当尚结赞见到唐使崔浣时表白了一番，说明自己的苦衷及和好的愿望，表示会盟后将盐、夏二州归还唐朝，语气诚恳地提出浑及灵州节度使杜希全、泾原节度使李观三人忠厚可信，吐蕃希望他们能够成为会盟的主要代表。这三人都是重镇的军事统帅，尚结赞希望借会盟之机能一举擒获，因而他在唐朝使者前面的表演，纯粹是为了迷惑对方，使其上当进入自己早已布置好的圈套。阴历4月崔浣再次至尚结赞处协商，唐朝对吐蕃始终充满着戒备心理，崔浣告诉尚结赞说杜希全和李观不能参加会盟，只派浑赴清水会盟，崔浣还提出会盟前吐蕃应归还盐、夏二州，对此尚结赞没有做明确的答复。阴历5月唐朝派浑为清水会盟使，以兵部尚书崔汉衡为副使，司封员外郎郑叔矩为判官，宦官宋奉朝为都监司同赴盟所。尚结赞又遣部属论泣赞使唐说清水是不祥之地，“请盟于原州之土黎树，既盟而归盐、夏二州”。唐德宗欣然同意，神策将军马有麟认为土黎树地势险恶，怀疑吐蕃恐有埋伏，不如将盟所改在平凉川（甘肃平凉附近），最后根据唐朝的意见，双方决定在平凉川会盟。闰5月辛未，尚结赞与浑会盟于平凉，约定各以三千士兵列于盟坛之东西，着常服之随从四百人至坛下。会盟之时，尚结赞提出各派游骑数十互相侦视。
尚结赞对会盟早有准备，埋伏数万骑兵于盟坛西边，吐蕃的游骑自由地出入于唐军行列，浑的部将梁奉率六十骑刚到蕃军，被吐蕃军队擒拿，浑不觉。尚结赞让浑等人入帐幕换穿会盟用的礼服，正当唐朝的官员们在帐幕内易服之际，蕃军擂鼓三声，恭候多时的精骑突然大呼而至，向唐朝的官员和士兵发动袭击。吐蕃的主要目标是浑，而浑不愧是员勇将，他逃出幕后夺得一匹战马，伏于马背，奔驰而去，唐朝的将领士卒皆争先东逃，吐蕃紧追不舍，俘获千余人，杀死数百人。浑逃至自己军营，已经成空营，又奔入骆元光营，吐蕃才放弃追赶。唐朝会盟官员中宋奉朝被蕃兵所杀，大部分做了吐蕃的阶下囚，官员、将军计有六十余人，这就是平凉劫盟事件，尚结赞精心设计的圈套。但尚结赞本要逮住的浑逃脱，这是他始料不及的，当他见崔汉衡时说他本来准备一副金枷锁以铐住浑，献给本国的君主赞普前。
不过尚结赞心思转得很快，又计上心来，当着众人面对马燧的侄子马合说：“胡（指吐蕃）以马为命，吾在河曲，春草未生，马不能举足，当是时，侍中（指马燧）渡河掩之，吾全军覆没矣！所以求和，蒙侍中力。今全军得归，奈何拘其子孙！”
说了一通马燧的好话后释放马合与宦官俱文珍、浑部将马宁三人，尚结赞的这一举动是谋算好的，因为俱文珍回去肯定在皇帝的耳旁重复尚结赞的话，马宁回去则必言之于浑，这不能不说是离间唐朝君臣的计策。果然不出其所料，德宗闻言后，龙颜不悦，罢去马燧的副元帅、节度使职，调京为司徒兼侍中，马燧也失去了军权。崔汉衡、郑步矩等人被送到河州等地囚禁，至此尚结赞一箭三雕计告一段落，虽未达到执唐军统帅而再攻长安的目的，但也搞得唐朝君臣间相互猜忌，引起内讧，尚结赞的两位劲敌相继离开战场，尚结赞可谓工于心计。
吐蕃守卫盐、夏的戍卒因军粮供应不继，人多得病，思念故里，再加上二州地方凋敝，因战争创伤，成为一片荒芜之地。于是尚结赞派三千骑兵前去迎接，吐蕃军队烧毁房屋驱其民众而还。
