是时宇文士及，尚居于济北，有小妹召入唐宫廷为昭仪，颇得高祖李渊欢心，高祖李渊又素对其另眼相看，于是召为上仪司官。还有隋臣封德黎，与宇文士及同时入唐室，高祖李渊因他谄媚不忠，罢遣为户部侍从小吏。封德黎善于揣摩迎合上意，屡寻访民间美女如武媚娘等送与唐宫室，于是也升迁至吏部侍郎。独民部尚书刘文静，初因佐命高祖有功，甚被唐主看重，至泾州城一战，违令战败，坐罪夺职。后来陇西平定，仍官复原职，在当朝一品尚书之列；刘文静恃才傲物，意尚未足；且因裴寂任职右仆射，而职位在已之上，功出已下，内心更觉怨愤不平。平日于朝堂上与裴寂论事，时有龌龊，于是两人因此而生了嫌隙；时值家中屡见多足怪虫，刘文静二弟文起，召巫师禳灾，披发持刀，诵咒镇符。有刘文静小妾失宠而怨恨不已，竟恳求父兄诬告文静兄弟二人为巫蛊惑主上谋反之事。高祖李渊遂令裴寂问状，冤家碰着对头，当然案炼成冤狱，定了死刑。秦王李世民、平阳公主二人因而固道：“前在晋阳，刘文静曾首建定唐大计，便告与裴寂知晓。及入关中之后，恩宠悬殊。刘文静怨望，不可说没有，但谋反事断不会有，宜赐恩赦罪，成全首箭一功。”
高祖李渊兀自犹豫，偏裴寂又上奏道：“刘文静才略过人，内性实则阴险，今天下未定，若留下此人，必为后患。”高祖点头称是，即令拿下文静兄弟，推出午门斩首。刘文静临刑前而仰天长叹道：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。此语果不谬啊？！”何不早学孙武子、范大夫？功成而隐退山林……刘文静既被处死，裴寂益得唐主宠爱有加。忽然由晋阳递到急报，乃是刘武周屡次攻打并州等城，速请援师。高祖便命裴寂为晋阳道行军总管，协助太原都督齐王李元吉，拒守并州。
--裴寂奉命出了京都长安，适值遇有一队人马，押着一个草头王，入京都长安献俘。城阙内外，一出一入，正是金戈蔽日，旌旗摩空，说不尽威武气象。看官道囚解进京的俘虏，究是何方草莽大王？这在平阳公主初率五百娘子军起事时叙说四方枭雄，曾有李轨起兵于河西一语，李轨是西凉人氏，生性豪放不羁；爱济人所急，为众乡里所悦服，号为威武司马。薛举派遣部将袭击李轨，反为李轨打得狼狈而逃，于是李轨乘胜攻打张掖所占据的敦煌、西平、柳城诸郡，尽有河西之地。唐兵欲西征薛举，曾派遣特使给玺书，称为从弟，命他助攻陇右，李轨沾沾自喜，特派遣三弟李懋入唐，李懋奉命为大将军，与唐使张俟德还河西，册封李轨为西凉王，兼凉州总管。哪知李轨既已称帝，改元安乐，及至张俟德到来，居然南面召见，张俟德据理力争，于是稍加礼遇，且私下与君臣会议道：“李氏已占有天下，历数所归，我不如削去帝号，东向受封才是正理。”兵部尚书曹珍道：“天下非一人之天下，大王据有西凉广阔之地，为何再受他人册封？必欲以小事大，恳请萧翎事魏之例，对粱称帝，对魏称臣。”李轨点点头道：“此计策甚妙。”于是作表文谢唐，特遣右丞相邓晓，与张俟德入朝奉表，高祖李渊展览表文，开首两句是：“皇从弟大西凉皇帝臣李轨，奉表兄大唐皇帝陛下……”不由得心底升起一股怒火道：“李轨胆敢称朕为兄，明明是不守臣礼呢！”当下将邓晓拘捕入狱，贻书遣快马送往吐谷（吐应读如突，谷读如欲。）浑（后章便有了平阳公主挂帅西征吐谷浑之故事），令起兵攻打李轨所部。吐谷浑为鲜卑另一支族，如汉时楼兰国曾建于西域一绿州，这支草原游牧民族逐水草而居后继续西迁他乡；吐谷浑部落游牧于西海大漠，随时叛服自秦汉以后历代王朝，反复异常；隋文帝杨坚一统江山，曾派遣大将远征西域，部酋长臣服，败走党项部落。有吐谷浑王子曾入隋朝为人质，便留居隋京都长安。至隋末炀帝荒淫无道，弑父杀兄天下大乱－－隋方允许吐谷浑王子还回故地。唐高祖李渊与他讲和，派遣特使送归王子，老吐谷浑王大喜，愿奉朝贡。待得了高祖书，即发兵进逼河西，李轨不得不出兵防御，国内未免空虚。李轨有部将安修仁，受李轨之命为户部尚书，与吏部尚书粱耐有隙，李轨儿子仲炎，亦因粱耐冷傲没礼貌，便与安修仁串谋诬赖粱耐，李轨听信谗言竟将粱毒杀之。粱耐曾助李轨夺得河西有功，自从被毒杀后，群臣多怀疑恐惧而生贰心。安修仁之兄安修贵，却在唐朝为官，尝与修仁有书信往来，得知河西虚实，于是上书唐主，愿往凉州招安李轨。
--高祖李渊问兴贵道：“李轨占据河西，自称皇帝。岂是你口舌所能说得下的？”兴贵道：“臣家世居凉州，颇有威望。为当地百姓所附。二弟修仁现在李轨为官，得李轨信任，李轨若听臣言，不必说了，否则臣伺机行动，亦可马到成功。”高祖于是派遣兴贵一骑人西行，不数日已到凉州，由修仁替他引见之，得升迁为左右卫大将军之职，安修仁对李轨说：“凉州偏僻荒蛮，财力穷困，虽有雄兵十万，而无险可守，终难成就大事。而且西北与狄戎为邻，为游牧民，必为我患。今唐室占据京都，略定中原，战必胜。攻必取，一统天下，便在目前，若将河西地归唐，唐主必世封王爵，就是前汉朝窦融，也难以比拟了。”
--李轨迟疑半天，方奋然道：“唐主为东帝，我岂不得为西帝？你今从东来，莫非为唐做说客么？”安兴贵忙谢罪道：“古人有言‘富贵不归故乡，如衣锦夜行。’今日安氏同宗均委以重任，何敢生异心？不过愚见而已，勿望不要见怪。”李轨默然无语。安兴贵退出，即与兄长安修仁暗联络诸狄部落，攻破大凉城。李轨战败被擒获，由兴贵兄弟囚李轨入长安京都。高祖李渊于是命斩西市，并授予兄弟二人为左右武侯大将军，各赐田宅金帛，河西平定。总计李轨兴亡，只有三年。邓晓被释放出狱，一脸兴奋入朝谢不杀之恩。高祖正色道：“你不是西凉国使臣么，国亡主死不悲，反倒欲取悦朕心，奸佞可知！你事李轨不忠，怎能尽心事朕么？”说完，便将其喝斥而退，于是邓晓羞赧径自而去……