鱼凫氏在成都平原的势力虽然比柏灌、蚕丛时期要强大得多，但还不够鼎盛，到了杜宇取代鱼凫时，蜀的国力和疆域范围才开始大规模地拓展，从而开创出一个具有更大规模的蜀王国。
杜宇是如何取代鱼凫的？有关这点，史籍上没有明确记载，只是《蜀王本纪》含含糊糊地说：“（鱼凫）王猎于湔山，便仙去。”湔山在今四川都江堰市境内。有一天，鱼凫带着随从们在此打猎，忽然间就丢下他的社稷江山和人民，化作一股青烟上天去了，所谓“撒手人寰”是也。这种叙述包含了几多史实？史家历来爱用“天子狩于某”“王者狩于某”的笔法来为王者讳言，因为王者们当时“于某地”做的事可能不够光彩或不适宜记入历史，所以就用一个模糊的“狩”或“猎”字来代替。其实，这段史实是告诉我们，鱼凫在湔山这个地方打了败仗，人们从此再没看见过他本人，他有可能是逃走了，也可能是战死在荒野沙场，就像项羽于乌江自刎一样，都是不得已的痛苦结局，而他的臣民自然跟着他，“随王化去”。一个时代又被另一个时代所取代。
杜宇是何方神圣，能有力量击败在成都平原活动那么多年并留下许多胜迹的鱼凫王？《蜀王本纪》叙说道：“后有一男子名曰杜宇，从天堕，止朱提。有一女子名利，从江源井中出，为宇妻。乃自立为蜀王，号曰望帝。”《水经注》引《本蜀论》也说：“望帝者，杜宇也，从天下。女子朱利自江源出，为宇妻，遂王于蜀，号曰望帝。”
这段史实如果翻译成白话就应该是这样的：后来有一个男子名叫杜宇，从天下飘飘忽忽地掉下来，掉到了一个叫“朱提”的地方（今云南昭通）；又有一个女子名叫“利”，为了跟杜宇来个天作之合，也从江源（今四川崇州市）的井中冒了出来；于是，这一男一女走到一起就成了夫妻。杜宇因是从天上下来的“轮转王”（佛教用语），便自立为蜀王，号“望帝”。望是希望的望，也就是说他对国家的前途充满信心和希望。
这里，史家把一切都在事先安排好了：先是鱼凫猎于湔山，忽然便仙去了。俗语说：军不可一日无帅，国不可一日无君。那么鱼凫王走后留下的空白该由谁来填补呢？不要慌，你看天上不是掉下一个人来了么？但这个人还没有老婆啊，于是“有一女子名利，从江源井中出，为宇妻”。你看，这就是早期的历史学家们编撰历史的方法。杜宇取代鱼凫后，定都“汶山下，邑曰郫（今四川郫县）”，或“治瞿上（今四川双流县），为别都”（《蜀王本纪》）。这个杜宇果然要比鱼凫更有政治家的气派，他首先把国都定在郫县，但为了同时威慑和管理好其余地区，又定了一个别都在双流。他自己本人呢，可能有时在郫县，有时又在双流。史籍记载他“教民务农”，因此他还要常常奔波在成都平原广袤的田野里，手把手地教人民耕地、播种和收获。
看来杜宇是个非常务实的农业方面的专家，以至于他死后还心怀农业，每年到了农历三月都要变作一只杜鹃鸟，飞到平原上用叫声催促人们不要忘了农时赶快播种。杜宇的行为深深地感动了当时的人民，甚至连鱼凫王朝时期都不肯投降的人也纷纷从别的地方钻了出来，即所谓“化民复出”，愿意跟着杜宇重建家园、恢复农业生产，有信心过上好日子。是时为周朝初年，商代已被历史的车轮碾过。
随着政权的更迭，考古发掘中常见的实物也发生相应变化，鱼凫时期标志性的器物——大型青铜礼器、玉器以及陶器中的鱼鸟图纹，都已黯淡沉落，代之而起的是一种踏实平稳的作风。这时的蜀王已不是当年的酋长了，他已显现出一代君王的杰出风范。更为重要的是，杜宇的自我感觉非常好，《华阳国志·蜀志》称他为“一号杜主”，明明就是君王的代指。同时他也很看不起以前的鱼凫、柏灌和蚕丛，认为他们毫无政治家的远见卓识，《华阳国志》记载说：“（杜宇）自以功德高诸王，乃以褒斜为前门，熊耳、灵关为后户，玉垒、峨眉为城郭，江、潜、绵、洛为池泽，以汶山为畜牧，南中为园苑。”
既然杜宇看不起以前的几代蜀王，那么他就要做出一番惊天动地的事业来让他的人民看看，于是一个拓展疆土的计划被列了出来，并且很快变为现实。蜀国的疆域这时已经北达汉中，南抵今青神县，西至今芦山、天全一带，向东则直抵嘉陵江，并且还把汶山建成巨大的畜牧场，把今凉山州、宜宾以及云南、贵州一带变成他的皇家花园，这的确是一种气吞山河的帝王气派，绝非鱼凫、柏灌、蚕丛等蜀之先王可以比拟。
除此之外，杜宇在外交上也很有建树，当时已经和中原的周王室有了许多“礼尚往来”，比如《逸周书·王会篇》记载：“成周之会……蜀人以文翰。文翰者，若皋鸡。”孔晁又注释说：“鸟有文采者。皋鸡似凫。”也就是说，有一次周王在洛阳召开诸侯大会，各路诸侯们都把本地珍玩拿去进献。杜宇为了和周王室结盟修好，便叫使臣们把鱼凫生前用过的各种鸟形铜器等珍玩带去进献，杜宇此举可谓“借花献佛”。这一方面表明他杜宇在蜀地已是最终的胜利者（打败了鱼凫），另一方面周王室的势力在当时可谓鼎盛，他杜宇可不想重蹈“桀伐岷山”的覆辙。综合各方面情况看来，杜宇是个重义气讲交情的人，比如《史记》卷四十《楚世家》就记载说，到周夷王执政时，周朝国力已有所下降，许多诸侯“或不朝，相伐”。你看这些诸侯们真是狗眼看人低，势利得很，人家国力鼎盛时，就做出一副卑躬屈膝的样子，又是进贡又是问安；一旦看见人家的国力下降了，就朝都不相朝。你不朝也就罢了呗，更有甚者，还要派兵去攻打人家，这成何体统嘛！当然周夷王也知道自己没有把国家治理好，心里愧疚，所以每当有诸侯来朝时，他都笑脸相迎，甚至不顾身份“下堂而见诸侯”。当然这时候来朝的诸侯已经寥寥无几了，既然有来朝的，那么必使周夷王感动。在此情况下，杜宇还是每年都派使臣带东西去见夷王，在他看来，一个人得讲情义，不然他怎么去以身作则地表率他的人民呢？所以他还是定期派人去，并且带的东西比以往更丰厚。古本《竹书纪年》记载说：“夷王二年，蜀人、吕人来献琼玉，宾于河，用介圭。”此时蜀王朝周，礼仪隆重，为当时所罕见，说明蜀王和周室已经建立了深厚的感情。
从杜宇的办事原则和政治上的杰出表现来看，他更像是一个来自中原的华夏之人，然而事实上，他的原籍在云南昭通，而他自己本人也属于当地濮人，杜宇进入蜀地后又与江源地区的蜀人进行政治联姻，娶了那里的一个名叫“利”的女子，从此一步一步站稳脚跟，并最终推翻了鱼凫王朝，成为新一代蜀国的统治者。