8月尚结赞送还崔汉衡，并向唐朝求和，恼怒的唐朝皇帝不准吐蕃的使者入内。吐蕃求和不成，转而发动战争，军队分三路入进，分别奔陇州、开阳（陕西千阳县西北）之东、钓竿原三地，吐蕃军队连营数十里，驻扎于开阳的军营距凤翔四十里，唐“京师震恐，士庶奔骇”，尚结赞派所率羌、浑军队，着唐军服装，伪称是邢君牙的部众，突然进入吴山（陕西宝鸡县西北）及宝鸡北界，开始了对当地居民的疯狂掠夺，吐蕃军队焚烧房屋，驱赶牲畜和百姓，砍断当地供奉的吴山神（陕西陇县西南，《尔雅释山》列为五岳之一）之首，据《唐书》等记载对老弱病残，吐蕃军队十分残忍地屠杀或断手凿目，后驱赶身强力壮者而去，以充实劳力缺乏的河湟等地。李晟曾经命人伐木堵塞安化峡（甘肃张家川回族自治县境）以阻断吐蕃军队，尚结赞却用一把火破了李晟的计策。阴历9月，吐蕃又大掠开阳、吴山、华亭（甘肃华亭县）等地界的百姓万余口，皆驱赶至安化峡西，准备将这些百姓分给羌、浑等部，允许他们面朝东，哭辞故国，内哭而投深谷自杀者有千余人。不久吐蕃军队再次入攻，围陇州，州刺史韩清沔与神策副将苏太平夜晚出击，吐蕃军队后退。继吐蕃军队转围华亭，先断绝水源，使守将王仙鹤及军民三千人处于吐蕃重围及缺水的困境中，王仙鹤向陇州求救，刺史韩清沔令苏太平率一千五百人赴华亭，中途遭到吐蕃军队的攻击，百余骑被吐蕃俘获，苏太平引部退还。吐蕃每日派游骑千余出没于陇州周围，陇州兵不敢出城，经四日吐蕃军又在华亭城下积柴准备烧城，张仙鹤到了山穷水尽的地步，只好向吐蕃开城投降。吐蕃军又北攻处于战略要地的连云堡（甘肃泾川县西北），连云堡地势跟石堡城相似，城堡三面峭崖陡壁，只有北面连接平原，唐军于此掘壕沟而守，吐蕃采用各种办法攻城，建七座抛楼，从高处向堡中抛石，石头填满堡内惟一的水井。
再从北面壕沟上架飞桥而猛攻，堡将张明遂率部投降，连云堡位于泾州之西，是唐军用来侦察吐蕃军队进退的，此次失陷后泾州不敢开西门，西门之外皆成吐蕃军队横行之地。唐朝于此收割庄稼时，每次必陈兵保护，但往往因吐蕃侵扰失去收割的季节，收割时所得的大多是空穗，泾人粮食发生危机。吐蕃游骑大肆掠夺，驱赶分、泾居民及牛畜万计至弹筝峡，面对吐蕃军队毫无顾忌的自如进退，唐朝守将极少有所作为，只是当吐蕃军队运载丰厚的战利品退去时便派使者向皇帝祝贺“贼人”已退而已。
阴历10月吐蕃军队又进攻丰义城（甘肃镇原县东南）、长武城（陕西长武县西北），吐蕃的骑兵横行于泾、分之间，唐朝当地的城镇皆不敢开西门。吐蕃重新修复故原州城，作为大军居住之地。但因气候寒冷，吐蕃粮运不继，故不久吐蕃停止军事行动。
公元788年（唐贞元四年），唐朝复筑连云堡。阴历5月份，吐蕃改变了原来秋冬进攻，开春退兵的传统，而在盛夏季节发动了掠夺为目的的战争，吐蕃骑兵三万余侵掠泾、分、宁、庆、鹿（陕西富县）等州，二十多天内俘掠唐朝人畜两万多。由于吐蕃在西域、川滇等地大量用兵，在陇右地区虽处于优势，但兵力短缺，因而此年吐蕃让俘虏的部分唐人参战。阴历9月吐蕃将领尚悉董星、论莽罗等攻宁州，唐节度使张献甫率众迎战，吐蕃军队转而纵掠麟、坊等州而去。东部地区秋季时分，吐蕃几乎每年都发动战争，采用十分灵活的骑兵游击战，以快速进入战略目的地，然后大掠一番又迅速退去。
