五岭以南的交州之地有个姓徐的人，到海外去做生意，行船海上，忽然刮起了一阵大风，船被大风吹得不知去向，人在船上，连眼睛都无法睁开，更不用说去控制行船，船摇摇晃晃随风而走。
也不知过了多久，徐某耳际没有声响，觉得风平浪静了，睁开眼来看，不知是到了哪里，见附近有一座海岛，看去一片幽深苍莽。
此时，很希望岛上有人居住，去找个人问问这到底是何处。于是，把船靠岸，把取下干粮干肉取出带在身上，好去找个人家，要些热水伴着吃一些。
刚走上去，发现山两边的崖壁上有很多洞穴，密密麻麻的，就像蜂房一样。里面隐隐约约地好像有人声。徐某到一处洞口，站在那里往里细看，竟然是两个夜叉在里面，夜叉长着两排长长的尖利的暴牙，露在唇外，像一柄柄剑戟，眼睛闪闪烁烁，像两只小灯笼，森然可怖。并且，两个夜叉还在用爪子，撕扯着一只死去的鹿，撕得一块就送到嘴里吃掉。徐某被吓得魂飞魄散，想急忙奔走，可是被夜叉察觉了，他们放下手里的食物，跑出来把他抓进去。两只夜叉看着徐某，说了几句话，好像鸟兽鸣叫一样。两个夜叉争着把徐某的衣服撕开，好像要动手吃他，徐某想到了刚才那只鹿，心里一阵恐惧，徐某赶紧把包裹里的干粮干肉拿出来，丢给他们。夜叉接着干粮干肉，看了看，放到嘴里咬嚼起来，吃得津津有味。吃完了，就来夺徐某的包袱，翻里面的东西，徐某向他们摇手，表示已经没有了，夜叉见没有了，发怒起来，又过来抓他。徐某向他们哀求道：“放了我，我船里有锅，可以煮东西吃。”夜叉哪里听得懂他的话，仍然一副恼怒。徐某就用手做动作示意，夜叉好像有些明白了他的意思。就把他放了，跟着他到船上，取来了锅头。找了些干柴，烧起火，煮刚才夜叉还没有吃完的那只鹿。煮熟了，徐某便拿去给那两个夜叉吃。夜叉吃到煮熟了的鹿，显得很高兴。
晚上，夜叉就把洞口用巨石封住，，好像是害怕徐某逃走。徐某只得在洞里，远远地离着夜叉，蜷缩着身子睡下，心里仍是感到很害怕。第二天，两个夜叉出去了，又用巨石在外面把洞口封住。过了一阵，又带回来一只鹿，把它交给徐某，意思是又要他把鹿煮好。徐某把鹿的皮剥掉，去洞的深处，取来水，把鹿放进去煮了起来。不一会，又有几个夜叉到来，鹿煮熟了，众夜叉把鹿分吃了，看看那口锅，似乎觉得小了点。过了四天之后，一个夜叉就背了一口大锅来，像人家里常用的那种。于是，一帮夜叉又各自拿着夜郎麋鹿来，让徐某给他们煮。煮熟了，大家就分着吃，也叫徐某一起吃。过了几天，夜叉渐渐地与徐某熟识了，出去也不用巨石垒门，和徐某在一起，就像一家人一样。
徐某慢慢地熟悉了他们的话语，听他们发出声音，就能明白是什么意思。徐某就学着他们的音调，试着和他们说话。夜叉听了，感到很高兴。随后，带来了一个母夜叉，给他做妻子。徐某开始感到很害怕，不敢去接近那个母夜叉，母夜叉却主动去靠近他，自动把腿分开，徐某见她如此，才勉强敢和她交欢。母夜叉和徐某交合，感到非常愉悦欢畅。以后，每次吃肉的时候，母夜叉就拿些给徐某，不用他自己动手，像两夫妻那样要好。
一天，众夜叉早早地起来，脖子上都挂着一串夜明珠，各自纷纷从洞里出来，好像是要迎接一位贵客。夜叉们叫徐某都煮些肉，徐某不知道发生什么事，就问母夜叉，母夜叉道：“今天是天寿节。”母夜叉出去对众夜叉道：“徐郎还没有骨突子，怎么办？”骨突子就是夜叉脖子上的夜明珠。众夜叉就各自从自己的珠串上摘下几颗，一起送给母夜叉。母夜叉又自己摘下十颗，一共凑得了五十颗。母夜叉剥了一根苎麻，用它的线把珠子串好，把它挂到徐某的脖子上。徐某一看，一颗珠子，也可值得一百多两银子。
