巴勒斯坦。
重归巴勒斯坦的犹太人，依然面临着极大的生存压力，兴起的赫梯、老牌闪族亚述与埃兰、埃及，以及巴勒斯坦北方的腓尼基人城邦，这些民族中没有一个愿意看到犹太人崛起并强大起来。前1223年，拉美西斯二世之子美尼普塔发兵进攻巴勒斯坦，犹太人大败，部落星散。犹太人进入了“士师时代”。
“士师”在希伯来语中意思为“审判官”或“拯救者”。士师时代是一个相当混乱的时代，一方面，犹太人与腓尼基人以及“海上民族”腓力斯人（又被译为非利士人）时有战争；另一方面，犹太人内部也经常发生战争。这时，各部落或者几个部落中会产生一名“士师”领导者。《旧约·士师记》中记载了十二位士师的事迹，依次包括了俄陀聂、以笏、底波拉、基甸、耶弗他、参孙、珊迦、陀拉、睚珥、以比赞、以伦、押顿十二人。前1050年，犹太人联军败于善战的腓力斯人手中。前1025年，士师撒母耳选择一位雅悯部落农民的儿子扫罗担任希伯来王国的国王，此时，历史上最早的犹太国家--希伯来王国建立了。
扫罗是一位英勇的战士，他能够在战场上冲锋陷阵，但是对于治理国家并不在行。犹太部落中一名名叫大卫的男子出现了，他赢得了士师撒母耳的支持和众人的拥戴，接替扫罗成为希伯来王国第二位国王，大卫让东北部的腓尼基城邦臣服于犹太人。前973年大卫去世，他的幼子所罗门继承了王位，希伯来王国因此进入了全盛时期，这也是犹太王国在历史上最辉煌的时期。
所罗门王首先加强中央集权，设立宰相并设立大祭司管理宗教事务；建立行省制度，将全国分为十二个行政区，安排总督作为行政区首脑，总督负责征收赋税、安排徭役，此前犹太人以血缘为基础的部落制度在行省制度面前渐渐瓦解；建立常备军制度，重修耶路撒冷城墙；加大商业发展的力度。
前950年，希伯来王国成为整个中东地区最强盛的王国。赫梯、埃及采用和亲方法向所罗门王示好；埃兰、推罗、西顿等闪族城邦表示臣服于希伯来王国。前942年，所罗门王决定在耶路撒冷为犹太教神主耶和华建造大圣殿，每年约有3万犹太人成为劳工，另有10万奴隶在锡安山开采石料，还有2万人专门去腓尼基开挖运输雪松。前935年，大圣殿竣工，正殿长30米，宽10米；殿内又分门厅、立厅和圣堂三部分。传说约柜就放在圣殿最里层的圣堂中。殿内墙壁、天花板、门窗和抱柱、祭器及宫灯上全部涂抹金粉。所罗门亲自主持了在圣殿中安放约柜的神圣仪式。前930年，所罗门去世，希伯来王国陷入了分裂中，北方十个部落以法边部落领袖耶罗波安为国王，他得到埃及支持，建立了以色列国，建都示剑（今纳布卢斯），后迁都至撒马利亚（耶路撒冷以北67公里处）；南部则以所罗门子罗波安为王，建立犹太王国，国都依然为耶路撒冷，这是犹太人的南北朝时期。
犹太人的南北朝时期，阶级矛盾日益严重，高利贷商人横行，中产阶级在破产后只能借贷，在还贷无望的情况下就只能卖儿卖女，这种情况在以色列和犹太王国中都出现了。内部争斗不休、外敌虎视眈眈、阶级矛盾严重、信仰出现危机，在这种情况下，南北两个犹太王国覆灭的命运已经不可避免。前721年，亚述王萨尔贡二世攻陷撒马利亚，以色列王国灭亡，其国王及重要臣民27000人被押走，以色列王国变为亚述的一个行省。
犹太王国依然存在。前605年，亚述被新巴比伦所灭；前597年，新巴比伦王国的军队攻入耶路撒冷，犹太王国成为新巴比伦的附庸；前588年，犹太王国平民起义；前586年，新巴比伦军队再次攻入耶路撒冷，尼布甲尼撒二世下令夷平耶路撒冷城墙，捣毁耶和华大圣殿，彻底灭亡犹太王国。犹太王国包括国王、贵族、祭司和工匠在内的数万人戴着手铐脚镣，被掳往巴比伦，这就是著名的“巴比伦囚虏”。犹太王国只留下少数犹太居民。这是犹太人历史上的第一次大离散。
巴比伦城成为这时犹太人的聚居地，居住在巴比伦的犹太人留下了一首诗，用于怀念他们对于耶路撒冷的热爱：
我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想锡安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的，要我们唱歌；掠夺我们的要我们作乐，说：“给我们唱一首锡安的歌吧！”
我们怎么能在外邦唱耶和华的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘记你，我情愿我的右手失去技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所喜爱的，情愿我的舌头贴于胸膛（死亡）。