公元791年（唐贞元七年），唐泾原节度使刘昌筑平凉故城，又筑朝谷堡（甘肃平凉县西）以阻吐蕃。阴历8月，吐蕃攻灵州，被回鹘军队击败，夜间退兵，12月回鹘将俘虏的吐蕃将领尚结心献与唐朝，回鹘已成为吐蕃的劲敌。公元792年（唐贞元八年），阴历4月吐蕃又对灵州发动军事进攻，破坏营田而退。阴历6月吐蕃千余骑入泾州境内俘虏唐朝屯田的士兵一千余人。蕃军至连云堡，唐守捉使唐朝臣遣兵出战，被吐蕃军队打败，将领王进用战死。公元793年（唐贞元九年），唐朝在西南地区打击吐蕃的战略实行得很顺利，故在西北地区相应地展开某些攻势，此年2月重建盐州城，白居易曾赋诗记此事：“城盐州，城盐州，城在五原原上头，蕃东节度钵阐布，忽见新城当要路，金马飞传赞普闻，建牙传箭集群臣，君臣面有忧色，皆言勿谓唐无人，自筑盐州十余载，左衽毡裘不犯寒……”
唐朝派兵把守，阻挡吐蕃对灵、夏等地的侵扰。此年至公元795年（唐贞元十二年）间吐蕃在东部地区停止战争，公元796年（唐贞元十二年），阴历9月吐蕃对庆州发动一次军事进攻。这年吐蕃著名统帅尚结赞去世，尚结赞胆识过人，善用谋略，是吐蕃王国在东部的最高指挥官员，并担任了吐蕃大相一职，决策了对唐的一系列政策。随着尚结赞的去世，赤松德赞朝吐蕃在东部地区的秋月战争渐趋于沉寂，奔腾的铁骑开始裹足不前。第二年公元797年（贞元十三年）吐蕃使者入唐提出议和。吐蕃频频出战的局面即将成为过去。
五、南诏的背离
赤松德赞父亲时期南诏向西面称臣，接受吐蕃封号，成为吐蕃的属国。赤松德赞初期吐蕃与南诏的关系进一步得到加强。今天的川、滇交界地区是唐蕃交战、争夺的主要区域之一，介于唐蕃两者之间的南诏的向背对唐蕃势力的较量显得格外重要，因而吐蕃君臣也十分重视对南诏的经营。
乘唐朝国内发生“安史之乱”，吐蕃实施了对唐朝大规模的战略进攻，在今西南地区，吐蕃同南诏联合行动。公元756年（唐至德元年，南诏赞普钟五年）赤松德赞派御史赞节罗于恙结给阁罗凤下诏书云：“树德务滋长，去恶务除本。越（四川西昌）、会同，谋多在我，图之此为美也。”
南诏遂派大将洪光乘、杜罗盛、段附克等同吐蕃主持这一地区军政事务的宰臣倚样叶乐、节度尚检赞一起进攻越、会同，唐越守进行抵抗，但吐蕃、南诏联军最终还是攻克了越，会同守军在联军的攻势下不战而降。公元757年（赞普钟六年，唐至德二年）唐朝复置越，以杨庭进为都督，赤松德赞又向南诏派出使者云：“汉今更置越，作援昆明（四川盐源县），若不再除，恐成滋蔓。”
继南诏出兵再次攻占越。显然南诏按吐蕃的旨意参与军事行动，双方步调一致。
公元763年吐蕃的另一支人马则攻陷松、维、堡（四川理县北）三州等地，而维州（今四川理县杂谷脑镇）是军事要塞，“其州南界江阳，岷山连岭而西，不知其极；北望陇县，积雪成玉，东望成都，若在井底。一面孤峰，三面临江，是西蜀控吐蕃之要地”。
“据高山绝顶，三面临江，在戎卤平川之冲，是汉地入兵之路”。
吐蕃曾屡攻维州不下，这次则一举成功。吐蕃对攻占维州颇费心思，《旧唐书·地理志》记载有一则故事，说吐蕃派出一位女子嫁给维州城守门的一名士兵，这位吐蕃女间谍生下两个男孩，她教导有方，二十年后兄弟俩长大成人，当吐蕃军队攻城时，他们偷开城门，吐蕃军一拥而入。吐蕃攻占维州城后，改名“无忧城”，从此维州成为唐蕃争夺的焦点之一。面对吐蕃的攻势，唐四川节度使高适无法救助，唐剑南西山诸州亦被吐蕃占领。