不一会，所有的夜叉都从洞里出来了。徐某也把肉煮熟了，母夜叉进来，把徐某叫出去，对他道：“快，接天王去！”大家来到一个大约有几亩那么宽阔的大洞内。里面有一块光滑的大石，像一方桌子。它的周围都是石凳，大石上的一个大石凳上铺着一张豹皮，下面其它的蒙着的都是鹿皮。夜叉纷纷坐下。一会，一阵大风吹起，刮起阵阵黄沙。众夜叉慌慌张张起来，纷纷出去迎接。见一个巨大的东西飞奔而来，也跟夜叉的状貌差不多，直入洞中，叉开双腿高坐在大石的凳子上，左右看视，众夜叉跟着进来，在周围坐下，都抬头看着大夜叉，双手相交成十字状，放在胸前。大夜叉看着众夜叉，点点头，问道：“卧眉山的都来了吗？”众夜叉一口应道：“来了。”大夜叉看见了徐某，又问道：“他是从哪里来的？”母夜叉便答道：“他是外来的，现在，他是我的丈夫。”众夜叉见提到徐某，就纷纷向大夜叉，称赞徐某煮的肉很很好吃。接着，两三个个夜叉，就去把煮熟的肉拿来，呈现给大夜叉，大夜叉撕扯着肉，放到嘴里吃起来，也赞叹肉的味道佳美，并且要求他们要时时准备好供给他。大夜叉吃饱了，又看看徐某，道：“珠子为何串得那么短？”众夜叉道：“他刚来没多久，还没有准备。”大夜叉就在自己的脖子上摘取十几颗送给他，一颗颗圆圆的，都有指头那么大。母夜叉接过来，给徐某穿挂上去，徐某也双手相交，用夜叉语，向大夜叉道谢。大夜叉吃饱便走了，脚下腾风而去，速度非常开快。大夜叉去了，众夜叉才开始享用剩下的食物，大家吃完了，也就各自散去。
过了四年多。母夜叉生了三个小孩，两个男的，一个女的，长相和人差不多，一点也不像他们的母亲。众夜叉都很喜欢他们，时时来抚弄他们。一天，众夜叉都外出去寻找食物，只有徐某独自在洞里闲坐着，忽然，一个其它洞的母夜叉来，想和徐某寻欢，徐某不肯，夜叉很恼怒，把徐某扑倒在地上。徐某的妻子，从外面回来，也很恼怒，就和那个夜叉厮打起来。一会，那夜叉家的男夜叉也回来了，才来把她们分开，带着自己的妻子回去。从此，母夜叉便时时守候着徐某，和他寸步不离。
过了三年，子女渐渐地长大，都能行走奔跑了，徐某就教他们说人话，慢慢地他们便能说一些。虽然还是孩童，然而登上攀岩却像是走在平地上。他们对也徐某很依恋，很喜欢亲近他，有浓厚的父子情意。
一天，母夜叉和一个儿子、女儿外出，过了半天都没有回来，当时又刮起了北风。徐某想起了故乡，感到十分凄怆。就带着另外一个孩子到海岸边，见原来的船还在那里，便打算和儿子回去。儿子想告诉了母亲再走，徐某阻止了他。父子两人就上了船，经过了一天一夜就到了交州。到家，他原来的妻子已死去。见家里境况萧索，就取出两颗珠子，拿去卖了些钱，家里也慢慢地变得富有起来。他给儿子取了个名字，叫徐彪，长到十四五岁时，全身孔武有力，双手能举起两三百斤的东西，为人有些粗莽，喜欢和人斗勇。驻守交州的总兵，认为他是个奇人，把他招到自己的帐下做了千总。当时，刚好碰到了边境战乱，平定战乱，很有战功，十八岁就升到了副将。
后来，又有一个商人出海做生意，遭遇风暴，也飘到了卧眉山，刚登上岸，见到一个少年，感到很惊奇。少年也看看他，知道他是中国人，便问他是哪里的，商人就把自己是哪里的告诉了他。少年便拉着他，进入一处幽谷，到一个小石洞里。洞外荆棘丛生，少年嘱咐他不要随便出去。他自己出去了一会，带了些鹿肉回来给商人吃。少年道：“我父亲也是交州人。”商人问是谁，少年一说，他便知道了是徐某，自己曾经见识过他，就道：“他是我的老朋友，现在他的儿子已做到了副将。”少年不知道副将是什么东西。商人道：“这是中国的官名。”少年又问：“官是怎么样的？”商人道：“出去有车马簇拥，在衙则坐在高堂之上，在上面一叫呼，下面便有百人应和，看见他的人都不能正面看他，或是正面站在他的面前，这就是官了。”少年听了，心生羡慕，很动心。商人又道：“既然你的父亲在交州，为什么你却滞留在此处？”少年把情况告诉了他。商人就劝他回去，少年道：“我也时常想着去找父亲，但是，母亲不是中国人，言语形貌特异，怕不能为人接受。况且如果被同类察觉了，必定要加害我们。所以才左右辗转，不敢动身。”接着，又道：“等北风吹起的时候，我就送你回去，麻烦你带个信给我父亲和兄长。”
