据史料记载，教皇国是在当时的法兰西国王的恩赐下而产生的。公元751 年，伦巴德人从征服了拉文纳后正在步步进逼罗马，由于当时罗马教皇与其统治者君士坦丁堡的矛盾急剧恶化行同水火，为了另寻保护人以对抗伦巴德人，罗马教皇于是转向了法兰克人，企图借助法兰克人来对抗伦巴德人的进犯。在丕平当上国王之后，罗马教皇斯蒂芬二世便代表整个罗马教皇一派亲自前往巴黎为他举行加冕膏立礼仪式，并封他为“罗马人的行政官”，也就是意味着丕平是上帝精心拣选出来的国王，他手中的权力是神赐的，于是以往由各个部落推举法兰克国王的传统得到彻底废除，基督教也在几乎一夜之间迅速成为法兰克王国统治的精神支柱。为了酬答教皇的支持，丕平于754 至756 年间两次出兵远征意大利，在他的威逼下，伦巴德人被迫放弃拉文纳总督区和罗马地区的占领地。丕平将这些伦巴德人放弃的占领地和拉文纳总督区及彭塔波利斯这些地区作为礼物赠给罗马教皇，为教皇国的诞生打下了基础，史称“丕平献土”。
同时，教皇的世俗君主权也逐渐形成。拜占庭皇帝虽然在名义上控制着罗马的领土，但是随着拜占庭帝国的衰落，罗马教会作为意大利最大的土地所有者，再度对拜占庭势力所控制的罗马城周围地区展开统治，并利用军事、外交手段等手段来协助罗马城抵抗伦巴底人的进攻。经过罗马教皇一系列艰苦奋斗，伦巴底人停止南下转而集中攻打亚平宁半岛北部的拜占庭总督辖区。公元728年，伦巴底国王路易特普兰德将拉丁地区的一些乡村和城镇捐献给罗马主教，这些土地成为教皇国的立国基石。再加上法兰克王国国王丕平所赠与的一系列土地，教皇实际上所拥有的土地已经十分广阔，教皇国由此正式诞生。
从此教皇国的教皇既是宗教领袖又是世俗君主，权势大增，而教皇为丕平加冕之举影响深远，成为中世纪史上最重要的一个事件。这一加冕仪式意味着教皇具有废立皇帝之权，为日后教权与王权之争埋下了隐患。
知识链接：丕平献土
丕平奉献的土地包括拉文纳的原拜占庭总督辖区，贝内文托公国的一部分，托斯卡纳、科西嘉、伦巴底、里米泥、佩萨罗、法诺、西尼加利亚和安科纳以及其他一些城市。
罗马教皇为了提高自身威望，打消丕平的继承人日后利用这一献土行为来控制教廷的可能，他们伪造了一份被称为“君士坦丁献土”的文献，试图宣布教皇国所拥有的土地是在公元4世纪时由罗马皇帝君士坦丁一世奉献给罗马主教皇的，该文献捏造了一个并不存在的事实，使得丕平献土完全合法化，为日后教皇的独立造下了舆论基础。
德意志国王奥托一世——罗马历史的一个传奇
德意志国王奥托一世（936年—973年在位）又是神圣罗马帝国的皇帝（962年加冕），史称奥托大帝。奥托一世的父亲是亨利一世——当时的德意志国王。由于出生于皇族，所以奥托还未到成年便被封为萨克森公爵，936年在德意志部落公爵的大力支持下，他继承了父亲的皇位登基称帝。936年7月31日，美因茨大主教希尔德贝特在亚琛为奥托一世加冕。
为了改变父亲时代那种各个部落公国各自为政的局面稳固自己的统治，奥托一世坚持中央集权，因此他采取了一系列削弱各个公国实力的措施，因此遭到公爵们强烈的不满，于是他们准备联合发动暴乱。938年，法兰克尼亚公爵埃贝哈德和巴伐利亚公爵埃贝哈德联合发动了叛乱，在奥托果断的镇压下叛乱者的阴谋没有得逞。929年—941年，巴伐利亚公爵亨利一世又率兵发动叛乱，在奥托的镇压下又以失败而告终。944年，为了培植自己的亲信，争取更多的支持，奥托一世封自己的女婿康拉德为洛林公爵，但是奥托一世打错了如意算盘，康拉德被封为公爵后立刻加入了反对他的行列。946年，奥托一世率军干涉法国内战，先支持反对国王的法兰西公爵，后转为支持法王路易四世。950年，在奥托一世的威逼利诱下，波希米亚公爵波列斯拉夫一世被迫称臣。951年，意大利在奥托一世的铁蹄下沦陷，至此，经过几个世纪风风雨雨的意大利迅速变成了罗马帝国辽阔领土的一部分。为了维持在意大利的长远统治，奥托一世与意大利统治者洛泰尔的遗孀阿德莱德结婚，通过联姻的方式稳固了罗马帝国对意大利的统治。953年，经过镇压已经逐渐恢复平静的反对势力又开始蠢蠢欲动——洛林公爵与士瓦本公爵发动叛乱，然而这次叛乱又以失败而告终。955年，马扎尔人入侵巴伐利亚和士瓦本，在奥托一世的协助下，长期侵扰德意志的马扎尔人迅速被彻底打败，从此一蹶不振的马扎尔人便开始转向定居生活，并建立起匈牙利国家。
