湖南巡抚某公，派遣州佐押解饷银六十万两入京。在路上遇到了大雨，由于耽误了行程，便找不到投宿的地方，远远地看见远处有一座古刹，州佐便带着差役到那里去歇息。等到天亮了，一看，发现所押解的银两都荡然无存了，众人十分惊骇，真搞不清楚那么多银两怎么会突然不见。大家就回了，州佐去禀告某公，某公认为虚妄的，准备治他的罪，等追问的众差役，大家都异口同声地那样说。某公就责令他们又到丢失银两的地方去，察看踪迹，看能不能查出个头绪来。
州佐带着众差役到了那座古刹钱，看见一个形貌奇异的瞎老头，自我夸示说：“能知道人的心事。”州佐就向请教自己是为了什么事，瞎老头道：“是因为丢失了银两。”州佐道：“确实如此。”就把自己的遭遇说了出来。瞎老头便道：“弄轿子来抬着我，只管跟着我去，应当会有下落。”于是，州佐就按照他说的，和差役抬着那瞎老头，跟着他去。瞎老头说向东，他们便向东，瞎老头说向北，他们便向北，总共经过了五天，走进一处深山之中，忽然看见了城郭，人来人往，十分热闹，进入城中，走了一下，瞎老头道：“停下。”然后从座椅上下去，用手指着南边说：“见到一座高门朝西的，可以敲门进去询问。”就拱手和他们道别，离去了。
州佐按照他说的，果然见到了一座高大的门庭，慢慢地走进去，有一个人出来，衣帽款式都是汉族的体制，不是当时满人规定的服饰，也不通报姓名，州佐便向他说了，自己从哪里来，来做什么说了出来，那人道：“请你在这里停留几天，我自当带你去见当事人。”于是就带着他们进去了，让州佐独自居住在一个地方，每天都送给他饮食。
在闲暇的时候，州佐便到宅第后面去散步，见到了一个园亭，就走进去，老松树遮蔽着太阳，地上细软的草，如同毡席。州佐转过几道廊道亭子，又遇到一座高大的亭子，州佐就踩着阶梯上去，见亭子的柱子上挂着好几张人皮，五官都还在，散发出阵阵腥臭气味。州佐不觉毛骨悚然，立即回到自己居住的屋舍中去。自己在那里想，必定也会被剥皮，死在异乡了，也不抱什么生还的希望了，心想早晚反正是一死，也就姑且听之任之了。
第二天，领他进去的那个人，便召州佐去，说：“现在可以见到盗取银两的人了。”州佐唯唯诺诺地答应。那人骑着一匹起势汹汹的马，走得非常快，州佐快速地走着跟在后面。接着，见到了一处辕门，很像是官府衙门，穿着皂色衣服的差役站立在两边，十分整齐严肃。那人下马带着州佐进去。又经过了一道门，才见到一个像是王者，带着镶有珠宝的帽子，穿着刺绣花纹的官服，面向南边坐着。州佐走上去，伏倒在地上拜见。
王者在上面问道：“你是湖南来的押解官吗？”州佐答应：“是的。”王者道：“银两都在这里。如此区区的银两，你家巡抚慷慨地赠给我们，也是可以的。”州佐哭泣着说：“期限已经满了，我回去必定遭到惩治，我向巡抚如此禀告，拿什么证明呢？”王者道：“这也不难。”于是，就交给他一封巨大的信函，道：“你回去用这个答复，可保证你没有麻烦。”王者又派遣大力士送州佐出去。州佐害怕得不敢喘息，哪里还敢辩解，接受了信函，就让大力士带着自己返回了。山川道路，都不是自己原先经历过的，等出了山，送州佐出来的人，才返回去。
几天，州佐到了长沙，恭敬地向巡抚某公禀告。某公更加觉得虚妄，十分恼怒，也不允许州佐分辩，就叫左右的人，拿伸缩立即要把他绑起来。州佐解开包袱，拿出信函，交给某公，某公打开来，还没完全打开，便一下面如灰土，叫左右退下，只对州佐说：“银两的事，是小事，你暂且出去吧！”于是，就下达紧急命令，叫下属官员，把原先的钱两凑足，设法补救，押解到京城交差了事。没过几天，某公病了起来，最后死了。
在此之前，某个和他的爱妾睡在一起，等醒来，爱妾的头发全都没有了，感到很惊讶奇怪，只是想不明白是怎么回事。原来信函中都是他爱妾的头发，附有一封简短的书信说：“女自从县令、郡守起身，已位极人臣，然而贪婪受贿，真是擢发难数。前面六十万银两，已验收收押在府库中，你该当自己起用自己贪污得来的钱，补充原来的数量。押解官没有什么罪，不得谴责他。前面取了爱妾的头发，已略微地警示你了。如果你遵从我们的命令，早晚回来取了你的人头。你爱妾的头发，复还给你，用来作为凭信。”
某公死后，他的家人才把收到的书信公布出来。
后来，下属官员们，寻找州佐到过的地方，都是重重的山岩，陡峭的绝壁，更没有什么路径。