公元764年（唐广德二年），唐朝剑南节度使严武击败吐蕃七万众，攻下当狗城（似在四川理县境）。阴历10月严武攻破吐蕃盐川城，严武镇剑南实行苛政，但军法严正，吐蕃军队很难有所突破。从此起，吐蕃在今西南地区常处于不利的位置。公元769年（唐大历四年）唐朝又破吐蕃万余众。公元775年（唐大历十年）西川节度使崔宁上奏说攻破吐蕃数万于西山，并斩首万余，俘虏千余人。蜀中远离长安，故边将上奏的战果颇有夸张的嫌疑。公元776年（唐大历十一年）吐蕃在今川滇地区发动一次大规模的军事行动，出兵二十万，由四节度统领，内有突厥、吐浑、氐、蛮、羌、党项等部的人马，也许由于过分庞杂，吐蕃的属部不愿苦战，被崔宁的军队打败，死万余人，大量牛羊及军资器械落入唐军手中，吐蕃损失惨重。
公元777年（大历十二年），吐蕃进攻黎（四川汉源县北）、雅州（四川雅安县），无功而退。阴历10月崔宁在吐蕃所筑的望汉城（城在西山）打败吐蕃。
公元779年与吐蕃精诚合作的南诏国王阁罗凤去世，其孙异牟寻继任国主。吐蕃力图在川滇地区取得进展，因而又联合异牟寻共出兵十万，分三路入进：一出茂州，一出扶（四川南坪）、文州（甘肃文县西南），一出黎、雅，过邛崃关。
吐蕃曾下令“为我取蜀为东府，其伎悉送逻娑城，岁赋一缣”。初吐蕃南诏联军“连陷州、县，刺史弃城走，士兵窜匿山谷”。后唐朝派名将李晟率精锐之士入蜀，阻止吐蕃、南诏的进攻，予以反攻，克复很多失陷州县。唐朝的这次胜利反攻，使异牟寻受到极大的震惊，迁都羊苴咩城（云南大理）而居。为了安慰异牟寻，吐蕃派出使者册封他为日东王。
南诏的新国王渐次对吐蕃发生不满，吐蕃与南诏间出现了裂痕。自从南诏成为吐蕃的属国，吐蕃从南诏征收赋税，并常发南诏的军队参战。为了进一步控制南诏，吐蕃“悉夺其险立营候”，南诏国内深感吐蕃所加负担沉重。而异牟寻小时候就受到汉文化的影响，再加上吐蕃发动的几次战争失利，使异牟寻逐渐倾向唐朝。
公元788年（唐贞元四年），阴历4月异牟寻开始与唐朝接触，先派东蛮鬼主骠旁、苴梦冲、苴乌星等入唐，间接与唐建立关系。
阴历10月，吐蕃发兵十万攻西川，同时让南诏发兵数万驻扎于泸北（泸水之北）。当时唐朝经营西南一方的是韦皋，很有谋略，他使尽全力想让南诏脱离吐蕃。韦皋写信给云南王，内中叙述南诏反叛吐蕃而归唐朝之事，将信放入银函内，故意让这封信通过东蛮转交到吐蕃手里。吐蕃的统帅们见信后，中了韦皋的离间计，对南诏顿时产生怀疑，派兵二万人驻扎于会川（四川会理县西），以阻止云南军队入蜀之路。吐蕃的举动引起了南诏的不快，异牟寻班师回朝，从此吐蕃与南诏间互相猜忌。南诏鸣锣而归，吐蕃势力虽为减弱，但吐蕃并未因此退兵，分兵四万攻两林、骠旁部，三万攻东蛮，七千攻清溪关（四川汉源县西南），五千攻铜山（四川汉源县西北）。吐蕃兵力分散，首先在清溪关外吃了败仗。阴历11月吐蕃仍遣两万多人攻清溪关，一万进攻东蛮，但结局同上次并没有两样，此年吐蕃多次派遣使者到南诏，力图加强关系。
唐朝实行的是关中本位政策，全国重心在西北，但吐蕃尽占陇右，兵锋直指长安，使唐朝防不胜防，因而公元787年唐朝宰相李泌提出“北和回纥，南通云南，西结大食天竺”
。准备联合吐蕃周围的政权，实行环攻包围的战略措施，使“吐蕃自困”
。唐朝重点加强了与回鹘、南诏的关系，唐朝与回鹘和亲的同时，用力于西南战线，以予北边。韦皋成为这一战略的实施者，并获得极大的成功，而吐蕃全线出动，进攻多于防御，力量分散，亦难有作为。韦皋对处于犹豫中的南诏不断进行笼络，公元789年（唐贞元五年），韦皋写信给异牟寻说：“回鹘屡请佐天子共灭吐蕃，王不早定计，一旦为回鹘所先，则王累代功名虚弃矣。且云南久为吐蕃屈辱，今不乘此时依大国之势以复怨雪耻，后悔无及矣。”