罗艺、杜伏威等，慑于大唐兵威，先后入朝称贺。高祖李渊封罗艺为左翊卫大将军；杜伏威为太子少保，兼行台尚书令，均暂留于京师长安城。杜伏威素日与辅公佑友善相处，亲如兄弟，军中亦称辅公佑为伯父，敬畏与杜伏威相等。唐主封杜伏威为吴王，辅公佑亦得受封为舒国公；既而杜伏威命养子阚篚为左将军，王雄诞为右将军，推举辅公佑为丞相，表面上是尊重辅公佑，暗中实是夺他兵权，令二养子监制左右。辅公佑心知杜伏威之意，便也托言学道辟谷，借机脱身欲假戏真做。及至杜伏威入朝面见唐主，便留辅公佑镇守丹阳，令王雄诞为副将，且暗暗叮嘱王雄诞道：“本王至长安，如不失职，千万要阻止辅公佑举事才是。”王雄诞爽快地答应了。哪知杜伏威一走，辅公佑即欲举兵起事。可巧王雄诞正生病，于是诈为杜伏威手书，嘱托代掌兵事。一面暗中派遣心腹将领西门吹雪，唆使王雄诞为己所用。王雄诞闻兵权被夺，正疑心杜伏威食言，待与西门吹雪会谈，方知是辅公佑布下的诡诈之计。竟从床上跃起道：“天下方定，吴王又被留在京师长安，大唐所向无敌，奈何无端谋反，自取其祸呢？雄诞今日若屈从于公等，不过多活百日。大丈夫岂可贪生怕死，自陷于不义？请转告辅公，誓死不敢从命。”西门吹雪回报于辅公佑，辅公佑随即发兵至王雄诞住宅中，将他拿下，用布索勒死……
辅公佑又假称杜伏威不能南还，遂起草诏书令举兵北上。于是在营中大量修造兵器铠甲，广积粮草，居然自称宋帝，调遣部将徐绍宗侵入海州，陈正星攻打寿阳城；任命旧时好友左游仙为兵部尚书，兼越州总管，全权处置军务。
唐廷闻报，即下命赵郡王李孝恭，率水师二万余人直奔江州，岭南道总管李靖及夫人张一妹（道号红拂女），率步骑五万余人直奔宣州；怀州总管黄君汉出淮南毫州城，齐州总管徐茂公出泗水关，四路会合，同讨辅公佑。
赵郡王李孝恭将出兵，与众将官宴集江州，命手下取来江水，忽然变为血红，众将官相视失色。李孝恭谈笑自若，且对众将官道：“这是辅公佑被砍掉头颅的预兆，令人喜慰，何有其他忧虑？”当下调集战船千艘，即日起行。次日闻知黄州总管周法明，为洪州总管张善安所杀，便也不禁失声道：“张善安也造反了么？盗心未改，恰是可忧可虑。”旋即接到捷报，乃是安抚使李大亮，已诱捕张善安，用囚车送往长安，自又喜形于色冲众将道：“辅公佑己失去右臂，我唐军可保取胜无疑了。”
张善安是哪里人？他原本是兖州起义军首领，兖州平定后，降于唐降为洪州总管，及至辅公佑叛唐，暗地与之联络，占据江夏。周法明出兵黄州，进驻荆州重镇，夜里在战船中饮酒，张善安命令军士扮成渔夫，秘密上了了周法明战船，将其刺杀。李大亮闻周法明被刺死，随即率兵攻打洪州，与张善安隔岸相望，晓以利害。张善安道：“我本不想造反，只为手下所误导，逼我骑虎难下，今日若再降，恐怕难免招杀身之祸，怎么办？”
李大亮道：“张总管既有降唐之心，便与李某同是一家子了。”于是单骑渡江径直赶往张善安军营，与善安携手谈天说地，示意并无其他用意。张善安大喜，情愿悔过投诚。李大亮与之约定而归本营；次日张善安也率数十骑入了李大亮大营。大亮禁止侍骑入军门，只引导张善安入内；张善安语毕欲辞别而出，忽地见大亮身后，闪出武士数人，竟将张善安擒住。侍骑慌忙逃回，召集全营将士，来攻打大亮军营。大亮令人示意说：“我未尝扣押张总管，张总管恐怕回营以后，他手下将士或许有谋反之心，因而自愿留在唐营，你们大家何故恨我？”张善安部属听了此言，皆痛骂张善安，说他出卖手下取媚于人，于是陆续逃散而去。李大亮随即派遣得力之将押送张善安，径往长安而去了。
李孝恭闻报后，昼夜兼程挥兵直进，连破辅公佑大军；首先攻破鹊头镇，然后拨下梁山等数座城镇，陈正通、徐绍宗率步骑三万，屯兵青林山，再于梁山下的江面，连接铁锁，阻断唐营战船，并在两岸筑城结垒，造成河障。李孝恭与李靖联军进攻舒州，徐茂公率兵五千偷渡淮河，抢先攻破寿阳城，尔后硖石重镇；辅公佑部将冯慧亮等人坚壁不战，李孝恭调遣一部奇兵断绝敌军粮道，敌营遂顾虑缺食，乘夜偷袭唐营，李孝恭早已有备，也闭营不战。
又过了两日，李孝恭召集众将议事。众将道：“辅公佑手下将冯慧亮等人拥有重兵据险守城，急切难以取胜，不如我唐兵直指丹阳，捣他巢穴。丹阳一破，还怕冯慧亮等人不降我唐营么？”孝恭颇为高兴，认为此举可行。唯李靖出班劝阻道：“辅公佑精兵虽然多驻守此地，但他手下部属，也多是久战沙场；今日博望诸城，尚未攻破，公佑占据石头城，难道反容易攻取吗？若我唐兵进攻丹阳，旬日不下，冯慧亮等人出兵攻我后路，断我粮道，腹背受敌的，岂非危计？我看慧亮、法正通等皆是百战沙场之良将，本意非不想求战；但因辅公佑决计，命他持重，意欲老我唐兵，乘隙来攻，不如我等先用老弱残兵，诱敌出城，然后挥大军压制对方，而一举可荡平敌营了。”
说至此，正值杜伏威部将阚筇领兵一万到来，李孝恭即派人迎入大帐。原来阚筇跟随杜伏威入唐，被命为越州都督，杜伏威病死于京师，高祖李渊命他抚慰手下部众，援兵帮助征讨辅公佑，所以奉命南下，来见李孝恭。孝恭大喜，当下命令五百老弱残兵先攻打敌营，自率五万精兵结阵，在唐营后布下埋伏……
果然不出所料，法正通等出兵来追击唐之老弱逃兵，才走数里，即遇见李孝恭大军，方知中了唐兵诱敌之计，也只得挺身挥刀接战。忽见唐军中突出一骑，马上一红袍战将正是阚筇，免甲冲敌众将道：“汝等不认识我阚某么？敢与阚某战。”敌众多是阚筇旧部，自然倒退，或下马弃兵器而拜。唐兵趁势杀出，奋力向前，法正通等尚想拦截，奈何部属异无斗志，纷纷败逃，随你法正通如何骁将，到此也败退下去。李孝恭与李靖纵兵追击数十里，毙敌无数。博望、青林两城守兵，统统溃散而去。
李靖、张一妹夫妇领兵迅速进逼丹阳城，吓得辅公佑胆战心惊，无心固守，竟悄悄出了后城门，带了家属，及从骑数千人，旋风一般飞逃而去了……