商人在洞里住了差不多半年，时常在荆棘丛中窥看，见山中那些夜叉来来往往，活动在山野间，感到很害怕，伏在草丛中，动也不敢动一下。有一天，呼呼地刮起了北风，少年人就带着商人赶忙偷窜到海边，把商人送上船，嘱咐他道：“我所说的，希望你不要忘了带给我父兄。”商人答应他，说自己回去一定会把他的信带到。少年又拿了些肉给他，他才驾船而去。
商人到了交州，就道副将府去见徐彪，把自己见到向他说。徐彪听了，感到很悲伤，便想驾船去寻找自己的亲人。徐某认为海外各类怪异之物很多，路途险恶难行，极力阻止他不要去。徐彪扶着胸脯大哭，父亲也劝止他不住。徐某劝阻不住，就让他去。于是，徐彪把此事向交州总兵禀报后，便带着一些兵士驾船出海。同样行船很不顺利，船又遇到了大风，船被大风阻止，在海州颠簸摆动了差不半个多月。搞得不知去向，四处一望，看不到一点边际，咫尺之地也辨不清，简直分不清东西南北。忽然波涛汹涌，巨浪滔天，所乘的船也被倾覆到了海里，徐彪落到了水里，跟着波涛漂浮。过了很久，感觉被一个东西拉着走，到了一个地方，那里竟然有房屋。徐彪一看，一个东西长得很像夜叉。徐彪就用夜叉语和他打招呼，夜叉感到很惊奇，就慢慢地问他，徐彪就把自己想到卧眉山去找亲人的事告诉他，那夜叉十分欢喜地道：“卧眉就是我的故乡啊，把你带到了这里，冒犯了你真对不起！你离开原来的航道已八千里了，从这里去是毒龙国，不是去卧眉去的方向。”于是，夜叉就去找船把徐彪送走。夜叉在水里推着船，就像弓射出的箭一样迅速，瞬息之间就走了一千里，过了一晚就到了北岸，看见一个少年在岸边观望。徐彪知道山中没有人类，怀疑那人就是自己的弟弟，靠近一看，果然是自己的弟弟，上岸去拉着他的手对着他哭泣起来，少年知道就是和自己分别多年的哥哥，也哭泣起来。徐彪问妹妹和母亲的情况，少年道：“妹妹、母亲都很好。”徐彪想和他一起回山洞去，少年制止了他：“哥哥，不用去，在这里等着，我去把妹妹母亲叫来。”少年就仓促匆忙地地去了。徐彪回过头来，准备向送他来的夜叉致谢，不知夜叉什么时候早去了。
没过多久，母亲妹妹都来了，见了徐彪，相拥而泣，抱头大哭。徐彪说自己想把他们接走，他的母亲道：“去了，恐怕会遭到人的欺负。”徐彪道：“儿在中国，也算是荣华富贵之人，没有人敢欺负。”大家就决定跟徐彪回去，只是风向不转，逆风难行。
母子徘徊忧虑之间，看见船帆向南飘动，被风吹得呼呼而响。徐彪见了高兴地道：“真是天帮我也！”于是，母子四人相继上船，疾风吹动，行船的速度很快，过了三天就到了交州岸边，上了岸，见到他们的人被吓着了，认为他们是怪物，竞相奔走。徐彪就把自己的衣服脱下一些给他们穿上。到了家里，母夜叉见了徐某，很恼火，便对着他大骂，骂他丢下他们母子，不辞而别，徐某赶忙过来连声向她道歉。家里的人都来拜见主母，都感到有些害怕，全身战栗。
徐彪劝母亲学说中国话，让她穿中国的服饰，吃中国的米肉。母亲就依着他的话去做。全家团聚，大家都感到很欣慰。
徐彪的母亲和妹妹都着男装，像满人的服饰。过了几个月，渐渐地都能说中国话了，弟弟妹妹的肤色也变得白皙起来。
徐彪给弟弟取了个名字叫徐豹，妹妹叫夜儿，都强健有力。徐彪认为弟弟妹妹来到了中国，就要学会读书认字。徐彪便亲自教他们，徐豹、夜儿很聪慧，经书史书，教过一遍就会。可是又不打算走读书的道路，于是就又教他们骑马射箭的功夫，后来徐豹考中了武进士，娶了游击将军的女儿。夜儿因为是异种，没有人愿娶她。正好，当时徐彪旗下有个姓袁的年轻将领的妻子死了，徐彪就把妹妹夜儿强嫁给他。夜儿能拉开强劲有力的大弓，在一百多步之外，射一只小鸟，也是箭无虚发。袁将每次征战都带着夜儿一起去，后来升任到了同知将军，他所取得的功劳，大多数都是仰仗夜儿取得的。
徐豹在三十四岁的时候挂帅出征，母亲也跟着他去到南边去征战，每当遇上强敌，他的母亲就身披甲胄，手执兵刃，做前锋去和敌军交战，她一出战，敌军总是被她打得大败而逃。皇帝下诏，给他的母亲封了一个男子才应享有的爵号，可她不接受，徐徐豹就上书，请求把母亲的爵号去掉，后来该封为夫人。