头脑很清晰，我知道，魏国答应他这样的请求，只是他的一种对策。
他们只是想着隔岸观虎斗，等我们两败俱伤的时候，他再收拾我们所留下的残局。同时，也开始后悔自己，先前与刘备联合的时候，吴国是如此的国泰民安，如今却要面临一场灭顶之灾，无人能解。这时候他不得不想起周郎、鲁肃和吕蒙来。想着想着，孙权叹了长长的一口气，对众文武百官曰：“先前有周郎，周郎死后有鲁肃，然鲁肃死后有吕蒙，吕蒙死后，还有谁能为孤出谋划策了。难道真的就没有人为我分忧吗！”孙权言未必，孙恒奋然而出，跪在地上，曰：“大王，莫谎，未将虽然年幼，但是自小熟读兵书。也常出入沙场，如今大难当头，未将愿率数万人马前往，破蜀军。”
孙权曰：“汝有何策可破蜀，快快讲来。”
孙桓曰：“大王，未将有二将，一曰李异，一曰谢旌，此人皆有万夫不可挡之勇。未将只需带此二人，引数万兵马前往，必生擒刘备小儿。”
孙权曰：“贤侄勇则勇，但刘备不是一般之人，我们不可小视，现需一将相助，方可领兵前往。”
这时朱然站出来，曰：“大王，未将愿与孙将军一同前来，生擒刘备。”
孙权曰：“如此甚好。”于是孙权分派十五万大军，又封孙桓左都督，朱然为右都督，即刻起程。忽有探马来报，说吴班领先锋，现在已到达宜都，安营扎寨。然而刘备已从水路到达秭归。孙桓听罢，心中一计，二是派三万精兵前往宜都他三营在宜都边界口安营扎营扎寨。使吴班出不了宜都。而吴班惊闻此消息，急忙派使者差文书送于刘备。这时刘备已经在秭归。看了吴班的文书之后，大怒，曰：“一个毛头小孩，有多大本事，居然统领几十万的大军，与联对抗，简直是找死。”
关兴曰：“即然孙权派其子而来迎战，不需要伯父亲自前往，我一个人过去足矣。”
张苞曰：“伯父，我愿与关将军一同前往，生擒贼子。”
刘备曰：“如此甚好，联与你们一同前往，为你助威。但你们两人前住，一定要小心行事，不可抢功。”
关兴、张苞两人曰：“伯父，臣等明白。伯父就不用去了，一个小小的孙桓，何须伯父亲自前往呢。”刘备应允，随派两将率十万大军，前往会合先锋吴班，一同进兵，摆好阵势。而孙桓得知蜀军至，已摆好阵势，于是自己亲率一军出列，摆好阵势，与关兴、张苞等人决一雌雄。张苞挺马而出，曰：“孙桓小儿，大难临头了，还不快快下马受降，饶你不死。尔等鼠辈，安能抵得了我百万雄兵。”
孙桓听罢，笑了笑曰：“你的父亲已经做无头鬼了，难道你也想做无头鬼吗？”
张苞听罢，挺枪直取孙桓，孙桓见罢，急忙往后退，后面的谢旌出来跟张苞打斗起来，两人打不到三十回合，谢旌败走。李异见谢旌败走，急忙挺马而来，来接应谢旌，与张苞打斗起来。李异打不到回合，就有一点招架不住了。这时吴军有一将曰谭雄，见李异敌不过张苞，便放了一冷箭，张苞没有被射中，却射中了马，马受惊后，把张苞摔落马。李异大喜，随上前想刺死张苞。那里知道，关兴见张苞危在旦夕，连忙挺马而出，见李异在砍亲张苞之际，自己跑到他的后面，手起马落，将李异的人头砍下。李异被砍下后，吴军张桓吓得急忙下令撤军。
次日，孙桓又领兵而出，摆下阵势，欲与决一死战的气势。关兴和张苞两人又同时而出，关兴立于阵前，孙桓挺马而，两人开始交锋。两将打斗不到十来回合，孙桓吃力不住，大败而逃。关兴、张苞两人见孙桓败走，便下令冲杀敌营，而吴班也引领张南、冯匀两人冲杀进去。张苞冲入敌营时，刚好遇见谢旌，张苞一矛将谢旌刺杀于马下。吴军大败，四处逃跑，但收兵时，孙苞却不见关兴，张苞慌忙命人四处寻找，曰：“倘若安国有失，我张苞岂能独自苟活。”言毕，提矛上马四处寻找。张苞寻找数里路时，只见关兴左手提刀，马上又挟一人。张苞曰：“此人是谁。”
关兴大笑曰：“我在乱军中追杀时，正好遇到仇人，于是奋力追杀，生擒此贼。”张苞看了看，原来是谭雄，便大喜，带回营斩首祭马。