在奥托不断加强对意大利控制、在意大利影响不断上升的同时，损害了拜占庭帝国的利益，引起了当时拜占廷帝国君主的不满，尤其是在962年奥托被约翰十二世加冕为“罗马帝国的皇帝”之后，奥托与拜占廷帝国的冲突发展达到高潮，直到972年，拜占庭帝国皇帝约翰一世才最终承认奥托的罗马帝国皇帝头衔。963年，曾经为奥托加冕称罗马帝国皇帝的约翰十二世的教皇身份被废除，奥托扶持了立利奥八世作为新任教皇。至此，以往由教会内部自己决定教皇人选的先例被奥托打破，从此开始了由皇帝决定教皇人选的时代，奥托的这一举动为后来的皇帝与教皇长期斗争面下了隐患。
知识链接：《奥托特权协定》
962年2月，奥托一世正式被教皇约翰十二世加冕为神圣罗马帝国皇帝，称他为“奥古斯都”。加冕后的第11天，奥托一世与教皇签订了著名的《奥托特权协定》，规定了皇帝对教皇的保护，教皇要绝对效忠于皇帝的义务，教皇的人选由皇帝来决定。这个协定成为以后皇帝与教皇之间的矛盾冲突的根源之一。
英吉利王国诞生——纷繁复杂的局势更加扑朔迷离
英吉利王国的前身是大不列颠岛，它原本是大西洋中的一座孤岛屿，在这个小小的岛屿上形成了后来对人类曾经做出过重要贡献的英国，但是今天的英国人并非来源于大不列颠岛屿上的土著居民。据史料记载，早在几个世纪以前，大不列颠岛和欧洲大陆是一个不可分离的整体，只是由于后来地壳的变迁才使得大不列颠岛从欧洲大陆分离了出去，大约公元前3000年，经过一番大迁徙运动，地中海的伊比利亚人迁徙到了不列颠岛并在这里安了家，至此，大不列颠岛上才有了人类居住的痕迹。但是，好景不长，经历了两个世纪的安稳后，大不列颠岛上产生了“巨浪”，在整个欧洲各个民族相互冲击的背景之下，它想要不牵扯其中比登天还难。
罗马当时的政治独裁者凯撒于公元前1世纪曾两次入侵不列颠岛企图征服这块土地，但是由于大不列颠岛所处的特殊地理位置一直没有成功。经过他的继承人一番艰苦的努力，直到后来罗马帝国时期才征服不列颠的南部和中部，建立了不列颠行省。公元5世纪初，由于日耳曼人的大规模入侵，罗马统治者被迫把驻扎在不列颠的军队撤回欧洲大陆，结束了对不列颠长达几个世纪的统治。到了5世纪中期，日耳曼人的两个分支部落从欧洲大陆迁徙到不列颠岛，它们征服了居住在岛上的克尔特人，从此大不列颠岛落入了日耳曼人的手中。经过不断的发展变迁，到了6世纪末，不列颠岛的中部和南部逐渐形成了苏塞克斯、威塞克斯、埃塞克斯和中部、东部的麦西亚、诺森伯里亚以及半岛东南的肯特等七个小王国，这七个王国之间为吞并对方的领土而互相征战，这样一直持续到了9世纪初，威塞克斯取得了支配地位，最终统一了处于分裂当中的大不列颠岛，建立了威塞克斯王朝，统一的英吉利王国由此诞生。
刚刚建立的英吉利王国并不太平，它长期遭受到丹麦人的袭击，尽管在阿尔弗烈德在位时曾经打退过丹麦人，但是并不彻底。一直到1042年威塞克斯王朝的爱德华继位才最终赶跑了丹麦人，经历了几十年风风雨雨的英吉利王国又重新归为统一。
知识链接：英吉利王国的形成
伊比利亚人是不列颠最早的居民。大约在公元前700年，凯尔特人从欧洲大陆渡海进入不列颠，但是很不幸的是罗马军队随之大规模侵入不列颠并长期加以控制，但后来由于罗马帝国本土遭受到日耳曼人的袭击，为抵御日耳曼人不得不撤回了驻军。约449年，盎格鲁·萨克森人来到不列颠并建立起许多小国，7世纪初，这些小国进一步发展成为七个王国，这些王国之间彼此争斗，一直到829年威塞克斯国王上任时才控制住局面，形成统一的英吉利王国。