却说孙桓折兵损将，几员最得力的将士全部阵亡，只知力穷势孤，不能再敌，只好派人向孙权求救，搬救兵。这时，张南和冯匀两将却吴班曰：“如今吴军大败，折了很多将军，我们正好可以乘胜劫寨。”
吴班曰：“不可，虽然孙桓折一些将士，然朱然屯兵于江口，没有任何动静，如果我们冒然前行，朱然如果断了我们的去路，那怎么办。”
张南曰：“那没有关系，我可教关，张二将军，先行领一军埋伏在山谷，如果朱然来救的话，关张二将冲杀出去，两边夹败，朱然必败无异。”
吴班曰：“不可，如此有点冒险，不如我差一士兵前往，诈降。把我们的劫寨的事情，告诉于朱然。然而见火起，朱然必定来救，我们再派兵作一埋伏。如此一来，吴军必败无矣。”
张南、冯匀等人大喜。
却说朱然惊闻孙桓兵败，折了许多将士。欲要引兵前往救助。忽闻有蜀兵来降。朱然下令将其带来问话。小卒曰：“我等是冯匀部下士卒，这次大败孙桓，我等皆立下赫赫功劳，可是冯匀占为己有。不把我们这些小卒放在眼里，把所有的奖赏都归自己。我等实在看不下去，不愿为他再效劳，又听朱将军是一个赏罚分明的大将军，故而来降，告之军事机密。”
朱然曰：“有什么军事机密要说的。”
小卒曰：“冯匀见孙桓今天兵败，折了大将，想在今夜劫营。以起火为号。”朱然听罢大喜，随命人款待士兵。又一面派信使报知孙桓，然而信使在半途被关兴斩杀，一面又下令亲自率大军营救。这时，部将崔禹曰：“将军一个小卒的话，不能全信。不如我们水陆并进前往营救。倘若有误，我们还可以有接应。否则，如果小卒的话有误的话，我们将全军覆没。”
朱然觉得有道理，于是，派崔禹走陆路，自己走水陆，一同并进，前往孙桓处营救。
且说崔禹正在行军之际，忽然见孙桓处火起，急忙下令加速前进，但他们转入山谷时，山谷中擂鼓声大震，左边关兴，右边张苞两面冲杀出来。崔禹大惊，正向逃路，刚好遇见张苞，二人交锋不到一回合，崔禹就被张苞生擒。而朱然惊闻崔禹被生擒，中了蜀军之计，急忙下令所有船只后退六十多里。孙桓引败军逃走。问部下曰：“此处往何处安身，是一个城坚粮广的地方。”
部将曰：“此处可往正北彝陵城投之。”
孙浩曰：“那好，我就往彝陵城屯兵。”言毕，便引残余士兵往彝陵的方向而去。
且说，刘备闻关兴和张苞生擒了崔禹，大喜，遂传旨将崔禹斩首示众。并大赏三军。自从关兴和张苞大败孙桓后，威声大震，江南诸将皆闻风丧胆。
却说孙桓差使者向孙权求救，孙权见孙桓大败，焦虑万分，隧召文武百官前往议事。曰：“现在军情紧急，孙桓被困于彝陵，朱然大败于江中，蜀军来势汹汹，势不可挡，如今该怎么办？”
张昭曰：“大王，莫慌，现在我们老将都没有出，刘备有什么好怕的。现大王可以韩当为正将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为后援，甘宁为接应。领他们率五十万大军，以长江之险，拒之。”孙权依张昭所奏，随命诸将立即前往。
却说刘备从巫峡建平地起，一直到彝陵界七十多里连营四十多寨。刘备安营扎寨后，见关兴、张苞二人上屡建奇功。刘备长叹一声，曰：“昔日跟随联的老将，都没有用了。还好有二贤侄，如此英勇。联还怕孙权小儿乎。”这时，正好有人来报，韩当、周泰引兵前往。刘备欲下令派将迎敌，那知道，黄忠站了起来，一声不出，就带领五六士兵出城去了。士兵见之慌忙前来报告刘备，曰：“黄汉升带随从五六人，正往东吴投去。”
刘备这时才想起自己刚才的口误，笑了笑说：“黄汉升是不会背叛我的，只因为我刚才口误，说老将没有用，想必，他肯定不服老，才带兵出去，与敌人撕杀。”刘备言毕，又怕黄忠有所失，便对关兴和张苞两人曰：“黄汉升此去必然有失，你两人快快前往支缓，助汉升一臂之力。